Kontoplan

I OneStop Reporting har vi en standard kontoplan, men du kan tilpasse disse etter dine forretningsbehov. Endringene du gjør i kontoplanen gjenspeiles i dashboardene, rapportene* og budsjettene* i OneStop Reporting. (*For at dette skal fungere må du sette opp Uttrykk

Du kan tilpasse kontoplanen på topp-, klient- eller på selskapsnivå. Hvis du for eksempel gjør endringer på klientnivå, vil alle selskaper under denne klienten få det tilpassede kontoplanen.

Merk at du må være administrator på topp-, gruppe- eller leietakernivå for å få tilgang til kontoplanverktøyet, og nivåene du har tilgang til å endre avhenger av hvilket nivå du har administratorrettigheter for.

For topp- og leietakernivå utfører kontooversikten alltid en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du endre i listen Referanseselskap øverst til høyre.

Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler på det sterkeste at du løser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i å tilpasse kontoplanen din.

For å tilpasse kontoplanen;

1. Åpne Kontoplan.
2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
3. (Hvis aktuelt) Velg land det nye kontoplanen skal gjelde for.
4. Velg nivået du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en klient eller alle selskaper under det øverste nivået. MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivå, vil alle selskaper under dette nivået få det nye kontoplanen.
5. Slå PÅ Tilpass-bryteren.
6. Klikk Ja for å begynne å tilpasse.
7. Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. Se forklaring på filtre og operatører nedenfor. Bruk + Legg til-knappen i kolonnen Handling for å legge til flere filterkriterier.
8. Bruk Oppslag for å velge kontoer. TIPS: Du kan bruke søkefeltet til å søke etter kontoer.
9. Klikk Bruk verdi.
10. Klikk Lagre.

Det nye kontoplanet ditt lagres, og endringene gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.

* Filter- og operatoralternativer:

I den første rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:

Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:

I den andre rullegardinslisten er disse filteroperatorer tilgjengelige: