Kontoplan
I OneStop Reporting er det mulig Ă„ tilpasse en standard kontoplan, som er tilgjengelig for Danmark, Norge og Sverige. Endringene du gjĂžr i kontoplanen vil bli synlige i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting, forutsatt at uttrykkene er satt opp korrekt.
Merk: Filterne kan tilpasses basert pÄ egen kontoplan. Imidlertid kan ikke navnene pÄ gruppene eller hvilke grupper som finnes redigeres i kontoplan. Ved behov kan du definere dine egne uttrykk, som kun vil vÊre redigerbare i Report Designer.
Tilpasning pÄ flere nivÄer
Du kan tilpasse kontoplanen pÄ kunde-, klient- eller selskapsnivÄ. Hvis endringer gjÞres pÄ klientnivÄ, vil alle selskaper under denne klienten motta den tilpassede kontoplanen, forutsatt at det ikke er gjort tilpasninger pÄ et lavere nivÄ. Det er alltid det laveste nivÄets tilpasninger som gjelder.
Du mÄ vÊre administrator pÄ kunde-, gruppe- eller klientnivÄ for Ä fÄ tilgang til kontoplanverktÞyet. De nivÄene du kan endre avhenger av hvilket nivÄ du har administratorrettigheter pÄ.
For kunde- og klientnivÄ utfÞrer kontooversikten en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Merk at dette kun validerer at en konto er inkludert, og sjekker ikke om en konto finnes flere ganger.
Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du gjĂžre dette i listen for Referanseselskap Ăžverst til hĂžyre.
Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler pÄ det sterkeste at du lÞser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i Ä tilpasse kontoplanen din.
For Ă„ tilpasse kontoplanen
Ă pne Kontoplan.
Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
(Hvis aktuelt) Velg land den nye kontoplanen skal gjelde for.
Velg nivÄet du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en klient eller alle selskaper under det Þverste nivÄet.
- MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivÄ, vil alle selskaper under dette nivÄet fÄ den nye kontoplanen.
SlÄ Pà Tilpass-bryteren.
Klikk Ja for Ă„ begynne Ă„ tilpasse.
Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. Se forklaring pÄ filtre og operatÞrer nedenfor. Bruk + Legg til-knappen i kolonnen Handling for Ä legge til flere filterkriterier.
Bruk Oppslag for Ă„ velge kontoer.
- TIPS: Du kan bruke sĂžkefeltet til Ă„ sĂžke etter kontoer.
Klikk Bruk verdi.
Klikk Lagre.
Det er ogsÄ mulig Ä definere kontoplan basert pÄ kontogrupper, kontonavn, kontoklasse osv. Dette avhenger noe av hvilken integrasjon som er satt opp.
Den nye kontoplanen din lagres, og endringene vil gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.
Filter- og operatoralternativer:
I den fĂžrste rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| Hvor | Inkluderer alle dataene i det angitte filteret. |
| Hvor ikke | Inkluderer alle data utenfor det angitte filteret. |
Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene ogsÄ vÊre tilgjengelige i den fÞrste rullegardinboksen:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| Og | Filtrerer den fĂžrste betingelsen OG den andre betingelsen. |
| Eller | Filtrerer den fĂžrste betingelsen ELLER den andre betingelsen. |
| Og ikke | Filtrerer den fĂžrste betingelsen OG IKKE den andre betingelsen. |
| Eller ikke | Filtrerer den fĂžrste betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen. |
I den andre rullegardinlisten er disse filteroperatorene tilgjengelige:
| Alternativ | Funksjon |
|---|---|
| I | konto er i … (de valgte parametrene) |
| <> | konto er ikke lik … (de valgte parametrene) |
| < | konto er mindre enn … (for tallverdier) |
| > | konto er stĂžrre enn … (for tallverdier) |
| <= | konto er mindre enn eller lik … (for tallverdier) |
| >= | konto er stĂžrre enn eller lik … (for tallverdier) |
| Starter med | konto starter med … (for enhver frase i dimensjonen) |
| Slutter med | konto slutter med … (for enhver frase i dimensjonen) |
| Inneholder | konto inneholder … (enhver del av frasen i dimensjonen) |
| Like | OSR Report Designer gjenfinner data ved hjelp av LIKE ... i SQL.* |
Endre kontoplan direkte i rapporten
Hvis vÄre standardiserte uttrykk ikke passer deg, kan du legge inn kontointervaller manuelt eller opprette egne uttrykk
(Se eget menypunkt for mer informasjon om uttrykk).
- Opprett en gruppe pÄ raden du Þnsker Ä legge inn kontointervallet pÄ, hvis det ikke allerede finnes en gruppe.
- Trekk ut Hovedbokskonto eller Konto, avhengig av hvilken integrasjon du rapporterer pÄ.
- Legg inn kontointervallet du Þnsker Ä filtrere pÄ.
Husk Ä fjerne det standardiserte uttrykket som ligger pÄ raden hvis du ikke Þnsker Ä bruke dette.
Fordeler ved bruk av kontoplanen
Forenklet vedlikehold:
Endringer i kontoplanen oppdateres automatisk i dashboard, rapporter og budsjettmaler (gitt at uttrykk brukes). Dette sparer tid ved manuelle endringer nÄr kontostrukturen endres.
Konsistens pÄ tvers av nivÄer:
Tilpasninger pÄ klientnivÄ gjelder for alle selskaper under klienten og sikrer enhetlig rapportering.
Mindre risiko for feil:
Ved Ä bruke kontoplanen unngÄr du feil som kan oppstÄ fra hardkodede kontonumre som kan variere mellom selskaper eller endres over tid. Systemets validering mot referanseselskap hjelper ogsÄ med Ä avdekke ikke-mappede kontoer.