Administrere Datatilkoblinger

Opprette datatilkoblinger i OneStop Reporting Portalen

Nå skal du lære hvordan du oppretter en tilkobling til ditt system slik at OneStop Reporting kan hente data til rapportene du kjører i portalen.

Lær hvordan du:

• oppretter en datatilkobling mot skybaserte og jordbaserte (OnPrem) systemer
• legger til flere tilkoblinger og selskaper
• sletter tilkoblinger

Introduksjon

Du kan opprette flere klienter og selskaper i én operasjon ved å legge opp tilkoblinger på kunde- eller gruppenivå. Flere selskaper kan også legges til på eksisterende klienter. Se kurset Administrere OneStop Reporting portalen for å lære mer om administrasjon på de ulike nivåene.

Opprette tilkobling for første gang

Første gang du logger deg på OneStop Reporting, vil du få opp en veiviser som leder deg gjennom prosessen med å sette opp en tilkobling til ditt system. I dette eksempelet skal vi koble til Business NXT.

Start: Start veiveiseren for tilkobling
Opprett manuelt: Avbryt veiviseren og koble til manuelt.

Skybaserte økonomisystemer

I dialogboksen Opprett tilkobling velges ønsket system.

For deg som er Business NXT-kunde, finnes det to måter å koble til systemet på, avhengig av dine rapporteringsbehov. For konsernkunder anbefaler vi å bruke begge tilkoblingene. Dersom du ikke er en konsernkunde, trenger du kun tilkoblingen for Business NXT.

• Business NXT: Denne tilkoblingen henter data direkte fra Business NXT, slik at tallene alltid er oppdaterte (Live-rapportering). Denne tilkoblingen kan kun brukes for rapportering på et selskap om gangen.

• Business NXT Group Reporting: Denne tilkoblingen benytter API og krever importjobber som overfører data ved gitte intervaller. Denne tilkoblingen brukes til å rapportere flere selskap i samme rapport (konsernrapportering).

Velg et navn for tilkoblingen i Tilkoblingsnavn. Om du aktiverer Sett som privat tilkobling er det kun du og administratorer på kundenivå som vil kunne redigere tilkoblingen.

Dette vinduet og de påfølgende trinnene kan variere noe avhengig av hvilket kildesystem som kobles til. Les mer om hvordan sette opp en kobling for de ulike systemene. I dette tilfellet kreves valg av kunde i neste trinn. I andre tilfeller kan det være behov for manuell autentisering.

Klikk Lagre

Klikk i Søk etter selskaper å legge til og velg aktuelle selskap i nedtrekkslisten.

For hvert valgte selskap foreslår systemet automatisk et klientnavn som er identisk med selskapsnavnet. Disse navnene kan endres etter behov før lagring. Ved lagring blir de nye klientene plassert direkte under kundenivå (toppnivå).

For konsernrapportering (Group Reporting), aktiveres bryteren Legg til selskaper i samme klient. Oppgi deretter et ønsket navn for klienten.

Jordbaserte systemer (On-premise)

I dialogboksen Opprett tilkobling velges det aktuelle systemet.

Før du kan opprette en tilkobling, må du ha OneStop Reporting Cloud Agent installert og konfigurert på serveren din. Klikk Last ned og installer Cloud Agent for å fortsette.

Velg et navn for tilkoblingen i Tilkoblingsnavn. Om du aktiverer Sett som privat tilkobling er det kun du og administratorer på kundenivå som vil kunne redigere tilkoblingen.

Skriv inn paringsnøkkelen. Paringsnøkkelen finner du i Cloud Agent administrasjonsgrensesnittet. Du kan opprette en ny datakilde, eller redigere en eksisterende for å få tak i paringsnøkkelen.

Velg Bilagsleverandør om dere bruker denne tjenesten. I feltet Dokumentsenterbane legger du inn filbanen (stien) til der bilagene er lagret.

Velg ønskede selskaper fra nedtrekkslisten i feltet Søk etter selskaper som skal legges til. For å vise selskaper som allerede er knyttet til en annen enhet, må avkrysningsboksen Inkluder selskaper som allerede er lagt til i en annen enhet markeres.

For hvert valgte selskap foreslår systemet automatisk et klientnavn som er identisk med selskapsnavnet. Disse navnene kan endres etter behov før lagring. Ved lagring blir de nye klientene plassert direkte under kundenivå (toppnivå).

For konsernrapportering (Group Reporting), aktiveres bryteren Legg til selskaper i samme klient. Oppgi deretter et ønsket navn for klienten.

Tilkoblinger og selskap

Legge til en ny tilkobling

Det er kun første gang du lager en tilkobling at du får veiviseren du kan følge. Om du ønsker å legge til flere tilkoblinger i løsningen kan du gjøre dette manuelt:

1. Gå til Administrasjon og gå til det nivået (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge tilkoblingen på.

2. Gå til fanen Tilkoblinger, Klikk på knappen med de tre prikkene … oppe til høyre på skjermen og velg Opprett tilkobling.

Velg ditt system i listen og skriv inn et Tilkoblingsnavn.

Følg instruksjonene videre. Disse er de samme som i Opprette tilkobling for første gang.

Legge til selskap

For å legge til flere selskap:

1. Gå til Administrasjon og naviger til det ønskede nivået (kunde-, gruppe- eller klientnivå).

2. Gå til fanen Selskaper, Klikk på knappen med de tre prikkene … oppe til høyre på skjermen og velg Legg til selskaper.

Følg instruksjonene videre. Disse er de samme som i Opprette tilkobling for første gang.

Oversikt og status

Som standard viser fanen Tilkoblinger de tilkoblingene som finnes på gjeldende nivå. Bruk filterikonet (de tre linjene) for å inkludere tilkoblinger fra arvede nivåer eller underenheter i visningen.

I kolonnen Status viser et ikon status for tilkoblingen. Hold musepekeren over ikonet for å se en hjelpetekst.

Egenskaper

Klikk på tilkoblingsnavnet for å åpne sidepanelet med egenskapene for tilkoblingen.

Klikk på blyanten ✏️ om du ønsker å endre navn på tilkoblingen eller endre Privat tilkobling (Ja/Nei). Åpne seksjonen Selskap for å se hvilke selskaper som er lagt til fra denne tilkoblingen.

Slette en tilkobling

Du kan slette tilkoblinger.

1. Gå til Administrasjon og fanen Tilkoblinger.

2. Markér tilkoblingen du ønsker å slette.

3. Klikk på knappen med de tre prikkene … oppe til høyre på skjermen, og velg Slett tilkobling.

Du får opp en advarsel før du sletter endelig. For landbaserte løsninger og tilkoblinger som ikke krever import (som Business NXT), slettes tilkoblingen sammen med selskapene og tilhørende data.

For tilkoblinger som krever import (som Visma Net) så slettes tilkoblingen, men selskapene vil fortsatt eksistere uten oppdaterte data. Selskapene må slettes manuelt i etterkant.

• Datatilgangsfiltre
• Publiseringsjobber
• All data overført fra ditt ERP-system
• All lagrede budsjetteringsdata
• All tilleggsdata lagret

Dataimport (for skybaserte systemer)

Når selskap legges til i klienten legges det automatisk til to importjobber:

• Full dataimport: Denne kjøres umiddelbart.
• Nattlig import de siste 5 dagene: