Tildele budsjettmal

Du kan dele en budsjettmal med en eller flere brukere, samt forhåndsdefinere parameterverdiene for hver bruker (for eksempel firma eller avdeling) eller la brukeren bestemme. Brukeren mottar budsjettmalen som en oppgave.

Slik tildeler du en budsjettmal til én eller flere brukere

1. Klikk på Budsjettering.

2. Velg budsjettmalen du vil tildele. Bare publiserte budsjettmaler kan tilordnes.

3. Klikk på Tildel. Dialogboksen Tildel budsjett vises.

4. Velg de relevante parameterne, eller velg La brukeren bestemme for å la brukerne velge de relevante parameterverdiene. MERK: Hvis du bruker alternativet La brukeren bestemme, vil brukerne bare få parameterverdiene de er autorisert til å se. Se Angi tillatelser og datatilgang for en bruker.

5. Velg brukerne du vil tildele budsjettmalen til:

   • Legg til bruker: Klikk på dette alternativet for å velge individuelle brukere. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
   • Klikk på Fjern på listen Valgte brukere for å fjerne individuelle brukere.

6. Klikk på Tildel når du er ferdig. Budsjettmalen tilordnes de valgte brukerne, og de vil motta en oppgave. Se Oppgave.

Merk: Modulen Arbeidsflyt gir en mer avansert måte å håndtere oppgaver på, herunder kontroll/godkjenningstrinn og statusoversikt. Slik tildeler du en budsjettmal til én eller flere brukere:

Hvis du vil se, slette eller endre oppgaver du har tildelt for en budsjettmal, velger du budsjettmalen og klikker på Oppgaver.
Merk at du kun kan velge en mal av gangen.