Dashboards

Dashboards inkluderer et sett med forhåndsdefinerte dashboards som gir deg en oversikt over selskapets økonomiske situasjon. Dashboards er tilgjengelig for de fleste brukere og følger kontoplanen som er definert i OneStop Reporting. Kontoplanen er ikke definert for kunder i alle land, og land som ikke har en kontoplan i OneStop Reporting vil heller ikke ha Dashboards tilgjengelig.

Viktig

Språket i Dashboards følger landet som er satt for selskapet du er i. Dette finnes under selskapsfanen i Administrasjon. Tilgang til Dashboards gis som en rettighet på en rolle. Brukere som har tilgang til rollen vil også få tilgang til Dashboards. Dataene som presenteres avhenger av brukerens tilgangsfilter for selskapet.

Det er tre kategorier av standard dashboards:

Resultatregnskap
Balanse
Kunder og leverandører

I tillegg kan brukere opprette egendefinerte dashboards med hjelp av AI-funksjonalitet som er utformet basert på en forespørsel.

Opprettelse av egendefinerte dashboards

For å opprette dine egne dashboards:

Velg “Nytt Dashboard” øverst i høyre hjørne og navngi det. Du kan nå begynne å bygge det med dine egne elementer ved å klikke på knappen med tre prikker og velge “Legg til element.”
Lag en forespørsel for hva du vil ha et element for. Fortell AI-en hva du vil ha. Forespørselen bør være presis, med klar og detaljert informasjon om hva du ønsker som sluttresultat. Tilgjengelige diagramtyper inkluderer linje, stolpe, kolonne (standard), sirkel, og tabell.
Perioden for viste data er konfigurert på dashbordsiden. Når elementet ditt er generert, kan du se datakildene som er brukt for å hente data ved å klikke på infoikonet bak diagrammets overskrift.
Hvis elementet ditt er som ønsket, klikk “Lagre” nederst til høyre. For å endre navnet på elementet som ble lagt til dashboardet ditt, klikk på de tre prikkene og velg “Endre navn på element.”

Justeringer på dashboards

Endre perioden for alle dashboards: Klikk på nedtrekksmenyen med perioder øverst i høyre hjørne. Velg perioden du ønsker.
Bytt selskap for dashboards: Klikk på nedtrekksmenyen for selskaper øverst i høyre hjørne og velg et selskap fra listen.
Se faktiske verdier: Hold markøren over grafene for å se faktiske verdier.
Drille ned: Klikk på grafen og deretter på transaksjonsdata, for eksempel hovedbok.
Skjul/vis dataserier i diagrammet: I diagramforklaringen, klikk på perioden og velg “Skjul serie” eller “Vis serie” fra listen.
Endre dimensjonen på x-aksen: Klikk på aksenavnet under diagrammet og velg en dimensjon fra listen, f.eks. avdeling.
Flytt forklaringen: Klikk i øvre høyre hjørne av diagramforklaringen og dra til ønsket posisjon.
Skjul/vis diagramforklaringen: Klikk på de tre prikkene og velg “Skjul/vis forklaring.”
Vis element som tabell: Klikk på de tre prikkene og velg “Vis som tabell.”
Last ned diagram som CSV: Klikk på de tre prikkene og velg “Last ned CSV.”