Opprette og redigere rapport- og budsjettmaler

Felles guide: Behandle rapport- og budsjettmaler

Innhold

1. Om malbehandling
2. Opprette en ny mal
3. Redigere en mal
4. Lage kopi av en mal
5. Gi nytt navn
6. Publisere en mal
7. Konvertere fra Visma Business til Business NXT

Om malbehandling

Rapport- og budsjettmaler administreres på samme måte fra OneStop Reporting-portalen. Arbeidsflyten er den samme uansett type: du oppretter eller dupliserer en mal, redigerer den i Report Designer, og publiserer den slik at andre kan bruke den. Forskjellen er hvilken modul du jobber i – Rapportering for rapportmaler og Budsjettering for budsjettmaler.

De fleste handlinger startes fra knappen med de tre prikkene (…), enten bak malen i listen eller øverst på malkortet.

Opprette en ny mal

Slik oppretter du en mal fra begynnelsen:

1. Klikk på Rapportering eller Budsjettering.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene (…).
3. Velg Ny. Dialogboksen for ny mal vises.
4. Velg et selskap. Dataene fra dette selskapet brukes i malen.
5. Angi et logisk navn i navnefeltet, slik at malen blir lett å finne.
6. Klikk på Opprett. Malen legges til i listen med status Utkast.

For budsjettmaler velger du deretter malen i listen og klikker Rediger for å åpne den i Report Designer.

Redigere en mal

Etter at malen er opprettet, redigerer du innholdet før du publiserer og deler den. Slik gjør du:

1. Klikk på Rapportering eller Budsjettering.
2. Velg malen i listen.
3. Klikk på de tre prikkene (…) bak malen eller øverst på malkortet.
4. Klikk på Rediger. Malen åpnes i Report Designer.
5. Rediger, lagre og lukk malen. (For budsjettmaler klikker du Publiser for å publisere endringene.)

Budsjettmaler i en arbeidsflyt

Hvis en budsjettmal inngår i en arbeidsflyt, får du en melding om dette ved redigering. Velger du å redigere, oppdateres tilknyttede tildelinger og arbeidsflyter, og det kan påvirke budsjetteringsprosessen. Du kan redigere de fleste deler av malen, men ikke rapportparametrene – endrer du dem, kan du ikke publisere og må angre redigeringen (via tre-prikker-menyen → Angre redigering).

Lage kopi av en mal

Å duplisere en mal er nyttig når du vil bruke en eksisterende mal som utgangspunkt, eller ta en sikkerhetskopi før du redigerer. Det er også løsningen når en mal ikke kan redigeres direkte – for eksempel standardmaler eller maler på et høyere nivå enn ditt tilgangsnivå.

1. Gå til Rapportering eller Budsjettering.
2. Velg malen, og klikk på de tre prikkene (…).
3. Velg Dupliser. En dialogboks vises.
4. Angi et nytt navn på malen.
5. Klikk på Dupliser. Kopien legges til i listen med samme status (utkast eller publisert) som originalen.

Du kan nå velge Rediger på den dupliserte malen.

Gi nytt navn

1. Klikk på de tre prikkene (…) bak malen eller øverst på malkortet.
2. Klikk på Gi nytt navn.
3. Angi det nye navnet i dialogboksen, og klikk på Endre.

Publisere en mal

En mal med status Utkast må publiseres for å bli «offisiell» og tilgjengelig for andre. Slik gjør du:

1. Velg en mal med status Utkast, eller åpne den.
2. Klikk på de tre prikkene (…) bak malen eller øverst på malkortet.
3. Velg Publiser fra nedtrekksmenyen.

Malen er nå offisiell. En publisert rapportmal blir tilgjengelig for andre når du kategoriserer eller deler den, mens en publisert budsjettmal kan tildeles andre brukere.

Konvertere fra Visma Business til Business NXT

Du kan konvertere både rapport- og budsjettmaler fra Visma Business-integrasjonen til Business NXT (eller Business NXT Group Reporting):

1. Stå i klienten som har Visma Business-integrasjonen.
2. Gå til modulen Rapportering eller Budsjettering.
3. Merk én eller flere maler du vil konvertere.
4. Klikk på de tre prikkene (…) og velg Konverter til Business NXT (eller Business NXT Group Reporting).
5. Malene lastes ned til nedlastingsmappen din.
6. Gå til klienten som har Business NXT-integrasjonen, og åpne modulen Rapportering eller Budsjettering.
7. Klikk på Last opp, og velg de nedlastede malene. Malene are nå konvertert.