---
title: "Opprette og redigere rapport- og budsjettmaler"
description: "Hvordan opprette, redigere, duplisere, gi nytt navn, publisere og konvertere maler i portalen – fremgangsmåten som gjelder likt for både rapportering og budsjettering."
lang: no
languages:
  no: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/create-and-edit-templates/index.md
  en: https://docs.vismasoftware.no/onestopreporting/create-templates/create-and-edit-templates/index.md
lastmod: 2026-08-05
---

> Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/create-and-edit-templates/llms.txt


# Opprette og redigere rapport- og budsjettmaler

Sist endret 05.08.2026

> Hvordan opprette, redigere, duplisere, gi nytt navn, publisere og konvertere maler i portalen – fremgangsmåten som gjelder likt for både rapportering og budsjettering.

## Felles guide: Behandle rapport- og budsjettmaler

## Innhold

1. [Behandle rapport- og budsjettmaler](behandle-rapport--og-budsjettmaler)
2. [Opprette en ny mal](#opprette-en-ny-mal)
3. [Redigere en mal](#redigere-en-mal)
4. [Lage kopi av en mal](#lage-kopi-av-en-mal)
5. [Gi nytt navn](#gi-nytt-navn)
6. [Publisere en mal](#publisere-en-mal)
7. [Konvertere fra Visma Business til Business NXT](#konvertere-fra-visma-business-til-business-nxt)

## Behandle rapport- og budsjettmaler

Du kan opprette, redigere, duplisere, publisere og konvertere maler i OneStop Reporting-portalen. Arbeidsflyten er den samme enten du jobber med rapportmaler i **Rapportering** eller budsjettmaler i **Budsjettering.**

> [!NOTE]
> De fleste handlinger startes ved å klikke på knappen med tre prikker (…) bak malen i listen eller øverst på malkortet.

## Opprette en ny mal

Når du oppretter en ny mal, bygger du den fra grunnen av med data fra et valgt selskap.

1. Klikk på **Rapportering** eller **Budsjettering**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **(...)**.
3. Velg **Ny**. Dialogboksen for ny mal vises.
4. Velg et **selskap**. Dataene fra dette selskapet brukes i malen.
5. Angi et logisk **navn** i navnefeltet, slik at malen blir lett å finne.
6. Klikk på **Opprett**.
7. Rapporten åpner seg automatisk i Report Designer, og malen legges til i listen med status **Utkast**.

> [!NOTE]
> Hvis du har valgt en eller flere kategorier når du oppretter malen, legges den nye malen automatisk til i de valgte kategoriene.

## Redigere en mal

Etter at malen er opprettet, redigerer du innholdet før du publiserer og deler den. Slik gjør du:

1. Klikk på **Rapportering** eller **Budsjettering**.
2. Velg malen i listen.
3. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet.
4. Klikk på **Rediger**. Malen åpnes i Report Designer.
5. Rediger, lagre og lukk malen.
6. Klikk **Publiser** for å publisere endringene.

> [!NOTE]
> Hvis du har valgt mer enn én mal (eller en pakke), er **Rediger**-knappen ikke tilgjengelig.  
> Første gang du redigerer en mal, installeres OneStop Reporting-programtillegget i Excel.

### Budsjettmaler i en arbeidsflyt

Hvis en budsjettmal inngår i en arbeidsflyt, får du en melding om dette når du redigerer. Velger du å redigere, oppdateres tilknyttede tildelinger og arbeidsflyter, noe som kan påvirke budsjetteringsprosessen. Du kan redigere de fleste deler av malen, men ikke rapportparametrene. Endrer du rapportparametrene, kan du ikke publisere og må angre redigeringen via … > **Angre redigering.**

> [!NOTE]
>Når du har endret en budsjettmal i en arbeidsflyt, må mottakerne kjøre malene sine på nytt. Hvis malen er åpen hos mottakerne, mister de endringer de ikke har lagret.

## Lage kopi av en mal

Du kan duplisere en mal når du vil bruke en eksisterende mal som utgangspunkt eller ta en sikkerhetskopi før redigering. Dette gjelder også når en mal ikke kan redigeres direkte, for eksempel standardmaler.

1. Gå til **Rapportering** eller **Budsjettering**.
2. Velg malen, og klikk på de tre prikkene **(...)**.
3. Velg **Dupliser**. En dialogboks vises.
4. Angi et nytt navn på malen.
5. Klikk på **Dupliser**. Kopien legges til i listen med samme status (utkast eller publisert) som originalen.

Du kan nå velge **Rediger** på den dupliserte malen.

> [!NOTE]
> Hvis du har valgt en eller flere kategorier når du dupliserer, legges kopien automatisk til i de valgte kategoriene.

## Gi nytt navn

1. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet.
2. Klikk på **Gi nytt navn**.
3. Angi det nye navnet i dialogboksen, og klikk på **Endre**.

## Publisere en mal

En mal med status **Utkast** må publiseres for å bli «offisiell» og tilgjengelig for andre. Slik gjør du:

1. Velg en mal med status **Utkast**, eller åpne den.
2. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet.
3. Velg **Publiser** fra nedtrekksmenyen.

Malen er nå offisiell. En publisert rapportmal blir tilgjengelig for andre når du **kategoriserer** eller **distribuerer** den, mens en publisert budsjettmal kan **tildeles** andre brukere.

## Konvertere fra Visma Business til Business NXT

Du kan konvertere både rapport- og budsjettmaler fra Visma Business-integrasjonen til Business NXT (eller Business NXT Group Reporting):

1. Stå i klienten som har **Visma Business**-integrasjonen.
2. Gå til modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**.
3. Merk én eller flere maler du vil konvertere.
4. Klikk på de tre prikkene **(...)** og velg **Konverter til** Business NXT (eller Business NXT Group Reporting).
5. Malene lastes ned til nedlastingsmappen din.
6. Gå til klienten som har **Business NXT**-integrasjonen, og åpne modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**.
7. Klikk på **Last opp**, og velg de nedlastede malene. Malene er nå konvertert.

---

[View this page](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/create-templates/create-and-edit-templates/)


## In this section