Opprette roller
Viktig
Bare administratorer på det øverste nivået kan opprette roller.
- Gå til Administrasjon.
- Klikk på toppnivået i organisasjonstreet.
- Klikk på Roller.
- Klikk på knappen med de tre prikkene … oppe til høyre på skjermen.
- Klikk på Ny rolle.
- Gi rollen et passende navn.
- (valgfritt) Skriv inn en beskrivelse for rollen.
- Klikk på Lagre.
Legge til brukere i roller
Viktig
Administratorer på alle nivåer (topp, gruppe eller klient) kan legge til brukere i roller.
- Gå til Administrasjon.
- Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
- Klikk på Roller.
- Klikk på en eksisterende rolle.
- Under Brukere klikker du på ✏️ Rediger.
- Velg brukerne du vil legge til ved å søke i søkefeltet.
- Klikk på brukerens navn.
- Klikk på Lagre.
Legge til tillatelser til en rolle
- Gå til Administrasjon.
- Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
- Klikk på Roller.
- Klikk på en eksisterende rolle.
- Under Tillatelser klikker du på ✏️ Rediger.
- Slå
på eller 
av de ulike tillatelsene.
| Rettigheter | Beskrivelse |
|---|---|
| Full datatilgang | Gir brukere full tilgang til alle selskaper under klienten. Hvis det er deaktivert, kan du administrere tilgangen til de forskjellige selskapene under Brukere > Datatilgang. |
| Drilldown | Lar brukere drille ned for å se den underliggende detaljen i verdien presentert i en rapport. |
| Se bilag | Lar brukere drille ned for å se bilag. |
| Hente Excel-filer fra Arkiv | Gjør det mulig for brukerne å laste ned en rapport i Arkiv som Excel-filer. Hvis en bruker ikke har denne tillatelsen, kan rapporter bare lastes ned som PDF-filer. |
| Håndtere datatilkoblinger | Gjør det mulig for brukere å administrere tilkoblinger og dataimportjobber i Hent data. |
| Håndtere kategorier | Lar brukere opprette kategorier i modulene Rapportering og Budsjettering. |
| Hente budsjettmaler | Lar brukere hente budsjettmaler fra Markedsplassen i Budsjettering. |
| Moduler | Beskrivelse |
|---|---|
| Hent Data | Lar brukere får tilgang til modulen Hent data der de kan administrere tilkoblinger til ERP-systemet og importere data. |
| Databehandling | Gjør det mulig for brukere å redigere data i Databehandling. |
| Drilldown-oppsett | Lar brukere tilpasse drilldown-visningen i Drilldown-oppsettet. |
| Oppsett av budsjett og konsolidering | Gjør det mulig for brukeren å opprette budsjettabeller og sette opp Konsolidering (Kun for Cloud Agent versjon.) |
Legge til etiketter til rollen
- Gå til Administrasjon.
- Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
- Klikk på Roller.
- Klikk på en eksisterende rolle.
- Under Etiketter klikker du på ✏️ Rediger.
- Legg til etiketter i rollen ved å velge etikettene fra listen Legg til etiketter. Ved å slå på Inkluder alle...-bryterne
kan du velge alle etiketter.
Tips
Finn ut mer om roller, etiketter og rapportdistribusjon i Brukerroller og rapportetiketter.