/onestopreporting/create-templates/create-and-edit-templates section Opprette, redigere, duplisere, gi nytt navn, publisere og konvertere maler i portalen – fremgangsmåten som gjelder likt for både rapportering og budsjettering.. 2026-07-21T12:14:54+02:00 # Opprette og redigere rapport- og budsjettmaler Opprette, redigere, duplisere, gi nytt navn, publisere og konvertere maler i portalen – fremgangsmåten som gjelder likt for både rapportering og budsjettering.. ## Felles guide: Behandle rapport- og budsjettmaler ## Innhold 1. [Om malbehandling](#om-malbehandling) 2. [Opprette en ny mal](#opprette-en-ny-mal) 3. [Redigere en mal](#redigere-en-mal) 4. [Lage kopi av en mal](#lage-kopi-av-en-mal) 5. [Gi nytt navn](#gi-nytt-navn) 6. [Publisere en mal](#publisere-en-mal) 7. [Konvertere fra Visma Business til Business NXT](#konvertere-fra-visma-business-til-business-nxt) ## Om malbehandling Rapport- og budsjettmaler administreres på samme måte fra OneStop Reporting-portalen. Arbeidsflyten er den samme uansett type: du oppretter eller dupliserer en mal, redigerer den i Report Designer, og publiserer den slik at andre kan bruke den. Forskjellen er hvilken modul du jobber i – **Rapportering** for rapportmaler og **Budsjettering** for budsjettmaler. De fleste handlinger startes fra knappen med de **tre prikkene (...)**, enten bak malen i listen eller øverst på malkortet. > [!NOTE] > Budsjettmaler kan i tillegg inngå i en **arbeidsflyt**, noe som påvirker redigering. Dette er spesifikt for budsjettering og omtales kort under Redigere en mal. ## Opprette en ny mal Slik oppretter du en mal fra begynnelsen: 1. Klikk på **Rapportering** eller **Budsjettering**. 2. Klikk på knappen med de tre prikkene **(...)**. 3. Velg **Ny**. Dialogboksen for ny mal vises. 4. Velg et **selskap**. Dataene fra dette selskapet brukes i malen. 5. Angi et logisk **navn** i navnefeltet, slik at malen blir lett å finne. 6. Klikk på **Opprett**. Malen legges til i listen med status **Utkast**. For budsjettmaler velger du deretter malen i listen og klikker **Rediger** for å åpne den i Report Designer. > [!NOTE] > Hvis du har valgt en eller flere kategorier når du oppretter malen, legges den nye malen automatisk til i de valgte kategoriene. ## Redigere en mal Etter at malen er opprettet, redigerer du innholdet før du publiserer og deler den. Slik gjør du: 1. Klikk på **Rapportering** eller **Budsjettering**. 2. Velg malen i listen. 3. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet. 4. Klikk på **Rediger**. Malen åpnes i Report Designer. 5. Rediger, lagre og lukk malen. (For budsjettmaler klikker du **Publiser** for å publisere endringene.) > [!NOTE] > Hvis du har valgt mer enn én mal (eller en pakke), er **Rediger**-knappen ikke tilgjengelig. > [!IMPORTANT] > Første gang du redigerer en mal, installeres OneStop Reporting-programtillegget i Excel. ### Budsjettmaler i en arbeidsflyt Hvis en budsjettmal inngår i en arbeidsflyt, får du en melding om dette ved redigering. Velger du å redigere, oppdateres tilknyttede tildelinger og arbeidsflyter, og det kan påvirke budsjetteringsprosessen. Du kan redigere de fleste deler av malen, men **ikke rapportparametrene** – endrer du dem, kan du ikke publisere og må angre redigeringen (via tre-prikker-menyen → **Angre redigering**). > [!TIP] > Når du har endret en budsjettmal i en arbeidsflyt, må mottakerne kjøre malene sine på nytt. Hvis malen er åpen hos dem, mister de endringer de ikke har lagret. ## Lage kopi av en mal Å duplisere en mal er nyttig når du vil bruke en eksisterende mal som utgangspunkt, eller ta en sikkerhetskopi før du redigerer. Det er også løsningen når en mal ikke kan redigeres direkte – for eksempel standardmaler eller maler på et høyere nivå enn ditt tilgangsnivå. 1. Gå til **Rapportering** eller **Budsjettering**. 2. Velg malen, og klikk på de tre prikkene **(...)**. 3. Velg **Dupliser**. En dialogboks vises. 4. Angi et nytt navn på malen. 5. Klikk på **Dupliser**. Kopien legges til i listen med samme status (utkast eller publisert) som originalen. Du kan nå velge **Rediger** på den dupliserte malen. > [!NOTE] > Hvis du har valgt en eller flere kategorier når du dupliserer, legges kopien automatisk til i de valgte kategoriene. ## Gi nytt navn 1. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet. 2. Klikk på **Gi nytt navn**. 3. Angi det nye navnet i dialogboksen, og klikk på **Endre**. ## Publisere en mal En mal med status **Utkast** må publiseres for å bli «offisiell» og tilgjengelig for andre. Slik gjør du: 1. Velg en mal med status **Utkast**, eller åpne den. 2. Klikk på de tre prikkene **(...)** bak malen eller øverst på malkortet. 3. Velg **Publiser** fra nedtrekksmenyen. Malen er nå offisiell. En publisert rapportmal blir tilgjengelig for andre når du **kategoriserer** eller **deler** den, mens en publisert budsjettmal kan **tildeles** andre brukere. ## Konvertere fra Visma Business til Business NXT Du kan konvertere både rapport- og budsjettmaler fra Visma Business-integrasjonen til Business NXT (eller Business NXT Group Reporting): 1. Stå i klienten som har **Visma Business**-integrasjonen. 2. Gå til modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**. 3. Merk én eller flere maler du vil konvertere. 4. Klikk på de tre prikkene **(...)** og velg **Konverter til** Business NXT (eller Business NXT Group Reporting). 5. Malene lastes ned til nedlastingsmappen din. 6. Gå til klienten som har **Business NXT**-integrasjonen, og åpne modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**. 7. Klikk på **Last opp**, og velg de nedlastede malene. Malene are nå konvertert.