Klientfirma
Et Klientfirma er en forretningsenhet knyttet til en Abonnent, som har sitt eget Visma-abonnement. Selv om det opererer uavhengig, kan det også administreres av en Regnskapskontoradministrator hvis det er en avtale på plass. Dette oppsettet tillater både autonomi og ekstern administrasjonsstøtte for Klientfirmaets abonnement og tjenester.
Vis klientfirmadetaljer
- Klikk på klientfirmanavnet
- Sjekk de viste detaljene
- Naviger til andre faner for ytterligere detaljer
Inkluder firma i firmagruppe
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Firmagrupper”-fanen
- Klikk på “Inkluder i firmagruppe”-fanen
- Klikk på “Inkluder i”-lenken for å legge til firma i firmagruppe
- Klikk på “Lagre klientfirma” for å bruke endringene
Ekskluder firma fra firmagruppe
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Firmagrupper”-fanen
- Klikk på “Inkludert i firmagrupper”-fanen
- Klikk på “Ekskluder fra”-lenken for å fjerne firma fra firmagruppe
- Klikk på “Lagre klientfirma” for å bruke endringene
Aktiver/Deaktiver tjenester
- Klikk på klientfirmanavnet
- Klikk på “Tjenester”-fanen.
- Veksle aktiveringsstatusen for spesifikke tjenester ved å klikke Aktiver eller Deaktiver ved siden av hver tjeneste
Gi rolle
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Tjenestetilgang”-fanen
- Velg en bruker, brukergruppe eller støttebruker fra listen
- Velg en rolle eller en rollegruppe
- Sjekk “Handling”-kolonnen for å se ulagrede endringer
- Klikk på “Lagre handlinger” for å bruke endringene
Opphev rolle
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Tjenestetilgang”-fanen
- Klikk på veksleknappen i “Handling”-kolonnen og bytt den fra “Ingen” til “Opphev” for de ønskede rollene
- Klikk på “Lagre handlinger” for å bruke endringene
Vis endringslogg
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Endringslogg”-fanen
- Vis alle endringer som er gjort på firmaet
Informer brukere om rolletildelingsendringer for firmaet
- Klikk på klientfirmanavnet
- Naviger til “Konfigurasjon”-fanen
- Kryss av eller fjern krysset for “Informer brukere om rolletildelingsendringer”