Kontoplan

Tilpasse kontoplan etter dine forretningsbehov

I OneStop Reporting har vi en standard kontoplan, men du kan tilpasse disse etter dine forretningsbehov. Endringene du gjør i kontoplanen gjenspeiles i dashboardene, rapportene* og budsjettene* i OneStop Reporting. (*For at dette skal fungere må du sette opp Uttrykk

Du kan tilpasse kontoplanen på topp-, klient- eller på selskapsnivå. Hvis du for eksempel gjør endringer på klientnivå, vil alle selskaper under denne klienten få det tilpassede kontoplanen.

Du må være administrator på topp-, gruppe- eller klientnivå for å få tilgang til kontoplanverktøyet, og nivåene du har tilgang til å endre avhenger av hvilket nivå du har administratorrettigheter for.

For topp- og leietakernivå utfører kontooversikten alltid en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du endre i listen Referanseselskap øverst til høyre.

Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler på det sterkeste at du løser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i å tilpasse kontoplanen din.

For å tilpasse kontoplanen;

  1. Åpne Kontoplan.
  2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
  3. (Hvis aktuelt) Velg land det nye kontoplanen skal gjelde for.
  4. Velg nivået du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en klient eller alle selskaper under det øverste nivået. MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivå, vil alle selskaper under dette nivået få det nye kontoplanen.
  5. Slå PÅ Tilpass-bryteren.
  6. Klikk Ja for å begynne å tilpasse.
  7. Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. Se forklaring på filtre og operatører nedenfor. Bruk + Legg til-knappen i kolonnen Handling for å legge til flere filterkriterier.
  8. Bruk Oppslag for å velge kontoer. TIPS: Du kan bruke søkefeltet til å søke etter kontoer.
  9. Klikk Bruk verdi.
  10. Klikk Lagre.

Det nye kontoplanet ditt lagres, og endringene gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.

* Filter- og operatoralternativer:

I den første rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:
Alternativ Funksjon
Hvor Inkluderer alle dataene i det angitte filteret.
Hvor ikke Inkluderer alle data utenfor det angitte filteret.

Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:
Alternativ Funksjon
Og Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen.
Eller Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen.
Og ikke Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen.
Eller ikke Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen.

I den andre rullegardinslisten er disse filteroperatorer tilgjengelige:
Alternativ Funksjon
I konto er I … (de valgte parametrene)
<> konto er Ikke lik … (de valgte parametrene)
< konto er Mindre enn … (for tallverdier)
> konto er Større enn … (for tallverdier)
<= konto er Mindre enn eller lik … (for tallverdier)
>= konto er Større enn eller lik … (for tallverdier)
Starter med konto Starter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Slutter med konto Slutter med … (for enhver frase i dimensjonen)
Inneholder konto Inneholder … (enhver del av frasen i dimensjonen)
Like OSR Report Designer gjenfinner data ved hjelp av «LIKE …» i SQL.*
Sist endret 02.05.2025