OneStop Reporting/onestopreportingsectionRapporteringssystemet gir deg unik innsikt i data, med ferdige integrasjoner til Norges ledende ERP-systemer samt standardrapporter.2025-05-19T09:42:58+02:00
# OneStop Reporting
Rapporteringssystemet gir deg unik innsikt i data, med ferdige integrasjoner til Norges ledende ERP-systemer samt standardrapporter.
Les mer om produktet her:
For kunnskapsartikler og chat gå til vårt [Kunnskapssenter](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/topic/0TOQx0000000sYNOAY/onestop-reporting?a=true&b=true&f=true&n=true)
Hjelp/onestopreporting/helpsectionHer finner du ressurser og veiledninger som hjelper deg med å få mest mulig ut av rapporteringssystemet.2024-08-28T10:50:21+02:00
# Hjelp
Her finner du ressurser og veiledninger som hjelper deg med å få mest mulig ut av rapporteringssystemet.
Vårt endelige mål er å støtte og veilede deg som OneStop Reporting bruker.
Velg modulen du trenger hjelp med i menyen til venstre, og finn en løsning.
**Support**
Har du kjøpt OneStop Reporting gjennom en forhandler, kontakt din forhandler for førstelinjesupport.
**Våre åpningstider**
Mandag – Fredag:
09:00 – 15:00 (CET)
Norske helligdager: Stengt
For kunnskapsartikler og chat gå til vårt [Kunnskapssenter](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/topic/0TOQx0000000sYNOAY/onestop-reporting?a=true&b=true&f=true&n=true)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[](https://www.vismalearninguniverse.com/pages/29/hjem-onestop-reporting)
Rapportering/onestopreporting/help/live-reportingsectionOpprette og redigere rapportmaler / Kjøre rapporter2025-11-20T09:58:58+01:00
# Rapportering
Opprette og redigere rapportmaler / Kjøre rapporter
Her kan du opprette rapportmaler og kjøre rapporter. I bildet **Rapportering** kan du se rapportmalene som er opprettet av deg eller dine kolleger. Rapportmaler som ikke er [publisert](./player/publish-report-template), vises med statusikonet **Utkast**. Hvis du vil begrense listen, bruker du [filteret](../search-filter) på høyre side av bildet.
### Alternativer i bildet Rapportering
 | Layout | Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på rapportmalvisningen til listevisning / miniatyrbilde visning.
Under knappen med de tre prikkene **...** 
Og de **Tre prikkene ...** bak rapportene 
Finner du disse valgene
| | | |
|----|----|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
|  | Åpne | Klikk her for å åpne og vise den valgte rapportmalen. Når du åpner en rapportmal, får du også tilgang til alternativer som [deling](./player/share-reports) og [arkivering](./player/archive-reports). Se [Åpne rapportmal](./player). |
|  | Åpne i Excel | Klikk her for å åpne rapporten i kjøremodus i Excel. Det er ikke mulig å redigere i denne modusen, og Design-modus er deaktivert. |
|  | Rediger | Klikk her for å redigere den valgte [rapportmalen](./edit-report-template) eller [pakken](./package-reports). |
|  | Slett | Klikk her for å slette de valgte rapportmalene og/eller pakkene. |
|  | Dupliser | Klikk her for å lage en kopi av den valgte rapportmalen. Se [Lage kopi av rapportmal](./duplicate-report-template). |
|  | Publiser | Klikk her for å publisere rapportmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er et utkast. Se [Publisere rapportmal](./player/publish-report-template). |
|  | Kategoriser | Klikk på denne knappen for å kategorisere valgte rapportmaler. Se [Administrere kategorier](./manage-categories). |
|  | Legg til i pakke | Klikk her for å legge til de valgte rapportmalene i en pakke. Se [Legge til rapporter i pakke](./package-reports). |
|  | Last ned | Klikk her for å laste ned rapportmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi). |
|  | Last opp | Klikk her for å laste opp en rapportmal til portalen. |
|  | Ny | Klikk her for å opprette en ny rapportmal. Se [Opprette rapportmal](./create-report-template). |
Hente rapportmaler/onestopreporting/help/live-reporting/get-reportspage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Hente rapportmaler
OneStop Reporting sine standardmaler er tilgjengelige gjennom **Distribusjonsinnstillinger**.
> [!NOTE] Bare toppnivåadministratorer har tilgang til disse innstillingene.
For å distribuere rapportmaler;
1. Klikk **Administrasjon.**
2. Klikk på **Kundeinnstillinger**.
3. Klikk på ✏️ blyanten ved siden av **Distribusjonsinnstillinger**.
- Hvis du merker av for **Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting**, vil alle brukere i alle klienter motta standardrapportene fra OneStop Reporting i sitt rapporteringsbibliotek.
- Hvis du fjerner merket for **Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting**, er det fortsatt mulig å slå det PÅ for spesifikke klienter under **Klientinnstillinger**. Husk at du må være på klientnivå for å få tilgang til fanen **Klientinnstillinger**. Hvis du har slått på for en bestemt klient, vil bare brukere i den klienten motta disse standardrapportene.
Se også: [Kundeinnstillinger](./../../management/customer-settings)
Lage kopi av rapportmal/onestopreporting/help/live-reporting/duplicate-report-templatepage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Lage kopi av rapportmal
Slik lager du en kopi av en rapportmal:
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Velg en rapportmal.
3. Klikk på de tre prikkene **...** bak rapporten 
4. Velg **Dupliser**. Dialogboksen **Dupliser rapport** vises.
5. Angi et nytt navn på rapportmalen.
6. Klikk på **Dupliser**.
Opprette en ny rapportmal/onestopreporting/help/live-reporting/create-report-templatepage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette en ny rapportmal
Slik oppretter du en rapportmal:
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** 
3. Klikk på **Ny**. Dialogboksen **Ny rapport** vises.
4. Velg et selskap. Dataene fra dette selskapet vil bli brukt i rapportmalen.
5. Angi et navn i feltet **Rapportnavn**. Bruk et logisk navn på rapportmalen slik at den blir lett å finne.
6. Klikk på **Opprett**. Rapportmalen legges til i listen, og har status **Utkast**
>[!NOTE]
> Hvis du har valgt en [kategori](./../manage-categories) eller kategorier når du oppretter en ny rapportmal, blir den nye rapportmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.
**NESTE:** Nå må du [redigere rapportmalen](./../edit-report-template).
Redigere rapportmal/onestopreporting/help/live-reporting/edit-report-templatepage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Redigere rapportmal
Når du har opprettet rapportmalen, må du redigere innholdet før du publiserer og deler det med andre. Slik gjør du:
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Velg en rapportmal i listen ved å huke av rapporten.
3. Klikk på de tre prikkene **...** bak rapporten 
4. Klikk på  **Rediger**. Rapportmalen åpnes i Report Designer
Hvis du har valgt mer enn én rapportmal eller en pakke, er knappen **Rediger** ikke tilgjengelig.
5. Rediger, lagre og lukk rapportmalen.
> [!IMPORTANT] Første gang du redigerer en rapport, installeres OneStop Reporting-programtillegget i Excel.
>Se mer informasjon i [Installere Report Designer](./../../report-designer/installing-report-designer).
> [!TIP] Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer rapporter i Report Designer
>Se mer informasjon i [Report Designer](./../../report-designer).
NESTE: [Åpne rapportmal](./../player)
Åpne rapportmal/onestopreporting/help/live-reporting/playersection2025-05-27T09:08:46+02:00
# Åpne rapportmal
Når du åpner en ny rapportmal, inneholder den ingen rapportdata. Klikk på **Kjør** for å generere rapporten. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på de tre prikkene  bak rapporten , (høyre hjørnet på rapportkortet i miniatyrbilde visning) klikk Åpne  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
| | | |
|:--:|:---|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
| | Velg parametere | Klikk  for å velge/redigere parameteren(e) du vil kjøre rapporten for, for eksempel en periode. |
|  | Kjør | Klikk her for å generere rapporten. Se [Kjøre rapporten](../player/run-report). Alle genererte rapporter kan vises i dialogboksen [Historikk](../player/view-report-history). |
|  | Automatisk oppdatering | Bruk glidebryteren til å velge å oppdatere data hvert 5., 10., 15., 30. eller 60. minutt. |
|  | Start fullskjermmodus | Klikk for å se rapporten i fullskjermmodus. Klikk på nytt for å gå tilbake. |
|  | Vis/skjul Excel-overskrifter | Klikk for å skjule Excel-overskriftene i rapporten. Klikk på nytt for å vise overskrifter. |
|  | Publiser | Klikk her for å publisere rapportmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er et utkast. Se [Publisere rapportmal](../player/publish-report-template). |
|  | Rediger | Klikk her for å redigere rapportmalen. Se [Redigere rapportmal](../edit-report-template). |
|  | Slett | Når du har en rapportmal og *åpner* og klikker på **Slett**, sletter du parametervalgene. Dette sletter ikke rapportmalen, noe som hadde skjedd hvis du var i rapportmalbiblioteket. |
|  | Eksportere til Excel / Eksportere til PDF | Klikk her for å eksportere rapportmalen til Excel eller som en PDF-fil. |
|  | Kommentar | Klikk her for å legge til en kommentar i rapportmalen. Et nytt ark kalt «Kommentarark 1» åpnes i rapportmalen. Se [Legge til kommentar](../player/add-comment). |
|  | Del | Klikk her for å dele rapporten med kollegene dine. Se [Dele rapport](../player/share-reports). Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert. |
|  | Send til arkiv | Klikk her for å arkivere rapporten. Se [Arkivere rapport](../player/archive-reports). Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis rapportmalen er publisert. |
|  | Logg | Klikk her for å vise historikken til rapporten. Se [Vise rapporthistorikk](../player/view-report-history). |
|  | Lukk | Klikk her for å lukke rapportmalen. |
Se også: [Drilldown- og bilagsvisning](../../archive/report/drilldown-and-voucher-view)
NESTE:
Kjøre rapport/onestopreporting/help/live-reporting/player/run-reportsection2025-05-27T09:08:46+02:00
# Kjøre rapport
Hvis du vil legge til data i en ny rapport, eller oppdaterer en eksisterende rapport med nye data, må du kjøre rapporten. Slik gjør du:
1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på de tre prikkene  bak rapporten (høyre hjørnet på rapportkortet i miniatyrbilde visning) , klikk  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
2. Klikk  for å velge/redigere perioden som du vil hente data for.
3. Klikk på **Kjør**. Rapporten blir oppdatert.
Drilldown- og bilagsvisning/onestopreporting/help/live-reporting/player/run-report/drill-down-and-voucher-viewpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Drilldown- og bilagsvisning
Gjør følgende i en rapportmal kjørt i Rapportering, eller en budsjettmal kjørt i Budsjettering
Høyreklikk i cellen der du vil drille ned.
Velg drilldown-elementet på menyen Velg drilldown. Hvis et bilag er koblet til transaksjonen, vil det være en kolonne med en hyperlink til bilaget. I noen tilfeller er det ikke mulig å vise selve bilaget; Visning av bilag kan variere mellom ERP-systemer og er avhengig av formatet bilaget har i ERP systemet.
Klikk på hyperlinken for å åpne den.
Du kan laste ned drilldown-resultatet til Excel ved å klikke på Eksporter til Excel-knappen.
> [!NOTE] Rettigheten for drilldown må være satt på for brukeren.
> [!NOTE] Det er ikke drilldown på alle celler. Det vil f.eks ikke være drilldown på en celle med formler.
Legge til kommentar/onestopreporting/help/live-reporting/player/add-commentpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Legge til kommentar
Du kan legge til kommentarer som separat ark i rapportmalen. Disse kommentarene forsvinner ikke neste gang rapportmalen kjøres. Du kan enten angi kommentarene direkte i standardkommentararket eller laste opp din egen kommentarmal.
> [!TIP] Du kan også legge til kommentarer i pakker med denne prosedyren.
> Slik gjør du:
1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
2. Klikk på  **Kommentar**. Ruten **Kommentarark** åpnes til høyre, og et nytt ark legges til i rapportmalen. 
3. Angi dine kommentarer direkte i regnearket. Merk at dette vil gi deg begrensede oppsetts- og formateringsalternativer. ELLER Velg en mal på listen **Kommentarmal**, klikk på **Bruk** og angi kommentarene dine. Hvis listen er tom, er det ingen tilgjengelige maler. Se prosedyren nedenfor om hvordan du legger til nye kommentarmaler.
4. Klikk på **Legg til ark** for å legge til ytterligere kommentarark.
5. Dobbeltklikk på arknavnene for å redigere navnet.
6. Klikk på **Lagre**.
#### Viktige merknader
- Du må arkivere rapportmalen for å gjøre kommentarene tilgjengelige for andre brukere. Dette gjelder også rapportmaler som allerede er arkivert. Se [Arkivere rapport](../../player/archive-reports).
- Kommentarene vil bare være tilgjengelige for den aktuelle rapportforekomsten (med et spesifikt sett parametre). Eksempel: Hvis du legger til kommentarer i en rapportmal der perioden settes til 201711, vil ikke kommentarene være tilgjengelige i rapportmaler der perioden settes til 201712.
- Hvis rapportmalen er i utkastmodus, vil ikke kommentarene være synlige når du åpner rapportmalen igjen. Kommentarene vil være synlige straks du publiserer rapportmalen.
### Legge til en kommentarmal
Hvis du har en eksisterende mal eller har allerede skrevet kommentarer i Excel, kan du laste opp denne filen til OneStop Reporting. Malen kan gjenbrukes av deg og andre brukere.
1. Klikk på **Last opp**.
2. Bla til og velg Excel-filen du vil bruke. Hvis Excel-filen har flere ark, brukes bare det første arket. **Merk**: Malen du laster opp, vil være tilgjengelig for andre brukere.
3. Velg den nye kommentarmalen på listen.
4. Klikk på **Bruk**. Kommentararket oppdateres med malen.
5. Angi dine kommentarer.
6. Klikk på **Legg til ark** for å legge til ytterligere kommentarark.
7. Dobbeltklikk på arknavnene for å redigere navnet.
8. Klikk på **Lagre**.
Hvis du ikke vil at malen skal være tilgjengelig på listen **Kommentarmal**, velger du den på listen og klikker på **Slett**.
### Slette kommentarer
Hvis du vil slette kommentarer, har du følgende alternativer:
- **Fjern ark**: Klikk på dette alternativet for å slette det aktive kommentararket. Du må bekrefte slettingen og klikke på **Lagre** før endringene er implementert.
- **Slett alle kommentarer**: Klikk på dette alternativet for å slette alle kommentarark. Du må bekrefte slettingen. Endringene lagres automatisk. Denne handlingen kan ikke angres.
### Legge til referanser til celler i andre ark
Bruk funksjonen INDIREKTE til å lage referanser til celler i andre ark. Bruk følgende syntaks: INDIREKTE(ref_text, a1_style) Parameteren **ref_text** er cellereferansen som tekst og er nødvendig (eksempel: \"Sheet1!A2\"). Parameteren **a1_style** er valgfri og kan være SANN eller FALSK.
- Hvis a1 er SANN eller utelatt, tolkes ref_text som en A1-stilreferanse.
- Hvis a1 er FALSK, tolkes ref_text som en R1C1-stilreferanse.
#### Eksempel
I ovenstående eksempel er foretaksnavnet (Mitt Selskap AS), kjøredato (19.09.2017) og periode (201709) hentet fra rapporten (celle B5, J6 og B6 i Sheet1):
I dette eksempelet har etikettene blitt fjernet og en datoformatering blitt brukt. Vi har brukt følgende formler for å oppnå dette: =MID(INDIRECT(\"Sheet1!B5\"),10,50)&\" \"&TEXT(INDIRECT(\"Sheet1!J6\"),\"dd.mm.yy\") =\"For perioden \"&MID(INDIRECT(\"Sheet1!B6\"),10,50)&\" er følgende vedlagt:\"
Publisere rapportmal/onestopreporting/help/live-reporting/player/publish-report-templatepage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Publisere rapportmal
Velg en rapportmal med status **Utkast** , klikk på de tre prikkene  bak rapporten , og klikk på  **Publiser**.
Eller åpne en rapportmal med status **Utkast** og klikk på knappen med de tre prikkene **...** , og velg **Publiser** fra nedtrekksboksen.
Rapportmalen blir nå «offisiell». Andre brukere kan få tilgang til rapportmalen hvis du [kategoriserer](./../../manage-categories) eller [deler](./../../player/share-reports) den.
Dele en kjørt rapport/onestopreporting/help/live-reporting/player/share-reportspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Dele en kjørt rapport
Du kan dele kjørte rapporter med kolleger. Rapportene vises i arkivet deres.
Slik deler du en kjørt rapport:
1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på klikk på de tre prikkene  bak rapporten Klikk  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
2. Hvis det er relevant: Angi datoparameter og eventuelle andre parametere.
3. Klikk på **Kjør**.
4. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** og velg **Del** i nedtrekksboksen. Dialogboksen **Del rapport** vises. Hvis rapporten er delt tidligere, kan du se når og med hvem rapporten ble delt.
5. **Merk**: Knappen **Del** er ikke tilgjengelig hvis rapporten er et utkast. Klikk på **Publiser**.
6. Velg brukerne som du ønsker å dele rapporten med:
- Søk: Bruk **Søk**-feltet til å søke etter og velge brukere.
- Roller: I den øverste delen av listen kan du velge én eller flere roller. Rapporten deles med alle brukere som tilhører rollene som du har valgt.
- Brukere: Velg enkeltbrukere i listen.
7. Klikk på **Del**. Knappen endres til blå og status **Delt**. Den gjeldende utgaven av rapporten [arkiveres](../../player/archive-reports) også.
> [!NOTE] Du kan bare dele rapporten med brukere som har tillatelse til å vise rapportdataene.
Arkivere rapport/onestopreporting/help/live-reporting/player/archive-reportspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Arkivere rapport
Du kan arkivere en rapport til senere bruk. Rapportmalen vil fortsatt være tilgjengelig for redigering og oppdatering i **Rapportering**. Rapportutgaven som du arkiverer, lagres i [arkivet](./../../../archive).
Slik gjør du:
1. Åpne rapportmalen på én av følgende måter:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på de tre prikkene **...** bak rapporten  Klikk  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
2. Velg parametre, og klikk på **Kjør**.
3. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**, og velg **Send til arkiv** i nedtrekkslisten.
Knappen endres til grønn og status **Arkivert**.
Eksportere rapport til Excel/onestopreporting/help/live-reporting/player/export-report-to-excelpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Eksportere rapport til Excel
1. Velg en rapportmal eller rapportpakke i **Rapportering**.
2. Klikk på de **Tre prikkene**  bak rapporten og velg  **Åpne**.
3. Velg parametre, og klikk på  **Kjør**.
4. I øvre høyre hjørne klikker du på knappen **Eksporter til Excel**.
5. Velg for å åpne eller lagre Excel-filen.
Eksportere rapport som PDF/onestopreporting/help/live-reporting/player/export-report-as-pdfpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Eksportere rapport som PDF
## Eksportere rapport som PDF-fil
1. Velg en rapportmal eller rapportpakke i **Rapportering**.
2. Klikk på de **Tre prikkene**  bak rapporten og velg  **Åpne**.
3. Velg parametre, og klikk på  **Kjør**.
4. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** og velge **Last ned som PDF** fra nedtrekksmenyen.
5. Velg for å åpne eller lagre PDF-filen.
Vise rapporthistorikk/onestopreporting/help/live-reporting/player/view-report-historypage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Vise rapporthistorikk
Dialogboksen **Logg** inneholder en liste over alle rapporter som har blitt generert fra en rapportmal. Du kan se status, parametre og kjøretid for hver rapport, og dessuten slette rapporter og avbryte rapporter som behandles. Slik viser du rapporthistorikken:
1. Åpne en rapportmal ved hjelp av én av disse metodene:
- Velg rapportmalen i listen, og klikk på  **Åpne**.
- Klikk på på rapportmalkortet.
- (I Liste-visning) Dobbeltklikk på rapportmalen i listen.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** velg **Logg** fra nedtrekks menyen. Dialogboksen **Logg** vises.
I dialogboksen **Logg** har du følgende alternativer:
| | | |
|----|----|----|
| **Knapp** | **Kolonne** | **Beskrivelse** |
|  | Status | Rapporten er klar. |
|  | Status | Rapporten er arkivert. |
|  | Status | Rapporten behandles. |
|  | Velg | Klikk her for å slette en rapport. |
|  | Velg | Klikk her for å avbryte behandlingen av en rapport. |
Legge til rapportmaler i pakke/onestopreporting/help/live-reporting/package-reportspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Legge til rapportmaler i pakke
Du kan pakke flere rapportmaler for å vise hver rapportmal som et ark i en Excel-arbeidsbok.
Slik gjør du:
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Velg  rapportmaler og pakker som du vil ta med i pakken. **Merk**: Du kan bare pakke rapportmaler som bruker samme integrasjon. Bruk filteret **Integrasjon** i feltet [Søk og filtrer](../../search-filter).
3. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
4. velg **Legg til i pakke**. Dialogboksen **Legg til i pakke** vises.
5. Opprett en ny pakke eller velg en eksisterende pakke.
6. Klikk på **Legg til**. Rapportpakken legges til på rapportlisten.
Slik fjerner du rapportmaler fra pakken:
1. Klikk på rapportpakken.
2. Klikk på  **Rediger**.
3. Kryss ut rapporten du vil fjerne.
4. Klikk på **Fjern** for å bekrefte fjerningen.
Administrere kategorier og dele dine rapportmaler/onestopreporting/help/live-reporting/manage-categoriespage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Administrere kategorier og dele dine rapportmaler
## Administrere kategorier
> [!IMPORTANT] Du kan bare kategorisere og dele dine egne rapportmaler
> Du kan ikke kategorisere og dele OneStop Reporting-maler eller rapporter som er distribuert fra [Distribusjon](../../distribution)-siden.
### Kategorisere maler
> [!TIP] Tildeling av en mal til en kategori vil gjøre malen synlig for andre brukere så snart den er publisert.
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Velg rapportmaler og pakker som du vil kategorisere.
3. Klikk på de Tre prikkene **...** bak rapporten,  Eller på rapportkortet på en rapport  .
Hvis du skal kategoriere flere rapporter samtidig må du klikke på knappen med de tre prikkene **...**
4. Klikk på  **Kategoriser**. Dialogboksen **Tilordne til kategorier** vises.
5. Velg () kategoriene du vil bruke. Du kan også fjerne tilordningen av kategorier ved å oppheve merkingen ().
6. **Merk**: Kategorier som er merket med , er allerede tilordnet noen av de valgte rapportmalene.
7. Klikk på **Bruk**.
Du kan vise rapportmalene du har kategorisert ved å merke de aktuelle kategoriene i feltet **[Filtrer](../../search-filter)**.
### Opprette kategori
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Gå til delen **Kategorier** i feltet **[Filtrer](../../search-filter)**.
3. Klikk på **+Ny kategori**. Dialogboksen **Ny kategori** vises.
4. Skriv inn navnet på kategorien.
5. Angi en beskrivelse av kategorien.
6. (valgfritt) Velg en overordnet kategori. **Merk**: Hvis en overordnet kategori er delt med andre brukere, vil underkategorier også være synlige for disse brukerne.
7. Klikk på **Opprett kategori**.
> [!TIP] Du kan dra og slippe kategorier og kategorimapper for å endre på rekkefølgen.
### Dele kategori
Du kan dele dine kategorier for å gi kollegene dine tilgang til rapportmalene i spesifikke kategorier. Dessuten vil kollegene dine kunne bruke kategoriene dine til å kategorisere rapportmalene sine. De kan imidlertid ikke dele kategoriene dine med andre. Slik deler du en kategori:
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Gå til delen **Kategorier** i feltet **[Filtrer](../../search-filter)**.
3. Hold musepekeren over kategorien du vil dele. Hvis kategorien inneholder underkategorier, vil underkategoriene også bli delt. Hvis du deler en underkategori, vil ikke kategorien på øverste nivå være synlig.
4. Klikk på . Dialogboksen **Del kategori** vises.
5. Velg brukerne som du ønsker å dele kategorien med:
- Søk: Bruk **Søk**-feltet til å søke etter og velge brukere.
- Roller: I den øverste delen av listen kan du velge én eller flere roller. Kategorien deles med alle brukere som tilhører rollene som du har valgt.
- Brukere: Velg enkeltbrukere i listen.
6. Klikk på **Bruk**. Brukerne vil se den delte kategorien (og eventuelle underkategorier) under **Delt med meg** i bildet **Rapportering**. De vil også se rapportmalene i den delt kategorien og underkategoriene.
> [!IMPORTANT] En rapportmal i en delt kategori kan tildeles til andre kategorier av brukerne som du deler kategorien med.
> Disse kategoriene kan på sin side deles med andre brukere enn dem du opprinnelig delte kategorien med. Hvis du vil «trekke tilbake» rapportmalen fra andre brukere, må du fjerne den fra den delte kategorien. Hvis du opphever delingen av kategorien, vil ikke det ha noen virkning på delte kategorier som du ikke eier.
### Slett kategori
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Gå til delen **Kategorier** i feltet **[Filtrer](../../search-filter)**.
3. Hold markøren over kategorien du vil slette.
4. Klikk  **Slett**-knappen.
5. I dialogboksen **Slett kategori** klikker du på **Slett** for å bekrefte slettingen.
Endre navn på rapporter/onestopreporting/help/live-reporting/change-name-of-reportpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Endre navn på rapporter
1. I **Rapportering** klikk på de Tre prikkene bak rapporten **...** eller i den øvre delen av rapportkortet.
2. Klikk **Gi nytt navn**.
3. I dialogboksen som åpnes, angir du det nye navnet og klikker på **Endre**.
Se også [Vise og endre eierskap til rapporter](./../view-and-change-ownership-of-reports).
Vise og endre eierskap til rapporter/onestopreporting/help/live-reporting/view-and-change-ownership-of-reportspage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Vise og endre eierskap til rapporter
Rapporter opprettet eller lastet opp av en bruker, eies av denne brukeren. Bare eieren av en rapport kan endre navnet og slette rapporter. Derfor kan det være nyttig å endre eierskap til rapporter. Hvis noen for eksempel bestemmer seg for å forlate selskapet, må eieren av rapportene gi eierskapet til noen andre.
1. I **Rapportering** i den øvre delen av rapportkortet, klikk 
> [!IMPORTANT] Hvis du ikke er eieren av rapporten, kan du se hvem som eier rapporten under  *Vis detaljer*, men du kan ikke endre eierskapet. Bare eieren av rapporten kan endre eierskapet.
2\. I listen, klik  **Endre eierskap**.
3\. I dialogboksen som åpnes, angir du den nye eieren ved hjelp av **Søk**-funksjonen eller ved å bruke listen.
4\. Klikk på **Endre**.
> [!NOTE] Den nye eieren må være en bruker i systemet OneStop Reporting.
Konvertere rapporter og budsjetter fra Visma Business til Business NXT/onestopreporting/help/live-reporting/convert-reports-and-budgets-from-visma-business-to-business-nxtpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Konvertere rapporter og budsjetter fra Visma Business til Business NXT
Du kan konvertere rapport- og budsjettmaler fra Visma Business til Business NXT og Business NXT Group Reporting integrasjonen.
Sånn konverterer du rapportene:
1. Stå i klienten som har Visma Business integrasjonen
2. Gå til modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**.
3. Merk én eller flere rapporter du ønsker å konvertere.
4. Klikk på knappen med de tre prikkene **...** og velg **Konverter til** Business NXT, eller Business NXT Group reporting fra nedtrekkslisten.
5. Rapportene lastes ned og legges i nedlasting/download-mappen din.
6. Gå til klienten som har Business NXT integrasjonen.
7. Gå til modulen **Rapportering** eller **Budsjettering**.
8. Klikk på knappen **Last opp**, og velg de nedlastede rapportmalene.
9. Malene er nå konvertert.
Merk rapporter som favoritter/onestopreporting/help/live-reporting/mark-reports-as-favoritespage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Merk rapporter som favoritter
## Merk rapporten som favoritt
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Klikk på ⭐**Stjerne**-knappen. Rapporten(e) er nå merket som favoritt.
> [!NOTE] Favoritter er spesifikke for dine ulike klienter.
## Se favorittrapporter
1. Klikk på **Rapportering**.
2. Klikk på **Favoritter**-fanen. Her får du en oversikt over rapportene du har merket som favoritter.
Arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflowsectionGjennom en arbeidsflyt kan du administrere deling av budsjettmaler, sette tidsfrister og se status på hvor langt sluttbrukerne har kommet i budsjettprosessen2025-11-20T09:58:58+01:00
# Arbeidsflyt
Gjennom en arbeidsflyt kan du administrere deling av budsjettmaler, sette tidsfrister og se status på hvor langt sluttbrukerne har kommet i budsjettprosessen
Funksjonen **Arbeidsflyt** gir deg full kontroll over budsjetteringsprosessen fra begynnelse til slutt. Gjennom en arbeidsflytmatrise kan du administrere sluttbrukernes tilgang til budsjettskjemaer, overvåke fremdriften i budsjettdataoppføringen og motta varsler fra sluttbrukeren når budsjettdataoppføring er fullført. Dette baner vei for en dynamisk og smidig budsjetteringsprosess.
Alternativer i bildet **Arbeidsflyt** når du klikker på knappen med de tre prikkene **...**
| Navn | Beskrivelse |
|:---|----|
| **Ny** | Klikk her for å opprette en ny arbeidsflyt. Se [Opprette ny arbeidsflyt](./create). |
| **Rediger** | Klikk her for å åpne og redigere et utkast til arbeidsflyt. MERK: Du kan bare redigere tidsintervallet for en publisert arbeidsflyt. |
| **Dupliser** | Klikk her for å lage kopi av en eksisterende arbeidsflyt. |
| **Vis** | Klikk her for å vise detaljene om en publisert arbeidsflyt. |
| **Status** | Klikk her for å vise status og fremdrift for en publisert eller ferdig arbeidsflyt. |
| **Slett** | Klikk her for å slette den valgte arbeidsflyten. Alle oppgaver vil også bli fjernet. |Opprette ny arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflow/createpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette ny arbeidsflyt
Slik oppretter du en ny arbeidsflyt:
1. Klikk på **Arbeidsflyt**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Klikk på **Ny**.
4. Fyll ut følgende felter:
- **Navn**: Angi arbeidsflytnavnet. Sluttbrukerne vil se dette som navnet på oppgaven.
- (valgfritt) **Fra-Til**: Klikk her for å angi start- og sluttdato (frist) for arbeidsflyten, og klikk på **Bruk**. Oppgavene vil ikke være tilgjengelige for brukere før den angitte startdatoen. **Merk**: Disse er standarddatoene for alle oppgaver opprettet fra denne arbeidsflyten, men du kan angi tilpassede start- og sluttdatoer under **Brukeroppgaver**. Se Redigere arbeidsflytdetaljer nedenfor.
- (valgfritt) **Kontrollør**: Klikk på dette alternativet for å velge en kontrollør. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
- (valgfritt) **Godkjenner**: Klikk på dette alternativet for å velge en godkjenner. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
5. Klikk på **Velg maler**. Klikk her for å velge budsjettmalen(e) som må legges til i arbeidsflyten. Disse er scenariene/budsjettversjonene som sluttbrukerne vil redigere. Bruk kategoriene og søkefeltet til å filtrere listen over budsjettmaler.
6. Klikk på **OK** når du er ferdig. Malene vises i arbeidsflyt-bildet.
7. Klikk på **Velg selskaper**. Velg selskapene som må inkluderes i arbeidsflyten. **MERK:** Hvis du bare har ett selskap, vil du ikke se knappen **Velg selskaper** og vil bare ha én fane for selskapet.
8. Klikk på **OK**. Hvert selskap vises på en separat fane.
9. Klikk på en selskapsfane og velg de relevante parametrene under **Standardparametre**, ELLER velg **La brukeren avgjøre** for å la brukerne velge hvilke deler av budsjettmalen de vil arbeide på. De tilgjengelige parametrene kan variere ifølge de valgte malene. **MERK:** Noen ganger kan du se at de (tilsynelatende) samme parametrene vises mer enn én gang her. Dette er fordi parameterne er litt forskjellige i budsjettmalene (fra Report Designer).
10. Under **Brukeroppgaver**: Klikk på **Velg brukere**, og velg brukerne du vil tildele budsjettmalen til:
- **Søk**: Begynn å skrive et navn for å filtrere listen over brukere.
- **Roller**: Klikk på en rolle for å velge alle brukere fra en rolle.
- **Brukere**: Velg individuelle brukere.
11. Klikk på **OK** når du er ferdig.
12. (valgfritt) Rediger arbeidsflytparametrene for individuelle brukere som beskrevet nedenfor
13. (valgfritt) Hvis du har lagt til flere selskaper, klikker du på neste selskapsfane og gjentar trinn 8--12. For å spare tid kan du kopiere innstillingene fra det første selskapet til andre selskaper som beskrevet nedenfor.
14. Klikk på  **Lagre**.
15. Klikk på  **Publiser** for å sende oppgavene til de valgte brukerne.
> [!TIP] Hvis du vil vise fremdriften i arbeidsflyten, velger du den i arbeidsflytlisten og klikker på  **Status**.
### Kopiere til selskaper
Hvis samme parametre og brukere må brukes over flere selskaper, kan du kopiere disse innstillingene til andre selskaper. Slik gjør du:
1. Velg selskapsfanen med innstillingene du vil kopiere.
2. Klikk på  (på høyre side), og velg **Kopier til selskaper**. Dialogboksen **Kopier fra** vises.
3. Velg ett eller flere selskaper.
4. Klikk på **OK**. Innstillingene kopieres til de valgte selskapene.
> [!TIP] Du kan redigere innstillingene for hvert selskap om nødvendig.
### Redigere arbeidsflytdetaljer
Når du har angitt standardparametrene for et selskap, vil alle valgte brukere (for det aktuelle selskapet) arve standardparametrene. Du kan imidlertid tilpasse parameterne for individuelle brukere. Dessuten kan du redigere start- og sluttdatoene også.
Du har følgende alternativer:
- Klikk på  for å deaktivere en mal for en bruker.
- Slik redigerer du parametre og frister:
1. Hold musepekeren over én av følgende deler i **Brukeroppgaver**:
- Rad (bruker): Innstillinger for alle aktive maler for denne brukeren.
- Kolonne (mal): Innstillinger for alle aktive brukere for denne malen.
- Skjæringspunkt (brukernavn / mal): Innstillinger bare for denne brukeren og denne malen.
2. Klikk på **Rediger** .
3. I feltet **Fra-Til** velger du en ny start- og sluttdato (frist) for arbeidsflyten og klikker på **Bruk**.
4. Under **Parametre** deaktiverer du (  ) **Arv denne parameteren** og angir en ny parameter eller velger **La brukeren avgjøre**.
5. Klikk på **OK** når du er ferdig. Kolonner/rader/celler med tilpassede innstillinger merkes blått.
6. Klikk på nedoverpilen ved siden av en bruker for å vise de egendefinerte innstillingene.
#### Overlappende innstillinger
Hvis du angir overlappende innstillinger (én innstilling for en rad/bruker og en annen innstilling for en kolonne/mal), vil innstillingene bli prioritert i denne rekkefølgen:
1. Skjæringspunkt (brukernavn / mal)
2. Rad (bruker)
3. Kolonne (mal)
4. Standardparametre og **Fra-Til**-dato for arbeidsflyt.
Lage kopi av arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflow/duplicate-workflowpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Lage kopi av arbeidsflyt
1. Klikk på en eksisterende arbeidsflyt.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Klikk på **Dupliser.**
4. I feltet **Arbeidsflytnavn** angir du et navn på den nye arbeidsflyten.
5. Klikk på **Dupliser.**
Vise publisert arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflow/viewpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Vise publisert arbeidsflyt
Du kan vise arbeidsflytoppsettet for publiserte arbeidsflyter:
1. Klikk på arbeidsflyten i modulen **Arbeidsflyt** i listen **Arbeidsflyter**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Klikk på **Vis**.
> [!IMPORTANT] Dette er en skrivebeskyttet funksjonalitet, og du kan ikke redigere en publisert arbeidsflyt.
Status for arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflow/statuspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Status for arbeidsflyt
## Arbeidsflyt: Status
Slik kontrollerer du statusen for en *publisert* arbeidsflyt:
1. Åpne modulen **Arbeidsflyt**.
2. Klikk på arbeidsflyten, og klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Velg **Status**
I tabellen får du en oversikt over budsjettene i arbeidsflyten, mottaker, budsjettparametere\* og følgende statuser:
- **Ny:** Brukeren har ikke startet på budsjettet.
- **Pågår:** Brukeren har begynt å arbeide med budsjettet.
- **Til kontroll** (bare synlig hvis arbeidsflyten har en tilordnet kontrollør): Budsjettet venter på godkjenning fra kontrolløren.
- **Til kontroll** (bare synlig hvis arbeidsflyten har en tilordnet kontrollør): Budsjettet venter på godkjenning fra den valgte godkjenneren.
- **Fullført:** Ferdige budsjetter er oppført her.
**\* Forhåndsoppgave**: Hvis arbeidsflytadministratoren har valgt alternativet **La brukeren avgjøre** for budsjettparameterne, vil budsjettet ha status som  **Forhåndsoppgave** i kolonnen **Ny**.
### Filtrere etter status, budsjettmal eller brukere
Du kan bruke ruten **Filtre** til å filtrere etter **Status**, **Mal** og **Bruker:**
1. Hvis den ikke allerede er åpen, åpner du ruten  **Filtre**.
2. Under **Status**, **Mal** og **Bruker** bruker du avmerkingsboksene som filtre.
Redigere budsjettmal som er en del av en arbeidsflyt/onestopreporting/help/workflow/edit-budget-template-in-published-workflowspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Redigere budsjettmal som er en del av en arbeidsflyt
Hvis budsjettmalen du vil redigere, er en del av en arbeidsflyt, får du følgende melding: *«Denne budsjettmalen brukes i tildelinger eller arbeidsflyter. Hvis du velger å redigere denne budsjettmalen, blir disse tildelingene eller arbeidsflytene oppdatert. Vær oppmerksom på at endringer du gjør, kan påvirke budsjetteringsprosessen.*
> [!IMPORTANT] Pass på at du ikke endrer noen rapportparametere da dette vil hindre deg i å publisere endringene.» Hvis du vil redigere budsjettmalen, klikker du på *Rediger uansett*.
- Du kan redigere de fleste aspekter av budsjettmalene bortsett fra rapportparametere. Hvis du prøver å redigere rapportparametrene, vil du ikke kunne publisere og må angre redigeringen.
Slik angrer du redigeringen:
1. I **Budsjettering** klikker du  øverst i høyre hjørne for å vise detaljer om budsjettmalen.
2. Klikk på  **Angre redigering**.
Når du har redigert en budsjettmal som er en del av en arbeidsflyt, må mottakerne kjøre alle malene de har kjørt tidligere, på nytt. Hvis budsjettmalen er åpen, vil de motta en melding fra systemet om at malen oppdateres. Hvis de kjører malen, vil de miste eventuelle endringer de har gjort siden de sist lagret.
Arkiv/onestopreporting/help/archivesectionArkivet inneholder alle rapporter du har arkivert og kjørte rapporter andre brukere har delt med deg.2025-05-02T15:06:45+02:00
# Arkiv
Arkivet inneholder alle rapporter du har arkivert og kjørte rapporter andre brukere har delt med deg.
Arkivet inneholder alle rapporter som du [arkiverte i Rapportering](./../live-reporting/player/archive-reports) og rapporter som andre brukere har delt med deg. Uleste rapporter vises i **fet skrift** med . Arkivet inneholder følgende alternativer (hvis du har valgt () en rapport):
| | | |
|:--:|:---|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
|  | Åpne | Klikk her for å åpne og vise rapporter. Se [Vise rapporter](./report). |
|  | Slett | Klikk her for å slette valgte(e) rapport(er). Rapporten(e) slettes fra arkivet. |
|  | Last ned | Klikk her for å laste ned rapporten. |
> [!TIP] Bruk knappene i øvre venstre hjørne til å endre fra Listevisning til Flisvisning. 
> [!NOTE] Det er ikke mulig å kjøre rapportene som du finner under arkiv
> [!IMPORTANT] I arkiv kan du kun se ferdigkjørte rapporter
Vise rapporter/onestopreporting/help/archive/reportsection2024-08-13T09:43:28+02:00
# Vise rapporter
1. Klikk på **Arkiv**.
2. Velg () én eller flere rapporter i rapportlisten.
3. Klikk på  **Åpne**. De valgte rapportene åpnes for visning.
Øverst i hver rapport har du følgende alternativer:
| | | |
|----|----|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
|  | Last ned | Klikk her for å laste ned rapporten. |
|  | Vis/skjul overskrifter | Klikk her for å vise eller skjule overskrifter i kolonner og rader. |
|  | Lukk | Klikk her for å lukke rapporten. |
Når du har åpnet en enkelt rapport, har du følgende alternativ i nedre høyre hjørne:
| | |
|----|----|
| **Knapp** | **Beskrivelse** |
|  | Klikk her for å bytte fra rapportvisningen til rapportlisten. De valgte rapportene utheves i grønt i rapportlisten. |
Når du har åpnet flere rapporter, har du følgende alternativer i nedre høyre hjørne:
| | |
|----|----|
| **Knapp** | **Beskrivelse** |
|  | Klikk her for å bytte fra rapportvisningen til rapportlisten. De valgte rapportene utheves i grønt i rapportlisten. |
|  | Klikk her for å lukke alle rapporter og gå tilbake til rapportlisten. |
|  | Klikk her for å vise rapporter side ved side. |
|  | Klikk her for å vise rapporter vertikalt. |
Drilldown- og bilagsvisning/onestopreporting/help/archive/report/drilldown-and-voucher-viewpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Drilldown- og bilagsvisning
Gjør følgende i en rapport mottatt i **Arkiv,** en kjørt rapportmal i **Rapportering,** en kjørt **budsjettmal i Budsjettering** eller i **Oppgaver**:
1. Høyreklikk i cellen der du vil drille ned.
2. Velg drilldown-elementet på menyen **Velg drilldown**. Hvis et bilag er koblet til transaksjonen, vil det være en kolonne med en **hyperlink** til bilaget. I noen tilfeller er det ikke mulig å vise selve bilaget; Visning av bilag kan variere mellom ERP-systemer og er avhengig av formatet bilaget har i ERP systemet.
3. Klikk på hyperlinken for å åpne den.
Du kan laste ned drilldown-resultatet til Excel ved å klikke på **Eksporter til Excel**-knappen.
> [!IMORTANT] Rettigheten for drilldown må være satt på for brukeren.
> [!TIP] Det er ikke drilldown på alle celler. Det vil f.eks ikke være drilldown på en celle med formler.
Publisering/onestopreporting/help/publishersectionDistribuer ferdig kjørte rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere2025-05-27T09:08:46+02:00
# Publisering
Distribuer ferdig kjørte rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere
Modulen **Publisering** gjør det mulig å distribuere rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere som tilhører en rolle i systemet.
Rapporter kan kjøres og distribueres på et forhåndsdefinert klokkeslett, eller du kan manuelt starte kjøring etter behov.
Du kan legge til flere rapporter i en publiseringsjobb, angi parametre og sende til e-postmottakere eller sende til **Arkiv**-modulen deres i portalen.
**Publisering** genererer en logg for alle kjøringer, slik at du kan ha oversikt over rapportkjøringene. Du kan også [redigere](./overview/edit) eksisterende publiseringsjobber, for eksempel kan du legge til eller slette rapporter fra jobben eller legge til eller slette mottakere.
Med funksjonen **Planlegging** kan du konfigurere [planlegging](./overview/new) for publiseringsjobber og sende rapporter med et forhåndsdefinert intervall.
Publisering: Oversikt/onestopreporting/help/publisher/overviewsection2025-11-20T09:58:58+01:00
# Publisering: Oversikt
Modulen **Publisering** gjør det mulig å distribuere rapporter og rapportpakker til brukere eller en gruppe av brukere som tilhører en rolle i systemet.
Rapporter kan kjøres og distribueres på et forhåndsdefinert klokkeslett, eller du kan manuelt starte kjøring etter behov. Du kan legge til flere rapporter i en publiseringsjobb, angi parametre og sende til e-postmottakere eller sende til **Arkiv**-modulen deres i portalen. **Publisering** genererer en logg for alle kjøringer, slik at du kan ha oversikt over rapportkjøringene.
Du kan også [redigere](./edit) eksisterende publiseringsjobber, for eksempel kan du legge til eller slette rapporter fra jobben eller legge til eller slette mottakere.
Med funksjonen **Planlegging** kan du konfigurere [planlegging](./new) for publiseringsjobber og sende rapporter med et forhåndsdefinert intervall.
Alternativer i bildet **Publisering** når du klikker på knappen med de tre prikkene **...**
| **Navn** | **Beskrivelse** |
|----------|-----------------|
| Ny | Klikk her for å opprette en ny publiseringsjobb. Se [Opprette en ny publiseringsjobb](./new). |
| Rediger | Klikk her for å redigere den valgte publiseringsjobben. Se [Redigere publiseringsjobb](./edit). |
| Kjør | Klikk her for å kjøre den valgte jobben. |
| Vis logg | Klikk her for å vise publiseringsjobbloggen. Se [Vise logg over en publiseringsjobb](./view-log-of-a-publishing-job). |
| Slett | Klikk her for å slette den eller de valgte publiseringsjobbene. Se [Slette en eksisterende publiseringsjobb](./delete-an-existing-publishing-job). |
**NESTE:** Du må [sette opp en publiseringsjobb](./new).
Redigere en eksisterende publiseringsjobb/onestopreporting/help/publisher/overview/editpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Redigere en eksisterende publiseringsjobb
> [!IMPORTANT] Dette kan kun gjøres av den brukeren som har opprettet publiseringsjobben
1. Klikk på **Publisering**.
2. Klikk på publiseringsjobben du vil redigere.
3. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
4. Velg **Rediger**.
Du kan redigere:
- **Navn**: Angi et navn på publiseringsjobben.
- **Beskrivelse** (valgfritt): Angi en beskrivelse for publiseringsjobben.
- Slik endrer eller legger du til rapporter:
- Klikk på knappen **Bla gjennom maler**.
- Velg ✅ rapportene du vil inkludere i publiseringsjobben. Du kan velge flere rapporter.
- Klikk på **Velg**.
> [!NOTE] Sikkerhetskontekst er som standard satt til Mottaker.
> Dette er for å sikre at mottakeren av rapportene bare ser dataene han eller hun har tillatelse til å se. Hvis du endrer dette til **Meg**, ser mottakeren av rapportene alle dataene du har tilgang til.
- Endre parametere:
- Under **Parametre** velger du parametrene du vil ha for rapportene. Alternativene du ser her, vil avhenge av hvilke parametre du må angi for å kjøre rapportene. **MERK:** Hvis du har mer enn fem rapporter, vil det bli flere sider.
- Endre mottakere:
- Under **Mottakere** velger du mottakere fra listen over **Brukere** eller **Roller**. **MERK:** Du kan bare sende rapporter til brukere som har tilgang til modulen Publisering.
- Klikk på fanen **Mål**. Her kan du velge om mottakeren skal motta rapportene som e-post, eller om de skal sendes til **Arkiv**-modulen deres, eller begge. Se [Arkiv](./../../../archive) hvis du vil ha mer informasjon om funksjonaliteten i modulen **Arkiv**.
4\. Når du har gjort de ønskede endringene i publiseringsjobben, klikker du på  **Lagre** eller  **Lagre og kjør**.
> [!NOTE] Noen brukere kan oppleve problemer med å legge til gamle rapporter i en publiseringsjobb.
> Selv om disse ville kjøre problemfritt i **Rapportering**, kan de ikke kjøres i en publiseringsjobb, fordi denne krever at rapporter er kompatible med OneStop Reporting 5.0.1. For å løse dette må du åpne rapporten i Report Designer, lagre og publisere rapporten på nytt i **Rapportering**. Hvis det er problemer med definisjonsversjon, ser du et varselikon på mallisten.
**NESTE:** Du kan også planlegge publiseringsjobbene. Hvis du vil ha mer informasjon, se: [Opprette en ny publiseringsjobb](./../new)
Slette en eksisterende publiseringsjobb/onestopreporting/help/publisher/overview/delete-an-existing-publishing-jobpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Slette en eksisterende publiseringsjobb
1. Klikk på **Publisering**.
2. Klikk på publiseringsjobben du vil slette.
3. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
4. Velg **Slett**.
Vise logg over en publiseringsjobb/onestopreporting/help/publisher/overview/view-log-of-a-publishing-jobpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Vise logg over en publiseringsjobb
1. Klikk på **Publisering**.
2. Klikk på publiseringsjobben du vil vise loggen for.
3. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
4. Velg **Vis logg**.
5. I dialogboksen **Vis logg** klikker du på  **Vis detaljer** for å se mer informasjon om jobben.
> [!TIP] Hvis en publiseringsjobb mislykkes, mottar den som opprettet jobben, en melding fra systemet.
> Du må aktivere [Varsel](./../../../user-profile/notification-settings)-innstillingene for Publisering for å kunne motta slike meldinger.
Opprette en ny publiseringsjobb/onestopreporting/help/publisher/overview/newpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette en ny publiseringsjobb
1. Klikk på **Publisering**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Velg **Ny**
4. Fyll ut disse feltene: **Navn**: Angi et navn på publiseringsjobben. **Beskrivelse** (valgfritt): Angi en beskrivelse for publiseringsjobben. **Integrasjon:**Velg integrasjonen som selskapet ligger på (Dette valget er kun synlig hvis det ligger flere integrasjoner på klienten) **Selskap**: Velg et selskap fra listen (hvis du har tilgang til mer enn ett).
5. Velg rapportene du vil inkludere i publiseringsjobben fra nedtrekksmenyen. Du kan velge flere rapporter. **MERK**: Du kan også bruke **Bla gjennom maler**.
6. Klikk på **Velg**.
7. Under **Parametre** velger du parametrene du vil ha for rapportene. Alternativene du ser her, vil avhenge av hvilke parametre du må angi for å kjøre rapportene. **MERK:** Hvis du har mer enn fem rapporter, vil det bli flere sider.
8. Under **Mottakere** velger du mottakere fra listen over **Brukere** eller Roller. **MERK:** Du kan bare sende rapporter til brukere som har tilgang til modulen **Publisering**.
9. Klikk på fanen **Mål**. Her kan du velge om mottakeren skal motta rapportene som e-post, eller om de skal sendes til **Arkiv**-modulen deres, eller begge. Se [Arkiv](./../../../archive) hvis du vil ha mer informasjon om funksjonaliteten i modulen **Arkiv**.
10. Klikk på **Lagre** eller **Lagre og kjør**.
> [!TIP] Noen brukere kan oppleve problemer med å legge til gamle rapporter i en publiseringsjobb.
> Selv om disse ville kjøre problemfritt i **Rapportering**, kan de ikke kjøres i en publiseringsjobb, fordi denne krever at rapporter er kompatible med en nyere versjon av OneStop Reporting. For å løse dette må du åpne rapporten i **Report Designer**, lagre og publisere rapporten på nytt i **Rapportering**. Hvis det er problemer med definisjonsversjon, ser du et varselikon på mallisten.
> [!NOTE] Sikkerhetskontekst er som standard satt til Mottaker.
>Dette er for å sikre at mottakeren av rapportene bare ser dataene han eller hun har tillatelse til å se. Hvis du endrer dette til **Meg**, ser mottakeren av rapportene alle dataene du har tilgang til.
## Planlegge en publiseringsjobb
Under **Planlegging** kan du automatisk sette opp publiseringsjobben som skal kjøres med et spesifikt tidsintervall.
1. Klikk på **Publisering**.
2. Under **Planlegging** aktiverer du (  ) bryteren **Planlegging**.
3. Velg om du vil at jobben skal kjøres i et **Daglig**, **Ukentlig** eller **Månedlig** intervall.
4. I feltene **Start** velger du startdato og -klokkeslett. Her angir du også hvor ofte du vil at jobben skal gjentas.
Kontoplan/onestopreporting/help/chart-of-accountspageTilpasse kontoplan etter dine forretningsbehov2025-05-02T15:06:45+02:00
# Kontoplan
Tilpasse kontoplan etter dine forretningsbehov
I OneStop Reporting har vi en standard kontoplan, men du kan tilpasse disse etter dine forretningsbehov. Endringene du gjør i kontoplanen gjenspeiles i dashboardene, rapportene\* og budsjettene\* i OneStop Reporting. (\*For at dette skal fungere må du sette opp [Uttrykk](./../report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/expressions)
Du kan tilpasse kontoplanen på topp-, klient- eller på selskapsnivå. Hvis du for eksempel gjør endringer på klientnivå, vil alle selskaper under denne klienten få det tilpassede kontoplanen.
> [!IMPORTANT] Du må være administrator på topp-, gruppe- eller klientnivå for å få tilgang til kontoplanverktøyet, og nivåene du har tilgang til å endre avhenger av hvilket nivå du har administratorrettigheter for.
For topp- og leietakernivå utfører kontooversikten alltid en validering av kontoene mot ett av selskapene dine. Hvis du vil endre referanseselskapet for denne valideringen, kan du endre i listen **Referanseselskap** øverst til høyre.
> [!TIP] Hvis du ser et «Ikke kartlagte kontoer» -varsel i en gul rute, betyr det at du har kontoer som ikke er en del av kontoplanen. Vi anbefaler på det sterkeste at du løser problemene, men denne advarselen vil ikke hindre deg i å tilpasse kontoplanen din.
For å tilpasse kontoplanen;
1. Åpne **Kontoplan**.
2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon hvis du har tilgang til flere integrasjoner.
3. (Hvis aktuelt) Velg land det nye kontoplanen skal gjelde for.
4. Velg nivået du vil endre kontoplan for, for eksempel for et selskap, alle selskaper i en klient eller alle selskaper under det øverste nivået. MERK: Hvis du velger topp- eller leietakernivå, vil alle selskaper under dette nivået få det nye kontoplanen.
5. Slå **PÅ**  **Tilpass**-bryteren.
6. Klikk **Ja** for å begynne å tilpasse.
7. Velg de aktuelle filtrene i filterkolonnen. Se forklaring på filtre og operatører nedenfor.
Bruk **+ Legg til**-knappen i kolonnen **Handling** for å legge til flere filterkriterier.
8. Bruk **Oppslag** for å velge kontoer. **TIPS:** Du kan bruke søkefeltet til å søke etter kontoer.
9. Klikk **Bruk verdi**.
10. Klikk **Lagre**.
Det nye kontoplanet ditt lagres, og endringene gjenspeiles i dashboardene, rapportene og budsjettene i OneStop Reporting.
------------------------------------------------------------------------
## \* Filter- og operatoralternativer: {#filter--og-operatoralternativer}
I den første rullegardinslisten er disse to alternativene tilgjengelige:
| | |
|----------------|----------------------------------------------------|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Hvor** | Inkluderer alle dataene i det angitte filteret. |
| **Hvor ikke** | Inkluderer alle data utenfor det angitte filteret. |
Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Og** | Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen. |
| **Eller** | Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen. |
| **Og ikke** | Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen. |
| **Eller ikke** | Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen. |
I den andre rullegardinslisten er disse filteroperatorer tilgjengelige:
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **I** | *konto* er I ... (de valgte parametrene) |
| **\<\>** | *konto* er Ikke lik ... (de valgte parametrene) |
| **\<** | *konto* er Mindre enn ... (for tallverdier) |
| **\>** | *konto* er Større enn ... (for tallverdier) |
| **\<=** | *konto* er Mindre enn eller lik ... (for tallverdier) |
| **\>=** | *konto* er Større enn eller lik ... (for tallverdier) |
| **Starter med** | *konto* Starter med ... (for enhver frase i dimensjonen) |
| **Slutter med** | *konto* Slutter med ... (for enhver frase i dimensjonen) |
| **Inneholder** | *konto* Inneholder ... (enhver del av frasen i dimensjonen) |
| **Like** | **OSR Report Designer** gjenfinner data ved hjelp av «LIKE ...» i SQL.\* |
Søk og filtrer/onestopreporting/help/search-filterpageSøk og filtrer i rapport og budsjettmaler2025-05-09T10:42:10+02:00
# Søk og filtrer
Søk og filtrer i rapport og budsjettmaler
## Søk
- Skriv inn tekst i **Søk**-feltet for å begynne å søke etter rapporter (og pakker).
- Søket inkluderer alle rapporter som samsvarer med de aktive filtrene.
## Filtrer
Bruk feltet **Filtre** i bildene **Arkiv, Budsjettering** og **Rapportering** for å finne rapporter.
> [!TIP] Klikk på **Filtre** for å skjule og vise feltet **Filtre**.
### Filtre
- Klikk på  for å utvide og vise de tilgjengelige filtrene.
- Klikk på  for å aktivere et filter.
- Viste poster samsvarer med ALLE aktive filtre.
> [!TIP] Klikk på Fjern filtre øverst i feltet Filtre for å fjerne alle filtre.
#### Spesielle filtre
- **Spillister** (Arkiv): Se [Jobbe med spillelister](./../archive/work-with-playlists).
- **Kategorier** (Rapportering): Se [Administrere kategorier](./../live-reporting/manage-categories).
- Kategorier (Budsjettering): Se [Administrere kategorier i Budsjettering](./../budgeting/manage-categories-in-budgeting)
Budsjettering/onestopreporting/help/budgetingsectionOpprette og redigere budsjettmaler. Lagre budsjettdata til videre rapportering. Dele ut budsjett-oppgaver direkte eller ved bruk av arbeidsflyt...2025-11-20T09:58:58+01:00
# Budsjettering
Opprette og redigere budsjettmaler. Lagre budsjettdata til videre rapportering. Dele ut budsjett-oppgaver direkte eller ved bruk av arbeidsflyt...
Modulen **Budsjettering** gjør det mulig å utforme budsjettmodellen nøyaktig slik du vil, og angi budsjettdata direkte på nettet.
Budsjettdataene kan lagres i regnskapssystemet eller lagres i OneStop Reporting-budsjettabellen og vil være tilgjengelig i rapportmalene for OneStop Reporting.
For å gjøre dataoppføring smidig og effektivt har modulen **Budsjettering** spredning (distribusjonsregler), enhet-/prosentbaserte beregninger, historiske data og linjeelement detaljer. Du kan også tildele budsjetteringen til én eller flere brukere ved hjelp av funksjonen **Tildel**. For større organisasjoner, med flere personer som er involvert i budsjetteringsprosessen, anbefales det å bruke modulen **Arbeidsflyt**.
Det er i hovedsak tre måter å opprette et budsjett på:
- Bruke budsjettmalene fra OneStop Reporting (se [Hente budsjettmaler](./get-budget-template))
- Bygge en budsjettmal fra grunnen av (se [Opprette ny budsjettmal](./create-budget) og [Opprette budsjettmal i Report Designer](./create-budget-template-in-report-designer)
- Bruke en eksisterende rapport og konvertere til en budsjettmal (se [Opprette budsjettmal i Report Designer]((./create-budget-template-in-report-designer)
### Alternativer i bildet Budsjettering
 | Oppsett | Klikk på en av disse knappene for å endre oppsettet på budsjettmalvisningen.
Under knappen med de tre prikkene **...** 
Og de **Tre prikkene ...** på budsjettmalene (vises kun i miniaryrbildevisning) 
Finner du disse valgene
| | | |
|----|----|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
|  | Åpne | Klikk her for å åpne og vise den valgte budsjettmalen. |
|  | Rediger | Klikk her for å [redigere](./edit-budget) den valgte budsjettmalen. |
|  | Slett | Klikk her for å slette den eller de valgte budsjettmalene. |
|  | Lag kopi | Klikk her for å opprette en kopi av den valgte budsjettmalen. Se [Lage kopi av budsjettmal](./duplicate-budget). |
|  | Publiser | Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast (  ). Se [Publisere budsjettmal](./publish-budget). |
|  | Kategoriser | Klikk på denne knappen for å kategorisere de valgte rapportmalene. Se [Administrere kategorier for Budsjettering](./manage-categories-in-budgeting). |
|  | Tildel | Klikk her for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se [Tildele budsjettmal](./assign-budget). |
|  | Oppgaver | Klikk her for å vise oppgaver for den valgte budsjettmalen. |
|  | Last ned | Klikk her for å laste ned budsjettmalen (for eksempel som en sikkerhetskopi eller for å redigere den i frakoblet modus). |
|  | Last opp | Klikk her for å laste opp en budsjettmal til portalen. |
|  | Ny | Klikk her for å opprette en ny budsjettmal. Se [Opprette ny budsjettmal](./create-budget). |
|  | Hent maler | Klikk her for å installere budsjettmaler fra biblioteket. Se [Hente budsjettmaler](./get-budget-template) for mer informasjon. |
Opprette ny budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/create-budgetpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette ny budsjettmal
Denne prosedyren beskriver hvordan du oppretter en budsjettmal fra begynnelsen av.
Slik oppretter du en budsjettmal:
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
3. Velg **Ny**. Dialogboksen **Nytt budsjett** vises.
4. Velg et selskap. Data fra dette selskapet vil bli brukt i budsjettmalen din.
5. Angi et navn i feltet **Budsjettnavn**. Bruk et logisk navn på budsjettmalen slik at den blir lett å finne.
6. Klikk på **Opprett**. Budsjettmalen legges til på listen og har statusen **Utkast** ().
7. Velg budsjettmalen på listen, og klikk på  **Rediger** for å åpne den i **Report Designer**.
> [!NOTE] Hvis du har () valgt en [kategori](./../manage-categories-in-budgeting) eller kategorier når du oppretter en ny budsjettmal, blir den nye budsjettmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.
Opprette budsjettmal i Report Designer/onestopreporting/help/budgeting/create-budget-template-in-report-designerpage2025-06-13T11:10:30+02:00
# Opprette budsjettmal i Report Designer
[Budsjettering](.) » Opprette budsjettmal i Report Designer
## Opprette budsjettmal i Report Designer
Se [Report Designer](./../../report-designer) for å få en oversikt over brukergrensesnittet og grunnleggende funksjonalitet i **Report Designer**. En budsjettmal opprettes på lignende måte som en rapport. En budsjettmal inneholder imidlertid også lagringsregler som definerer hvordan budsjettdataene lagres i OneStop Reporting-budsjettabellen. Det er viktig at du vet hvordan du bruker Report Designer før du begynner å opprette en budsjettmal. I denne delen skal vi diskutere hvordan du kan legge til regler for mål og lagring for å opprette en budsjettmal. Lagringsreglene er definert på cellenivå. I eksemplet nedenfor har vi allerede definert dataene som skal vises i budsjettmalen, for eksempel kontoer og perioder.
### Legge til mål eller beregnet lagringscelle i malen
Dra det ønskede målet fra datatsett for OSR-budsjettering, for eksempel **Budsjettbeløp**, til skjemaet. Budsjettbeløpet vil være inndatacellen der sluttbrukere angir budsjettallene i den kjørte og klargjorte budsjettmalen. Finn budsjettbeløpet i modullinjen, og dra det inn i celle F12, som vist i figuren nedenfor. Du definerer lagringsregelen på dette nivået.
Gjør følgende hvis du har en beregnet verdi som du vil lagre i budsjettabellen:
1. Klikk i cellen der beregningen er.
2. Klikk på **Opprett lagring** i fanen **Budsjettering**.
### Fanen Budsjettering -- tilordningsdimensjoner for lagring {#fanen-budsjettering-tilordningsdimensjoner-for-lagring}
Etter at målet **Budsjettbeløp** er dratt inn i cellen eller du har opprettet en lagringscelle manuelt, vises en ny fane i **Oppsettredigering**. Dette er fanen **Budsjettering**. Den vises når en celle inneholder en verdi, og den kan lagres tilbake til databasen. Fanen **Budsjettering** inneholder informasjon om hvilke dimensjoner en transaksjon lagres tilbake til. Det er tre hoveddeler i denne fanen du må være oppmerksom på. Disse er følgende:
- **Delen Lagre i**. I denne delen skal du angi Datasett og målet du skal lagre tilbake til. Normalt vil dette være det samme målet du dro inn i cellen.
- **Obligatoriske felt**. Dette er feltene som utgjør nøkkelen for å velge hvilke dimensjoner som skal inngå i utvalget for innsetting/oppdatering/sletting av en verdi.
- **Valgfrie felt**. Dette er feltene som vil få en verdi fra skjemaet, men de er ikke en del av nøkkelen for å velge transaksjoner for innsetting/oppdatering/sletting.
Figuren nedenfor illustrerer definisjonen av lagring av verdien i en bestemt celle i budsjettmalen:
Inndatacellen får automatisk et sett med standardfelt som definerer verdien i databasen. Feltene arves fra konteksten til cellen. I dette eksemplet definerer dimensjonene *OSR-scenario*, *Konto*, *Periode* og *Region* konteksten til denne bestemte cellen.
Den lagrede verdien får de gjeldende ekspanderende verdiene for disse dimensjonene når sluttbrukerne arbeider med budsjettmalen i portalen. Tilbakelagring i Budsjettering gjør det mulig å lagre både direkte input i celler og beregnede celler. Dette er en nyttig funksjon du kan bruke til å gjøre fordelinger og lagre verdier til andre kontoer basert på inndataverdier angitt av brukeren.
### Fanen Budsjettering -- referansedata {#fanen-budsjettering-referansedata}
Fanen **Budsjettering** har to underdialogbokser. Disse er **Definere lagring** og **Referansedata**. Du kan veksle mellom dem ved å klikke de to pilene i den nederste høyre delen av fanen **Budsjettering**. Det første bildet viser etiketten i modusen *Definere lagring*.
Når fanen **Budsjettering** er i modusen *Referansedata*, vil den se slik ut:
Se de følgende avsnittene for detaljerte beskrivelser av de to forskjellige modusene.
## Definere lagring
Nedenfor er et bilde av fanen **Budsjettering** og de ulike funksjonene og elementene i den. Se tabellen nedenfor for beskrivelser av de ulike elementene.
| | | |
|----|----|----|
| | **Navn** | **Beskrivelse** |
| **1** | **Lagre i** | I denne delen skal du velge Datasett og feltet du vil lagre tilbake til. Normalt vil dette være det samme feltet du dro inn i cellen. **MERK:** Det er ikke bare det valgte feltet (i dette tilfellet feltet **Budsjettbeløp**) som påvirkes av valget du gjør i delen **Lagre i**. Du velger hele den totale transaksjonsraden som blir påvirket av valget du gjør i delene **Obligatoriske felt** og **Valgfrie felt** som beskrives nedenfor. |
| **2** | **Obligatoriske felt** | De obligatoriske feltene kalles også nøkkelfelt. Dette er feltene som utgjør nøkkelen for å velge hvilke dimensjoner som skal inngå i valget for innsetting/oppdatering/sletting av en rad i Datasett som er valgt i delen **Lagre i**. Dette betyr at hvis det ikke allerede finnes i en Datasett-rad med kombinasjonen av verdiene i feltene i denne delen i skjemaforekomsten, blir det satt inn en ny rad i Datasett. Verdien i cellen i konteksten til disse feltene blir skrevet til feltet som er valgt i delen **Lagre** **i**. Hvis en rad med kombinasjonen av disse feltene allerede finnes, vil verdien i cellen overskrive den eksisterende verdien i raden. Noen felt er helt obligatoriske. De defineres som obligatoriske av metadatamodellen for den spesifikke ERP-integrasjonen. De er merket med et låsesymbol til høyre, og kan ikke fjernes fra delen **Obligatoriske** felt. Andre felt du velger skal være en del av nøkkelen **Obligatorisk** **felt**, kan slettes på nytt. Disse er merket med et slettesymbol (kryss). Teknisk sett vil alle feltene i delen **Obligatoriske** **felt** være en del av WHERE-setningsdelen når det søkes etter raden du vil sette inn, oppdatere eller slette. Feltene i delen **Obligatoriske** **felt** får de tilordnede verdiene angitt på høyre side av tilordningsvisningen. |
| **3** | **Valgfrie felt** | Disse feltene henter også verdier fra skjemaet, men de er ikke en del av nøkkelen for å velge transaksjoner for innsetting/oppdatering/sletting. Disse feltene har ingen innvirkning når det søkes etter rader for å være kandidater for en innsettings-/oppdaterings-/sletteoperasjon i Datasett-tabellen som er valgt i delen Lagre i. Teknisk sett vil ikke disse feltene være en del av **WHERE**-setningsdelen når det søkes etter raden du vil sette inn, oppdatere eller slette. De vil ganske enkelt settes inn eller oppdateres når en rad blir funnet for kombinasjonen av feltene i delen **Obligatoriske felt**. |
| **4** | **Referansealternativer for datakilde** | Avhengig av datatypen for feltet og/eller plasseringen i delene **Obligatorisk** eller **Valgfritt**, kan antallet og typen alternativer variere. Her er den fullstendige listen: Tom Hvis du velger det tomme feltet, får du et oppslag-alternativ som hjelper deg med å velge en verdi du vil tilordne til feltet. Dette vil være en konstant verdi. \ Dette alternativet betyr at du må angi en konstant numerisk verdi som skal tilordnes feltet. '\' Dette alternativet betyr at du må angi en konstant strengverdi i apostrofer som skal tilordnes feltet. = \ Med dette alternativet kan du angi at en verdi i en celle skal lagres i feltet den er knyttet til. Når dette alternativet er valgt, vises cellereferanse-funksjonaliteten i Excel for å velge en celle i Excel-arbeidsboken. Denne funksjonaliteten støtter den dynamiske cellereferanseteknologien som brukes av Excel. \*\ Dette alternativet fungerer på samme måte som alternativet =\ når det gjelder hvordan en cellereferanseverdi velges og brukes. Forskjellen er at dette alternativet multipliserer verdien i cellen med verdien i feltet. Den kan bare brukes med et felt av en numerisk datatype. {\} Det vil være en liste over attributter i klammeparenteser. Denne listen vil være dynamisk og avhenger av hvilke attributter som allerede er i Excel-skjemaet. I eksempelet i bildet over er attributtene {Period}, {Account} og {Account Name} oppført. Alle disse kan brukes til å referere til verdier du kan lagre tilbake på dimensjonen som er valgt. @\ Det vil være en liste over parametre i klammeparenteser. Denne listen vil være dynamisk og avhenger av hvilken parameter som allerede er i budsjettskjemaet. I eksemplet i bildet over er attributtene {Period}, {Account} og {Account Name} oppført. Alle disse kan brukes til å referere til verdier du kan lagre tilbake på dimensjonen som er valgt. |
| **5** | **Innstillinger** | Innstillinger for betinget lagring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Innstillinger for betinget lagring nedenfor. |
### Innstillinger for betinget lagring
**Lagre uendrede celler:** Dette alternativet vil tvinge data fra denne cellen til alltid å bli lagret. Programmet vil ikke kontrollere om inndatacellen har endret verdien eller ikke. **Ignorerer rader eller kolonner:**
****
- **Bruk Ignorer flagg på rad:** Hvis den første cellen i en rad inneholder en verdi, ignoreres oppføringen. Den lagres derfor ikke. Usann, 0 eller tom streng regnes som ingen verdi.
- **Bruk Ignorer flagg på kolonne:** Hvis den første cellen i en kolonne inneholder en verdi, ignoreres oppføringen. Den lagres derfor ikke. Usann, 0 eller tom streng regnes som ingen verdi.
- **Bruk Ignorer flagg på rad eller kolonne:** Hvis den første cellen i raden eller kolonnen inneholder en verdi, ignoreres oppføringen. Den lagres derfor ikke. Usann, 0 eller tom streng regnes som ingen verdi.
**Slett transaksjoner hvis celleverdien er 0:** Dette betyr at celler som inneholder 0, NULL eller er tomme, ikke lagres. Dette er nyttig når du har større budsjetter, for å unngå å opprette unødvendige poster. **Slett transaksjoner for tomme celler:** Vanligvis slettes verdier i en celle etter at du har trykket på Tilbake-tasten eller DEL eller tømt verdien. Hvis dette alternativet er valgt, brukes verdien til å oppdatere en eksisterende post / sette inn en post i lagringsdimensjonen. Dette gjelder også for transaksjoner der det har vært en verdi som nå er satt til 0.
### Validering av innhold
Det pågår også en bestemt valideringsprosess når du konfigurerer dialogboksen **Definere lagring**. Når du har et gyldig sett med tilordninger, vil ikonet nederst i venstre hjørne være et grønt hakemerke. Hvis tilordningen er ufullstendig eller ble utført feil, vises et rødt stopp-ikon. I dette tilfellet har ikke dimensjonsfeltet *Region* en tilordnet verdi eller referanse:
## Definere referansedata
Med **Referansedata**-funksjonaliteten kan oppretteren av budsjettmalen definere referansedata for brukerne som utfører budsjetteringen i portalen ved bruk av verktøyet **Spredning og linjeelementdetaljer** (se [Linjeelementdetaljer](./../report/edit-budget-data/add-line-item-details), [Funksjonen Spre](./../report/edit-budget-data/spreading) og [funksjonen Juster](./../report/edit-budget-data/adjusting). Det finnes to hovedalternativer for definering av referansedata:
- **Basert på historiske data:** Hvis du bruker dette alternativet, vil du få data fra regnskapssystemet.
- **Basert på Excel-området:** Hvis du bruker dette alternativet, må du definere området i Excel-arket du vil vise når du bruker referansedata i verktøyet **Spredning og linjeelementdetaljer**.
 
Når du bruker alternativet **Basert på historiske data**, må du gjøre følgende:
- Dra et Mål-felt, for eksempel bokført beløp, til den øverste delen av vinduet, som vist i eksemplet nedenfor.
- Skriv inn en tittel for referansedataene i **Tittel**
- Merk av eller fjern merket for **Inkluder data fra inneværende regnskapsår**: Hvis du velger dette alternativet, inkluderes inneværende regnskapsår og forrige år (avhengig av det valgte periodeparameteret du kjører budsjettet for). Hvis du lar feltet stå tomt, vil du få de to foregående årene.
> [!NOTE] I beskrivelsen ovenfor er det bare periodedimensjonen som er nevnt.
>Andre dimensjoner som brukes til å velge referansedataene, arves fra valgene som brukes i malen. Hvis du vil overstyre disse valgene, kan du dra inn dimensjoner fra modullisten og slippe dem i delen kalt **Filtre overstyrer**. Dette er en avansert funksjon som bør brukes med forsiktighet.
Hente budsjettmaler/onestopreporting/help/budgeting/get-budget-templatepage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Hente budsjettmaler
1. Klikk på knappen med de tre prikkene **...**
2. Velg **Hent maler** fra nedtrekkslisten for å installere budsjettmalene.
3. Her vil du finne nye maler, maler som allerede er installert og som har en oppdatering samt maler som allerede er installert.
3\. Velg malene du ønsker og klikk **Installer**.
4\. Etter installering av malene vil du finne dem her under **Budsjettering**:
Redigere budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/edit-budgetpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Redigere budsjettmal
Når du har opprettet budsjettmalen, kan du måtte redigere innholdet før du publiserer og tildeler det. Slik gjør du:
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Velg en budsjettmal på listen.
3. Klikk på det **tre prikkene**  øverst i høyre på Budsjettkortet
4. Klikk på  **Rediger**. Budsjettmalen åpnes i Report Designer. >
5. Rediger, lagre og lukk budsjettmalen.
6. Klikk på  **Publiser** for å publisere endringene.
>[!NOTE] Hvis du har valgt mer enn én budsjettmal, er ikke knappen Rediger tilgjengelig.
> Se [Opprett budsjettmal i Report Designer](./../create-budget-template-in-report-designer) hvis du vil ha mer informasjon.
## Redigere budsjettmal som er en del av en arbeidsflyt
Hvis budsjettmalen du vil redigere, er en del av en arbeidsflyt, får du følgende melding: *«Denne budsjettmalen brukes i tildelinger eller arbeidsflyter. Hvis du velger å redigere denne budsjettmalen, blir disse tildelingene eller arbeidsflytene oppdatert. Vær oppmerksom på at endringer du gjør, kan påvirke budsjetteringsprosessen.*
> [!IMPORTANT] Pass på at du ikke endrer noen rapportparametere da dette vil hindre deg i å publisere endringene.
>Hvis du vil redigere budsjettmalen, klikker du på **Rediger uansett**.
- Du kan redigere de fleste aspekter av budsjettmalene bortsett fra rapportparametere. Hvis du prøver å redigere rapportparametrene, vil du ikke kunne publisere og må angre redigeringen.
Slik angrer du redigeringen:
1. I **Budsjettering** klikker du  øverst i høyre hjørne for å vise detaljer om budsjettmalen.
2. Klikk på  **Angre redigering**.
> [!TIP] Når du har redigert en budsjettmal som er en del av en arbeidsflyt, må mottakerne kjøre alle malene de har kjørt tidligere, på nytt.
>Hvis budsjettmalen er åpen, vil de motta en melding fra systemet om at malen oppdateres. Hvis de kjører malen, vil de miste eventuelle endringer de har gjort siden de sist lagret.
Åpne budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/reportsection2025-05-27T09:08:46+02:00
# Åpne budsjettmal
Når du åpner en ny budsjettmal, inneholder den ingen data. Du må først angi de relevante parametrene (f.eks. periode, scenario og avdeling) og klikke på **Kjør** for å generere budsjettmalen.
Åpne budsjettmalen med én av disse metodene:
- Klikk på miniatyrbildet til budsjettmalen.
- Velg (  ) budsjettmalen på listen, og klikk på de **tre prikkene**  velg **Åpne** fra nedtrekkslisten
- Klikk på navnet til budsjettmalen i listen.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
| | | |
|----|----|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
| | Parametre | Klikk på  for å velge/redigere de relevante parametrene for budsjettmalen. |
|  | Kjør | Klikk her for å generere budsjettmalen. Se [Kjøre budsjett](./run-budget). Alle genererte budsjettmaler kan vises i dialogboksen [Historikk](./view-budget-history). |
|  | Lagre data | Klikk her for å lagre eventuelle endringer du har gjort i budsjettmalen. |
|  | Publiser | Klikk her for å publisere budsjettmalen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis budsjettmalen er et utkast. Se [Publisere budsjettmal](../publish-budget).. |
|  | Rediger | Klikk her for å redigere budsjettet i Report Designer. Se [Redigere budsjettmal](../edit-budget). |
|  | Tildel | Klikk på denne knappen for å tildele budsjettmalen til én eller flere brukere. Se [Tildele budsjettmal](../assign-budget). |
|  | Slett | Klikk her for å slette den nyeste versjonen av budsjettmalen. |
|  | Eksporter til Excel | Klikk her for å eksportere budsjettet til Excel. |
|  | Logg | Klikk her for å vise budsjetthistorikken. Se [Vise budsjetthistorikk](./view-budget-history). |
|  | Lukk | Klikk her for å lukke budsjettmalen. Hvis du har gjort endringer i budsjettmalen, ber en dialogboks deg bekrefte. |
Se også: [Drilldown- og bilagsvisning](./../../archive/report/drilldown-and-voucher-view)
NESTE:
Kjøre budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/report/run-budgetpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Kjøre budsjettmal
Hvis du vil legge til data i en ny budsjettmal eller oppdatere en eksisterende budsjettmal med nye data, må du kjøre budsjettmalen. Slik gjør du:
1. Åpne budsjettmalen med én av disse metodene:
- Klikk på miniatyrbildet til budsjettmalen.
- Velg () budsjettmalen på listen, og klikk på de **tre prikkene**  Velg **Åpne** fra nedtrekkslisten
- Klikk på navnet til budsjettmalen i listen.
2. Klikk på  for å velge/redigere de relevante parametrene for budsjettmalen.
3. Klikk på **Kjør**. Budsjettmalen er oppdatert.
Se også: [Drilldown- og bilagsvisning](../../../archive/report/drilldown-and-voucher-view)
Redigere budsjettdata/onestopreporting/help/budgeting/report/edit-budget-datasection2025-05-02T15:06:45+02:00
# Redigere budsjettdata
> [!TIP] Over regnearket kan du se når regnearket ble oppdatert.
- Sammendragsceller (fet tekst) kan ikke redigeres.
- Grå celler inneholder detaljer om linjeelement eller verdier fra databasen, og kan ikke redigeres.
Klikk på **Lagre data** for å lagre arbeidet. Dataene lagres i tabellen OSR-budsjett. Hvis du vil ha tilgang til ytterligere redigeringsalternativer, klikker du på pilen ved siden av **Spredning og linjeelementdetaljer** nederst i regnearket. Klikk på  øverst i høyre hjørne for å få tilgang til funksjonene **Spredning** og **Justering**.
- [Spredning](./spreading): I stedet for å angi data manuelt kan du bruke funksjonen **Spre** til å angi beregnede verdier basert på den samlede mengden du vil fordele over cellene i en rad.
- [Justering](./adjusting): Du kan bruke **Juster** til å øke eller redusere en mengde med et antall enheter eller en prosentandel.
- [Linjeelementdetaljer](./add-line-item-details): Du kan bruke denne funksjonen til å angi ytterligere detaljer om samme dimensjonsverdi (rad). Du kan for eksempel angi en detaljert liste over utgifter på samme konto.
Funksjonen Fordel/onestopreporting/help/budgeting/report/edit-budget-data/spreadingpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Funksjonen Fordel
I stedet for å angi data manuelt kan du bruke funksjonen **Fordel** til å angi beregnede verdier basert på den samlede mengden du vil fordele over cellene i en rad.
Du kan for eksempel spre 24 000 over 12 perioder (måneder) med fordelingsnøkkelen **Jevnt**, slik at verdien av hver celle i en 12-måneders periode settes til 2000.
Standard Fordelingsnøkkel er **Jevnt**, men du kan opprette [tilpassede fordelingsnøkler](../../../../administration/periodic-keys/) for å spre mengden annerledes. Du kan også bruke spredning basert på referansedataene som er satt opp i budsjettmalen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen **Definere referansedata** i [Opprette budsjettmal i Report Designer.](../../../create-budget-template-in-report-designer)
> [!TIP] Denne metoden kan også brukes til å spre en mengde over en linjespesifikasjon.
> Se [Legge til linjespesifikasjoner](../add-line-item-details). Slik sprer du en mengde over en rad (hovedlinje):
1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
2. Klikk på pilen ved siden av **Spredning og linjespesifikasjoner** nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet.
3. Hvis funksjonen **Fordel** ikke er synlig, klikker du på  i øvre høyre hjørne i vinduet.
4. Angi mengden i feltet **Totalt beløp**.
5. Velg en regel på listen **Fordelingsnøkler**.
6. (valgfritt) Velg en linjespesifikasjon. Se [Legge til linjespesifikasjoner](../add-line-item-details).
7. Klikk på **Fordel**. Mengden fordeles over raden ifølge den valgte regelen.
8. (valgfritt) Gjenta trinn 4--7 for å fordele ytterligere mengder over andre linjeelementer.
Funksjonen Juster/onestopreporting/help/budgeting/report/edit-budget-data/adjustingpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Funksjonen Juster
Et alternativ til funksjonen **Fordel** er funksjonen **Juster**. Du kan bruke **Juster** til å øke eller redusere en mengde av et antall enheter eller en prosentandel.
> [!TIP] Denne metoden kan også brukes til å spre en mengde over en linjespesifikasjon.
> Se [Legge til linjespesifikasjoner](./../add-line-item-details). Slik justerer du mengdene over en rad (hovedlinje):
1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
2. Klikk på pilen ved siden av **Spredning og linjespesifikasjoner** nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet.
3. Hvis funksjonen **Budsjettfordeling** ikke er synlig, klikker du på  i øvre høyre hjørne.
4. Klikk på **Juster**.
5. Velge grunnlinjen på listen **Basert på** (vanligvis **Hovedlinje**).
6. I **Juster hver verdi etter felt** gjør du én av følgende:
- Angi en prosentandel (positiv eller negativ), og klikk på knappen **%**. Merk: Dette vil ikke fungere hvis hovedlinjen er tom.
- Angi en mengde (positiv eller negativ), og klikk på **Enheter**.
7. (valgfritt) Velg en linjespesifikasjon. Se [Legge til linjespesifikasjoner](./../add-line-item-details).
8. Klikk på **Juster**. Mengden justeres over hele raden.
Legge til linjespesifikasjoner/onestopreporting/help/budgeting/report/edit-budget-data/add-line-item-detailspage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Legge til linjespesifikasjoner
Funksjonen **Linjespesifikasjoner** finnes i vinduet **Budsjettfordeling**. Du kan bruke denne funksjonen til å angi ytterligere detaljer om samme dimensjonsverdi (rad). Du kan for eksempel angi en detaljert liste over utgifter på samme konto. Slik legger du til en linjespesifikasjon i en rad:
1. I den åpne budsjettmalen klikker du på en celle i raden du vil redigere.
2. Klikk på pilen ved siden av **Spredning og linjespesifikasjoner** nederst i regnearket. Navnet og radnummeret på den valgte raden vises øverst i vinduet **Budsjettfordeling**.
3. Klikk på den første celle i kolonnen **Beskrivelse** under **Linjespesifikasjoner**.
4. Angi et navn for linjespesifikasjonen.
5. Klikk på **ENTER** for å legge til en annen linjespesifikasjon. Du kan angi så mange linjespesifikasjoner du vil.
6. Angi verdier i cellene i radene, eller bruk funksjonene **[Fordel](./../spreading)** eller **[Juster](./../adjusting)**. Verdiene i kolonnene er sammenfattet på **hovedlinjen** øverst.
7. (valgfritt) Velg en celle og angi en kommentar i feltet **Kommentar til linjespesifikasjonen**.
Linjespesifikasjoner angis av kommentarer i cellene.
> [!NOTE] Når du bruker funksjonen Linjespesifikasjoner, låses hovedlinjen fra ytterligere dataoppføring.
Dette forhindrer uoverensstemmelser mellom det totale detaljbeløpet og tallet i skjemacellen.
Vise budsjetthistorikk/onestopreporting/help/budgeting/report/view-budget-historypage2024-08-13T09:43:28+02:00
# Vise budsjetthistorikk
Du kan se historikk over en budsjettmal for å se når den sist ble generert, og hvilke parametre som ble brukt. Slik gjør du:
1. Åpne en budsjettmal.
2. Klikk på  **Logg**. Dialogboksen **Logg** åpnes med en liste over tidligere kjørte budsjettmaler.
Tildele budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/assign-budgetpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Tildele budsjettmal
Du kan dele en budsjettmal med en eller flere brukere, samt forhåndsdefinere parameterverdiene for hver bruker (for eksempel firma eller avdeling) eller la brukeren bestemme. Brukeren mottar budsjettmalen som en oppgave.
### Slik tildeler du en budsjettmal til én eller flere brukere
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Velg budsjettmalen du vil tildele. Bare publiserte budsjettmaler kan tilordnes.
3. Klikk på de **tre prikkene**  øverst i høyre på Budsjettkortet.
4. Velg  **Tildel**. Dialogboksen **Tildel budsjett** vises.
5. Velg de relevante parameterne, eller velg **La brukeren bestemme** for å la brukerne velge de relevante parameterverdiene. MERK: Hvis du bruker alternativet La brukeren bestemme, vil brukerne bare få parameterverdiene de er autorisert til å se. Se [Angi tillatelser og datatilgang for en bruker](../../management/users/add-company-access-for-multiple-users).
6. Velg brukerne du vil tildele budsjettmalen til:
- **Legg til bruker**: Klikk på dette alternativet for å velge individuelle brukere. Begynn å skrive et navn for å søke, eller klikk på pilknappen for å vise en liste over brukere.
- Klikk på  **Fjern** på listen **Valgte brukere** for å fjerne individuelle brukere.
7. Klikk på **Tildel** når du er ferdig. Budsjettmalen tilordnes de valgte brukerne, og de vil motta en oppgave. Se [Oppgave](../../assignments).
> [!NOTE] Modulen [**Arbeidsflyt**](../../workflow) gir en mer avansert måte å håndtere oppgaver på, herunder kontroll/godkjenningstrinn og statusoversikt.
Hvis du vil se, slette eller endre oppgaver du har tildelt for en budsjettmal, velger du budsjettmalen og klikker på **Oppgaver.**
Merk at du kun kan velge en mal av gangen.
Lage kopi av budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/duplicate-budgetpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Lage kopi av budsjettmal
Slik lager du kopi av en budsjettmal:
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Velg en budsjettmal.
3. Klikk på det **tre prikkene**  øverst i høyre på Budsjettkortet
4. Klikk på  **Dupliser**. Dialogboksen **Dupliser Budsjett** vises.
5. Angi et navn for den nye budsjettmalen.
6. Klikk på **Dupliser**. Budsjettmalen kopieres og legges til på listen med samme status (utkast eller publisert) som den opprinnelige budsjettmalen.
> [!NOTE] Hvis du har () valgt en [kategori](./../manage-categories-in-budgeting) eller kategorier når du lager en kopi av en budsjettmal, blir den dupliserte budsjettmalen automatisk lagt til i kategorien eller kategoriene.
Publisere budsjettmal/onestopreporting/help/budgeting/publish-budgetpage2025-05-27T09:08:46+02:00
# Publisere budsjettmal
Velg en budsjettmal med status **Utkast** () på listen.
Eller åpne en budsjettmal med status **Utkast** () og klikk på de **tre prikkene**  øverst i høyre på Budsjettkortet.
Velg **Publiser** fra nedtrekksboksen .
Budsjettmalen vil nå være «offisiell». Du kan nå tildele budsjettmalen til andre brukere.
Administrere kategorier i Budsjettering/onestopreporting/help/budgeting/manage-categories-in-budgetingpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Administrere kategorier i Budsjettering
Bruk kategorier til å organisere malene, slik at de blir enklere å finne. Du kan opprette private kategorier til eget bruk eller dele kategorier med kolleger. Kategorier kan ordnes i et to nivå hierarki for å støtte en logisk struktur. **Eksempel**: Opprett en «Sektor»-kategori med underkategoriene «Offentlig» og «Privat».
### Kategorisere maler
> [!NOTE] Tildeling av en mal til en kategori vil gjøre malen synlig for andre brukere så snart den er publisert.
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Velg budsjettmalene eller pakkene du vil kategorisere.
3. Klikk på de **tre prikkene** , eller knappen med de tre prikkene **...** oppe til høyre i skjermbildet (hvis du skal kategorisere flere budsjettmaler samtidig)
4. Velg **Kategoriser** nedtrekkslisten. Dialogboksen **Tilordne til kategorier** vises.
5. Velg (  ) kategoriene du vil bruke. Du kan også fjerne tilordningen av kategorier ved å oppheve merkingen (  ).
6. **Merk**: Kategorier som er merket med  , er allerede tilordnet noen av de valgte rapportmalene.
7. Klikk på **Bruk**.
Du kan vise rapportmalene du har kategorisert ved å merke de aktuelle kategoriene i feltet [**Søk og filtrer**](../../search-filter).
### Opprette kategori
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Gå til delen **Kategorier** i feltet [**Søk og filtrer**](../../search-filter).
3. Klikk på **+ Ny kategori**. Dialogboksen **Ny kategori** vises.
4. Skriv inn navnet på kategorien.
5. Angi en beskrivelse av kategorien.
6. (valgfritt) Velg en overordnet kategori. **Merk**: Hvis en overordnet kategori er delt med andre brukere, vil underkategorier også være synlige for disse brukerne.
7. Klikk på **Opprett kategori**.
> [!TIP] Du kan dra og slippe kategorier og kategorimapper for å endre på rekkefølgen.
### Dele kategori
Du kan dele dine kategorier for å gi kollegene dine tilgang til rapportmalene i spesifikke kategorier. Dessuten vil kollegene dine kunne bruke kategoriene dine til å kategorisere rapportmalene sine. De kan imidlertid ikke dele kategoriene dine med andre. Slik deler du en kategori:
1. Klikk på **Budsjettering**.
2. Gå til delen **Kategorier** i feltet [**Søk og filtrer**](../../search-filter).
3. Hold musepekeren over kategorien du vil dele. Hvis kategorien inneholder underkategorier, vil underkategoriene også bli delt. Hvis du deler en underkategori, vil ikke kategorien på øverste nivå være synlig.
4. Klikk på  . Dialogboksen **Del kategori** vises.
5. Velg brukerne som du ønsker å dele kategorien med:
- Søk: Bruk **Søk**-feltet til å søke etter og velge brukere.
- Roller: I den øverste delen av listen kan du velge én eller flere roller. Kategorien deles med alle brukere som tilhører rollene som du har valgt.
- Brukere: Velg enkeltbrukere i listen.
6. Klikk på **Bruk**. Brukerne vil se den delte kategorien (og eventuelle underkategorier) under **Delt med meg** i bildet **Budsjettering**. De vil også se rapportmalene i den delte kategorien og underkategoriene.
> [!NOTE] En budsjettmal i en delt kategori kan tildeles til andre kategorier av brukerne som du deler kategorien med.
> Disse kategoriene kan på sin side deles med andre brukere enn dem du opprinnelig delte kategorien med. Hvis du vil «trekke tilbake» malen fra andre brukere, må du fjerne den fra den delte kategorien. Hvis du opphever delingen av kategorien, vil ikke det ha noen virkning på delte kategorier som du ikke eier.
Oppgaver/onestopreporting/help/assignmentssectionOppgaver inneholder budsjetter du kan jobbe med2025-05-02T15:06:45+02:00
# Oppgaver
Oppgaver inneholder budsjetter du kan jobbe med
Oppgaver, kan tildeles deg fra **Arbeidsflyt**-modulen eller direkte fra **Budsjettering**. En oppgave kan inneholde flere budsjetter å jobbe med.
Det er to seksjoner i **Oppgaver**:
**1 Opprett oppgavekort:**
Hvis oppgaven lar deg velge parametere for budsjettet, kan du [opprette oppgaver](./assignment) fra de øverste oppgavekortene.
Du kan opprette så mange budsjettoppgaver du trenger.
> [!NOTE] Hvis brukeren som tildeler budsjettet til deg har angitt alle parametrene for budsjettet, vil du ikke se Opprett oppgave kortene.
Derfor vil du bare se Opprett oppgave kortene hvis oppgaven er opprettet med parameter alternativet La brukeren avgjøre. (Se [Opprette ny arbeidsflyt](./../workflow) for mer informasjon.)
**2 Oppgaveliste:** Her finner du oppgavene [du kan jobbe med](./budgetassignment).
**Neste:**
Opprette oppgaver/onestopreporting/help/assignments/assignmentpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Opprette oppgaver
**Dette steget gjelder bare dersom oppgaven lar deg velge budsjettparametere.**
> [!NOTE] Dersom oppgaven er satt opp med La brukeren avgjøre parametre kan du opprette så mange oppgaver som du ønsker.
> [!NOTE] Hvis oppgaven har en startdato i fremtiden, vil du se startdatoen på *Opprett oppgave* kortet.
> **Du må vente til startdatoen før du kan opprette en oppgave.**
Slik åpner du oppgaven og jobber med budsjettet:
1. Klikk på **Åpne** på *Opprett tildelings* kortet du ønsker å jobbe med.
2. Velg de relevante parameterne. Hvis parameterfeltene er grået ut, har personen som opprettet oppgaven allerede definert disse parameterne. De kan ikke endres.
3. Klikk på  **Opprett oppgaver** øverst til høyre. Oppgaven legges nå til i oppgavelisten, og du kan jobbe med oppgaven din.
> [!TIP] Under Oppgaver kan du se enkeltoppgaver og parametere for tidligere opprettede oppgaver.
Jobbe med oppgaver/onestopreporting/help/assignments/budgetassignmentpage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Jobbe med oppgaver
Oppgaver som er tildelt deg fra **Arbeidsflyt**-- eller **Budsjetterings**-modulen, vises i listen **Oppgaver**.
Slik åpner og redigerer du budsjettet:
1. Klikk på **Oppgaver**.
2. I listen **Oppgaver** klikker du på budsjettet du vil åpne og redigere.
3. (hvis aktuelt) Velg de relevante parameterne. Hvis parameterfeltene er grået ut, har personen som opprettet oppgaven allerede definert disse parameterne. De kan ikke endres.
4. Klikk på **Kjør** for å oppdatere regnearket med oppdaterte data. **MERK:** Du kan bruke [Drilldown- og bilagsvisning](./../../archive/report/drilldown-and-voucher-view)..
5. Rediger budsjettet. Se [Redigere budsjettdata](./../../budgeting/report/edit-budget-data) for mer informasjon om de tilgjengelige redigeringsalternativene.
6. Klikk på **Lagre data** for å lagre arbeidet ditt.
7. (Hvis oppgaven er del av en arbeidsflyt) Klikk **Fullfør oppgave** når du er ferdig.
> [!NOTE] De ferdige oppgavene dine blir lagret under *Fullførte oppgaver*.
> For å se de fullførte oppgavene, må du filtrere på **Vis fullførte oppgaver**.
## Bruk aktivitetsloggen
Du kan bruke aktivitetsloggen til å legge til eller se kommentarer om budsjettet. Dette kan være nyttig når arbeidsflyten inkluderer en kontrollør og/eller en godkjenner.
1. Klikk på aktivitetsloggfeltet. Som standard vises alle aktiviteter (tilstander og kommentarer).
2. Klikk på **Status** eller **Kommentar** for å filtrere aktivitetslisten.
3. Skriv inn tekst i søkefeltet for å søke etter kommentarer eller tilstander. Listen oppdateres automatisk.
4. Skriv inn tekst i tekstboksen, og klikk på **Legg til** for å legge til en kommentar til budsjettmalen.
## Se statusen til en pågående arbeidsflyt
For å se informasjon om arbeidsflyten;
- Klikk på  **Alternativer** i oppgaven.
Her kan du overvåke fremdriften i arbeidsflyten.
**Arbeidsflytstatus**-ruten inneholder følgende informasjon:
- Navn på budsjett.
- Navnet på personen som startet arbeidsflyten.
- Gjeldende status for arbeidsflyten med en liste over oppgaver tildelt arbeidsflytdeltakerne.
- Parametere for budsjettet.
- Nederst finner du fremgangen din i arbeidsflyten.
Databehandling/onestopreporting/help/data-managersectionOpprette OSR-budsjettscenario, redigere budsjettdata og legge på tilleggsinformasjon på dimensjoner.2024-08-02T13:54:26+02:00
# Databehandling
Opprette OSR-budsjettscenario, redigere budsjettdata og legge på tilleggsinformasjon på dimensjoner.
Med **Databehandling** kan du:
- Redigere budsjettdata.
- Legge til informasjon i de eksisterende ERP- systemdimensjonene, for eksempel, konto, ansatt osv.
- Opprette nye dimensjonsverdier for OSR-dimensjonen, for eksempel OSR-scenario, OSR-transaksjonstype osv.
Databehandling/onestopreporting/help/data-manager/indexsection2025-05-02T15:06:45+02:00
# Databehandling
Med **Databehandling** kan du:
- Redigere budsjettdata.
- Legge til informasjon i eksisterende ERP- systemdimensjoner, for eksempel, konto, ansatt osv.
- Opprette nye dimensjonsverdier for OSR-dimensjonene, for eksempel OSR-scenario, OSR-transaksjonstype osv.
1. Klikk på  **Velg selskap**, og velg fra listen.
2. Klikk på **Factset** eller **Dimensjon** for å utvide listene.
3. Velg et factset (  ) eller dimensjon (  ) for å vise de tilgjengelige feltene.
4. Klikk på  **Oppdater** for å oppdatere tabellen med data.
5. På feltlisten på venstre side har du følgende alternativer:
- Deaktiver (  ) et felt for å skjule det i tabellen.
- Hvis du vil endre rekkefølgen på feltene, klikker du på  ved siden av et felt og drar det til en annen posisjon.
- Klikk **+** ved siden av kolonnenavnet for legge til filter. Du kan legge til flere filtre.
6. Rediger tabellen.
- Noen kolonner er knyttet en liste der du kan velge verdi(er).
- Noen kolonner (f.eks. «endret den») kan ikke redigeres. Disse kolonnene er vanligvis grå, mens kolonner der data kan redigeres er hvite.
- (bare for Factset- og OSR-dimensjoner) Klikk på  **Legg til** og  **Slett rader** for å legge til eller fjerne rader fra regnearket.
7. Skriv en verdi i feltet foran **Fryste kolonner** for å låse /fryse kolonner i tabellvisningen. Fryste kolonner vil alltid være synlige når du scroller horisontalt.
8. Klikk på  **Lagre** når du er ferdig.
> [!WARNING] Vær forsiktig når du redigerer eller sletter Factsets-data, endringene kan ikke angres.
Opprette nytt budsjettscenario/onestopreporting/help/data-manager/index/create-new-budget-scenariopage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Opprette nytt budsjettscenario
Før du starter budsjetterings- eller prognoseprosessen, må du opprette et scenario. Dataene du angir i budsjettet, lagres i dette scenariet. Du kan opprette så mange scenarier du vil. Du kan bruke scenarier til å opprette forskjellige versjoner av neste års budsjett, for eksempel hvis du vil opprette scenarier med høyt, middels og lavt budsjett.
1. Klikk på **Databehandling**.
2. Klikk på  **Velg selskap**, og velg fra listen.
3. Åpne **Dimensjoner**.
4. Klikk på **OSR-scenario** i listen **Dimensjoner**.
5. Klikk på  **Legg til rad**.
6. I den nye raden fyller du ut disse kolonnene:
- **OSR-scenario:** Angi en scenariokode (kan være tall eller bokstaver).
- **Scenarionavn:** Angi et scenarionavn.
> [!TIP] Scenariokoden og -navnet vises når du bruker oppslaget for et budsjett.
7\. Klikk på  **Lagre**.
Hent data/onestopreporting/help/datahubsectionI modulen Hent data kan du importere data, og se importlogger2025-06-25T09:21:53+02:00
# Hent data
I modulen Hent data kan du importere data, og se importlogger
- **Dataimport**: Opprett og administrer dataimport. Se [Opprette en dataimport](./jobs).
Før du kan importere dataene, kan ERP-systemet kreve ytterligere oppsettprosedyrer
> [!IMPORTANT] Datatilkoblinger opprettes i Administrasjon
Se [Opprette en tilkobling](../management/Data-connections/)
Opprette en dataimport/onestopreporting/help/datahub/jobspage2025-06-25T09:21:53+02:00
# Opprette en dataimport
### Slik oppretter du en ny import
> [!IMPORTANT]
> Vær oppmerksom på at føringer/transaksjoner som blir ført tilbake i tid ikke vil bli hentet inn til systemet hvis man ikke har en dataimportjobb som henter for den perioden endringen har skjedd i.
Klikk på **Hent data**.
I Hent Data modulen vil du få opp en liste over alle selskap du har tilgang til på den klienten du er logget inn på i OneStop Reporting. Du kan også opprette en import på flere selskap samtidig, men alle selskap må ha samme integrasjon (ERP system).
1. Velg selskap du vil importere data for.
2. Klikk på **Importer Data**.
3. I vinduet som kommer opp må du velge endepunktene du vil importere data for, og periode som skal importeres ved å klikke i nedtrekksboksen vist under.
Her kan du velge mellom antall dager, siden begynnelsen, eller sette opp et egendefinert datointervall.
4. Klikk **Kjør**.
5. Du har nå startet en import.
Vise en dataimportlogg/onestopreporting/help/datahub/view-data-import-logpage2025-06-25T09:21:53+02:00
# Vise en dataimportlogg
### Vise logg for dataimportjobb
**Feilsøking av mislykkede importer**
Hvis en import feiler på ett eller flere endepunkt, eller importen tar lenger tid enn forventet kan du se i loggene for mer informasjon.
1. Klikk på selskapnavnet du vil sjekke logger for 
2. I vinduet som kommer opp kan du se alle importjobbene for alle endepunkt, både de manuelle og automatiske jobbene.
Her kan du blant annet se status, tidspunkt, importtid pr endepunkt, importperiode (antall dager).
3. Hvis ett endepunkt har feilet kan du **Holde musepekeren over utropstegnet** i status feltet for dette endepunktet for å få en mer detaljert error melding
I eksempelet under har endepunktet Warehouses feilet 
Administrasjon/onestopreporting/help/managementsectionAdministrere kunde, klienter, enheter, selskaper, brukere, roller og rettigheter2024-08-02T13:54:26+02:00
# Administrasjon
Administrere kunde, klienter, enheter, selskaper, brukere, roller og rettigheter
Oppgaver i administrasjon:
Administere brukere/onestopreporting/help/management/userssection2025-06-25T09:21:53+02:00
# Administere brukere
På fanen **Brukere** får du en oversikt over dine brukere. Her kan du legge til brukere, gjøre endringer, gi tilganger og utføre masseoperasjoner.
## Indikatorer
Til høyre for brukernavnet ser du noen ikoner som gir ekstra informasjon om brukeren. Hold musepekeren over ikonet for å vise en forklarende tekst.
| | |
|----|----|
| **Ikon** | **Beskrivelse** |
|  | Brukeren er bruker på steder hvor du ikke er administrator. Du kan gi tilgang til selskap, men ingen andre endringer på brukeren. |
|  | Brukeren er administrator. |
------------------------------------------------------------------------
Legge til brukere/onestopreporting/help/management/users/add-userspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Legge til brukere
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Gå til ønsket nivå Kunde-, gruppe- eller klientnivå.
3. Gå til fanen **Brukere**.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Legg til brukere**.
5. I **Angi e-postadresse** feltet skriver du enten inn eller limer inn e-postadressene atskilt med mellomrom, linjeskift, komma eller semikolon. Du kan legge til opptil 50 e-postadresser samtidig.
6. Klikk på **Legg til**.
> [!NOTE] Din(e) nye bruker(e) vil motta en e-post der de må klikke på Godta invitasjon-knappen og fylle inn navnet sitt og angi et passord.
> *Godta invitasjon*-linken er gyldig i syv dager, så hvis invitasjonen ikke blir akseptert innen da, må du sende den på nytt. Dette kan gjøres ved å klikke på brukeren og klikke på **Send** **på nytt**-knappen under **Detaljer** eller kopiere invitasjonslenken og sende den til brukeren.
Redigere bruker/onestopreporting/help/management/users/edit-userspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Redigere bruker
1. Klikk **Administrasjon**.
2. (hvis aktuelt) Klikk på topp-, gruppe- eller klientnivå.
3. Gå til fanen **Brukere**.
4. Klikk på brukernavnet.
Du kan utføre følgende endringer:
#### Rediger brukerdetaljer
1. Klikk på ✏️ **Rediger** ved siden av **Detaljer**.
2. Rediger brukernavn eller endre brukernivå.
3. Klikk **OK**.
> [!TIP] Se [brukernivå](./../user-types-and-licenses)for mer informasjon om brukernivåene.
> [!NOTE] Det er mulig å merke en bruker som en *revisor*.
> Fordelen med dette er for eksempel om du ønsker å legge til midlertidige brukere og enkelt kunne identifisere slike brukere. Merking av en bruker som revisor gir ikke brukeren noen tillatelser eller tilgangsrettigheter.
#### Gi selskapstilgang
1. Klikk på ✏️ **Rediger** ved siden av **Selskapstilgang**.
2. I listen **Velg selskaper** velger du selskap/selskaper.
3. Klikk **Lagre**.
#### Gi kunde, gruppe og klient tilgang
1. Klikk på ✏️ **Rediger** ved siden av **Kunde-, gruppe- og klienttilgang**.
2. I listen **Søk etter tilganger** velger du kunden, gruppen eller klienten brukeren skal ha tilgang til.
3. I **Admin**-kolonnen merker du av for **Admin** hvis brukeren skal være administrator på det nivået.
4. Klikk **Lagre**.
#### Tilordne rolle
1. Klikk på ✏️ **Rediger** ved siden av **Roller**.
2. I listen **Søk etter roller** velger du rollen brukeren skal ha.
3. Klikk **Lagre**.
Tildel roller til flere brukere/onestopreporting/help/management/users/assign-roles-for-multiple-userspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Tildel roller til flere brukere
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Gå til ønsket nivå kunde-, gruppe- eller klientnivå.
3. Gå til fanen **Brukere**.
4. Velg ✅ en eller flere brukere.
5. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen\> **Tildel roller**.
6. I listen **Søk etter en rolle å legge til** velger du rollen du vil tilordne brukerne. **MERK:** Klikk på den blå teksten for å se hvilke brukere du har valgt.
7. Klikk **OK**.
Begrense datatilgang for en bruker/onestopreporting/help/management/users/set-permissions-and-data-access-for-a-userpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Begrense datatilgang for en bruker
1. Klikk på **Administrasjon**.
2. Klikk på fanen **Brukere**.
3. I listen klikker du på en bruker.
4. I menyen som åpnes til høyre, under **Selskapstilgang**, klikk på ✏️ **Rediger datafilter**. Dialogboksen **Angi tilgangsfiltre** vises. Her kan du definere filtre for spesifikke moduler og dimensjoner i det valgte selskapet.
5. Klikk på moduler og dimensjoner på listen på venstre side av dialogboksen. Filteret vises i boksen til høyre. **MERK:** Hvis du legger til identiske moduler eller dimensjoner som filtre, grupperes disse filtrene med den logiske operatoren **Og**. Klikk på **Og** for å endre den logiske operatoren.
6. Klikk på **Hvor** for å velge om du skal inkludere **(Hvor)** eller ekskludere **(Hvor ikke)** data som samsvarer med dette filteret.
7. Klikk på **Består av** for å velge en operator.
8. Klikk på **{uten filter}** (eller andre kriterier som vises i boksen) for å angi kriterier for filteret.
9. Velg verdier fra listen. Filterboksen nederst i dialogboksen er oppdatert med de valgte verdiene. Du kan også angi verdier manuelt.
10. **Bruk områder:** Deaktiver dette alternativet for å vise alle verdier i et område.
11. **Ta med tom:** Velg dette alternativet for også å inkludere data der ingen verdi finnes **(NULL)**.
12. Klikk på **Bruk verdi**. Filteret settes inn på listen.
13. Gjenta trinn 6--13 for å legge til flere filtre. Eksempel: Bruk filteret «Hvor modul Består av \*»-filteret for å få tilgang til alle data, og legg deretter til en «**Hvor ikke** *dimensjon* **I** *dimensjonsnavn*» for å utelukke én eller flere dimensjoner.
14. Klikk på **Lagre** når du er ferdig.
Brukeren vil få en indikasjon om  **Begrenset** tilgang under **Tilgang**-kolonnen.
### Fjerne datatilgangfilter
I dialogboksen **Angi tilgangsfiltre**, klikker du på **X Fjern filter**.
Brukertyper & klientnivå/onestopreporting/help/management/users/user-types-and-licensespage2024-11-15T09:12:57+01:00
# Brukertyper & klientnivå
Hva brukerne får tilgang til avhenger av både brukernivå og klientnivå. Se tabellen for detaljert informasjon:
#### En basisbruker kan kun se arkivelementer for alle typer klienter ####
| Brukernivå | Start | Smart | Komplett |
|---------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Rapporteringsbruker | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer |
| | • Kjøre standardrapporter | • Kjøre standardrapporter | • Tilgang til standardjobbtoppgaver |
| | | • Kjøre tilpassede rapporter | • Kjøre tilpassede rapporter |
| | | | • Opprette/redigere egendefinerte rapporter |
| | | | • Opprette/redigere egendefinerte budsjetter |
| Brukernivå | Start | Smart | Komplett |
|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Designbruker | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer | • Se arkivelementer |
| | • Kjøre standardrapporter | • Kjøre standardrapporter | • Tilgang til standardjobbtoppgaver |
| | | • Kjøre tilpassede rapporter | • Kjøre tilpassede rapporter |
| | | • Opprette/redigere egendefinerte rapporter | • Opprette/redigere egendefinerte rapporter |
| | | | • Opprette/redigere egendefinerte budsjetter |
---
Endre brukernivåer for en eller flere brukere/onestopreporting/help/management/users/change-user-levels-for-multiple-userspage2025-11-21T12:15:05+01:00
# Endre brukernivåer for en eller flere brukere
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Gå til ønsket nivå Kunde-, gruppe- eller klientnivå.
3. Gå til fanen **Brukere**.
4. Velg ✅ en eller flere brukere.
5. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Endre brukernivåer**.
6. Velg brukernivå fra listen.
7. Klikk på **Endre**.
Legge til selskapstilgang for flere brukere/onestopreporting/help/management/users/add-company-access-for-multiple-userspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Legge til selskapstilgang for flere brukere
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Gå til ønsket nivå Kunde-, gruppe- eller klientnivå.
3. Klikk på **Brukere**-fanen.
4. Velg ✅ en eller flere brukere.
5. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Legg til selskaptilgang**.
6. Velg selskap. **MERK:** Du kan se hvilke brukere du valgte ved å klikke på den blå teksten.
7. Klikk **OK**.
Endre eierskap av innhold/onestopreporting/help/management/users/change-ownership-of-contentsection2025-05-09T10:42:10+02:00
# Endre eierskap av innhold
Det er mulig å flytte innhold i OneStop Reporting fra en bruker til en annen bruker. Funksjonen 'endre eierskap' kan være nyttig for å overføre innhold, for eksempel når en bruker blir fjernet / slettet fra en klient i portalen. En typisk situasjon der denne funksjonaliteten er aktuell å bruke er når en bruker slutter i jobben og en annen bruker skal overta innholdet i portalen.
> [!NOTE] Du kan bare overføre innhold på klientnivå. Følgelig, hvis den opprinnelige brukeren er en gruppebruker, må du flytte innhold fra brukeren for hver klient i gruppen.
- Rapportmaler, budsjettmaler, rapportpakker, kategorier, delte rapportmaler til brukeren.
**Arbeidsflyt:**
- Arbeidsflyt, oppgaver, kontrollører og godkjennere. **MERK:** Den fjernede brukerens aktivitetslogg overføres ikke. På den måten vil kommentarer fra den fjernede brukeren ikke bli overtatt av den nye brukeren.
**Publiseringsjobber:**
- Definisjoner av publiseringsjobber.
**Tilkoblinger:**
- Påloggingsinformasjon for tilkoblingene fjernes og eierskap overtas av den mottakende brukeren.
Flytt innhold til en annen bruker/onestopreporting/help/management/users/change-ownership-of-content/move-conent-to-another-userpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Flytt innhold til en annen bruker
Du kan flytte innhold til en annen bruker uten å fjerne brukeren.
> [!IMPORTANT] Det er et par ting du må tenke på når du flytter innhold.
> Du må sørge for at den mottakende brukeren har de aktuelle, rollene, tillatelsene og datatilgangene, ellers kan det hende at brukeren ikke ser alt det flyttede innholdet.
> Vær også oppmerksom på at historikken til rapporter og jobber blir fjernet. Hvis du vil føre historiske rapporter med en rapport, må du først sende den til arkivet før du flytter innholdet.
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Klikk **Brukere** fanen.
3. Velg ✅ bruker du vil flytte innhold fra.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen\> **Flytt innhold**.
**MERK:** Dersom brukeren ikke har noe innhold vil du ikke se dette alternativet.
5. Under **Flytt innhold til**, velg brukeren du ønsker å overføre innhold til.
6. Klikk **Neste**.
7. I **Bekreft handling** dialogen, bekreft handlingen ved å skrive inn navnet til brukeren innholdet skal flyttes fra.
8. Klikk **Start flytting**.
Motta innhold fra en annen bruker/onestopreporting/help/management/users/change-ownership-of-content/receive-content-from-another-userpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Motta innhold fra en annen bruker
### Mottakende bruker overtar innhold fra en annen bruker
Den mottakende brukeren vil motta en e-post fra systemet som informerer om at vedkommende har mottatt innhold i OneStop Reporting.
### Rapportering/Budsjettering
- Kategorier legger seg i listen over egne kategorier (og ikke under *Delt med meg*).
- Rapport/budsjettmaler overtatt fra en annen bruker er merket med «Flyttet fra\...» i rapportdetaljer.
### Publisering
- Publiseringsjobber overtatt fra en annen bruker vil fortsatt kjøre som oppsatt av den opprinnelige brukeren.
- Publiseringsjobber (definisjoner) overtatt fra en annen bruker viser den opprinnelige brukeren i kolonnen **Flyttet fra**.
- Den nye brukeren kan redigere publiseringsjobbene de har overtatt, og kan gjøre endringer som for eksempel å legge til / fjerne brukere.
### Hent data
- Tilkoblinger: Påloggingsinformasjon for tilkoblingen fjernes og eierskapet endres til den mottakende brukeren.
### Arbeidsflyt
- Arbeidsflyt, oppgaver, kontrollører, og godkjennere flyttes. De flyttede arbeidsflytene vises med navnet til den forrige eieren i kolonnen **Flyttet fra**.
### Oppgaver
- Den mottakende brukeren kan få nye oppgaver hvis den forrige innholdseieren hadde oppgaver i en flyttet arbeidsflyt, for eksempel kontrollør eller godkjenner.
Slette bruker(e)/onestopreporting/help/management/users/delete-userspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Slette bruker(e)
1. Klikk på **Administrasjon**.
2. (Hvis relevant) Klikk på topp-, gruppe- eller klientnivå.
3. Gå til **Bruker**-fanen.
4. Velg bruker(e).
5. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Slett brukere**.
6. I dialogboksen **Slett bruker**, skriv inn navnet på brukeren eller den første brukeren i listen for å bekrefte slettingen.
7. Klikk **Slett**. Bruker(e) fjernes fra alle klienter og grupper.
> [!IMPORTANT] Hvis en bruker har innhold vil få en advarsel, og da vil han eller hun ikke bli slettet. Du kan imidlertid [flytte innholdet deres til en annen bruker](./../change-ownership-of-content/move-conent-to-another-user). og deretter slette brukern
Søke etter brukere/onestopreporting/help/management/users/search-for-and-filter-userspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Søke etter brukere
I fanen **Brukere** vises en liste over alle brukere som har tilgang til den klienten, gruppen eller kunden du står på.
Du kan du benytte feltet **Søk i listen** for å søke etter alle brukere, i alle klienter og grupper.
Hvis du har mange brukere i listen, kan det være praktisk å bruke filteret for å velge brukerne.
For å filtrere brukere;
1. Klikk på  **Filter** for å åpne dialogboksen **Filtrer brukere**.
2. Her kan du filtrere på:
- Navn eller e-post
- Brukernivå
- Administrator
3. Klikk på **Bruk**.
> [!NOTE] Hvis et filter er brukt, vil du se et gult ikon ved siden av **Filter**-knappen, som indikerer det totale antallet filtre som er i bruk. Klikk på *Fjern filter* for å fjerne filteret.
Administrere roller/onestopreporting/help/management/rolessection2025-06-25T09:21:53+02:00
# Administrere roller
Roller medfører enklere administrasjon av OneStop Reporting, spesielt for deg som har et stort miljø med mange klienter og brukere.
Ved å administrere roller på en god måte kan du effektivt endre rettigheter på flere brukere samtidig.
Alle brukere må ha tildelt minimum én rolle i OneStop Reporting.
Rollene er globale roller, og de opprettes og endres av administrator på det øverste nivået (kundenivå).
Til en rolle er det knyttet et sett med rettigheter.
Roller benyttes for å gi rettigheter til brukeren, men også for publisering av rapporter.
------------------------------------------------------------------------
Opprette roller/onestopreporting/help/management/roles/create-rolespage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette roller
> [!IMPORTANT] Bare administratorer på det øverste nivået kan opprette roller.
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Klikk på toppnivået i organisasjonstreet.
3. Klikk på **Roller**.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen.
5. Klikk på **Ny rolle**.
6. Gi rollen et passende navn.
7. (valgfritt) Skriv inn en beskrivelse for rollen.
8. Klikk på **Lagre**.
## Legge til brukere i roller
> [!IMPORTANT] Administratorer på alle nivåer (topp, gruppe eller klient) kan legge til brukere i roller.
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
3. Klikk på **Roller**.
4. Klikk på en eksisterende rolle.
5. Under **Brukere** klikker du på ✏️ **Rediger**.
6. Velg brukerne du vil legge til ved å søke i søkefeltet.
7. Klikk på brukerens navn.
8. Klikk på **Lagre**.
## Legge til tillatelser til en rolle
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
3. Klikk på **Roller**.
4. Klikk på en eksisterende rolle.
5. Under **Tillatelser** klikker du på ✏️ **Rediger**.
6. Slå  på eller  av de ulike tillatelsene.
| | |
|----|----|
| **RETTIGHETER** | **Beskrivelse** |
| **Full datatilgang** | Gir brukere full tilgang til alle selskaper under klienten. Hvis det er deaktivert, kan du administrere tilgangen til de forskjellige selskapene under **Brukere** \> **Datatilgang**. |
| **Drilldown** | Lar brukere drille ned for å se den underliggende detaljen i verdien presentert i en rapport. |
| **Se bilag** | Lar brukere drille ned for å se bilag. |
| **Hente Excel-filer fra Arkiv** | Gjør det mulig for brukerne å laste ned en rapport i **Arkiv** som Excel-filer. Hvis en bruker ikke har denne tillatelsen, kan rapporter bare lastes ned som PDF-filer. |
| **Håndtere datatilkoblinger** | Gjør det mulig for brukere å administrere tilkoblinger og dataimportjobber i **Hent data**. |
| **Håndtere kategorier** | Lar brukere opprette kategorier i modulene **Rapportering** og **Budsjettering**. |
| **Hente budsjettmaler** | Lar brukere hente budsjettmaler fra Markedsplassen i **Budsjettering**. |
| | |
| **MODULER** | **Beskrivelse** |
| **Hent Data** | Lar brukere får tilgang til modulen **Hent data** der de kan administrere tilkoblinger til ERP-systemet og importere data. |
| **Databehandling** | Gjør det mulig for brukere å redigere data i **Databehandling**. |
| **Drilldown-oppsett** | Lar brukere tilpasse drilldown-visningen i [Drilldown-oppsettet](../../../administration/drilldown). |
| **Oppsett av budsjett og konsolidering** | Gjør det mulig for brukeren å opprette budsjettabeller og sette opp [Konsolidering](../../../administration/mclsetup) (Kun for Cloud Agent versjon.) |
## Legge til etiketter til rollen
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til nivået i organisasjonstreet der du vil legge til brukere.
3. Klikk på **Roller**.
4. Klikk på en eksisterende rolle.
5. Under **Etiketter** klikker du på ✏️ **Rediger**.
6. Legg til etiketter i rollen ved å velge etikettene fra listen **Legg til etiketter**. Ved å slå på **Inkluder alle\...**-bryterne  kan du velge alle etiketter.
> [!TIP] Finn ut mer om roller, etiketter og rapportdistribusjon i [Brukerroller og rapportetiketter.](../user-roles-and-report-labels)
Brukerroller og rapportetiketter/onestopreporting/help/management/roles/user-roles-and-report-labelspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Brukerroller og rapportetiketter
Med **Roller** og **Etiketter** er det mulig å distribuere spesifikke rapporter til spesifikke brukere.
Rapportetiketter velges for hver rapport og rolle, og deretter legges brukere til roller.
Hvilke rapporter brukeren vil ha tilgang til avhenger av brukerens rolle.
## Distribusjonsinnstilling: Bruk etiketter for å filtrere rapporter
> [!IMPORTANT] Bare administratorer på øverste (kunde) nivå kan redigere denne innstillingen.
For å slå på funksjonaliteten for roller og etiketter, må innstillingen velges på kundenivå. Før innstillingen er valgt, vil **Roller** og **Etiketter** ikke ha noen effekt.
På denne måten kan du opprette roller, legge til brukere i roller og legge til etiketter i rapporter uten at det påvirker OneStop Reporting-miljøet ditt før du er klar.
> [!NOTE] Hvis etiketter ikke legges til i rapporter og brukere ikke får roller, vil ikke rapporter være tilgjengelige for brukere hvis innstillingen er valgt.
### Endre distribusjonsinnstilling
1. Gå til den **Administrasjon**.
2. Klikk på toppnivået i organisasjonstreet.
3. På fanen **Kundeinnstillinger** klikker du ✏️ for å redigere **Distribusjonsinnstillingene**.
4. Merk av for ✅ **Bruk etiketter til å filtrere rapporter**.
## Rapporteringsetiketter
### Rapporter distribuert fra OneStop Reporting NO
Alle rapporter distribuert fra OneStop Reporting har forhåndsdefinerte etiketter som ikke kan endres. Disse etikettene bestemmes av Visma Software i landet der du kjøpte OneStop Reporting.
### Se etiketter satt på rapporter
1. Gå til **Rapportering** eller **Distribusjon**.
2. Klikk på **Alternativer** på en rapportmal.
3. Klikk på **Vis detaljer**.
### Legg til etiketter i rapporter
> [!IMPORTANT] Bare administratorer kan legge til etiketter i rapporter. Administratoren må være administrator på samme nivå eller høyere nivå enn rapporten distribueres.
Følgelig, hvis en rapport bare distribueres til én klient, kan en klientadministrator legge til etiketter til rapporten, hvis en rapport distribueres til en gruppe, kan en gruppeadministrator legge til etiketter, og hvis en rapport distribueres på toppnivå bare en topp nivåadministrator har tilgang til å legge til etiketter.
For å legge til etiketter til rapporter;
1. Gå til **Rapportering** eller **Distribusjon**.
2. Klikk på **Alternativer**.
3. Klikk på **Vis detaljer**.
4. Klikk ✏️ **Rediger**.
5. Legg til etiketter og klikk på **Lagre**.
## Roller for distribusjon
Se [Opprett roller](../create-roles) for informasjon om hvordan du oppretter og administrerer roller.
------------------------------------------------------------------------
### Eksempel
På bildet under opprettes en rolle for alle selgere i et selskap.
Grunnen til at de bestemte etikettene og etikettinnstillingene er valgt er forklart nedenfor.
Innstillingen **Inkluder alle etiketter i gruppe** er valgt på **Budsjetttype** og **Periodetype**.
Dette er fordi alle selgere skal ha tilgang til alle rapporter uavhengig av budsjetttype og perioder som brukes. Dersom flere budsjett- eller periodetyper legges til rapporter i fremtiden, vil også selgerne ha tilgang til disse så lenge rapportene passer til de andre kriteriene.
Det er videre valgt at salgsmedarbeiderne kun skal ha tilgang til rapporter med etikettene: **Intern**, **Prosjekt**, **Salg**, og **Time**. Hvis flere etiketter legges til disse gruppene i fremtiden, vil ikke selgerne automatisk få tilgang.
Administrere selskaper/onestopreporting/help/management/companiessection2025-11-20T09:58:58+01:00
# Administrere selskaper
## Se brukeres selskapstilgang
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til **Selskap**-fanen på topp-, gruppe- eller kundenivå.
3. Klikk på et selskap. I ruten som åpnes kan du se en liste over alle brukere som har tilgang til det selskapet og om de har full eller delvis tilgang.
## Slette selskaper
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Velg nivået du ønsker å slette selskaper i trestrukturen (kunde-, gruppe- eller klientnivå).
3. Klikk **Selskaper**-fanen.
4. Velg ✅ selskapene du vil slette.
5. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> Slett selskaper**.
6. I dialogboksen **Slett selskaper**, i tekstfeltet, skriv inn navnet på det første selskapet nøyaktig slik det er stavet i tekstfeltboksen.
7. (Hvis en av de valgte selskapene inneholder arbeidsflyt- eller budsjettoppgaver) Klikk **Vis selskaper** i dialogen.
8. Gå til selskapet/selskapene i listen og slett arbeidsflyten og/eller budsjettoppdrag for å fortsette med masseslettingen.
> [!CAUTION] Når du sletter et selskap, sletter du også følgende data relatert til selskapet:
> Datatilgangsfiltre
> Publiseringsjobber
> All data overført fra ditt ERP-system
> All lagrede budsjetteringsdata
> All tilleggsdata lagret
Legg til fritekstinformasjon til selskaper/onestopreporting/help/management/companies/add-free-text-information-to-a-companypage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Legg til fritekstinformasjon til selskaper
I **Selskaper**-fanen på klientnivået kan administratorer legge til informasjon om selskapene, for eksempel firmakode, internt prosjektnummer eller annen fritekstinformasjon. Senere kan informasjonen brukes når du [bruker rapporteringsverktøyet for administratorer på toppnivå](./../../usage).
For å legge til selskapsinformasjon;
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Gå til **Selskaper**-fanen og klikk på selskapet.
3. Under **Detaljer**, klikk ✏️ **Rediger**.
4. I **Fri 1**, **Fri 2**, or **Fri 3** feltene, legg inn din fritekstinformasjon.
Administrere klienter og enheter/onestopreporting/help/management/unitssection2025-06-25T09:21:53+02:00
# Administrere klienter og enheter
Klienter administreres i **Administrasjon** på fanen **Enheter**.
Oppgaver du kan utføre på fanen **Enheter**:
Opprette en ny klient/onestopreporting/help/management/units/create-a-new-tenantpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette en ny klient
> [!TIP] En *klient* er et eget portalmiljø. Du kan tenke på det som en egen portal der bare tillagte brukere har tilgang.
1. Klikk **Administrasjon**.
2. På øverste nivå (ditt selskap), eller på gruppenivå, gå til **Enheter**-fanen.
3. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Opprett klient.**
4. I dialogboksen **Ny klient** fyller du ut disse feltene:
- - **Navn**
- **Beskrivelse** (valgfritt)
- **Nivå** ([Start, Smart eller Komplett](./../../users/user-types-and-licenses))
- **Integrasjon**
5\. Klikk på **Opprett**. Klienten lagt til. Du kan legge til så mange klienter som du trenger.
6\. Klikk på **Lukk** når du er ferdig med å opprette klientene du trenger.
Endre klientnivå/onestopreporting/help/management/units/change-client-levelspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Endre klientnivå
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til **Enheter**-fanen.
3. Velg✅ en eller flere klienter.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Endre klientnivå**.
5. I dialogboksen **Endre klientnivå** velger du klientnivå fra listen. **MERK:** Du kan se hvilke klienter du valgte ved å klikke på den blå teksten.
> [!WARNING] Ved å oppgradere klientnivået kan abonnementet ditt øke i pris. Ved å nedgradere klientnivået kan rapporter bli fjernet, rapportpakker og publiseringsjobber kan få rapportene sine fjernet.
For mer informasjon om klientnivå, se [Bruker- og klientnivå](./../../users/user-types-and-licenses).
6\. Klikk på **Bekreft**. Klientnivået(e) for den(e) valgte klienten(e) er nå endret.
> [!NOTE] Hvis du ved et uhell har nedgradert en klient til Start-nivå, kan du få de fjernede rapportene tilbake hvis du oppgraderer klienten innen ti dager.
Slette klienter/onestopreporting/help/management/units/delete-clientspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Slette klienter
> [!CAUTION] Å slette en klient er en irreversibel operasjon og du kan ikke angre slettingen.
**Hvis du sletter en klient slettes alle data relatert til klienten**
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til **Enheter**-fanen.
3. Velg ✅ en klient eller flere klienter.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Slett klienter**.
I dialogboksen **Slett klienter** skriver du inn navnet på den første klienten for å bekrefte slettingen
> [!NOTE] Du kan se hvilke klienter du valgte ved å klikke på den blå teksten.
Klikk på **Slett**.
Flytte klient/onestopreporting/help/management/units/move-clientpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Flytte klient
Du kan flytte en klient til et annet gruppe- eller kundenivå.
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til **Enheter**-fanen.
3. Velg ✅ en klient. **MERK:** Du kan bare velge én klient.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen\> **Flytt klient**. I listen velger du stedet du vil flytte klienten til.
> [!NOTE] Kun grupper/kunde du har tilgang til er tilgjengelig i utvalget. Brukere vil beholde tilgangen til klienten hvis det var direkte tilgang, men hvis det ble arvet tilgang fra gruppen, vil tilgangen bli fjernet.
Klikk på **Endre**. Klienten er nå flyttet.
Opprette ny gruppe/onestopreporting/help/management/units/create-new-subgroupspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette ny gruppe
Du kan opprette grupper og undergrupper for å organisere kundene dine. Å opprette grupper er en god måte for større organisasjoner, som regnskapsfirmaer, å organisere kundene sine.
For å opprette en ny gruppe:
1. Klikk på **Administrasjon**.
2. På topp/kunde- eller gruppenivå, klikk på fanen **Enheter**. **MERK:** Når du er på gruppenivå, oppretter du undergrupper.
3. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen \> **Opprett gruppe**.
4. I dialogboksen **Opprett gruppe**, skriv inn et navn for gruppen.
5. Klikk på **Bekreft**-knappen.
### Legge til klienter i gruppen
1. Klikk på **Administrasjon**. På kunde-, gruppe- eller klientnivå, klikk på fanen **Enheter**.
2. Velg klienten du vil flytte. **MERK:** Du kan bare flytte én klient om gangen.
3. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen\> **Flytt klient**.
4. I dialogboksen **Flytt**\..., velg gruppen fra listen og klikk på **Endre**. Klienten flyttes til gruppen, og gruppebrukerne i destinasjonsgruppen vil automatisk bli lagt til som klientbrukere i klienten du flyttet til.
> [!IMPORTANT] Hvis du flytter en klient fra en gruppe til en annen, fjernes gruppebrukerne fra den opprinnelige gruppen fra klienten.
Slette grupper/onestopreporting/help/management/units/delete-grouppage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Slette grupper
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Gå til fanen **Enheter**.
3. Velg ✅ en gruppe eller flere grupper.
4. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen\> **Slett grupper**.
> [!NOTE] Hvis en gruppe har innhold, kan du ikke slette den før du kan slettet innholdet, som feks kan være:
> undergrupper og kunder, brukere, distribuerte rapporter
Administrere Dataimport/onestopreporting/help/management/data-importsection2025-06-25T09:21:53+02:00
# Administrere Dataimport
Opprette Dataimporter/onestopreporting/help/management/data-import/create-importpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette Dataimporter
### Opprettelse av manuelle importer
> [!NOTE] Man kan kun kjøre en import pr selskap om gangen. Dette vil si at det ikke er mulig å kjøre manuelle importer for et selskap før pågående import er ferdig.
Klikk på fanen **Selskaper**, huk av for selskapene du vil importere data for, Klikk på knappen **Importer data** oppe til høyre på skjermen
Merk: Det er kun mulig å importere data for flere selskap på en gang når disse har samme integrasjon. 
Huk av for endepunktene du vil importere og velg tidsintervallet som skal importeres.
Du velge antall dager, egendefinert datointervall, eller siden begynnelsen.
Klikk **Kjør**
**Du har nå startet en importjobb**
Du kan se status på importjobben(e) under Selskaper i kolonnen Status i Administrasjon.
Sjekke Dataimport logger/onestopreporting/help/management/data-import/check-import-logspage2025-06-25T09:21:53+02:00
# Sjekke Dataimport logger
### Feilsøking av mislykkede importer
Hvis en import feiler på ett eller flere endepunkt, eller importen tar lenger tid enn forventet kan du se i loggene for mer informasjon.
Klikk på **selskapnavnet** for selskapet du vil se import logger for
I vinduet som kommer opp, under **Importstatus for datasett** finner du mer detaljert informasjon.
Ved å klikke på knappen til høyre i vinduet så åpner det seg ett eget vindu der du får bedre visning av importjobbene.
Her kan du se alle importjobbene for alle endepunkt, både de manuelle og Automatiske jobbene.
Her kan du blant annet se status, tidspunkt, importtid pr endepunkt, importperiode (antall dager).
Hvis ett endepunkt har feilet kan du holde **musepekeren over utropstegnet i kolonnen status** for å få en mer detaljert error melding.
I eksempelet vist under har endepunktet **Warehouses** feilet.
Administrere Datatilkoblinger/onestopreporting/help/management/data-connectionssection2025-11-24T07:54:29+01:00
# Administrere Datatilkoblinger
## Opprette datatilkoblinger i OneStop Reporting Portalen
Nå skal du lære hvordan du oppretter en tilkobling til ditt økonomisystem slik at **OneStop Reporting** kan hente data til rapportene du kjører i portalen.
**Lær hvordan du:**
- oppretter en datatilkobling mot skybaserte og jordbaserte (OnPrem) systemer
- legger til flere tilkoblinger og selskaper
- sletter tilkoblinger
## Introduksjon
Når du skal koble til et økonomisystem, kan du legge tilkoblingen på kundenivå (det øverste nivået).
Dette gjør at du kan legge til flere selskaper og opprette flere klienter i én operasjon.
Du kan også velge om du vil legge tilkoblingen på klient, gruppe eller kundenivå. Dette bestemmer du ut i fra hvordan du ønsker å organisere din løsning.
Se kurset [Administrere OneStop Reporting portalen](https://www.vismalearninguniverse.com/learn/courses/461/administrere-onestop-reporting-portalen/lessons/3035:925/onestop-reporting-administrere-onestop-reporting-portalen) for å lære mer om administrasjon på de ulike nivåene.
## Opprette kobling for første gang
> [!IMPORTANT] Du må være Systembruker i økonomisystemet ditt for å kunne opprette tilkoblinger.
Første gang du logger deg på OneStop Reporting, vil du få opp en veiviser som leder deg gjennom prosessen med å sette opp en tilkobling til ditt økonomisystemet.
I dette eksempelet skal vi koble til Business NXT.
Dersom du allerede har koblet opp rapporteringsløsningen mot et annet økonomisystem, må du legge til tilkoblinger manuelt. Se kapittelet Tilkoblinger og selskap.
- **Start:** Start veiveiseren for tilkobling
- **Opprett manuelt:** Avbryt veiviseren og koble til manuelt.
## Skybaserte økonomisystemer
I dialogboksen **Opprett tilkobling** velger du hvilken tilkobling du ønsker.
For deg som er **Business NXT** kunde finnes det to måter å koble deg mot Business NXT, avhengig av behovene dine i OneStop Reporting-portalen.
- **Business NXT:** Denne metoden henter data direkte fra Business NXT og dataene er alltid oppdaterte. Velg denne tilkoblingsmetoden dersom du ikke skal kjøre rapporter med konsolidering.
> [!NOTE] Dette er den anbefalte måten å koble til Business NXT.
- **Business NXT Group reporting:** Denne metoden benytter API og krever oppsett av dataimportjobber som overfører data ved gitte intervaller. Velg denne tilkoblingsmetoden dersom du har behov for å kjøre konsernrapporter.
Velg et navn for tilkoblingen i **Tilkoblingsnavn.**
Om du aktiverer **Sett som privat tilkobling** er det kun du og administratorer på kundenivå som vil kunne redigere tilkoblingen, og få tilgang til alle selskaper.
Denne dialogboksen varierer litt ut i fra hvilket økonomisystem du ønsker å koble til.
[Les mer om hvordan sette opp en kobling for de ulike systemene](../Data-connections/getdata/)
> [!IMPRTANT] Du må være Systembruker i økonomisystemet for å kunne opprette tilkoblinger.
I dialogboksen **Legg til selskaper til…** velger du hvilke selskap du ønsker å legge til i løsningen fra nedtrekksmenyen.
Selskaper du velger legges til listen og **selskapet knyttes til en klient med samme navn.**
Du kan **endre navnet** på klientene før du trykker **Lagre.**
Klientene som opprettes legger seg nå direkte under kundenivået (det øverste nivået).
Om du ønsker å legge selskapene til **samme klient,** for f.eks. Konsernrapportering, må du aktivere haken nede til venstre.
Skriv deretter inn ønsket **navn** for klienten.
> [!NOTE] For Business NXT kan dette gjøres kun ved tilkoblingen Business NXT Group reporting.
## Jordbasert økonomisystem (On-premise)
I dialogboksen Opprett tilkobling velger du hvilken tilkobling du ønsker.
Før du kan opprette en tilkobling, må du ha OneStop Reporting Cloud Agent installert og konfigurert på serveren din.
> [!NOTE] Installasjon og konfigurering av Cloud Agent gjøres vanligvis av en administrator. Det kan kreve spesifikk kunnskap om lokale servere, samt ditt ERP-system.
[Les mer om hvordan sette opp en kobling for On-premise økonomisystem her](../Data-connections/data-connection).
Velg et navn for tilkoblingen i **Tilkoblingsnavn.**
Om du aktiverer **Sett som privat tilkobling** er det kun du og administratorer på kundenivå som vil kunne redigere tilkoblingen, og få tilgang til alle selskaper.
Skriv inn **paringsnøkkelen.** Paringsnøkkelen finner du I Cloud Agend administrasjonsgrensesnittet. Du kan opprette en ny datakilde, eller redigere en eksisterende for å få tak i paringsnøkkelen.
Velg **Bilagsleverandør** om dere bruker denne tjenesten.
I feltet **Dokumentsenterbane** legger du inn filbanen (stien) til der bilagene er lagret.
I dialogboksen **Legg til selskaper til…** velger du hvilke selskap du ønsker å legge til i løsningen fra nedtrekksmenyen.
Selskaper du velger legges til listen og **selskapet knyttes til en klient med samme navn**
Du kan **endre navnet** på klientene før du trykker **Lagre.**
Klientene som opprettes legger seg nå direkte under kundenivået (det øverste nivået).
Om du ønsker å legge selskapene til **samme klient,** for f.eks. Konsernrapportering, må du aktivere haken nede til venstre.
Skriv deretter inn ønsket **navn** for klienten.
## Tilkoblinger og selskap
### Legge til en tilkobling
Det er kun første gang du lager en tilkobling i løsningen at du får veiviseren du kan følge.
Om du ønsker å legge til flere tilkoblinger i løsningen kan du gjøre dette manuelt:
- Gå til **Administrasjon** og gå til det **nivået** (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge til tilkoblingen
- Gå til fanen **Tilkoblinger,** Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen,** og velg **Opprett tilkobling.**
Velg ditt økonomisystem i **listen** og skriv inn et **Tilkoblingsnavn.**
Følg instruksjonene videre…
### Legge til selskap
Om du ønsker å legge til flere selskap kan du gjøre dette manuelt:
- Gå til **Administrasjon** og gå til det **nivået** (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge til selskapet
- Gå til fanen **Selskaper,** Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen ,** og velg **Legg til selskaper.**
Følg instruksjonene videre…
## Oversikt og status
I fanen **Tilkoblinger** vises de tilkoblingene som er tilgjengelige på nivået du står på.
I kolonnen **Status** vises et ikon for status for tilkoblingen.
Hold musepekeren over ikonet for å se en **hjelpetekst.**
## Egenskaper
Klikk på **Tilkoblingsnavnet** for å åpne **sidepanelet** med egenskapene for tilkoblingen.
Klikk på **blyanten** ✏️ om du ønsker å endre navn på tilkoblingen, eller endre Privat tilkobling (Ja/Nei).
Åpne seksjonen **Selskap** for å se hvilke selskaper som er lagt til fra denne tilkoblingen.
## Slette en tilkobling
Du kan slette tilkoblinger.
- Gå til **Administrasjon** og fanen **Tilkoblinger**
- **Markér** tilkoblingen du ønsker å slette
- Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen, og velg **Slett tilkobling**
Du får opp en advarsel før du sletter endelig.
For landbaserte løsninger og tilkoblinger som ikke krever import (som Business NXT), slettes tilkoblingen sammen med selskapene og tilhørende data.
For tilkoblinger som krever import (som Visma Net) så slettes tilkoblingen, men selskapene vil fortsatt eksistere uten oppdaterte data.
Selskapene må slettes manuelt i etterkant.
## Dataimport (for skybaserte systemer)
Når selskap legges til i klienten legges det automatisk til tre importjobber:
- **Full dataimport:** Denne kjøres umiddelbart.
- **Nattlig import de siste 5 dagene:**
Datatilkobling Jordbasert (OnPrem)/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connectionsectionAdministrere datatilkoblinger til lokale (On-prem) ERP-systemer.2025-05-02T15:06:45+02:00
# Datatilkobling Jordbasert (OnPrem)
Administrere datatilkoblinger til lokale (On-prem) ERP-systemer.
### Datatilkobling lokale (on-premise) system
> [!IMPORTANT] Før du kan opprette en tilkobling til de lokale datakildene fra OneStop Reporting, må du først installere OneStop Reporting Cloud Agent.
> [!NOTE]Installering og konfigurering av Cloud Agent gjøres vanligvis av en administrator. Det kan kreve spesialkunnskap om de lokale serverne dine, i tillegg til ERP-systemet ditt.
Installere OneStop Reporting Cloud Agent/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connection/install-cloud-agentsection2025-05-02T15:06:45+02:00
# Installere OneStop Reporting Cloud Agent
## OneStop Reporting Cloud Agent
En Cloud Agent gjør det mulig for OneStop Reporting å hente data fra Visma Business-databaser.
Det er en applikasjon som installeres på en server i det lokale domenet.
## Installere agenten
Agentinstallasjonsprogrammet kan lastes ned her. [Cloud Agent](https://portal.onestopreporting.com/api/gateway/cloud-agent/installer)
1. Kjør installasjonsprogrammet.
2. Velg fil-banen hvor du vil installere agenten.
- Merk at jo nærmere Cloud Agent er databaseserveren, desto raskere vil forbindelsen være.
- Det anbefales å installere agenten på en maskin som kan stå på hele tiden.
3. Klikk på Installer. Administrasjonsskjermen for OneStop Reporting Cloud Agent åpnes i nettleseren din [http://localhost:5002](http://localhost:5002)
## Legge til en datakilde
I OneStop Reporting Cloud Agent Administration, klikk på "Add data source".
> [!TIP] Du kan når som helst få tilgang til Visma Cloud Agent Administration
> For å legge til eller endre datakilde, kan du gjøre det fra [http://localhost:5002](http://localhost:5002)
- I feltet **Server Name**, skriv inn navnet på SQL Serveren.
- I feltet **Database**, skriv inn navnet på Visma Business-systemdatabasen, vanligvis kalt vbsys.
- Under **Authentication**, velg SQL Server Autentisering eller Windows Autentisering.
- Hvis du velger SQL Server Autentisering, må du spesifisere Innlogging og Passord.
> [!IMPORTANT] Kontoen som er spesifisert må ha lesetilgang til Visma Business-systemdatabasen og alle Visma Business-klientdatabasene du ønsker å få tilgang til.
> [!IMPORTANT] Hvis du bruker Windows-autentisering, må kontoen som kjører Cloud Agent-tjenesten ha tilgang til databasene på SQL-serveren. OneStop Reporting Cloud Agent-tjenesten er som standard satt opp til å kjøre med en lokal systemkonto. Dette kan imidlertid endres til en annen konto.
- I feltet **File access**: Her må du legge inn filstien til området der bilagene ligger lagret, og brukeren som cloud agenten autentiseres med må ha minimum lesetilgang til området der filene ligger. Flere områder kan legges inn her.
- I feltet **Name**, skriv inn et navn for denne datakilden.
- Klikk **Save**. Du vil nå motta en Paringsnøkkel (Pairing key). Kopier denne nøkkelen og bruk den når du konfigurerer datatilkoblingen i OneStop Reporting.
Flytt OneStop Reporting Cloud Agent til en annen maskin/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connection/install-cloud-agent/move-onestop-reporting-cloud-agent-to-another-machinepage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Flytt OneStop Reporting Cloud Agent til en annen maskin
Disse instruksjonene beskriver hvordan du flytter en instans av OneStop Reporting Cloud Agent til en annen maskin uten behov for å rekonfigurere dataforbindelser, selskaper eller rapporter i OneStop Reporting-portalen.
## Instruksjoner
I trinnene nedenfor vil vi referere til den nåværende maskinen som huser agenten som \"*Gammel Maskin*\" og den nye maskinen som \"*Ny Maskin*\". Disse termene vil bli brukt for å indikere hvor du skal utføre trinnene.
> [!TIP] Begrepet *Cloud Agent-tjeneste* refererer til Windows-tjenesten kalt OneStop Reporting Cloud Agent.
1. På Gammel Maskin: Stopp Cloud Agent-tjenesten.
2. På Ny Maskin: Installer Cloud Agent.
3. På Ny Maskin: Stopp Cloud Agent-tjenesten.
4. På Gammel Maskin: Kopier agentens konfigurasjonsmappe til en midlertidig plassering. Mappen er vanligvis plassert her (men avhenger av valgt installasjonssted): C:\Program Files\OneStop Reporting\CloudAgent\Agent\Configuration
5. På Ny Maskin: Slett agentens konfigurasjonsmappe.
6. På Ny Maskin: Lim inn konfigurasjonsmappen fra den midlertidige plasseringen til agenten.
7. På Ny Maskin: Hvis Windows-legitimasjoner brukes, må Cloud Agent-tjenesten konfigureres på nytt for å bruke ønsket konto. **MERK:** Dette er ikke nødvendig hvis kun SQL-legitimasjoner brukes.
8. På Ny Maskin: Start Cloud Agent-tjenesten.
9. På Ny Maskin: Åpne Cloud Agent Admin fra Start-menyen.
10. På Ny Maskin: For hver datakilde som bruker SQL-legitimasjoner, må passordet tastes inn på nytt.
11. I OneStop Reporting-portalen: Verifiser systemet, for eksempel ved å kjøre en rapport.
12. På Gammel Maskin: Avinstaller Cloud Agent. Hvis det fremdeles er undermapper igjen på installasjonsstedet, fjern dem manuelt for å fjerne alle spor, for eksempel logger.
Cloud Agent teknisk dokument/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connection/install-cloud-agent/technical-documentpage2025-10-02T13:27:12+02:00
# Cloud Agent teknisk dokument
1. The cloud agent connects to OSR's data gateway and starts listening for requests. It is ensured that it is OSR’s server by verification of the certificate for the domain.
2. A user runs a report, triggering a request from OSR’s reporting server to the data gateway.
3. The data gateway finds the established connection with the customer's agent and passes on the request. The actual process of finding the corresponding agent is done using a Pairing Key that is a manually transferred secret that is entered into the OSR Portal by the customer administrator.
4. The agent looks up the credentials and settings for the requested data source and executes the request; be it a query against an SQL server or reading a file.
5. The agent reads the result data from the data source.
6. The agent starts streaming back the result data to the data gateway.
7. The data gateway passes on the stream to the reporting service.
Note that all report queries are run directly on the ERP system; thus, always providing up-to-date information. The data generated by queries and retrieved files are not stored by OSR in the cloud in any other form than rendered reports. The agent creates an outbound connection to OSR’s servers. It communicates on outbound port TCP 443. The agent does not require any inbound ports. If you are experiencing connectivity issues due to firewall constraints it is recommended that you whitelist the IP addresses for the Azure North Europe region in your firewall. You can download the Microsoft Azure Datacenter IP list, which is updated weekly. The agent communicates with the servers via HTTPS using the fully qualified domain name (FQDN). The current domain name is gateway.onestopreporting.com.
> [!NOTE]
> Traffic going to `visualstudio.com` or `visualstudioonline.com` are for app telemetry and insights and are not required for the agent to function.Opprette tilkobling (for lokale ERP-systemer)/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connection/create-connection-for-on-premise-erp-systemspage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette tilkobling (for lokale ERP-systemer)
> [!IMPORTANT] Før du kan opprette en tilkobling, må du ha **OneStop Reporting Cloud Agent** installert på serveren
Se [OneStop Reporting Cloud Agent](https://docs.vismasoftware.no/no/onestopreporting/help/management/data-connections/data-connection/install-cloud-agent/) for mer informasjon.
> [!IMPORTANT] Installering og konfigurering av Cloud Agent gjøres vanligvis av en administrator.
> **Det kan kreve spesialkunnskap om de lokale serverne dine, i tillegg til ERP-systemet ditt.**
------------------------------------------------------------------------
Åpne **Adminstrasjon**, og gå til det nivået (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge til tilkoblingen
Gå til fanen Tilkoblinger, Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen, og velg Opprett tilkobling.
I feltet **Angi paringsnøkkel** angir du paringsnøkkelen du mottok da du installerte Cloud Agent.
Velg følgende i dialogboksen som kommer opp **Bilagsleverandør**:
**None**, hvis du ikke skal bruke bilag.
ELLER
Bilagsleverandøren **Document Center**, hvis firmaet ditt bruker denne tjenesten.
I feltet **Dokumensenterbane** angir du filbanen der bilagene er lagret.
Velg ✅ selskapet/selskapene du vil opprette en tilkobling til, i listen **Selskaper**. og fullfør veiviseren
> [!IMPORTANT] Kontroller at banen samsvarer med det du gav tilgang til da du installerte Cloud Agent.
> [!TIP] Har du ikke paringsnøkkelen?
> **Hvis du ikke installerte Cloud Agent selv, må du kontakte personen som installerte den for deg.**
> [!IMPORTANT] Hvis du allerede har opprettet en tilkobling og vil opprette en ny, kan du finne og kopiere paringsnøkkelen fra en eksisterende tilkobling ved å klikke på tilkoblingen og deretter på  **Rediger**.
Opprette Datatilkobling Sky/onestopreporting/help/management/data-connections/getdatasection2024-11-18T10:49:39+01:00
# Opprette Datatilkobling Sky
Opprette integrasjon mot Contracting Works/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/create-a-connection-to-cwpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot Contracting Works
## Forutsetninger
Du trenger **Emne-ID**, **API-nøkkel**., og **Leietaker-Id**
Emne-ID, og API-nøkkel kan skaffes ved å kontakte Contracting Works Support.
Leietaker-Id: Denne finner du i webadressen til klienten i Contracting Works.
I vårt eksempel vist her er Leietaker-Id:**10355-vismaosr**
Feltet **firmanavn** under **firmadetaljer** i Contracting Works må fylles ut
## I OneStop Reporting
1. Logg inn i OneStop Reporting og gå til Administrasjon.
2. Velg ønsket nivå (kunde, gruppe, klient) og klikk på Tilkoblinger.
3. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen og velg Contracting Works som integrasjon.
4. Opprett tilkobling: Oppgi koblingsdetaljer I vinduet som kommer opp
Her må du fylle inn:
- **Tilkoblingsnavn** (Gi tilkoblingen et navn)
- **Emne-ID** og **Api-nøkkel**: Kontakt Contracting Works for denne informasjonen.
- **Leietaker-Id**: Denne finner du i webadressen til klienten i Contracting Works. I dette eksempelet er det: 10355-vismaosr
5. Klikk deretter lagre.
6. **Velg selskap du vil legge til:**
- I vinduet som kommer opp må du velge selskap du vil opprette i nedtrekksboksen.
- Om du ikke får opp noen selskap her må du påse at feltet firmanavn er fylt ut under firmadetaljer i Contracting Works.
- Når du har lagt til selskap(ene) klikker du lagre.
Selskapet er nå lagt til i OneStop Reporting.
Opprette integrasjon mot Customer Insight /onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/create-connection-to-customer-insightpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot Customer Insight
> [!IMPORTANT] Integrasjon mot Customer Insight må settes opp kundenivå (øverste nivå)) i Administrasjon
> [!IMPORTANT] Du må være kunde-administrator for å sette opp integrasjonen
1. Gå til **Administrasjon** i OneStop Reporting i menyen på venstre side
2. Klikk på **Tilkoblinger**
Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen>> Opprett tilkobling
3. I Opprett kobling vinduet som kommer opp under **Velg integrasjon** må du velge **Customer Insight**
4. Gi koblingen ett navn.
Klikk **Lagre**
5. Klikk i nedtrekks boksen for å velge selskap som skal legges til, her vil du kun ha ett selskap
6. Gi klienten ett valgfritt navn og klikk **lagre**
> [!NOTE] Vi anbefaler at du gir klienten et navn som er lett gjenkjennlig som feks Cusromer Insight da denne klienten er kun ment for denne integrasjonen
Du har nå opprettet integrasjon mot Customer Insight
Opprette integrasjon mot VismaNet/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/opprette-integrasjon-mot-visma-netpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot VismaNet
Gå til **Administrasjon** i OSR Portal, og gå til det **nivået** (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge til tilkoblingen
Gå til fanen Tilkoblinger, Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen, og velg Opprett tilkobling.
Velg Visma Net i nedtrekksboksen, gi tilkoblingen ett navn og klikk **Lagre**
Skriv inn **brukernavn og passord** som du benytter i Visma Net og fullfør veiviseren
> [!IMPORTANT] Brukeren må ha tilgang til Finansmodulen i Visma Net
Du har nå opprettet tilgang til Visma NetOpprette integrasjon mot Tripletex/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/opprette-integrasjon-mot-tripletexpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot Tripletex
Dersom du har en regnskapsførerkonto i Tripletex, er det mulig å opprette en API brukernøkkel for flere klienter
Dette kalles Regnskapskontorets brukernøkkel. For mer informasjon om dette, se:
## API nøkkel i Tripletex mot OSR
Dette må du gjøre
**I Tripletex**
Sørg for at integrasjon i Tripletex er aktivert.
1. Gå til «Selskap > Mitt abonnement» i hovedmenyen.
2. Se på seksjonen «Moduler og tilleggstjenester».
3. Bestill tilleggstjenesten «Integrasjoner».
4. Les gjennom vilkårene og klikk på «Aktiver».
Du må ha Smart- eller Komplett pakken, og være konto- eller brukeradministrator for å aktivere «Integrasjoner».
## Klientenes nøkkel
**Lag nøkkel**
1. Gå til «Lønn > Ansatte» eller «Kunde > Kontakter» i hovedmenyen, og velg den brukeren du ønsker å registrere brukernøkkelen på.
2. Velg fanen «API-tilgang». Denne fanen finner du også på deg selv.
3. Registrer en nøkkel ved å klikke på «Ny nøkkel».
*Brukernøkkelen kan kun ha samme eller mindre tilgang til systemet som det brukeren du lager nøkkelen på har*
1. Huk av for «Tilpasset oppsett» og velg hvilke type tilganger du ønsker å gi integrasjonen. Se en oversikt over hva de ulike tilgangene gir under.
2. Huk av for Regnskapskontorets brukernøkkel.
3. Velg OneStop Reporting i feltet «Applikasjon».
4. Skriv inn OneStop Reporting i feltet «Applikasjonsnavn».
5. Legg inn hva du ønsker å kalle integrasjonen i oversikten i feltet «Gi nøkkelen et navn».
6. Klikk på «Opprett nøkkel» for å få opp den unike brukernøkkelen.
Kopier nøkkelen og lagre det på et dokument eller lignende, slik at du har den tilgjengelig.
OBS! sørg for at du ikke kopierer med mellomrom og bulletpoint. Brukernøkkelen vises kun én gang. Du er selv ansvarlig for å ta vare på den.
## Koble nøkkel mot klienter i Tripletex
Nå som regnskapskontorets API-brukernøkkel er laget, må den knyttes opp mot klient.
Slik gjør du det:
1. Gå til **"Klient>Tilganger"** i hovedmenyen.
2. Klikk på **"Legg til API-nøkkel"** øverst til høyre.
3. Velg API-brukernøkkelen(e) under feltet "API-nøkkel" og gi alle tilgangene den trenger under "Tilgangsmal". Velg deretter hvilke klienter som API-brukernøkkelen skal brukes på.
4. Klikk på **"Lagre endringer"** for å knytte brukernøkkelen mot klientene.
**Slik aktiverer du API - brukernøkkelen inne på klienten din i Tripletex**
1. Klikk på selskapsvelgeren øverst til venstre i Tripletex. Velg klienten du skal aktivere brukernøkkelen på.
Se bilde
2. Klikk på "Selskap>Regnskapsfører" i hovedmenyen.
3. Sørg for at det er valgt riktig regnskapsfører i feltet "Regnskapsfører", og huk av for **"API-tilgang"** i seksjonen **"Generelle tilganger"**
4. Klikk på **"Lagre"**
## Legg inn nøkkelen i OneStop Reporting
Gå til **Administrasjon** i OSR Portal, og gå til det **nivået** (kunde-, gruppe- eller klientnivå) du ønsker å legge til tilkoblingen
Gå til fanen **Tilkoblinger**, Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen, og velg **Opprett tilkobling**.
Velg Tripletex som integrasjon
Under Ansatttoken legger du inn nøkkelen fra Tripletex
**Hva gjør man dersom man ikke har lagret nøkkelen og ikke finner den igjen?**
I Tripletex:
Finn ansatt- eller kontaktkortet nøkkelen ligger på. Som oftest er den registrert hos brukeradministrator i kontoen.
Klikk på fanen **"API-tilgang"**
Klikk på **"Gjenopprett nøkkel"**
Du får opp en ny nøkkel som erstatter den gamle.
Sørg for å lagre den nye brukernøkkelen et trygt sted.
Legg inn den nye brukernøkkelen i integrasjonen.Opprette integrasjon mot Xledger/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/opprette-integrasjon-mot-xledgerpage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot Xledger
**I OneStop Reporting, gå til Administrasjon \> Tilkoblinger \> Klikk på knappen med de tre prikkene ... oppe til høyre på skjermen \> Velg Xledger.**
Skriv inn et navn for tilkoblingen, påloggingsinformasjon, og legg inn Enhetskoden (Eier-ID).
## Hvordan generere Enhetskode i Xledger ##
**1. Åpne Xledger**
**2. Gå til Administrasjon \> Enhet.** Trykk på mappeikonet og finn din *Eier-ID.*
Eier ID angis for et enkeltselskap eller for et domene/konsern. Dersom Eier-ID legges på et domene-/konsernnivå vil Onestop Reporting kunne hente ut Eier-ID til underliggende selskaper.
Skriv inn din *Eier-ID (Entity Code)* når du oppretter tilgang til Xledger i OSR Portalen.
**3. Gå til Administrasjon \> Tilgangskontroll \> Lokale tilganger.**
Det benyttes en brukerkonto for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting. Brukerkontoen må ha tilgangen *Web Service*.
Brukerkontoen som benyttes for å foreta eksport fra Xledger til OneStop Reporting må ha tilgangen *Web Service.*
Merk at tilgangen kan legges på domene-/konsernnivå. Tilgangen vil da arves til underliggende selskaper.
**4. Gå til Administrasjon \> Tilgangskontroll \> Web Service tilgang.**
Den samme brukerkontoen må gis tilgang til *Web Service-*metodene som benyttes av Onestop Reporting. OneStop Reporting benytter alle *Web Service*-metodene.
Opprette integrasjon mot PowerOffice Go/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/opprette-integrasjon-mot-poweroffice-gopage2025-07-02T11:31:16+02:00
# Opprette integrasjon mot PowerOffice Go
For at OneStop Reporting skal få tilgang til data fra PowerOffice Go, må klientnøkkelen til PowerOffice Go-brukeren skrives inn i OSR portalen. Det er denne klientnøkkelen som benyttes til å hente ut dine data, ikke ditt brukernavn eller passord. Brukeren som henter klientnøkkelen fra Power Office Go må være **Administrator.**
Følg stegene beskrevet under for å hente din klientnøkkel
1. I **PowerOffice Go** Gå til **Settings** i menyen
2. Velg **Extensions**
3. Velg **Add Extensions**
4. Klikk på nedtrekksmenyen og velg **OneStop Reporting.**
5. Kopier din **ClientKey** (fra Power Office GO). **MERK:** *ClientKey* er klientnøkkelen du skal skrive inn i **Hent data**-dialogen for å få tilgang til dine data fra Power Office Go.
6. Velg **OK**.
Opprette integrasjon mot 24SevenOffice/onestopreporting/help/management/data-connections/getdata/opprette-integrasjon-mot-24sevenofficepage2025-11-20T09:58:58+01:00
# Opprette integrasjon mot 24SevenOffice
1. Gå til **Administrasjon** i OSR portalen.
2. Klikk **Tilkoblinger**.
3. Klikk på knappen med de **tre prikkene ...** oppe til høyre på skjermen og velg **Opprett tilkobling**
4. Velg **24SevenOffice**
5. Fyll ut:
Tilkoblingsnavn (valgfritt)
Brukernavnet ditt for 24SevenOffice
Passsordet ditt for 24SevenOffice
5\. **Velg selskap:** Huk av for selskap/selskapene du ønsker å opprette tilgang til og fullfør veiviseren
**Du har nå opprettet tilgang til 24SevenOffice.**
> [!IMPORTANT] Dersom flere personer oppretter tilkobling mot samme selskap, så vil dette ligge som to selskaper hos OneStop Reporting. Det er derfor best at kun en person oppretter tilkobling mot et selskap.
Bruk - Se lisensbruk og lag rapporter/onestopreporting/help/management/usagepage2025-06-25T09:21:53+02:00
# Bruk - Se lisensbruk og lag rapporter
## Forbruk
Under **Forbruk** kan du få en oversikt over:
- antall brukere og deres brukernivå
- antall klienter og deres klientnivå
- innstillinger for andre brukere, for eksempel hvor mange revisorer det er
## Lag rapport for toppnivå (kunde)
I **Rapporter**-fanen for toppnivåadministratorer, kan du lage en selskapliste eller brukerliste-rapport. For Selskapslisterapporten, kan du bruke informasjonen du har lagt til i i **Selskaper**-fanen på klientnivå for å lage rapporten. For mer informasjon, se [Legg til fritekstinformasjon til selskaper](./../companies/add-free-text-information-to-a-company)
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Klikk  toppnivå.
3. Klikk på **Forbruk**-fanen.
4. Under **Rapporter**, klikk **Last ned CSV** eller **Eksporter til Excel**.
Kundeinnstillinger/onestopreporting/help/management/customer-settingssection2025-06-25T09:21:53+02:00
# Kundeinnstillinger
## Distribusjonsinnstillinger
### Generelt: Bruk etiketter for å filtrere rapporter
> [!IMPORTANT] Bare administratorer på kundenivå kan redigere denne innstillingen.
Hvis du slår på avmerkingsboksen **Bruk etiketter til å filtrere rapporter**, kan du bruke etiketter til å distribuere spesifikke rapporter til bestemte brukere.
Rapportetiketter velges for hver rapport og rolle, deretter legges brukere til roller.
Hvilke rapporter brukeren vil ha tilgang til avhenger av brukerens rolle.
### Tillat brukere å motta rapporter fra OneStop Reporting
1. Gå til **Administrasjon**.
2. Klikk på kundenivå.
3. På fanen **Kundeinnstillinger** klikker du på ✏️ **Rediger**.
4. Merk av for **Tillat å motta rapporter fra OneStop Reporting**.
Du lar nå brukere motta standard OneStop Reporting-rapporter til rapportbibliotekene sine.
> [!IMPORTANT] For nye kunder vil dette være slått PÅ for alle kunder. Innstillingen kan brukes på topp (kunde) nivå for alle klienter, eller du kan justere innstillingen for hver klient.
### Distribusjonsmodus
**Distribuer alle rapporter:** Brukere vil motta alle standard OneStop Reporting-rapporter til bibliotekene sine.
**Distribuer kun utvalgte rapporter:** En administrator kan bestemme hvilke rapporter som skal distribueres fra **Distribusjon**-modulen.
## Sikkerhetsinnstillinger
### Portal login: Krev tofaktorautentisering for alle brukere
Aktiver avmerkingsboksen for tofaktorautentisering for å kreve at alle brukere konfigurerer og bruker tofaktorautentisering når de logger på portalen.
En policy for tofaktorautentisering er nå aktivert for denne organisasjonen. Alle brukere må bruke tofaktorautentisering for å logge på de underliggende klientene og gruppene.
For mer informasjon om tofaktorautentisering, klikk [her](./multi-factor-authentication).
### Azure Active Directory
Krev Azure Active Directory (AAD)-pålogging for alle brukere:
1. Angi domenet(e) for å kreve Microsoft-pålogging for alle brukere. **MERK:** Domenet(e) du angir her, må være et Azure Active Directory-domene(r).
2. Klikk på **Legg til**.
Nå må alle brukere bruke Microsoft-kontoen sin for å logge på OneStop Reporting.
> [!TIP] Hvis brukere har tilgang til flere klienter der én krever Microsoft-pålogging og en annen ikke, må de logge på igjen når de bytter til klienten som krever Microsoft-pålogging.
Flerfaktorautentisering/onestopreporting/help/management/customer-settings/multi-factor-authenticationpage2025-10-07T14:21:26+02:00
# Flerfaktorautentisering
## Hvordan kan jeg få MFA i OneStop Reporting?
Flerfaktorautentisering kan ikke administreres i OneStop Reporting-portalen; dette må gjøres i Connect (Visma Home).
[Klikk her for å logge inn i Visma Home](https://home.visma.com/home).
Vi har også en kunnskapsartikkel [her](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Aktivere-2FA?language=no) som beskriver hvordan det settes opp i Visma Home.
### Bruker logger på OneStop Reporting med flerfaktorautentisering
1. Angi e-postadresse eller brukernavn i feltet **Brukernavn/e-post**.
2. Angi passord i feltet **Passord**.
3. I dialogboksen **Bekreftelseskode** skriver du inn koden fra godkjennerappen.
4. Klikk på **Bekreft**.
Hvis du ikke har en bekreftelseskode, klikker du på koblingen **Har du ikke en kode?** for å lese mer om MFA-oppsettet [her](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Aktivere-2FA?language=no)
### Hva er Flerfaktorautentisering
Flerfaktorautentisering (2FA), (MFA) er et utvidet sikkerhetssystem som verifiserer en brukers identitet ved å kreve to eller flere former for godkjenning. I stedet for bare å be om brukernavn og passord, krever MFA flere legitimasjonsbeskrivelser, for eksempel en kode fra brukerens smarttelefon. MFA er en effektiv måte å gi økt sikkerhet på. Brukernavn og passord kan bli stjålet, og de har blitt stadig mer utsatt for angrep med rå kraft. MFA oppretter flere lag med sikkerhet for å øke tiltroen til at brukeren som ber om tilgang, faktisk er den han/hun hevder å være. Selv om en angriper klarer å avsløre brukerens brukernavn og passord, må angriperen fremdeles ha tilgang til den ekstra godkjenningsmetoden. I OneStop Reporting krever MFA to godkjenningsmetoder:
- Noe du kjenner (brukernavn og passord)
- Noe du har (en godkjennerapp på mobilenheten)
## Hva er en godkjennerapp, og hvordan fungerer den?
En godkjennerapp installeres vanligvis på en smarttelefon, og du skanner en strekkode eller skriver inn en nøkkel for å opprette en konto. Når kontoen er opprettet, genererer godkjennerappen et 6-8-sifret passord hvert 30. sekund. Passordet kan for eksempel brukes til innlogging som en ekstra godkjenningsmetode i tillegg til brukernavn og passord. Passordene genereres fra en hemmelig kode som deles mellom tjenesten du bruker, for eksempel OneStop Reporting, og enheten, i tillegg til gjeldende klokkeslett.
*Eksempel på Google Authenticator-appen*
## Hvor kan jeg få en godkjennerapp, og hvilken bør jeg bruke?
Det finnes en rekke godkjennerapper du kan laste ned til telefonen fra **Google Play** og **IOS App Store**, men vi anbefaler at du bruker **Visma Authenticator**, **Google Authenticator** eller **Microsoft Authenticator**, siden det er disse vi har testet MFA-løsningen fullstendig på.
*Godkjennerapper i Google Play*
Søk etter klienter, selskaper, brukere og roller/onestopreporting/help/management/search-for-clients-companies-users-and-rolespage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Søk etter klienter, selskaper, brukere og roller
Administratorer kan søke etter klienter, selskaper, brukere og roller i datatreet.
> [!NOTE] Du må ha tilgang til minst to klienter for å kunne se søkeboksen.
1. Klikk **Administrasjon**.
2. Klikk på fanen for det du vil søke etter (**Klienter**, **Selskaper**, **Brukere** eller **Roller**)
3. I søkefeltet må du skrive inn minst to tegn for å søke etter brukere, klienter eller selskaper. For brukere kan du søke etter visningsnavn eller e-postadresse.
Distribusjon/onestopreporting/help/distributionpageDistribusjon tilbyr enkel administrasjon av rapportmaler.2025-05-09T10:42:10+02:00
# Distribusjon
Distribusjon tilbyr enkel administrasjon av rapportmaler.
**Distribusjon** Du kan flytte eller kopiere egendefinerte rapportmaler mellom klienter med bare noen få klikk, eller du kan velge å vise eller skjule OneStop Reporting sine egne rapportmaler.
> [!IMPORTANT] Du må være administrator på topp- eller gruppenivå for å se *Distribusjon*-siden.
## Oversikt: Distribusjon
### OneStop Reporting, Kunde-, gruppe- og klientnivåer
På venstre side av siden vil du se trestrukturen din og er den samme som på **Administrasjon**-siden. Merk at det du ser her avhenger av administratorrettighetene dine.
Helt øverst vil du se OneStop Reporting-nivået, som er der du finner OneStop Reporting standard rapportmaler. Dette nivået er bare synlig for administratorer på kundenivå.
> [!WARNING] Klienter på **Start**-nivå vises ikke i trestrukturen og de kan kun motta rapportmaler distribuert fra kundenivået (øverste nivå) eller standardrapportene fra OneStop Reporting.
1. OneStop Reporting standard rapportmaler
2. Kundenivå
3. Gruppenivå
4. Klientnivå
### Se hvilke rapportmaler du har distribuert
Rapportmalene som vises til høyre er distribuerte rapportmaler som er distribuert fra det valgte nivået.
*Rapportmaler distribuert til «Group 1»-gruppen blir distribuert til alle klientene i gruppen.*
### Hvor kan jeg se hvor rapportmalene distribueres fra?
I **Rapportering** kan du se hvor rapportmalene dine er distribuert fra.
I dette eksempelet kan du se at rapporten 0.1 Månedlig rapportpakke er distribuert fra OneStop Reporting NO og er en av våre standardrapporter:
## Distribuer rapportmaler til kundenivå
Ved å distribuere rapportmaler til kundenivået distribuerer du rapportmalen(e) til alle klienter under det nivået.
> [!WARNING] Kun administratorer på kundenivå kan distribuere rapportmaler til alle klienter.
1. Klikk **Distribusjon**.
2. Klikk på kundenivået i trestrukturen.
3. Klikk på **Importer**-knappen.
4. I **Importer fra**-listen velger du klienten eller gruppen du vil distribuere rapportmalene fra.
5. (Hvis ikke allerede valgt.) I **Importer til**-listen velger du kunden (toppnivå) du vil distribuere rapportmaler til.
6. I **Maler**-listen velger  du rapportmalen(e) du vil distribuere. **MERK:** Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapportmalen(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapporten(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er kundenivået. Eventuelle endringer i rapporten(e) vil gjenspeiles i alle klienter som har denne rapporten. Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for **Importer kopier** for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
7. Klikk **Importer**.
8. I **Er du sikker på at du vil flytte rapporten?** dialogboksen, klikk på **Bekreft**.
> [!TIP] Du kan se hvilke klienter du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå *klient*-teksten. Husk at rapporter distribuert til kundenivået blir automatisk distribuert til *Start*-nivå klienter selv om du ikke kan se disse i *Importer til* listen.
## Distribuere rapportmaler til gruppenivå
Ved å distribuere rapportmaler til gruppenivå distribuerer du rapporten(e) til alle klienter under gruppenivået. **MERK:** Du må være kundenivåadministrator eller gruppeadministrator for å se **Distribusjon**-siden.
1. Klikk **Distribusjon.**
2. I trestrukturen klikker du på gruppen du vil importere rapporter til.
3. Klikk **Importer**-knappen.
4. I **Importer fra**-listen velger du nivået du vil importere rapporter fra.
5. (Hvis det ikke allerede er valgt.) I **Importer til**-listen velger du gruppen du vil distribuere rapporter til.
6. I **Maler**-listen velger  du rapportmalen(e) du vil distribuere. **MERK:** Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapporten(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapporten(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er gruppen du valgte å importere til. Eventuelle endringer i rapporten(e) vil gjenspeiles i alle klienter som har denne rapporten.
7. Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for **Importer kopier** for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
8. Klikk **Importer**.
9. I **Er du sikker på at du vil flytte rapporten?** dialogboksen, klikk på **Bekreft**.
> [!TIP] Du kan se hvilke klienter du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå *klient*-teksten. Husk at rapporter distribuert på gruppenivå ikke distribueres til klienter på *Start*-nivå, da de kun kan få rapporter fra kundenivå.
## Distribuere rapportmaler til klientnivå
Ved å distribuere rapportmaler til klientnivå flytter du rapporten(e) til de spesifikke klientene.
> [!IMPORTANT] Du må være kundenivåadministrator eller gruppeadministrator for å se **Distribusjon**-siden.
1. Klikk **Distribusjon.**
2. I trestrukturen klikker du på klienten du vil importere rapportmaler til.
3. Klikk **Importer**-knappen.
4. I **Importer fra**-listen velger du nivået du vil importere rapportmaler fra.
5. (Hvis det ikke allerede er valgt.) I **Importer til**-listen velger du klienten du vil distribuere rapportmaler til.
6. I **Maler**-listen velger  du rapportmalen(e) du vil distribuere. **MERK:** Ved å utføre denne handlingen vil du fjerne eller erstatte rapportmalen(e) fra kildeklienten eller gruppen, og det vil bare være én versjon av rapportmalen(e). Rapporten eies nå av måldestinasjonen som i dette tilfellet er klienten du valgte å importere til. Hvis du i stedet vil ha kopier, kan du merke av for **Importer kopier** for å lage kopier. I dette tilfellet vil det være to versjoner av rapporten(e), og de er ikke koblet sammen. Dette betyr at eventuelle endringer i en av dem ikke vil gjenspeiles i den andre.
7. Klikk **Importer**.
8. I **Er du sikker på at du vil flytte rapporten?** dialogboksen, klikk på **Bekreft**.
> [!NOTE] Du kan se klienten du distribuerer rapporten(e) til ved å klikke på den blå *klient*-teksten.
## Slett rapportmaler
1. Klikk **Distribusjon.**
2. I trestrukturen velger du nivået du vil slette rapportmalen fra.
3. I **Maler**-listen  velger du rapportmalen(e) du vil slette.
4. Klikk på **Slett**.
5. I **Slett rapport** dialogen, klikk **Ja**.
Dashboards/onestopreporting/help/dashboardspageDashboards inkluderer et sett med forhåndsdefinerte dashboards som gir deg en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.2025-05-09T10:42:10+02:00
# Dashboards
Dashboards inkluderer et sett med forhåndsdefinerte dashboards som gir deg en oversikt over bedriftens økonomiske situasjon.
Dashboards er tilgjengelig for de fleste og følger **kontoplanen** som er definert i OneStop Reporting. **Kontoplan** er ikke definert for kunder i alle land og land som ikke har kontoplan i OneStop Reporting vil heller ikke ha Dashbords tilgjengelig.
> [!IMPORTANT] Språk i Dashboards følger landet som er satt for selskapet du står i. Dette finnes under selskapsfanen i Administrasjon.
Tilgang til Dashboards gis som en rettighet på en rolle. Brukere som har tilgang til rollen vil også få tilgang til Dashboards.
Det er tre kategorier av dashboards:
- Resultat
- Balanse
- Kunder og leverandører
Gjør justeringer på dashbordene
- **Endre periode for alle dashboard:** Klikk på  **Periode** øverst til høyre, og velg periode fra listen.
- **Bytte selskap for dashbordene:** Klikk på  **Selskap** øverst til høyre, og velg selskap fra listen.
- **Se faktiske verdier:** Hold markøren over grafene.
- **Drille ned:** Klikk på grafen og klikk på transaksjonsdataene, for eksempel hovedbok.
- **Skjul/vis dataserier i diagrammet:** I diagramforklaringen klikker du på perioden og velger **Skjul serie** eller **Vis serie** fra listen.
- **Endre dimensjonen på x-aksen:** Klikk på aksenavnet under diagrammet og velg dimensjon fra listen, eks avdeling.
- **Flytt forklaringen:** Klikk øverst til høyre i diagramforklaringen og dra til ønsket posisjon.
- **Skjul / vis diagramforklaringen:** Klikk på  og velg **Skjul/vis forklaring**.
- **Se tabell som tabell:** Klikk på **** og velg **Vis som tabell**.
- **Last ned diagram som SVG eller CSV:** Klikk på **** og velg **Last ned som SVG** eller **Last ned som CSV**.
Meldinger/onestopreporting/help/user-profilesectionMeldinger gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i OSR Portal.2024-08-02T13:54:26+02:00
# Meldinger
Meldinger gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i OSR Portal.
Funksjonaliteten **Meldinger** gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i **OSR Portal**. For eksempel når noen deler en rapport med deg, ser du en oransj sirkel på knappen **Meldinger**.
Klikk på koblingen nedenfor for å få mer informasjon.
Meldinger/onestopreporting/help/user-profile/notification-settingspage2024-08-13T09:43:28+02:00
# Meldinger
Funksjonaliteten **Meldinger** gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i **OneStop Reporting Portal**. For eksempel når noen deler en rapport med deg, vil du se en rød sirkel på knappen **Meldinger**.
- Klikk på  **Meldinger** for å åpne dialogboksen med informasjon om dine varsler.
- Klikk på et varsel for å se hele meldingen.
## Meldingsinnstillinger
I **Meldingsinnstillinger** kan du velge hvordan du vil få varslene dine: på e-post, i en banner i portalen eller på mobilen og enhetene dine. Slik får du tilgang til innstillingene:
- Klikk på  **Varsler** og deretter på  **Meldingsinnstillinger** .
Disse innstillingene har to nivåer:
- Alternativene under **Meldinger** kontrollerer alle meldinger i alle moduler i portalen.
- Alternativene under **Arkiv**, **Oppgaver**, **Hent data** og **Publisher** styrer meldingsinnstillingene for de spesifikke modulene.
### Aktivere e-postmeldinger
E-postmeldinger er som standard slått av. Hvis du vil motta e-poster med meldingene dine, må du aktivere funksjonaliteten **E-postmeldinger** funksjonalitet;
1. Klikk på  **Meldinger**.
2. Klikk på menyalternativet  **Meldingsinnstillinger**.
3. Under **Meldinger**, slår du på bryteren  **Send meg e-post.**
### Deaktivere meldingsbanneret
Varselbannerfunksjonaliteten er som standard slått på. Slik deaktiverer du:
1. Klikk på  **Meldinger**.
2. Klikk på menyalternativet  **Meldingsinnstillinger**.
3. Under **Meldinger**, slår du av bryteren  **Vis meldingsbanner**.
Report Designer/onestopreporting/help/report-designersectionHvordan installere Report Designer og introduksjon på hvordan du utformer og kjører egne rapporter i Report Designer2025-05-09T10:42:10+02:00
# Report Designer
Hvordan installere Report Designer og introduksjon på hvordan du utformer og kjører egne rapporter i Report Designer
**OneStop Reporting Report Designer** er en applikasjon for design av rapport- og budsjettmaler.
Report Designer er et komplett Excel-basert verktøy som gjør brukeren i stand til å bygge rapporter og budsjettmaler på sin organisasjons data i OneStop Reporting
OneStop Reporting-brukere vil kunne lage bl.a. regnskaps-, drifts- og KPI-rapporter med diagrammer og grafiske elementer. Brukere kan også kjøre rapporter fra **Report Designer**. For å få tilgang til **Report Designer** må brukeren ha brukernivået *Designer bruker*.
------------------------------------------------------------------------
> [!IMPORTANT] **Report Designer**.
> Gjør det mulig å bygge rapporter hvor du kombinerer opphenting av din organisasjons data med kjent Microsoft Excel-funksjonalitet.
Så lenge en datatilkobling til ERP-systemet finnes i OneStop Reporting, kan brukere benytte **OneStop Reporting Report Designer** til å lage rapporter og budsjettmaler.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en datatilkobling til ERP-systemet i OneStop Reporting, kan du gå til [Administrere Datatilkoblinger](../management/Data-connections/)
Introduksjon/onestopreporting/help/report-designer/introductionsection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Introduksjon
Ved hjelp av **Report Designer** kan du bygge rapporter og budsjettmaler som andre brukere kan få tilgang til i OneStop Reporting. **Report Designer** bruker det kjente Microsoft Excel-brukergrensesnittet og dra-og-slipp-funksjonalitet til å opprette rapporter av høy kvalitet. Videre kan formatering, beregninger, diagrammer og grafer i Excel legges til i rapportene. Med hver kjøring av rapporten filtrerer du informasjon basert på rapportparametre, noe som gjør rapportene dynamiske.
Brukergrensesnitt for Report Designer/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2section2024-08-07T11:22:23+03:00
# Brukergrensesnitt for Report Designer
Neste del gir deg en oversikt over de tre komponentene i OSR Report Designer: Excel-båndet i **OneStop Reporting**, vinduet **Oppsettredigering**, og menyen **Report Designer**.
| | |
|-------|----------------------------------|
| | |
| **1** | Excel-båndet i OneStop Reporting |
| **2** | Menyen Report Designer |
| **3** | Vinduet Oppsettredigering |
Excel-båndet i OneStop Reporting/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/osr-excel-ribbonsection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Excel-båndet i OneStop Reporting
Excel-båndet i **OneStop Reporting** finner du øverst i Excel-vinduet. Derfra kan du enkelt få tilgang til nøkkelfunksjonene i **Report Designer.**
| | |
|----|----|
| **Knapp på Excel-båndet** | **Funksjon** |
|  | Gjør det mulig å laste opp en rapport til **OneStop Reporting**-portalen. MERK: Rapporter lastes automatisk opp til portalen når du lagrer. |
|  | Åpner dialogboksen **Rapportkonfigurasjon**, der du kan konfigurere selskapet. |
|  | Gjør det mulig å sette inn valgfri tilleggsinformasjon, f.eks. rapporttittel og beskrivelse. Gjør det også mulig å angi passordet for beskyttede arbeidsark. |
|  | Gir tilgang til rapportfunksjonsinnstillinger, informasjon om versjonen av **Report** **Designer** og diverse alternativer. |
|  | Åpner og lukker menyen **Designer** på venstre side av bildet, der du finner de integrert feltene fra ERP-systemet så vel som forhåndsdefinerte periodefunksjoner. |
|  | Åpner og lukker vinduet **Oppsettredigering**, der du kan filtrere, sortere og gruppere rapporten. |
|  | Aktiverer og deaktiverer oppsettskommentarer som viser filtrene, grupperingene og funksjonene som er brukt på ark-, rad-, kolonne- eller cellenivå i rapporten. |
|  | Åpner og lukker dialogboksen **Rapportparametre**, der du kan administrere egenskapene for parameterne som har blitt brukt på rapportdefinisjonen. |
|  | Aktiverer og deaktiverer automatisk opprettelse av parametre. Når det er deaktivert, opprettes ikke rapportparametre med mindre du uttrykkelig oppretter én med dialogboksen **Rapportparametre**. |
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
####
Alternativer/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/osr-excel-ribbon/optionssection2024-07-04T17:39:28+02:00
# Alternativer
#### **Alternativer**
Hvis du klikker på knappen **Alternativer**, åpnes dialogboksen **Report Designer-alternativer**. Denne dialogboksen inneholder to faner:
1. Fanen Designer/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/osr-excel-ribbon/options/1-the-designer-tabpage2024-07-04T17:39:28+02:00
# 1. Fanen Designer
## Fanen Designer
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Åpne alltid Report Designer i kjøremodus** | Hvis boksen er aktivert og en lagret rapport er åpnet, vil **Report Designer** alltid åpnes med fanen **Kjør** aktivert. |
| **Sett inn felttittel over cellen ved slipp** | Hvis denne boksen er aktivert, oppretter **Report Designer** automatisk en tittel én celle over datafeltet når et datafelt er dratt til et Excel-ark. Tittelen kan endres eller slettes i cellen. |
| **Vise verktøytips i moduler** | Hvis boksen er aktivert, får du verktøytips med ekstra teknisk informasjon fra ERP-systemet når du holder markøren over et dataelement i Report Designer-menyen. |
| **Opprett gruppe** **Dialogboksen** | Den vertikale glidebryteren har tre innstillinger (*Alltid*, *Betinget* og *På CTRL*). Avhengig av posisjonen ber **Report Designer** deg alltid, betinget eller aldri opprette en ny gruppe når et datafelt dras til rapportdefinisjonen. Hvis glidebryteren er satt til *På CTRL*, ber *OSR Report Designer* deg aldri gjøre dette, og du må manuelt opprette en gruppe ved å holde inne CTRL-tasten mens du drar feltet.  |
| **Applikasjon** | Gjør det mulig å velge et språk for OSR-applikasjonen ved hjelp av en rullegardinliste. |
| **Integrasjonsordliste** | Gjør det mulig å velge et språk for integrasjonspakken ved hjelp av en rullegardinliste. |
2. Fanen Applikasjon/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/osr-excel-ribbon/options/2-the-application-tabpage2024-07-04T17:39:28+02:00
# 2. Fanen Applikasjon
## Fanen Applikasjon
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Koble til automatisk** | Hvis den er aktivert, kobles **Report Designer** alltid til når Excel kjøres. Hvis boksen ikke er aktivert, må du imidlertid koble til **Report Designer** manuelt før du utformer eller kjører en rapport. |
| **Start rapport automatisk** | Hvis du åpner Excel ved å dobbeltklikke på en OneStop Reporting-rapport via Windows Explorer, overstyrer det innstillingen under **Koble til automatisk***,* og tilleggsprogrammet *OSR Report Designer Excel COM* starter automatisk når Excel åpnes. Hvis du vil hindre at programtillegget OSR Report Designer Excel COM starter også når Excel åpnes ved å dobbeltklikke på en OneStop Reporting-rapport, må du aktivere boksen **Start rapport automatisk**. Hvis du vil forhindre at tilleggsprogrammet *OSR Report Designer Excel COM* starter automatisk uavhengig av hvordan Excel startes, må du deaktivere både alternativet **Koble til automatisk** og **Start rapport automatisk***.* |
| **Logg på automatisk** | Hvis boksen er aktivert, logges **OSR Report Designer** automatisk på med den tidligere påloggede brukeren. |
| **Portalnettadresse** | Viser URL-adressen for **OneStop Reporting-portalen**. |
| **Lisensiert til** | Viser lisensinformasjonen. |
| **Om ...** | Klikk på denne knappen for å få informasjon om **Report Designer**s versjon, versjonsnummer og lisensinformasjon. |
Rapportegenskaper/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/osr-excel-ribbon/report-propertiespage2024-07-04T17:39:28+02:00
# Rapportegenskaper
**Rapportegenskaper** er tilgjengelig fra OneStop Reporting-båndet i Excel. Du får tilgang til dem ved å klikke på knappen **Rapportegenskaper**.
### Generelt-fanen
Her kan du se og endre informasjon om rapporten, som for eksempel tittel, beskrivelse og forfatter, samt få informasjon om når rapporten ble opprettet og sist endret.
### Beskyttelse-fanen
Denne sikkerhetsegenskapen gjør det mulig å legge inn passordet brukt i Excels innebygde beskyttelse, slik at det tillater **Report Designer** å fjerne beskyttelsen på arbeidsboken etter behov.
Excel har to innebygde sikkerhetsfunksjoner:
- Den første gjelder sikkerheten på filnivå. Brukere kan beskytte hele filen ved å kreve passord for å åpne og endre arbeidsboken. Denne typen sikkerhet samhandler ikke med **Report Designer** og begrenser kun hvem som kan få tilgang til rapportdefinisjonen. For mer informasjon om sikkerhet på filnivå, se dokumentasjon fra Microsoft Excel.
- Den andre typen innebygd sikkerhet for Excel er beskyttelse av regnearket eller arbeidsboken. Ved å bruke en av disse funksjonene kan celler i regnearket låses slik at brukere ikke kan endre innholdet i de låste celler med mindre regnearket eller arbeidsboken er ubeskyttet. Hvis denne funksjonen brukes, har **Report Designer** direkte samhandling med den beskyttede rapportdefinisjonen. Derfor må rapportdesignere oppgi passordet som brukes for å låse regnearket/arbeidsboken i Rapportegenskaper -\> Beskyttelse-fanen. Ellers vil ikke rapporten bli generert, og det vil vises en feilmelding
### Rapportering-fanen
Rapportegenskapene for **Rapportering** er:
- **Behold formler i kjørt raport**
- Når dette valget er skrudd på, så beholdes alle formler når rapporten kjøres i OneStop Reporting. Dette gjør det mulig å foreta beregninger etter at rapporten er kjørt i **Rapportering**. **MERK:** Denne innstillingen gjelder ikke for budsjettmaler
- Når denne egenskapen ikke er valgt, fjernes alle formler i den kjørte rapporten i **Rapportering** og formlene erstattes med faktiske celleverdier. Denne rapportegenskapen kan forbedre rapportens ytelse og redusere kjøretiden. **MERK:** Drilldown-funksjonalitet fungerer som normalt selv om formlene er fjernet fra rapportmalen
- **Erstatt indirekte referanser**
- Når dette valget er skrudd på, så erstattes indirekte referanser, dvs. INDIRECT(), med direkte referanser for å forbedre ytelsen i formler. Dette fungerer ikke for komplekse referanseargumenter til INDIRECT. **MERK:** Denne rapportegenskapen gjelder også for budsjettmaler
### Budsjettering-fanen
Rapportegenskapene for **Budsjettering** er:
- **Hent data automatisk i OSR Portal:**
- Når dette er valgt, fremtvinges kjøringen av en rapport- eller budsjettmal i portalen hver gang rapporten åpnes.
- Noen grunner til å bruke dette kan være:
- 1\) For å sikre at brukeren arbeider med de nyeste dataene i budsjettmalen. Hvis denne egenskapen ikke er valgt, så vil rapportmalen vise data fra forrige gang rapporten ble kjørt av denne brukeren
- 2\) Hvis budsjetteringsdata er oppdatert siden forrige gang rapporten/budsjettmalen ble kjørt, bør rapporten oppdateres for å vise den nyeste statusen. **MERK**: Hvis du huker av for denne egenskapen, vil kjøringen også skje når du klikker på et loggelement (tidligere kjørt rapport) i menyen til venstre på rapportsiden i portalen. Du bør ha dette i bakhodet hvis rapportene er tunge og tar lang tid å kjøre.
- **Beskytt celler som ikke er formularceller:**
- Når dette alternativet er valgt, beskyttes automatisk alle celler som ikke har en definert lagringsregel for budsjettering. Denne beskyttelsen gjelder når budsjettmalen kjøres i **Budsgettering** eller i **Oppgaver**. Dette betyr at sluttbrukere blir forhindret fra å redigere celler som ikke er inndataceller.
- For avanserte budsjettmaler som har en kombinasjon av lagringsregler med celler som krever brukerinndata og/eller celler med beregnede verdier der inndata ikke er nødvendig, må du bruke Excel-funksjonalitet for å beskytte arket og låse opp inndataceller. Hvis du vil gjøre dette, deaktiverer du egenskapen for automatisk OSR-beskyttelse.
- **Tillat linjedetaljer:** Modulen **Budsjettering** gjør det mulig å angi linjedetaljer for budsjettransaksjoner. Som administrator vil du for eksempel at sluttbrukeren skal angi flere detaljer om reiseutgifter. Hvis du vil aktivere dette, må du kontrollere at det er merket av for dette alternativet.
Menyen Report Designer/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/report-designer-menupage2024-09-26T10:26:03+02:00
# Menyen Report Designer
## Report Designer-faner
**Report Designer** inneholder to faner:
- Fanen **Design** genererer ERP-modulene og -dimensjonene basert på integrasjonen som du er koblet til.
- Fanen **Kjør** gjør det mulig å velge parametre og kjøre rapporter.
*Figur: Report Designer-faner*
Avhengig av hvilken fane som er aktiv, vil enkelte funksjoner i **Report Designer** være deaktivert.
Fanen **Design** inneholder områdene vist på figuren:
Fanen **Design**:
| | | |
|----|----|----|
| | **Alternativ** | **Funksjon** |
| **1** | Dataelementer | En liste over dataelementer fra ERP-systemet. Dra dataelementer til Excel-arket for å opprette en rapportmal. Når du holder musen over et dataelementnavn, kan du se systemnavnet på dataelementet. Du finner mer informasjon under [Dataelementer](./../../../creating-reports/data-items). |
| **2** | ERP-moduler | En liste over ERP-moduler integrert fra ERP-systemet. Modulene inneholder dimensjoner og mål som kan brukes til å opprette en rapport. Dessuten er periodefunksjoner og rapportparametre inkludert under listen over moduler. Når du holder markøren over et modulnavn, kan du se modulens systemnavn. |
| **3** | Funksjonalitet i OneStop Reporting | En liste som inneholder funksjonalitet, for eksempel periodefunksjoner, uttrykk, KPIer og drill-til-definisjoner. |
Fanen **Kjør**:
| | | |
|----|----|----|
| | **Alternativ** | **Funksjon** |
| **3** | Parametre | Parametre definert i rapportdesignen angis. Du kan angi en parameter ved å bruke knappen **Oppslag**. |
| **4** | Knappen **Kjør** | Hvis du vil kjøre rapporten, klikker du på knappen **Kjør**. Du kan kjøre rapporten i **Report Designer**, eller den kan publiseres til et vanlig Excel-arbeidsark ved å klikke på rullegardinpilen.  |
Oppsettredigering/onestopreporting/help/report-designer/introduction/report-designer-interface-2/layout-editorpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Oppsettredigering
**Oppsettredigering** gjør det mulig å opprette, redigere og slette virksomhetsregler når du utformer rapporter. Klikk på knappen **Oppsettredigering**  på Excel-båndet i **OneStop Reporting** for å åpne dette vinduet. **Oppsettredigering** brukes primært til å administrere filtre, gruppering/sortering og funksjoner for virksomhetsregler på celle-, rad-, kolonne- og arknivå. Vinduet **Oppsettredigering** inneholder elementene som vises i figuren:
*Figur: Grensesnittelementer i Oppsettredigering*
## Rapportnivå (arkfiltre) (1)
Velger hele rapporten slik at regler (parametre) kan brukes på hele Excel-rapporten.
## Kolonne-/radnivå (kolonnevalg/radvalg) (2)
Du kan velge en kolonne eller rad for å opprette, redigere eller slette virksomhetsregler på kolonne- eller radnivå.
> [!TIP] Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapshierarkiet, kan du se [Egenskapshierarki](./../../../creating-reports/property-hierarchy).
## Innstillinger for datavisning (3)
Du kan angi innstillingene for visning av data i rapporten.
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| *Ekspanderende* | Hvis denne er aktivert, angir rapporten detaljene om dimensjoner og oppretter det som er kjent som en *ekspanderende gruppe,* dvs. angir hver konto i stedet for å gruppere kontoene sammen og vise en sum. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå. |
| *Vis tomme poster* | Hvis denne er aktivert, viser rapporten dimensjoner med tomme poster i rapporten, dvs. hvis boksen er tømt, vises ikke tomme datasett. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå. |
| *Grense* | Hvis denne er aktivert, viser rapporten dimensjoner med tomme poster i rapporten, dvs. hvis boksen er tømt, vises ikke tomme datasett. Bare tilgjengelig på rad- eller kolonnenivå. |
## Redigeringsområde for filtre, gruppering/sortering og periodeaggregering (4)
Du kan angi innstillinger for [filtre](./../../../creating-reports/layout-editor/filters), [gruppering/sortering](./../../../creating-reports/layout-editor/grouping-and-sorting) og periodeaggregering i dette området.
## Faner for filtre, gruppering/sortering, periodeaggregering (5)
Fanene gjør det mulig å konfigurere forskjellige regler for det valgte nivået. Mer informasjon om de forskjellige alternativene finnes i delen [Oppsettredigering](./../../../creating-reports/layout-editor).
Rapportkonfigurasjon/onestopreporting/help/report-designer/introduction/connecting-to-the-osr-cloudpage2024-11-28T14:29:41+01:00
# Rapportkonfigurasjon
Når du oppretter en ny rapport fra **OneStop Reporting**, velger du selskapet du vil bruke når du lager rapporten.
Du kan imidlertid endre dette i dialogboksen **Rapportkonfigurasjon**.
*Figur: Knappen Rapportkonfigurasjon på fanen OneStop Reporting*
I rullegardinmenyen **Selskaper** i dialogboksen **Velg datatilkobling** kan du velge blant de tilgjengelige selskapene.
*Figur: Dialogboksen Velg datatilkobling*
Hvis ingen tilkobling er konfigurert*,* må det opprettes en tilkobling i modulen **Administrasjon** i **OneStop Reporting-portalen**.
Informasjon om hvordan du oppretter tilkoblinger, finnes under [Opprette en tilkobling](../../../datahub/connectors).
Installere Report Designer/onestopreporting/help/report-designer/installing-report-designerpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Installere Report Designer
Første gang du skal bruke Report Designer, må du installere OneStop Reporting-programtillegget til Excel-applikasjonen. Påse at PC-en oppfyller de tekniske kravene angitt [her](./../../technical-requirements).
> [!IMPORTANT] Du må ha administratorrettigheter på PC-en for å kunne installere Report Designer. Hvis du ikke har det, må du kontakte IT-avdelingen for å få hjelp.
> [!TIP]Se [Tekniske krav](./../../technical-requirements) for tekniske krav.
For å laste ned installasjonsfilen: [Last ned Report Designer](https://portal.onestopreporting.com/reportdesigner/download).
## Installere Report Designer
Hvis du har Excel åpnet, lukker du applikasjonen.
1. I portalen går du til **Rapportering**.
2. Klikk på en rapport, og klikk på **Rediger**.
Et nytt vindu åpnes i nettleseren.
3\. Klikk på koblingen **Last ned siste versjon av OSR Report Designer**.
4\. Klikk på **Kjør**.
**Oppsettveiviser for OSR Report Designer** åpnes.
5\. Klikk på **Neste**.
6\. I dialogboksen **Velg en filplassering** bruker du standardfilplasseringen eller velger en annen.
7\. Klikk på **Installer**.
 Installasjonen er ferdig.
8\. Klikk på **Lukk**.
9\. I portalen går du til **Rapportering**.
10\. Klikk på en rapport, og klikk på **Rediger.**
Rapporten åpnes i Excel, og du har nå en ekstra **OneStop Reporting**-fane.
Utforme rapporter/onestopreporting/help/report-designer/creating-reportssection2024-07-04T17:39:28+02:00
# Utforme rapporter
Alternativer for rapportbygging/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/report-building-optionspage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Alternativer for rapportbygging
I **Report Designer** er det forskjellige måter å bygge en rapport på:
- Lag en rapport fra grunnen av i **Report Designer** ved å [opprette en ny rapportmal](./../../../live-reporting/create-report-template) fra modulen **Rapportering** i OneStop Reporting-portalen.
- [Rediger en rapportmal](./../../../live-reporting/edit-report-template)ved å duplisere en eksisterende rapportmal fra modulen **Rapportering** i OneStop Reporting-portalen.
- Laste opp en rapportmal som ligger lokalt lagret til OneStop Reporting-portalen ved å klikke **Last opp** i **Rapportering**-modulen.
Moduler fra ERP-systemet/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/modules-from-the-erp-systempage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Moduler fra ERP-systemet
Modulene i ditt tilkoblede system finner du igjen i Report Designer menyen når du står i Design-modus. Dette synliggjøres med blå kuber, som vist på figuren under.
System-modulene representerer det øverste nivået og inneholder dimensjoner, attributter og måleverdier som kan trekkes ut i rapportmalen.
*Figur: System-moduler i menyen Report Designer*
Dataelementer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/data-itemspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Dataelementer
Dataelementer finnes på fanen **Design** i området **Report Designer** på skjermen. Dataelementer anses som undergrupper og inneholder informasjon fra den spesifikke modulen. Når du utformer en rapportmal, drar du forskjellige typer dataelementer inn i Excel-regnearket og det er disse feltene som danner grunnlag for dataen som fremstilles i rapporten.
*Figur: Dataelementer i Report Designer*
De tre typene dataelementer er:
#### Dimensjoner
 *Dimensjoner* representerer en tabell i det tilkoblede systemet. Hvis du utvider dimensjonen ved å klikke på knappen til venstre for dimensjonsnavnet, vises alle attributter som hører til dimensjonen. Alle dimensjoner kan brukes som filtre, gruppering eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.
#### Attributter
*Attributter* representerer et beskrivende felt i transaksjonstabellen for det tilkoblede systemet. Alle attributter kan brukes som filtre, gruppering eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.
####  Måleverdier {#måleverdier}
*Måleverdier* representerer et verdifelt i transaksjonstabellen for det tilkoblede systemet. Måleverdier kan brukes som et filter eller trekkes ut som felter som skal vises i rapporten.
> [!NOTE] De forskjellige typene dataelementer vil utløse visse funksjoner, f.eks. gruppering eller filtre som finnes i Oppsettsredigerings-vinduet.
Periodefunksjoner/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/period-functions-2page2024-08-07T11:22:23+03:00
# Periodefunksjoner
Periodefunksjoner er forhåndsdefinerte funksjoner, for eksempel hittil i år, denne perioden i fjor osv., som enkelt lar deg sammenligne data fra ulike perioder. Du finner de tilgjengelige periodefunksjonene under **Periodefunksjoner** på menyen **Report Designer**. Hvis du vil sette inn periodefunksjoner, som finnes under **Periodefunksjoner** i menyen Report Designer, har du to alternativer:
- Metode 1: Dra periodefunksjonen til en celle i en rapport. Hvis du drar en periodefunksjon til en rapport, opprettes en funksjon automatisk for kolonnen.
- Metode 2: Dra funksjonen til vinduet **Oppsettredigering** under fanen **Filtre** i en gruppe.
Begge metoder vises på figurene nedenfor.
**Metode 1:**
****
*Figur. Metode 1*
**Metode 2:**
****
*Figur: Metode 2*
I dag er alle funksjoner månedsbaserte og gjør det mulig å kontrollere gruppens viste data etter måned. Du kan endre periodefunksjon ved å klikke på rullegardinlisten på fanen **Filtre**.
****
*Figur: Periodefunksjonsalternativer på fanen Filtre*
Rapportparametre/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/report-parameterssection2024-08-07T11:22:23+03:00
# Rapportparametre
Parametrene som opprettes i rapporten, vises i ruten **Rapportparametre**. Disse parametrene kan du dra til rapportdefinisjonen, slik at leseren kan identifisere hvilke parametre som ble brukt til å generere rapporten. Det er viktig å merke seg at ruten **Rapportparametre** er annerledes enn vinduet **Rapportparametre** som du kan åpne via båndet **OneStop Reporting**.
*Figur: Ruten Rapportparametre*
Veiviser for rapportparametre/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/report-parameters/report-parameters-wizardsection2024-07-04T17:39:28+02:00
# Veiviser for rapportparametre
Rapportparametre gjør det mulig å opprette en dynamisk rapport, slik at samme rapportmal kan brukes til flere rapporter med minimale justeringer. En budsjettrapport for én avdeling kan for eksempel opprettes for flere avdelinger ved at parameteren *Avdeling* endres på kjøringstidspunktet.
Knappen Rapportparametre/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/report-parameters/report-parameters-wizard/manage-parameterspage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Knappen Rapportparametre
## Administrere parametre via knappen Rapportparametre
Rapportparametre kan administreres på to forskjellige måter. Den første metoden er å gå til knappen **Rapportparametre** på Excel-båndet i **OneStop Reporting**. Vinduet **Rapportparametre** gjør det mulig å opprette, endre og slette parametre.
Slik oppretter du en parameter:
- Dra et dataelement fra menyen **Designer** i vinduet **Rapportparameter**.
Slik endrer du en parameter:
- Klikk på knappen **Blyant** 
Slik sletter du en parameter:
- Klikk på den røde x-knappen  .
Slik endrer du rekkefølgen på parametre:
- Bruk den blå pilknappen  , som på sin side påvirker visningsrekkefølgen av parametre i fanen **Kjør** i **Report Designer***.* Dette påvirker også visningsrekkefølgen av parametre når rapporten kjøres fra modulen **Rapportering** i **OneStop Reporting**-portalen.
Enten du oppretter eller endrer en parameter, vil du få tilgang til **Veiviser for rapportparametre**. Veiviseren består av tre sider, som forklares nedenfor. På den første siden angir du navnet på parameteren og meldingsteksten som må vises når du kjører rapporten fra fanen **Kjør** i **Report Designer**. Denne teksten vises også for rapporten i modulen **Reporting** i **OSR Portal**.
*Figur: Veiviser for rapportparametre: Navn og ledetekst*
**!** Parameternavnet kan ikke endres etter den første opprettingen av parameteren. Neste side gjør det mulig å velge parametermeldingsstilen. Som standard er **Rediger oppslag** valgt, men du kan endre dette for å tilpasse deg kravene i rapporten.
**
*Figur: Veiviser for rapportparametre: Ledetekststil*
På den siste siden i **veiviseren for rapportparametre** kan du endre disse alternativene:
**
*Figur: Veiviser for rapportparametre: Andre alternativer*
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Standardverdi** | Verdien eller verdiene som angis i tekstboksen, eller som velges via knappen **Oppslag**, settes automatisk inn for parameteren når fanen **Kjør** åpnes. Verdien kan imidlertid endres under kjøring. |
| **Oppslagsfilter** | Report Designer-brukere kan administrere dataene brukere kan se i vinduet **Oppslag** for den bestemte parameteren. Denne funksjonen kan for eksempel være nyttig når rapporter skal kjøres bare i de to siste periodene. Husk at denne funksjonen ikke overstyrer begrensninger angitt i Administrasjon-innstillingene i **OneStop Reporting**-portalen. Hvis en verdi er utelukket i innstillingene **Administrasjon** for brukeren, det vil aldri være vist i vinduet **Oppslag** for den særlige brukeren. |
| **Skjult** | Hvis du aktiverer denne funksjonen, skjules parameteren på fanen **Kjør**. Denne funksjonen er nyttig når parameteren er nødvendig for testing, men under faktisk implementering vil parameteren alltid være samme verdi. **MERK:** Hvis funksjonen **Skjult** er aktivert, er du nødt til å velge en standardverdi. |
| **Tillat tom (=Alle)** | Hvis boksen er aktivert, kan rapporten kjøres selv om denne parameteren forblir tom. Hvis parameteren forblir tom, vil rapporten inneholde alle verdier. |
| **Tillat valg av flere** | Hvis boksen er aktivert, kan flere verdier velges i parametermeldingen (dvs. flere prosjekter sammenlignet med ett prosjekt) |
| **Opprett ark per verdi** | Hvis denne boksen er aktivert, oppretter **Report Designer** et nytt Excel-ark i samme arbeidsbok for hver av de unike verdiene som er valgt for parameteren (dvs. valg av flere avdelinger gir et ark for hver valgt avdeling). Vær oppmerksom på at for at dette skal fungere må du ha verdien, for eksempel avdeling, i arkfilteret. |
| **Felt for arknavn** | Hvis **Opprett ark per verdi** er aktiv, kan du angi navnet for de nye arkene med alternativet **Oppslag**. |
Oppsettredigering for rapportparametre/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/report-parameters/report-parameters-wizard/layout-editorpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Oppsettredigering for rapportparametre
## Administrere parametre via Oppsettredigering
Den andre metoden for å administrere parametre er via **Oppsettredigering.** Når filtre opprettes på ark-, kolonne- eller radnivå, kan du angi parametre med knappen **Oppslag ** og åpne fanen **Parametre**. Du kan opprette en parameter ved å tilordne en parameter til filteret eller klikke på **Opprett en ny parameter**, som åpner **Veiviseren for rapportparametre**.
> [!TIP] Du finner eksisterende parametere ved å velge *Rapportparametere*-knappen i Excel-båndet *OneStop Reporting* eller ved å velge modulen *Rapportparametere* på *Designer*-menyen.
Oppsettredigering/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editorsection2024-08-07T11:22:23+03:00
# Oppsettredigering
**Oppsettredigering** brukes primært til å administrere filtre, gruppering/sortering og funksjoner for virksomhetsregler på celle-, rad-, kolonne- og arknivå, i tillegg til [Lagringsregler](./../../../budgeting/create-budget-template-in-report-designer). Klikk på knappen Oppsettredigering på Excel-båndet i **OneStop Reporting** for å åpne **Oppsettredigering.** De forskjellige funksjonene i **Oppsettredigering** forklares i de neste delene.
*Figur: Oppsettredigering -- Report Designer*
Periodeaggregering/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/period-aggregationpage2024-07-04T17:39:28+02:00
# Periodeaggregering
Fra **Periodeaggregering**-fanen har du muligheten til å aggregere data. Aggregering av data innebærer å vise *totale* resultater for hver måned, i stedet for å vise for *en* måned.
Filtre/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/filterssection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Filtre
Opprettelse og administrering av filtre er en sentral funksjon for å utarbeide en rapportdefinisjon. Du kan bruke filtre på grupper opprettet på ark-, rad-, kolonne- eller cellenivå. Slik oppretter du et filter:
- Dra et element fra menyen **Report Designer** til det egnede området på fanen **Filtre** i **Oppsettredigering** (område under teksten *Dra felter til område nedenfor for å opprette filtre*). Et eksempel vises på figuren nedenfor.
Du kan få tilgang til eksisterende filtre ved å klikke på boksene i respektive rad eller kolonne, slik det fremgår av figuren nedenfor. Fra vinduet **Oppsettredigering** kan du endre og slette filtre.
De neste avsnittene dekker det grunnleggende ved konfigurering av filtre:
Operatorer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/filters/operatorspage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Operatorer
Bruk av operatorer er én måte du kan opprette et tilpasset filter på. På lignende måte som operatorer i matematikk eller programmeringsspråk dikterer operatorene en handling eller prosedyre utført tatt av **Report Designer**.
I den første rullegardinlisten er disse to alternativene tilgjengelige:
| | |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| *tom* | Vil inkludere alle data inne i det angitte filteret. |
| **Ikke** | Vil inkludere alle data utenfor det angitte filteret. |
Hvis det er flere filtre i samme gruppe, vil disse alternativene også være tilgjengelige i den første rullegardinboksen:
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **Og** | Filtrerer den første betingelsen OG den andre betingelsen. |
| **Eller** | Filtrerer den første betingelsen ELLER den andre betingelsen. |
| **Og ikke** | Filtrerer den første betingelsen OG IKKE den andre betingelsen. |
| **Eller ikke** | Filtrerer den første betingelsen ELLER IKKE den andre betingelsen. |
I den andre rullegardinboksen er disse filteroperatorer tilgjengelige:
| | |
|----|----|
| **Alternativ** | **Funksjon** |
| **I** | *dimensjon* er I ... (de valgte parametrene) |
| **\<\>** | *dimensjon* er Ikke lik ... (de valgte parametrene) |
| **\<** | *dimensjon* er Mindre enn ... (for tallverdier) |
| **\>** | *dimensjon* er Større enn ... (for tallverdier) |
| **\<=** | *dimensjon* er Mindre enn eller lik ... (for tallverdier) |
| **\>=** | *dimensjon* er Større enn eller lik ... (for tallverdier) |
| **Starter med** | *dimensjon* Starter med ... (for enhver frase i dimensjonen) |
| **Slutter med** | *dimensjon* Slutter med ... (for enhver frase i dimensjonen) |
| **Inneholder** | *dimensjon* Inneholder ... (enhver del av frasen i dimensjonen) |
| **Like** | **OSR Report Designer** gjenfinner data ved hjelp av «LIKE ...» i SQL.\* |
\***Like** -operatoren er for avanserte brukere og krever kjennskap til SQL.
Dimensjonsoppslag/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/filters/dimension-lookuppage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Dimensjonsoppslag
Filtre kan videre konfigureres ved hjelp av funksjonen *dimensjonsoppslag*:
1. Klikk på knappen **D****imensjonsoppslag**  for å vise attributtene som er tilgjengelige for å filtrere for den spesifikke dimensjonen.
2. I dialogboksen **Oppslag** kan du angi dimensjonen til å forbli *statisk* eller dynamisk avhengig av rapportkravene. Hvis du vil opprette et statisk filter, velger du fanen **Liste** i vinduet Oppslag. Velg ønsket konto, avdeling, entitet osv., og klikk på **OK**. Boksen **Bruk intervaller**: Hvis denne boksen er aktivert og flere dataelementer er valgt, vises de valgte dataene som et område i tekstboksen nederst i vinduet. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, vises alle merkede data enkeltvis i den nederste tekstboksen.
 
Hvis du vil opprette en parameter manuelt, skriver du inn {@Dimension_Name}.
For *Periode*-dimensjoner kan du angi verdien *aktuell periode +/-* for enkeltperiode-parametere. Dette gir **Report Designer** mulighet til å velge riktig periode basert på datamaskinens dato. Rapportparametre trenger derfor ikke å oppdateres manuelt før du kjører en planlagt rapport.
**NESTE:** Arbeide med [operatorene](./../operators).
Gruppering og sortering/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/grouping-and-sortingsection2025-05-09T10:42:10+02:00
# Gruppering og sortering
Få tilgang til gruppering og sortering ved å klikke på fanen **Gruppering/sortering** i vinduet **Oppsettredigering**.
> [!TIP]Fanen *Gruppering/sortering* er utilgjengelig hvis rapportnivået (arkfilter) er valgt. I tillegg vil ikke gruppering skje hvis det ikke er merket av for *Ekspanderende*.
| | | |
|----|----|----|
| | **Ikon** | **Funksjon** |
| **1** |  | Øk eller reduser prioriteten for dataelementet i sorteringsrekkefølgen. |
| **2** |  | Velg visningsalternativet for raden, kolonnen eller cellen. De tilgjengelige alternativene er *Ingen*, *Gruppe*, *Sum*, *Min.*, *Maks.* og *Telling*. |
| **3** |  | Hvis dette ikonet vises, er sorteringen i stigende rekkefølge for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene. |
| **3** |  | Hvis dette ikonet vises, eksisterer ikke sorteringen for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene. |
| **3** |  | Hvis dette ikonet vises, er sorteringen i synkende rekkefølge for gruppen. Klikk på på dette ikonet for å bla gjennom sorteringsalternativene. |
| **4** |  | Slett dataelementet fra fanen **Gruppering/sortering**. |
Gruppering/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/grouping-and-sorting/groupingpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Gruppering
**Report Designer** viser automatisk dataelementer på rad- eller kolonnenivå hvis en *dimensjon* eller *lettdimensjon* er dratt til en celle og en gruppe allerede finnes på rad- eller kolonnenivået. Et eksempel vises på figuren nedenfor.
*Gruppering av dimensjonen* konto viser i bunn og grunn resultater på kontonivå selv om det finnes detaljerte underkontoer. Hvis kontodatafeltet ikke er gruppert, viser rapporten alle underkontoer på kjøretidspunktet. Mer informasjon om gruppering finnes under [Ekspanderende Grupper.](./../../expanding-groups).
Sortering/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/grouping-and-sorting/sortingpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Sortering
På kolonne- og radnivå kan dimensjoner sorteres om for å opprette et sorteringshierarki ved å klikke på pilknappene ved dimensjonsnavnet. For eksempel i innstillingen som vises på illustrasjonen ovenfor, presenteres den genererte rapporten i numerisk rekkefølge etter kontonummer (slik det fremgår av illustrasjonen til venstre nedenfor). Men hvis attributtet *Kontobeskrivelse/Kontonavn* flyttes foran *Konto*, presenteres den genererte rapporten i alfabetisk rekkefølge etter kontobeskrivelse (slik det fremgår av illustrasjonen til høyre nedenfor).
I tillegg viser **Report Designer** automatisk dataelementer i **Oppsettredigering** på cellenivå hvis en *måleverdi* er dratt til en celle og en gruppe allerede eksisterer på rad- eller kolonnenivå. Samme alternativer er tilgjengelige for gruppering og sortering på cellenivå. Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel.
Ekspanderende grupper/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/expanding-groupssection2025-05-09T10:42:10+02:00
# Ekspanderende grupper
## Opprette ekspanderende grupper
*Ekspanderende grupper* er en vesentlig del av **Report Designer**. Det involverer for eksempel å opprette en liste over hver konto i stedet for å gruppere kontoene sammen og vise en aggregert sum for alle kontoer.
Slik oppretter du ekspanderende grupper:
1. I vinduet **Oppsettredigering** velger du boksen **Ekspanderende** for å opprette ekspanderende grupper i den angitte raden eller kolonnen. For at dataelementer skal kunne ekspandere må de ha valget Gruppe på fanen **Gruppering/Sortering**
> [!TIP] Den raskeste måten å opprette en ekspanderende gruppe på er å dra et dataelement, f.eks. *Ansatt*, til rapportdefinisjonen og velge *Opprett en ny utvalgsgruppe på raden* eller Opprett en ny utvalgsgruppe på kolonnen. Som standard oppretter Report Designer en ekspanderende gruppe og viser gruppen på fanen *Gruppering/sortering* i vinduet *Oppsettsredigering*.
*Figur: Prosessen med å opprette ekspanderende grupper i Oppsettsredigering*
> [!TIP] Hvis raden/kolonnen er en ekspanderende gruppe, angis det med et lite, grønt plusstegn  i boksen for den aktuelle raden eller kolonnen. Hvis rapporten genereres og en ekspanderende gruppe *ikke* er opprettet, vil rapporten vise en konsolidering av alle data på kontoene, slik det fremgår av figuren nedenfor.
*Figur: Rapport uten ekspanderende gruppe*
Hvis en ekspanderende gruppe opprettes, gis derimot alle detaljene om kontoene som er definert i filtreringen, som vist i figuren nedenfor.
*Figur: Rapport med en ekspanderende gruppe*
Ekspanderende grupper i en ekspanderende gruppe/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/expanding-groups/expanding-groups-in-expanding-groupspage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Ekspanderende grupper i en ekspanderende gruppe
For å få mer fleksibilitet i din rapportering, kan du opprette ekspanderende grupper innenfor andre ekspanderende grupper, en dobbel ekspandering. En dobbel ekspandering kan betraktes som et hierarki hvor vi eksempelvis kan fremstille hvilke ansatte som hører til de enkelte avdelingene.
## Opprette en nestet ekspanderende gruppe
Forestill deg at vi har to datasett, et alfabetisk og et numerisk (A, B, C \... og 1, 2, 3 ...), hvor det ene er et attributt av det andre.
1. Dra de relevante dataelementene i rapportdefinisjonen.
2. I dialogboksen **OneStop Reporting** klikker du på **Opprett en ny valggruppe på raden**. **MERK:** De to dataelementene må plasseres på sammenhengende rader.
Som standard oppretter **Report Designer** to separate ekspanderende grupper. Men du vil opprette en dobbel ekspanderende gruppe.
3. I vinduet **Oppsettredigering** dra du boksen for ekspanderende gruppen over flere rader.
En rapport for separate ekspanderende grupper (t.v.) og en med dobbelt ekspanderende grupper (t.h.) vises på figuren nedenfor.
Avanserte periodeformler/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/layout-editor/advanced-period-formulaspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Avanserte periodeformler
I **Report Designer** har du mulighet til å bruke forhåndsdefinerte periodefunksjoner i rapportbyggingen. I tilfeller hvor disse funksjonene ikke er tilstrekkelige, kan du ta i bruk avanserte periodeformler for å bestemme år, periode(r) eller dag(er) i rapporten. Denne veiledningen forklarer hvordan du kan bruke slike formler i **Report Designer**.
## Avanserte periodeformler
Når du jobber med avanserte periodeformler, må du ofte forholde deg til to variabler i hver formel.
Eksempel:
```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).WholeYear}'```
*Parameter* er den periodeparameteren som er skapt i rapporten, og *X* er den variabelen som bestemmer antall år, måneder/perioder og dager som formelen skal legge til eller trekke fra. (I noen tilfeller vil det være en tredje variabel, vist med *Y* i eksempelet med rullerende intervall lenger bak i dokumentet.)
Figur 1 viser hvor du finner parameteren til perioden.
1. Klikk grupperingen for å komme inn i ekspansjonen.
2. Gjør et oppslag ved å klikke forstørrelsesglasset.
3. Inne i oppslagsvinduet kan du se hva parameteren heter (markert blått). Alt du må gjøre da, er å kopiere teksten innenfor ' og lime den inn i stedet for teksten *Parameter* i formlene som er beskrevet i dette dokumentet.
> [!NOTE] I noen tilfeller vil det være en tredje variabel, representert ved Y i eksemplet med et rullende intervall lenger ned i dette dokumentet.
## Periodeformler basert på en måneds-id (f.eks. Periode=202201 for januar 2022) {#periodeformler-basert-på-en-måneds-id-f.eks.-periode202201-for-januar-2022}
Oversikten nedenfor viser ulike periodeformler der du kan erstatte (Parameter) med (Regnskapsperioder)^1^ og erstatte variabelen X med det antall år/måneder du ønsker legge til eller trekke fra. Formelelementet Extend bestemmer hvor mange måneder som skal legges til i et intervall.
| Period function | Period formula |
|----|----|
| Whole year in year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).WholeYear}'``` |
| First period in year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).YearStart}'``` |
| Last period in year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).YearEnd}'``` |
| Q1 of year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).YearStart.Extend(2)}'``` |
| Q2-Q4 in year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).YearStart.SetIndex(X).Extend(2)}'``` |
| Remaining periods in year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).Add(1)}:{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X).YearEnd}'``` |
| This period year X | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).AddYears(X)}'``` |
| Current month | ```'{PeriodCalc.CurrentPeriod}'``` |
| Rolling from X to Y | ```'{PeriodCalc.GetPeriod(Parameter).Add(X).Extend(Y)}'``` |
^1^Begrepet som brukes varierer mellom ERP-systemer. Se etter periodeparameteren, for eksempel perioder, posteringsperioder, regnskapsperioder osv. i Oppsettsredigering. (Se figur 1 ovenfor for hvor du kan finne disse.)
## Eksempel på formel for rullende fra X til Y
Du vil vise 2 års rullende bakover. Da må du først trekke fra 1 mnd og utvide (Extend) med 23 mnd.
Her vil X få verdien -1 og Y får verdien -23.
Formelen vil slik ut:
```'{PeriodCalc.GetPeriod(Regnskapsperioder).Add(-1).Extend(-23)}'```
## Periodeformler basert på dato-id (formatet dd.mm.yyyy - f.eks. 01.01.2022) {#periodeformler-basert-på-dato-id-formatet-dd.mm.yyyy---f.eks.-01.01.2022}
Listen nedenfor viser ulike periodeformler hvor du kan erstatte variabelen *DateParameter*^2^ med et antall år/måneder/dager du ønsker å legge til eller trekke ifra. Du finner parameteren på samme måte som i eksempelet over. Den eneste forskjellen er at du har en periodedimensjon basert på dagnivå, f.eks. bilagsdato.
| 0 | 1 |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Datoparameter | Periodeformel |
| År | ```'{DateParameter.AddYears(X).SqlDate}'``` |
| Måned | ```'{DateParameter.AddMonths(X).SqlDate}'``` |
| Dager | ```'{DateParameter.AddDays(X).SqlDate}'``` |
| Dag Y, i år X | ```'{DateParameter.AddYears(X).AddDays(Y).SqlDate}'``` |
```'{#tw-target-text .tw-data-text .tw-text-large .tw-ta data-placeholder="Translation" dir="ltr"}'```
MERK: Når periodeformelen er basert på en dato, i motsetning til en periode (måned), må du inkludere ' før og etter formelen:
```'{DateParameter.AddYears(X).SqlDate}'```
^2^Begrepet som brukes varierer mellom ERP-systemer. Se etter datoparametere som forfallsdato, transaksjonsdato osv.
'{PeriodCalc.Now.AddDays(X).SqlDate}'
## Eksempel på formel for dag Y i år X
Du ønsker i dette eksemplet å finne gårsdagen i fjor. Dette kan du gjøre ved å erstatte med -1 Y med -1. Formelen vil da trekke fra 1 år minus 1 dag for den datoen du setter når du kjører rapporten.
'{DateParameter.AddYears(-1).AddDays(-1).SqlDate}'
Det er en periodeformel basert på dato. Den kalkulerer dato med utgangspunkt i gjeldene dato / datoen i dag
## Eksempel på formel med forfallsdato
I dette eksemplet ønsker du å vise fakturaer som forfaller i løpet av de neste 30 dagene, basert på en datoparameter, @DueDate. Du kan gjøre dette ved å bruke denne formelen:
'{@DueDate.AddDays(30).SqlDate}'
## Oversikt over innebygde periodefunksjoner i Report Designer
| Name | Display Name | Expression |
|----|----|----|
| ALL2Yago | All Year 2 Years Ago | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-2).WholeYear}'``` |
| ALL2Yfor | All Year 2 Years Forward | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(2).WholeYear}'``` |
| All3YAgo | All Year 3 Years Ago | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-3).WholeYear}'``` |
| All3YFor | All Year 3 Years Forward | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(3).WholeYear}'``` |
| AllTimeTD | All Time to Date | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([0])}:{PeriodCalc.GetPeriod([])}'``` |
| FPLY | First Period Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).YearStart}'``` |
| FPNY | First Period Next Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(1).YearStart}'``` |
| FPTY | First Period This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).YearStart}'``` |
| LPLY | Last Period Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).YearEnd}'``` |
| LPNY | Last Period Next Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(1).YearEnd}'``` |
| LPTY | Last Period This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).YearEnd}'``` |
| LY | Last Year (all) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).WholeYear}'``` |
| LYTD | Last year to date | ```'{PeriodCalc.LastYearToDate([])}'``` |
| NY | Next Year (all) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(1).WholeYear}'``` |
| Q1LY | Q1 Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).YearStart.Extend(2)}'``` |
| Q1TY | Q1 This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).YearStart.Extend(2)}'``` |
| Q2LY | Q2 Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).SetIndex(4).Extend(2)}'``` |
| Q2TY | Q2 This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).SetIndex(4).Extend(2)}'``` |
| Q3LY | Q3 Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).SetIndex(7).Extend(2)}'``` |
| Q3TY | Q3 This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).SetIndex(7).Extend(2)}'``` |
| Q4LY | Q4 Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).SetIndex(10)}'```: ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).YearEnd}'``` |
| Q4TY | Q4 This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).SetIndex(10)}:{PeriodCalc.GetPeriod([]).YearEnd}'``` |
| RB12M | 12 Month Rolling (-1 -> -12) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(-1).Extend(-11)}'``` |
| RBC12M | 12Month Rolling Current (0 > -12) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(0).Extend(-11)}'``` |
| RF12M | 12 Months Rolling (+1 -> +12) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(1).Extend(11)}'``` |
| RF3M1 | 3 Months Rolling (+1 -> +3) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(1).Extend(2)}'``` |
| RF3M2 | 3 Months Rolling (+4 -> +6) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(4).Extend(2)}'``` |
| RF3M3 | 3 Months Rolling (+7 -> +9) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(7).Extend(2)}'``` |
| RF3M4 | 3 Months Rolling (+10 -> +12) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(10).Extend(2)}'``` |
| RFC12M | 12 Months Rolling Current (0 > 12) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(0).Extend(11)}'``` |
| RPLY | Remaining Periods Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).Add(1)}'```: ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1).YearEnd}'``` |
| RPTY | Remaining Periods This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).Add(1)}:{PeriodCalc.GetPeriod([]).YearEnd}'``` |
| TPLY | This Period Last Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(-1)}'``` |
| TPNY | This Period Next Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).AddYears(1)}'``` |
| TPTY | This Period This Year | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([])}'``` |
| TYALL | This Year (all) | ```'{PeriodCalc.GetPeriod([]).WholeYear}'``` |
| YTD | Year to Date | ```'{PeriodCalc.FiscYearToDate([])}'``` |
## Ekstra periodesyntaks
Følgende syntaks kan brukes i periodefilteret.
*DateParameter = navn på periodeparameter*
| Expression Syntax | Example |
|----|----|
| AddDays(n) | 1 ```'{DateParameter.AddDays(30).SqlDate}'``` 2. ```'{DateParameter.YearEnd.AddDays(1).SqlDate}:2020-12-31 AddMonths(n)``` |
| AddYears(n) | ```'{DateParameter.AddYears(-1).SqlDate}'``` |
| WeekStart | ```'{PeriodCalc.Now.WeekStart.SqlDate}:{PeriodCalc.Now.SqlDate}'``` |
| MonthEnd | ```'{DateParameter.MonthEnd.SqlDate}'``` |
| MonthStart | ```'{DateParameter.MonthStart.SqlDate}'``` |
| YearEnd | ```'{DateParameter.YearEnd.SqlDate}'``` |
| YearStart | ```'{DateParameter.YearStart.SqlDate}'``` |
Funksjonene kan kombineres:
```'{DateParameter.YearEnd.AddDays(1).SqlDate}:2022-12-31'```
Egenskapshierarki/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/property-hierarchypage2024-07-04T17:39:28+02:00
# Egenskapshierarki
Før du utarbeider en rapport med **Report Designer**, er det viktig å forstå hvordan **Report Designer** bruker dimensjoner, slik at rapporter kan opprettes effektivt.
**Report Designer** gjør det mulig å sette inn regler for filtrering på *fire* nivåer:
- ***Ark*:** Gjelder hele arket
- ***Kolonne*:** Gjelder alle celler i gjeldende kolonne
- ***Rad*:** Gjelder alle celler på gjeldende rad
- ***Celle*:** Gjelder bare gjeldende celle
Et typisk eksempel ville være en regnskapsrapport med følgende plassering for filtere:
- *Filter for avdeling/selskap*: **Arknivå**
- *Valg av konto*: **Radnivå**
- *Valg av periode (Aktuell periode, År til dato*, osv.): **Kolonnenivå**
- *Sum og variansformler*: **Cellenivå**
Du kan se filterne i vinduet **Oppsettredigering** ved å klikke på boksene vist for arknivået og rad- eller kolonnenivået slik det fremgår av figuren.
Hvis du vil se virksomhetsregelen på cellenivå, klikker du i den bestemte cellen i Excel-arbeidsarket.
Kopiere og lime/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/copy-and-pastepage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Kopiere og lime
I en rapportdefinisjon som opprettes via **Report Designer**, kan kopiering og innliming være annerledes enn i en vanlig arbeidsbok i Excel. Dette er fordi filtere anvendes ikke bare på cellenivå, men også på rapport-, rad- og kolonnenivå. I denne delen forklares reglene for å kopiere og lime inn for forskjellige nivå for filtrering.
#### Cellenivå
Kopierings- og innlimingsreglene i **Report Designer** er de samme som for en vanlig arbeidsbok. Hvis annet ikke angis, beholdes formler og grupperinger.
#### Rad-/kolonnenivå
Kopierings- og innlimingsreglene i **Report Designer** er de samme som for en vanlig arbeidsbok når du arbeider i et enkelt arbeidsark. Hvis annet ikke angis, beholdes formler og grupperinger.
> [!IMPORTANT] Hvis rader/kolonner limes inn i en annen fane enn den opprinnelige kilden, bevares ikke grupperingene.
> [!TIP] Hvis du vil kopiere og lime inn en eksisterende gruppe, må du kopiere hele raden/kolonnen, ikke bare cellene der informasjonen er.
#### Rapportnivå
Kopierings- og innlimingsreglene i **Report Designer** for en helt ny fane krever at du bruker en spesialkopieringsmeny. Ved hjelp av denne menyen bevares alle formler, grupperinger og parametre.
1. Høyreklikk på den ønskede fanen for å kopiere.
2. Velg **OneStop Reporting** \> **Kopier**.
3. Høyreklikk på en tom fane, og velg deretter **OneStop Reporting***-\>***Lim inn som ny**.
> [!CAUTION] Hvis du limer inn fanen, overskrives all informasjon om fanen som ble valgt i tredje trinn. Det er svært viktig å opprette et tomt arbeidsark slik at ingen data går tapt.
Uttrykk og KPIer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpissection2024-07-04T17:39:28+02:00
# Uttrykk og KPIer
I **Report Designer** kan du opprette uttrykk og KPIer for å spare tid når du bygger rapportene.
KPIer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/kpissection2025-09-11T12:39:27+02:00
# KPIer
*KPIer* kan opprettes og administreres via menyen **Report Designer** under **KPIer**.
En KPI er et beregnings-/nøkkeltall som du kan bruke på nytt på tvers av flere rapporter. KPIer brukes på samme måte som måleverdier (beløp, antall). I stedet for å dra et beløp eller antall inn i rapporten, drar du ut den fullstendige KPIen. KPIer kan baseres på:
- Uttrykk (enkelt eller sammensatt utvalg av dimensjoner)
- Måleverdier (beløp, antall)
#### KPIer basert på uttrykk
- Når en KPI er basert på et uttrykk, må den inneholde informasjon om hvilke måleverdier (f.eks. beløp eller antall) det vil bruke i kalkulasjonen. Eksempel: Bruttofortjeneste er Salginntekter – kostnader. Når du oppretter KPIen bruttofortjeneste vil det være viktig om du velger det faktiske beløpet eller budsjettbeløpet som måleverdi.
- En KPI har en formel. Formelen er basert på uttrykk og vanlige matematiske operatorer (+, -, /, \*) og konstanter.
- Det er også mulig å legge til periodefunksjoner i en KPI.
#### KPIer basert på måleverdier
- For KPIer som er basert på måleverdier, må du velge en datasett som måleverdiene du vil bruke er inkludert i. Hvis du for eksempel vil bruke *nettobeløpet* fra Hovedbok, må du velge datasettet for modulen Hovedbok. Et eksempel på en måleverdi basert KPI er *gjennomsnittspris*, som er beløpet dividert med antall.
Fra dialogboksen **KPI** har du tilgang til følgende alternativer for å administrere KPIer:
| | |
|----|----|
| **Knapp** | **Funksjon** |
|  | Klikk for å opprette en ny KPI-gruppe. I dialogboksen **KPI-grupper** må du angi et KPI-gruppenavn før du begynner å velge verdier for KPIen. Du kan også angi en beskrivelse for KPIen. |
|  | Klikk for å åpne dialogboksen **KPI-grupper** og redigere den valgte KPI-gruppen. |
|  | Klikk for å slette den valgte KPI-gruppen. |
|  | Klikk for å lage en kopi av den valgte KPI-gruppen. Den nylig opprettede uttrykksgruppen kan endres med funksjonen **Endre\...**. |
|  | Klikk for å åpne et nettleservindu og importere en KPI-gruppe. Gyldige filer er andre OSR-uttrykk med \*.xml-formatet. |
|  | Klikk for å åpne et nettleservindu og eksportere en KPI-gruppe til plasseringen. Den nylig eksporterte uttrykksgruppen vil være i \*.xml-formatet. |
Bruke KPIer i rapporter/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/kpis/use-kpi-in-reportspage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Bruke KPIer i rapporter
Du kan bruke KPIer på samme måte som andre mål: I stedet for å dra et beløp eller antall inn i rapporten, drar du ut den fullstendige KPIen. Slik bruker du en KPI i en rapport:
1. Klikk på **KPI** på menyen **Report Designer**.
2. Klikk på KPIen du vil bruke, og dra den inn i rapporten.
Eksempler: Opprette uttrykk og KPIer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/examples-use-of-expressions-and-kpissection2024-07-04T17:39:28+02:00
# Eksempler: Opprette uttrykk og KPIer
For å illustrere opprettelsen av uttrykk og KPIer skal vi se på noen eksempler. Først skal vi opprette to uttrykk kalt *INNTEKT* og *VAREFORBR*. Vi skal deretter opprette en KPI kalt BRUTTOFORTJENESTE % som bruker disse to uttrykkene til å vise bruttofortjenesten i %. Til slutt ser vi på et eksempel der vi oppretter en KPI basert på mål.
Opprette KPI basert på uttrykk/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/examples-use-of-expressions-and-kpis/combine-expressions-income-and-cogs-in-the-kpi-grossmarginpage2025-09-11T12:39:27+02:00
# Opprette KPI basert på uttrykk
I dette eksemplet oppretter vi en KPI som viser bruttofortjeneste i %. Denne KPIen vil være basert på uttrykkene *INNTEKT* og *VAREFORBR*.
1. I menyen **Report Designer** velger du **KPI** og deretter **Administrer KPIer**.
2. Klikk på **Ny** i dialogboksen som åpnes.
3. I den neste dialogboksen angir du navnet på en KPI-gruppe (i eksemplet *Økonomiske KPIer*). Du kan også legge til en beskrivelse.
4. Klikk på **Legg til**, og gi deretter et navn til KPIen: *BRUTTOFORTJENESTE %*. Du kan også skrive inn en kommentar.
5. Denne KPIen vil være basert på uttrykk, så pass på at alternativet **Basert på uttrykk** er valgt.
6. Klikk på knappen med den lille blyanten (Rediger måleverdier) for å angi hvilken måleverdi uttrykkene som skal inkluderes i KPIen, er basert på.
7. Klikk på knappen **Rediger mål** i boksen *Mål*everdi
8. Finn og velg måleverdien som skal benyttes for uttrykkene *INNTEKT* og *VAREFORBR*
I vårt tilfelle er dette **Nettobeløp** (under *Hovedboktransaksjoner)*.
9. Klikk på **OK** for å bekrefte.
10. Klikk på knappen **Rediger** i feltet **Formel**.
**KPI-redigering** åpnes:
| | **Navn** |
|-----|------------------------|
| 1 | Uttrykk |
| 2 | **Formel**-området |
| 3 | **Operatorer**-området |
KPIen *BRUTTOFORTJENESTE %* vil bestå av uttrykket *INNTEKT* minus uttrykket *VAREFORBR* delt på *INNTEKT* for å få resultatet i prosent. Formelen vil se ut som vist i figuren nedenfor:
11. Utfør følgende trinn for å bygge formelen:
a. I delen **Operatorer** klikker du på **(** (venstreparentes) to ganger.
b. Dra uttrykket *INNTEKT* til **Formel**-området*.*
c. Klikk på **\*** (multipliser med) og skriv inn -1 i **Operatorer**-området. Dette er for å konvertere inntektsbeløpene som er negative i ERP-systemet, til positive beløp for å gi riktig resultat.
d. I **Operatorer**-området klikker du på **)** (høyreparentes).
e. I **Operatorer**-området klikker du på **--** (minus).
f. Dra uttrykket *VAREFORBR* til **Formel**-området*.*
g. I **Operatorer**-området klikker du på **)** (høyreparentes).
h. I operasjonsdelen klikker du på **/** (del med).
i. Dra uttrykket *INNTEKT* til **Formel**-området.
j. Klikk på **\*** (multipliser med) og skriv inn -1 i **Operatorer**-området. (Igjen for å konvertere inntektsbeløpene til positive beløp.)
k. I **Operatorer**-delen klikker du på **)** (høyreparentes).
l. Klikk på **OK** for å bekrefte.
12. Klikk på **OK** og deretter **Lukk** for å lukke dialogboksen **KPI**.
Opprette KPI basert på mål/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/examples-use-of-expressions-and-kpis/create-kpi-based-on-measurepage2025-09-11T12:39:27+02:00
# Opprette KPI basert på mål
I dette eksempelet oppretter vi en KPI basert på måleverdier. Denne gangen skal vi opprette en KPI som deler et *Linjebeløp*-mål med et *Mengde*
1. I menyen **Report Designer** klikker du på **KPIer** og deretter **Behandle KPIer**.
2\. I dialogboksen **KPI** klikker du på gruppen **Finansielle KPIer** som du opprettet i det forrige eksemplet.
3\. Klikk på **Endre**.
4\. Klikk på knappen **Legg til** for å legge til en ny KPI.
5\. Angi et navn i feltet **Navn**. I dette eksemplet har vi gitt KPIen navnet *Gjennomsnittlig beløp*.
6\. Velg alternativet **Basert på måleverdi**.
7\. Klikk på knappen **Rediger**.
8\. I **KPI-redigering** gjør du følgende:
a\. Åpne modulen **Salg**, og velg datasettet **Salgsordrelinjer**.
b\. Dra måleverdien **Linjebeløp** til **Formel**-området.
c\. Klikk på knappen **Del med** (/).
d\. Dra måleverdien **Antall** til **Formel**-området.
e\. Klikk på **OK**.
9\. I dialogboksen **KPI** klikker du på **OK**.
10\. I dialogboksen **KPI-gruppe** klikker du på **Lukk**.
KPIen er nå opprettet og klar til bruk i rapporter.
Opprett uttrykk: INNTEKT og VAREFORBR/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/examples-use-of-expressions-and-kpis/create-expressions-for-income-and-cogspage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Opprett uttrykk: INNTEKT og VAREFORBR
1. Klikk på **Uttrykk** på menyen **Report Designer**, og deretter på **Administrer Expressions**.
Uttrykk organiseres i grupper, så du må først opprette en gruppe.
2. Klikk på **Ny** for å opprette en ny uttrykksgruppe. (Våre to uttrykk *INNTEKT* og *VAREFORBR* (kostnader for solgte varer) vil bli lagt til i denne gruppen.)
3. Skriv inn et navn på uttrykksgruppen i dialogboksen **Uttrykksredigering**. (I eksemplet bruker vi *Økonomiske uttrykk*.)
4. Klikk på knappen **Legg til**.
5. Erstatt standardteksten *New expression* med navnet på det første uttrykket, *INNTEKT*.
6. Klikk på uttrykket **INNTEKT**.
7. Finn kontodimensjonen, og dra den inn i **Filtre**-området.
8. Klikk på knappen **Oppslag**, og velg de nødvendige kontoene som skal være en del av uttrykket *INNTEKT*. (Kontoene 200:270 i dette eksemplet.)
9. Klikk på knappen **Legg til** på nytt, og gi dette uttrykket navnet *VAREFORBR*.
10. Gjenta prosessen med å dra kontodimensjonen til filterområdet og angi den relevante kontoinformasjonen. (Konto 310 i dette eksemplet.)
11. Klikk på **OK** for å bekrefte og lukke dialogboksen.
12. Klikk på **Lukk** for å avslutte dialogboksen **Uttrykksgrupper***.*
Uttrykk/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/expressionssection2025-05-09T10:42:10+02:00
# Uttrykk
*Uttrykk* kan opprettes og administreres via menyen **Report Designer** under **Uttrykk**.
Bruk av uttrykk er en måte å referere til dimensjonsverdier utenfor enkeltrapporter på, og brukes vanligvis til å referere til et utvalg som skal brukes i flere rapporter. Ved å bruke et uttrykk i stedet for et vanlig utvalg i rapporten, kan du enkelt oppdatere flere rapporter ved å redigere uttrykket i stedet for å redigere hver rapport enkeltvis. Hvis du for eksempel legger til en konto i økonomimodulen og du må inkludere denne nye kontoen i rapportene dine, er det svært tidkrevende å måtte åpne flere rapporter og sørge for at den nye kontoen inkluderes i utvalget. Hvis du derimot bruker et uttrykk og du må legge til en konto, redigerer du ganske enkelt uttrykket, så oppdateres alle rapportene der dette uttrykket brukes, automatisk. Det er mulig å opprette uttrykk på alle dimensjoner, og flere dimensjoner kan kombineres i ett uttrykk. Uttrykk er ordnet i grupper. En uttrykksgruppe kan bestå av ett eller flere uttrykk.
I dialogboksen **Uttrykksgrupper** har du tilgang til følgende alternativer for å behandle uttrykk:
| | |
|----|----|
| Knapp | Funksjon |
|  | Klikk for å opprette et nytt uttrykk i dialogboksen **Uttrykk**. Pass på at du skriver inn et uttrykksnavn før du begynner å velge felt for uttrykket. Du kan også skrive inn en beskrivelse for uttrykket. |
|  | Klikk for å åpne dialogboksen **Uttrykk** og redigere gjeldende valgte uttrykksgruppe. |
|  | Klikk for å slette den valgte uttrykksgruppen. |
|  | Klikk for å åpne et nettleservindu og importere en uttrykksgruppe. Gyldige filer er andre OSR-uttrykk med \*.xml-formatet. |
|  | Klikk for å åpne et nettleservindu og eksportere en uttrykksgruppe til plasseringen. Den nylig eksporterte uttrykksgruppen vil være i \*.xml-formatet. |
### Uttrykk og kontoplan
Du kan også bruke de forhåndsdefinerte uttrykkene fra kontoplanen du har satt opp i [Kontoplan](./../../../../chart-of-accounts).
> [!TIP] Uttrykkene fra kontoplanen kan redigeres i *Kontoplan*-modulen i portalen.
Bruke uttrykk i rapporter/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/expressions-and-kpis/expressions/use-expressions-in-reportspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Bruke uttrykk i rapporter
Hvis du vil bruke et uttrykk i stedet for å opprette et vanlig utvalg/filter, gjør du følgende:
1. Dra ut den relevante dimensjonen fra listen over dimensjoner på vanlig måte (for eksempel **Konto**).
2. I **Oppsettredigering** klikker du på X-knappen for å slette filteret som ble opprettet da du dro inn dimensjonen.
3. Åpne **Uttrykk** fra menyen **Report Designer**, og dra det relevante uttrykket inn i filterområdet.
> [!TIP] Du kan redigere uttrykk som er opprettet i Report Designer fra *Oppsettredigering*: Klikk på knappen *Rediger datatre* for å gå til *Uttrykksredigering*.
Drilldown/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/drilldownsection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Drilldown
Det enkle alternativet *Drilldown* gjør det mulig å se den underliggende detaljen i verdien i rapporten. Slik aktiverer du denne funksjonen:
1. Velg et *måleverdi*-felt i rapportdefinisjonen.
2. I **Oppettredigering** klikker du på fanen Drill-To og aktiverer boksen **Bruk standard drill-down**.
Etter at du har kjørt rapporten, kan du drille ned på eventuelt tall for å se detaljene om underliggende journaloppføringsnivå fra samme modul.
1. Høyreklikk på et tall i den kjørte rapporten.
2. På høyreklikkmenyen velger du **OneStop Reporting** og deretter **Drilldown**.
Resultatet av drilldown vil vises i ett nytt arbeidsark i Excel kalt *\#DrillDown*, og hver resulterende kolonne vil automatisk få filtre.
### Tilpasse standardvisningen for drilldown
Du kan tilpasse standarddrilldownvisningen for å vise felter av eget valg og i ønsket rekkefølge.
- [Drill-To](./drill-to)
Drill-To/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-tosection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Drill-To
**Drill-To** er en avansert drilldownfunksjon som gjør det mulig å drille ned gjennom flere moduler. For eksempel kan du starte med en rapport som viser verdier fra *Hovedbok*, og kan deretter foreta drilldown for å se de underliggende verdiene fra reskontroen *Fordringer*. Hvis du vil bruke funksjonen *Drill-To*, må du konfigurere *Drill-To-definisjonen* i rapportmalen. *Drill-To-definisjoner* må opprettes på cellenivå som velger en celle som vil være den felles dimensjonen mellom de to forskjellige modulene. For eksempel kan den delte dimensjonen være *Konto*nummeret eller *Bilag*-nummeret. Når funksjonen *Drill-To* brukes, bruker **Report Designer** den angitte dimensjonen for å gjenfinne oppføringer fra reskontroen. Figuren nedenfor viser grensesnittene som er involvert i å konfigurere funksjonen **Drill-To**.
| | **Knapp** | **Funksjon** |
|----|----|----|
| **1** | **Fanen Drill-To** | Denne fanen er bare tilgjengelig når du har valgt en celle. |
| **2** | **Bruk standard drilldown** | Merk av i denne boksen for å bruke standard drilldown-alternativ. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil opprette en egendefinert drill-to-definisjon. |
| **3** | **Drill-To-element** | En liste over *Drill-To-definisjoner* som brukes på den spesifikke cellen, genereres. Du kan redigere eller slette definisjonen ved å klikke på de aktuelle knappene. |
| **4** | **Opprett** | Med denne knappen opprettes en ny *Drill-To*-definisjon, og **Drill-To-bygger** åpnes. |
Du kan konfigurere *Drill-Til-definisjonen* gjennom **Drill-To-byggeren**. Konfigurasjonen er nødvendig slik at **Report Designer** kan filtrere gjennom til den korrekte reskontroen ved hjelp av parametre eller drillkildedimensjoner.
 *Figur: Dialogboksen Drill-To-bygger*
| | **Grensesnittnavn** | **Funksjon** |
|----|----|----|
| **1** | **Navn** | Opprett et beskrivende navn så du enkelt kan identifisere *Drill-To-definisjonen*. |
| **2** | **Search** | Søk etter dataelementer i ERP-systemet. |
| **3** | **Modulliste** | I denne delen vises utvalget av *Moduler*. Fra listen over *Moduler* kan du dra dimensjoner til *Drill-To*-detaljene og filterdelen for å konfigurere *Drill-To*-definisjonen. |
| **4** | **Drill-To-detaljer** | Dataelementer kan dras til denne delen for å opprette kolonneoverskrifter i det resulterende *Drill-To*-arbeidsarket. Kolonneoverskriftene kan du sortere om ved å dra overskriftstittelen. Du kan dessuten fjerne dataelementet ved å klikke på overskriftstittelen én gang. |
| **5** | **Drill-To-filtre** | Dataelementer kan dras til filterdelen, slik at *Drill-To-definisjon* kan konfigureres til å filtrere til de riktige, detaljerte transaksjonene. |
Når du bruker knappen **Oppslag** i *Drill-to-*-filtrene, har du disse alternativene:
 *Figur: Dialogboksen Drill-To-oppslag*
| **Fane** | **Beskrivelse** |
|----|----|
| **Liste** | På denne fanen kan du velge et filter basert på en konstant verdi. |
| **Parameter** | På denne fanen kan du velge et filter basert på en parameter fra rapportdefinisjonen. |
| **Drill-To** | På denne fanen kan du velge et filter basert på attributtkonteksten for *Drill-To*-opprinnelsescellen. De tilgjengelige feltene i denne fanen er basert på dimensjonene og attributtene som brukes i den særlige raden eller kolonnen i rapportdefinisjonen. |
Drill-To-definisjoner/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/drill-to-definitionspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Drill-To-definisjoner
Drill-to-definisjoner som opprettes i rapportdefinisjonen, vises i ruten **Drill-To-definisjoner**. Drill-to-definisjoner opprettet i **Oppsettredigering**, kan gjenbrukes gjennom forskjellige deler i **Report Designer** ved å dra dem fra ruten **Drill-To-definisjoner** i fanen **Drill-To** i **Oppsettredigering**.
 *Figur: Ruten Drill-To-definisjoner og fanen Drill-To på Oppsettredigering*
### Redigere en Drill-To-definisjon
1. I ruten **Drill-To-definisjoner** velger du definisjonen.
2. Klikk på alternativet **Rediger** nederst i ruten.
### Slette en Drill-To-definisjon
1. I ruten **Drill-To-definisjoner** velger du definisjonen.
2. Klikk på alternativet **Slett** nederst i ruten.
Nye Drill-To-definisjoner må opprettes fra **Oppsettredigering**.
> [!TIP] Mer informasjon om hvordan du bruker funksjonen *Drill-To*, finnes i [Drill-To](../drill-to-definitions) og [Konfigurere en Drill-To-definisjon](../how-to-configure-a-simple-drill-to-definition).
Konfigurere en Drill-To-definisjon/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/drilldown/drill-to/how-to-configure-a-simple-drill-to-definitionpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Konfigurere en Drill-To-definisjon
I denne delen vil det bli opprettet en enkel *Drill-To-definisjon* som gjør det mulig å kjøre en P&L-erklæring og drille til HR-reskontroen. I reskontroen HR finnes det opplysninger om de ansattes lønninger. Men i det enkle resultatregnskapet eksisterer det bare en sammendragsverdi. Start med en enkel P&L-erklæring slik det fremgår av figuren nedenfor. *Drill-To-definisjonen* opprettes i celle E12 og konfigureres til å drille til reskontroen HR.
Følg disse trinnene for å konfigurere denne *Drill-To-definisjon*:
1\. Klikk på cellen som tilsvarer feltet Mengde for delen Utgifter.
2\. I **Oppsettredigering**, på fanen **Drill-To**, klikker du på knappen **Opprett**  for å opprette en ny definisjon*.*
Dialogboksen **Drill-To-bygger** åpnes.
3\. I feltet **Navn** angir du GL til HR Drill.
4\. På Modulliste åpner du reskontroen *Lønning*.
5\. Fra reskontroen *Lønningsliste* drar du dimensjonene du vil vise i Drill-To-rapporten til området **Drill-To-detaljer***.*
Deretter må du konfigurere filtrene som brukes til å drille til verdiene i reskontroen. Disse filtrene er avgjørende for å sette opp den korrekte *Drill-To-definisjonen*. Dimensjoner som brukes i den opprinnelige rapportmalen, kan brukes, slik at data fra ubeslektede dimensjonskoder kan filtreres ut.
For dette bestemte eksempelet refererer filtrene *Konto* og *Periode* til drillkildekontoen og -periodene. Dette betyr at **Report Designer** vil referere til dimensjonskoden i den bestemte raden eller kolonnen når *Drill-To*-funksjonen brukes. Dimensjonen *Kategori* bruker et statisk filter, mens filtrene *Avdeling, Entitet* og *Scenario* bruker parametrene fra rapportdefinisjonen. *Drill-To-definisjonen* har nå blitt konfigurert, og rapporten er klar til å kjøres.
### Bruk Drill-To-alternativet i en kjørt rapport
1. Høyreklikk på celle E15.
2. I høyreklikkmenyen klikker du på menyalternativet **OneStop Reporting \> Drill-To**.
 *Figur: Generert rapport med høyreklikkalternativet OSR Drill-To*
Drill-To-resultatet oppretter et nytt ark og viser verdier basert på Drill-To-detaljer og filtre som ble konfigurert i ovenstående trinn.
 *Figur: Drill-To-ark i en kjørt rapport*
Koble ark/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/linking-sheetspage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Koble ark
Å koble ark i **OSR Report Designer** kan ikke gjøres på samme måte som i en vanlig arbeidsbok. Hvis du vil koble ark i **Report Designer**, kreves formler på grunn av kompleksitetene i ekspanderende grupper og referanser mellom arbeidsark. I denne delen forklares trinnene med å sette opp et enkelt koblet ark. Konseptet kan brukes for å utarbeide mer komplekse rapporter.
### Koble ark
I dette eksempelet opprettes to identiske ark, men det andre arket vil referere til celler fra det første arket.
1. Opprett en enkel rapport med disse elementene:
- Fra mappen **Hovedbok** setter du inn *avdeling, konto, beskrivelse* (under **konto**-dimensjon), og *mengde* i celle B8--E8.
- Dra **periode**-dimensjonen til celle E6
- Dra funksjonen **Hittil iår** fra modulen **Periodefunksjoner** til celle E3.
Rapporten må se ut som figuren vist nedenfor.
> **NOTE:** Påse at en gruppe opprettes på rad 8 og kolonne E.
2. Høyreklikk på arbeidsarket, og velg ***OneStop Reporting* \> Kopier**.
3. Opprett et nytt arbeidsark.
4. Høyreklikk på den nye arkfanen, og velg ***OneStop Reporting* \> Lim inn som ny**.
Nå må du opprette referansenavn på det første arket.
5. Åpne det første arket (Ark 1), og merk cellene E6 og F6. I navneboksen gir du nytt navn til dette settet med celler Periode2.
> **NOTE:** Grunnen til å velge en ekstra celle til høyre er at gruppen i kolonne E inneholder en ekspanderende gruppe som vil føre til et ukjent antall kolonner. Hvis du velger den ekstra cellen, påses det at alle kolonnene som opprettes av ekspansjonen, inngår i referansen. Det samme ville gjelde hvis en ekspanderende gruppe eksisterte i radgruppen. Men for en ekspanderende gruppe på en rad bør den ekstra cellen som velges, være én celle nedenfor.
6. Åpne den kopierte versjonen av rapporten i *Ark1(1)*. Slett innholdet i celle E6 og koble perioden fra det opprinnelige arket ved å sette inn formelen =INDIREKTE("Ark1!Periode2").
Du kan nå kjøre rapporten, og arkene vil se identiske ut fordi dimensjonen *Periode* i det andre arket refererer til dimensjonen *Periode* i det opprinnelige arket.
Formatere data med innledende nuller i Excel/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/formatting-data-with-leading-zeros-in-excelpage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Formatere data med innledende nuller i Excel
Hvis data som genereres i rapporten, inneholder innledende nuller (dvs. avdeling nummerert 000), viser Excel bare et enkelt 0. Men du kan vise innledende nuller korrekt ved simpelthen å legge til parentes før og etter OSR-funksjonen på formellinjen. Se figuren nedenfor.
Statisk modus for rapporter: Fjerne eller beholde formler i kjørt rapport/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/static-mode-for-reports-remove-or-keep-formulas-in-run-reportpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Statisk modus for rapporter: Fjerne eller beholde formler i kjørt rapport
Noen av våre brukere har svært store rapporter, som inneholder mange celler med formler, der mange refererer til andre celler og funksjoner. Dette kan føre til ytelsesproblemer når du kjører rapporter i portalen. Vi har derfor gjort det mulig å kjøre rapporter i \"statisk modus\". Dette betyr at alle formler fjernes i arbeidsboken, og verdiene erstattes med faktiske celleverdier. Brukere kan kontrollere formelinnstillingene for en rapportmal fra **Egenskaper for rapport** i **Report Designer**. I fanen **Reporting** finner du nå avmerkingsboksen **Behold formler i kjørt rapport**. Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, fjernes formlene fra rapporten.
- Standardinnstillingen for eksisterende rapporter er avmerket (sann).
- Standardinnstillingen for nye rapporter er ikke avmerket (falsk).
> [!NOTE] Dette alternativet vil ikke ha noen innvirkning på budsjetter.
## Beholde formler i kjørt rapport
1. I **Report Designer**, i fanen **OneStop Reporting**, klikker du på **Egenskaper for rapport**.
2. Klikk på fanen **Rapportering**.
3. Merk av for **Behold formler i kjørt rapport**.
4. Klikk på **OK**.
Alle formler i den genererte rapporten beholdes under behandling.
## Fjerne formler i kjørt rapport
1. I **Report Designer**, i fanen **OneStop Reporting**, klikker du på **Egenskaper for rapport**.
2. Klikk på fanen **Rapportering**.
3. Fjern merket for **Behold formler i kjørt rapport**.
4. Klikk på **OK**.
Alle formlene i den genererte rapporten fjernes nå under behandling, og verdiene erstattes med faktiske celleverdier. Når formler fjernes fra en rapport, er det ikke lenger mulig å foreta beregninger i kjørte rapporter i **Rapportering**.
> [!NOTE] Når formler fjernes fra rapportmalen, vil drilldown fungere som normalt.
Bruk av makroer/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/use-of-macrospage2024-07-04T17:39:28+02:00
# Bruk av makroer
OneStop Reporting Report Designer støtter ikke bruk av makroer.
Vi bruker en tredjepartsapplikasjon for å generere rapportene i portalen og denne applikasjonen støtter ikke bruk av makroer.
Innebygd Excel-sikkerhet/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/built-in-excel-securitypage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Innebygd Excel-sikkerhet
Excel har to forskjellige innebygde sikkerhetsfunksjoner:
- Den første er sikkerhet på Excel-*filnivå*. Du kan beskytte hele filen ved å kreve et passord for å åpne og endre arbeidsboken. Denne typen sikkerhet interagerer ikke med **Report Designer** og begrenser bare hvem som kan åpne rapportdefinisjonen. Mer informasjon om sikkerhet på filnivå finnes i relevant [Microsoft Excel](https://support.office.com/en-us/article/protect-an-excel-file-7359d4ae-7213-4ac2-b058-f75e9311b599?ui=en-US&rs=en-US&ad=US)-dokumentasjon.
- Den andre typen innebygd sikkerhet for Excel er funksjonen *beskytt ark* eller beskytt arbeidsbok. Ved hjelp av en av disse funksjonene kan du *låse* arbeidsarkcellene slik at brukere ikke kan endre innholdet i låste celler hvis arbeidsarket eller arbeidsboken ikke er ubeskyttet. Hvis denne funksjonen brukes, er det direkte interaksjon med **Report Designer** som leser den beskyttede rapportdefinisjonen. Rapportutviklere **må** derfor angi passordet som brukes til å låse arbeidsarket/arbeidsboken på fanen **Rapportegenskaper** -\> **Beskyttelse** (se figur nedenfor). Ellers genereres ikke rapporten, og det vises en feilmelding.
Sideoppsett for rapporter/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/page-setup-for-reportspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Sideoppsett for rapporter
1. (Hvis ikke allerede åpnet i **Report Designer**.) I **Rapportering**, klikk på  **Rediger** for å åpne rapporten i **Report Designer**.
2. Marker området i rapporten som du ønsker å inkludere til for eksempel utskrift til PDF. **MERK:** Pass på at du ikke inkluderer områder med skjulte rader eller kolonner. Disse vil da vises som store hvite områder i rapporten.
3. På fanen **Sideoppsett**, i gruppen Utskriftsformat, klikker du på **Utskriftsområde**.
4. Klikk på **Angi utskriftsområde**.
5. I gruppen **Tilpass**, velg **1 side** i listen **Bredde**.
6. I gruppen **Tilpass**, velg **1 side** i listen **Høyde**. **MERK:** Hvis du har en veldig lang rapport, for eksempel med store mengder transaksjonsoppføringer, bør du vurdere å sette denne opsjonen til **Automatisk**.
7. I gruppen **Utskriftsformat**, klikk på **Retning**, og velg deretter **Landskap**. **MERK:** Selv om denne opsjonen vanligvis er best for de fleste rapporter bør du også vurdere å bruke opsjonen Portrett.
8. Last opp (Ctrl+S) rapporten til OneStop Reporting.
> [!TIP] Det er en god idé å sjekke rapporten din på portalen;
1. **Kjør** rapporten i Rapportering (portalen).
2. Klikk på nedre del av knappen Eksporter til Excel og klikk på Last ned som PDF.
Beste praksis for å opprette konsoliderte rapporter/onestopreporting/help/report-designer/creating-reports/best-practices-for-creating-consolidated-reportspage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Beste praksis for å opprette konsoliderte rapporter
> [!IMPORTANT] Med \"konsolidert\" mener vi å samle data på tvers av enheter med lignende strukturer og oppsummere det i en konsolidert rapport. Dette er ikke ekte finansiell konsolidering.
Vær også oppmerksom på at valutakonverteringer ikke håndteres automatisk og må konfigureres i malen (ved hjelp av Report Designer).
For å kunne konsolidere rapporter fra flere selskaper må du:
- **Ha alle selskapene i samme miljø i OneStop Reporting-portalen:** Det betyr at alle selskapene må være innenfor samme klient i administrasjonen, som vist i dette eksemplet:
1. **Ha modulen \"Konsern Rapportering\" i rapporten din.** I eksempelet nedenfor bruker vi dimensjoner og attributter i modulen \"Konsern Rapportering\". Dette kan være annerledes i regnskapssystemet ditt.
- **Ha en metode for eliminering implementert i rapportmalen din:** Generelt sett er det tre metoder du kan bruke i Report Designer:
**(Metoden du velger å bruke i OneStop Reporting avhenger av hvordan selskapet ditt håndterer elimineringer.)**
1. I regnskapssystemet ditt kan du bruke en spesifikk dimensjon for å merke interne transaksjoner. I Rapportdesigner må du filtrere på denne dimensjonen i elimineringssøylen.
2. Hvis du har spesifikke kontoer som brukes for interne transaksjoner, må du filtrere på disse kontoene i elimineringssøylen i rapportmalen.
3. Hvis du har et spesifikt selskap for elimineringer, må du bruke dette til å filtrere på i elimineringssøylen i rapportmalen.
> [!IMPORTANT] Konsoliderte rapportmalene fra OneStop Reporting har ikke en implementert elimineringmetode. Elimineringsmetodene må derfor inkluderes i malen.
> Vær også oppmerksom på at elimineringene må gjøres for hvert selskap.
Kjøre rapporter/onestopreporting/help/report-designer/running-reportssection2024-08-02T13:54:26+02:00
# Kjøre rapporter
Etter at en rapportdefinisjon er fullført, kan du kjøre den i **Report Designer***.* Fra **Report Designer** kan en rapport også publiseres som en statisk Excel-fil for distribusjon til enkeltpersoner uten en **Report Designer**-lisens.
Rapporter kan også kjøres i **OneStop Reporting** -portalen, fra modulen **Rapportering** .
Når fanen **Kjør** er aktiv i **Report Designer**, kan du ikke lagre endringer som er gjort i dokumentet. Rapportdefinisjoner kan bare lagres mens fanen **Design** er aktiv.
Publisere en statisk rapport/onestopreporting/help/report-designer/running-reports/publishing-a-static-reportingpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Publisere en statisk rapport
Statiske rapporter er normale Excel-rapporter uten tilkobling til OSR-skyen som kan sendes på e-post til brukere uten lisens.
### Opprette en statisk rapport
1. På fanen **Kjør** klikker du på rullegardinpilen på knappen **Kjør** og velger **Publiser**. Når du har klikket på knappen **Publiser**, forsvinner menyen **Designer**.
2. Lagre den statiske rapporten som regelmessig Excel-fil.
> [!CAUTION] Hvis tilkoblingen til OneStop Reporting stoppes eller frakobles på et tidspunkt, vil ikke rapporten bli generert på riktig måte. Dette vil skje selv om tilkoblingen gjenopprettes.
Kjøre en rapport/onestopreporting/help/report-designer/running-reports/running-a-reportpage2024-08-07T11:22:23+03:00
# Kjøre en rapport
Fra **Report Designer** kan rapportdefinisjonen kjøres fra fanen **Kjør** **(1)** på menyen **Designer** , som vist i figuren nedenfor.
Avhengig av rapportdefinisjonen kan det være flere parametre **(2)**. For hver parameter kan du bruke knappen **Oppslag**  til å velge den ønskede parameteren. (Se mer informasjon under [Knappen Rapportparametre](./../../creating-reports/report-parameters/report-parameters-wizard/manage-parameters)). Etter at du har valgt parameterne, klikker du på **Kjør** for å kjøre rapporten **(3)**.
Generell funksjonalitet/onestopreporting/help/user-settingssectionViser deg hvordan du endrer passord, språk og startside, samt konfigurering av flerfaktorautentisering2024-08-02T13:54:26+02:00
# Generell funksjonalitet
Viser deg hvordan du endrer passord, språk og startside, samt konfigurering av flerfaktorautentisering
I  **Brukerinnstillinger** kan du endre OneStop Reporting-passordet, angi språk og aktivere flerfaktorautentisering.
Se mer informasjon i [Min profil](./../user-settings/my-profile).
Min profil/onestopreporting/help/user-settings/my-profilesectionViser deg hvordan du endrer passord, språk, og startside, samt konfigurering av flerfaktorautentisering2025-10-03T14:58:30+02:00
# Min profil
Viser deg hvordan du endrer passord, språk, og startside, samt konfigurering av flerfaktorautentisering
## Endre startside
1. For å få tilgang til **Min profil**-innstillingene klikker du på brukernavnet ditt nede i venstre hjørne.
2. Velg ønsket startside fra rullegardinlisten **Startside**.
## Endre språk
1. For å få tilgang til **Min profil**-innstillingene klikker du på brukernavnet ditt nede i venstre hjørne.
2. Velg ønsket språk fra rullegardinlisten **Språk**.
## Endre passord / epostadresse
Passordet / e-postadresse kan ikke endres direkte i OneStop Reporting-portalen.
Det må endres i Connect [https://home.visma.com/home](https://home.visma.com/home).
Se brukertips [**Her**](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Endre-e-postadresse-p%C3%A5-en-bruker?language=no).
## Aktivere Flerfaktorautentisering (MFA)
Flerfaktorautentisering kan ikke administreres direkte i OneStop Reporting-portalen; dette må gjøres i Connect (Visma Home).
[Klikk her for å logge inn i Visma Home](https://home.visma.com/home).
Vi har også en kunnskapsartikkel [her](https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Aktivere-2FA?language=no&a=true&b=true&f=true&n=true&s=Featured) som beskriver hvordan det settes opp i Visma Home.Administrasjonsinnstillinger/onestopreporting/help/administrationsection2024-08-13T14:12:52+02:00
# Administrasjonsinnstillinger
Drilldown oppsett/onestopreporting/help/administration/drilldownsection2025-05-02T15:06:45+02:00
# Drilldown oppsett
Du kan tilpasse standard drilldown-oppsettet for å vise felt etter eget valg og i den rekkefølgen du ønsker.
> [!IMPORTANT] Du trenger tillatelsen **Drilldown oppsett** for å kunne tilpasse drilldown-visningen.
> [!TIP] Drilldown-visningen du angir er global (innenfor et selskap). Hvis du for eksempel driller ned til hovedbok-transaksjoner, vil drilldown-visningen se lik ut i alle rapporter, for alle brukere i det selskapet.
| | |
|----|----|
| **Ikon** | **Beskrivelse** |
|  | **Dimensjoner** : Dette er dimensjoner fra ERP-systemet, som hovedbok, salg, etc. |
|  | **Felt** : Dette er felt fra den valgte dimensjonen, for eksempel konto, kontonavn, status osv. |
|  | **Beløp** |
### Tilpass drilldown- oppsettet
1. Klikk på **Drilldown-layout**.
2. (Hvis du har tilgang til mer enn ett selskap) Fra **Velg selskap**-menyen velger du selskapet du ønsker å redigere drilldown for.
3. Under **Velg dimensjon** velger du modulen du vil redigere drilldown-visningen for. For eksempel, hvis du ønsker å tilpasse drilldown for rapporter om hovedbok-transaksjoner, klikker du på **hovedbok**-mappen.
4. Under modulmappen velger du en  dimensjon, for eksempel **hovedboktransaksjoner**. Nå åpnes to nye ruter:
- **Tilgjengelige felt:** Dette er  feltene du kan velge å inkludere i din egendefinerte drilldown.
- **Drilldown-oppsett:** Her utfører du redigeringen av drilldown-visningen. **MERK: Bruk standard** er standard drilldown-oppsett levert av OneStop Reporting.
5. For å begynne å tilpasse drilldown-visningen, klikk på **Tilpass**-knappen. **MERK:** Når du klikker på knappen, vil du se et nytt felt i **Drilldown-oppsett** listen; **Feltet drillet ned fra**. Dette er feltet i rapporten der sluttbrukerne klikker for å gå ned fra. Vanligvis vil dette være et beløp, for eksempel Netto Beløp.
6. Rediger drilldown slik du vil:
- For å legge til felt i drilldown; under **Tilgjengelige felt** åpner du en feltmappe, for eksempel **Konto**, og klikker på **Legg til**.
- For å fjerne et felt fra drilldown; under **Drilldown-oppsett**, klikk **Fjern** .
- For å endre rekkefølgen på feltene; under **Drilldown-oppsett** drar og slipper du feltene.
7. Klikk **Lagre**.
### Gå tilbake til standard drilldown- oppsett
1. Klikk på **Drilldown-oppsett.**
2. (Hvis aktuelt) Fra **Velg selskap**-menyen, velg selskapet du vil redigere drilldown for.
3. Under **Velg dimensjon** velger du modulen du vil redigere drilldown-visningen for.
4. Velg en dimensjon under modulmappen  . **MERK:** Den tilpassede drilldown-dimensjonen er merket med *(tilpasset).*
5. Under **Drilldown-oppsett** klikker du **Bruk standard**.
6. Klikk **Lagre** . Drilldown-oppsettet endres tilbake til standardoppsettet.
Eksempel: Endre drilldown-layout/onestopreporting/help/administration/drilldown/example-change-drilldown-layoutpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Eksempel: Endre drilldown-layout
I dette eksemplet har vi en standard drilldown-visning som vist i figur 1.
I figuren kan du se hvordan standardoppsettet ser ut i **Drilldown-** layouteditoren, og i Drilldown-visningen fra en kjørt rapport. Som du kan se, samsvarer rekkefølgen av kolonnene med rekkefølgen i **Drilldown-layoutdelen** .
> [!NOTE] Modulene, dimensjonene og feltene kan ha forskjellige navn i ERP-systemet.
*Figur 1 Standard drilldown-visning*
Vi ønsker å gjøre følgende endringer i drilldown-oppsettet for rapporter basert på hovedboktransaksjoner:
- Fjern feltet **Region** .
- Flytt **nettobeløpet** etter **Beskrivelse** .
- Legg til **statusfelt** .
Vi tar deretter følgende steg:
1. Klikk på **Drilldown-layout.**
2. Under **Velg dimensjon** klikker du på **hovedbok-** mappen og deretter på **hovedboktransaksjoner** . **MERK:** Modulen, dimensjonene og feltene kan ha forskjellige navn i ERP-systemet.
3. Under **Drilldown layout** klikker du på **Tilpass** .
4. Under **Drilldown layout** , ved siden av **Region** , klikker du  **Fjern** for å fjerne **Region-** kolonnen fra layouten.
5. Under **Drilldown-oppsett** flytter du **Netto Beløp** etter **Beskrivelse** .
6. Under **Tilgjengelige felt** åpner du **Kontomappen** og klikker på Legg til ved siden av ** Status .** Statuskolonnen legges til drilldown-oppsettet **.**
7. Klikk **Lagre** .
Hvis vi nå kjører en rapport i **Rapportering** , for eksempel en resultat- og tapsrapport, og drill ned, kan vi se følgende effekter av tilpasningen i figuren nedenfor:
- **kolonnen** Region er fjernet
- Nettobeløp **-** kolonnen flyttes
- en **statuskolonne** legges til.
*Drilldown før tilpasning*
*Drilldown etter tilpasning*
Fordelingsnøkler/onestopreporting/help/administration/periodic-keyspage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Fordelingsnøkler
I denne visningen kan du legge til, redigere og slette fordelingsnøkler brukt i funksjonen **Spre** i modulen **Budsjettering** (se [Redigere budsjettdata](../../budgeting/report/edit-budget-data)). Distribusjonsregler brukes til å spre en mengde blant et fastsatt antall perioder/celler (vanligvis 12 måneder). Portalen inneholder noen forhåndsdefinerte distribusjonsregler. Slik oppretter du en distribusjonsregel:
1. Klikk på **Fordelingsnøkler**. Eksisterende regler vises på listen.
2. Klikk på  **Ny rad**. En ny rad settes inn på listen.
3. Angi et navn for regelen i kolonnen **Navn**.
4. Standardoppsettet er 12 vekttall, ett for hver måned i året. Du kan imidlertid legge til eller fjerne verdifelter ved å klikke på +/- etter raden. **MERK**: Antall perioder/celler i en regel må samsvare med antall kolonner i budsjettet der det er ment å brukes. Hvis det ikke samsvarer, vil ikke distribusjonsregelen være tilgjengelig i listen **Bruke fordelingsnøkler** i **Fordel**.
5. Angi vekttallene i cellene. **Eksempel 1**: Hvis du vil spre mengden jevnt til den første måneden i hvert kvartal, angir du 1 i celle 1, 4, 7 og 10. Angi 0 in de gjenværende cellene. **Eksempel 2**: Hvis du vil spre mengden jevnt, bortsett fra april og august, der mengden må dobles: Angi 2 i celle 4 og 8, og 1 i de gjenværende cellene.
6. Klikk på  **Lagre**.
> [!TIP] Fordelingsnøkkelen vil være tilgjengelig for alle brukere.
Konsolideringsoppsett/onestopreporting/help/administration/mclsetuppage2025-05-02T15:06:45+02:00
# Konsolideringsoppsett
> [!NOTE] Du behøver ingen spesiell lisens for å sette opp og kjøre rapporter på konsern.
> [!IMPORTANT] For skybaserte ERP systemer finnes det ikke noe oppsett
Konsolideringsverktøyet beskrevet her er kun tilgjengelig for Visma Business, Visma Global og Visma Administration.
Før du setter opp konsolieringsoppsettet, er det viktig å kontrollere at du har aktivert alle selskaper; morselskaper og datterselskaper, i tilkoblingen i **Datatilkoblinger**. I tillegg, må du ha huket av **Aktiver konsolidering av selskaper** i **Administrasjon** \> **Enheter** \> klienten \> **Detaljer**.
Deretter må en bruker med **Håndtere datatilkoblinger** tillatelse sette opp OneStop Reporting for konsolidering via **Konsolideringsoppsett**. Under oppsettet bestemmer du morselskapet og dets datterselskaper per datatilkobling. Vær oppmerksom på at vi ikke støtter et hierarki av selskaper, bare to nivåer; ett morselskap og dets datterselskaper.
Etter at du har installert Konsolideringsoppsettet, vil en ny dimensjon for grupperapportering vises i **Report Designer**. Når du bygger konsoliderte rapporter, må du bruke dataelementer fra disse dimensjonene.
> [!IMPORTANT] Når du kjører konsoliderte rapporter, må du kjøre rapporten for morselskapet.
For skybaserte ERP systemer kan man begynne å rapportere på konsern når selskapene er lagt til i klienten uten at man behøver å sette dette opp i portalen
## Konsolideringsoppsett
1. Klikk  **Konsolideringsoppsett**.
2. (Hvis aktuelt) Velg integrasjon i **Integrasjon**-listen.
3. (Hvis aktuelt) I **Tilkoblinger**-listen, velg datatilkoblingen der du har selskapene dine. **MERK:** Det anbefales å alltid ha en tilkobling per morselskap. For hver tilkobling lagres bare en morselskapskonfigurasjon.
4. Under **Morselskap**, velg morselskap. Selskapet du velger som morselskap vil markeres i fet skrift. **MERK:** Selskapene som vises i listen er de selskapene som du valgte da du satte opp tilkoblingen i **Datatilkoblinger.**
5. I listen over selskaper som vises, () velg de datterselskapene du ønsker.
6. Klikk **Installer**.
### Endringer som kan kreve reinstallasjon av konsolideringsoppsettet
Hvis du har gjort noen av følgende endringer, bør du vurdere å installere konsolideringsoppsettet på nytt:
- fjernet selskaper i **Datatilkoblinger**
- gjort endringer i datterselskapene som påvirker runtime-modellen, som for eksempel nye moduler, frie dimensjoner, etc.
- gjort endringer i budsjettoppsettet
Budsjetteringsoppsett (lokale ERP-systemer)/onestopreporting/help/administration/setuppage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Budsjetteringsoppsett (lokale ERP-systemer)
### Budsjetteringsoppsett
> [!NOTE] Dette oppsettet er kun nødvendig for kunder med lokalt innstallerte ERP-systemer
Hvis du vil klargjøre ERP-databasen for budsjettfunksjonen for direkte tilbakeskriving, må du kjøre gjennom prosedyren for budsjetteringsoppsett. Denne prosedyren vil installere OSR-utvidelsestabellene i ERP-systemets database. Disse tabellene er utformet for å utvide følgende dimensjoner for ERP-systemet: Konto, ansatt og budsjettversjon. I tillegg installeres en tabell for å aktivere detaljposter for linjeelement. Mange av ERP-systemene mangler tilstrekkelige egenskaper i hoveddataene for konto og ansatte (dimensjoner) til å konstruere en full budsjetteringsmodell som inkluderer budsjettering av utgift og lønn. De ekstra tabellene som blir installert, vil gi lagringsmuligheter for disse situasjonene.
> [!IMPORTANT] **Budsjetteringsoppsettet** vil bare være tilgjengelig hvis du har minimum nivå satt til komplett på klienten
> [!IMPORTANT] Denne fremgangsmåten endrer ikke noen C tabellene eller dataene i de opprinnelige ERP-systemene. Den legger bare til flere tabeller i databasen.
### Klargjøre ERP-systemdatabasen med flere tabeller for budsjettering
1. Klikk på **Budsjetteringsoppsett**.
2. (Hvis du har flere integrasjoner) Velg integrasjonen i rullegardinlisten **Integrasjon**.
3. (Gjelder ikke for alle integrasjoner.) Velg databasen i rullegardinlisten **Tilkobling**.
4. I delen **Selskaper** velger du ✅ selskapet du vil definere budsjettering for.
5. Klikk på **Installer**.
> [!IMPORTANT] For å kunne konfigurere budsjettering må brukeren som opprinnelig installerte Cloud Agent, ha administrasjonsrettigheter for å sette inn tabeller i ERP-databasen.
Innstillinger/onestopreporting/help/settingssectioninnstillnger for å vise siste kjørte maler automatisk i rapporterings / budsjettmodulen2024-08-02T13:54:26+02:00
# Innstillinger
innstillnger for å vise siste kjørte maler automatisk i rapporterings / budsjettmodulen
Budsjettinnstillinger/onestopreporting/help/settings/budgetingpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Budsjettinnstillinger
Ved å bruke **Budsjetteringsinnstillingene** kan du bestemme om du vil vise det siste kjørebudsjettet ditt i budsjettering.
> [!NOTE] Innstillingen er slått *på* som standard.
1. Klikk  **Innstillinger**.
2. Klikk **Budsjettering**.
3. Bruk  **Vis siste kjørte budsjett automatisk-**bryteren for å bestemme om du vil vise ditt siste kjørte budsjett i **Budsjettering** eller ikke neste gang du går inn i rapportspilleren.
> [!NOTE] Innstillingen er gyldig for alle dine klienter og kunder (hvis du har tilgang til flere).
Meldingsinnstillinger/onestopreporting/help/settings/notificationspage2024-08-02T13:54:26+02:00
# Meldingsinnstillinger
Funksjonaliteten **Meldinger** gjør det mulig å vite når visse hendelser skjer i **OSR Portal**. For eksempel når noen deler en rapport med deg, ser du en oransje sirkel på knappen **Meldinger**.
Klikk på koblingen nedenfor for å få mer informasjon.
[Meldinger](./../../user-profile/notification-settings)
Rapporteringsinnstillinger/onestopreporting/help/settings/reportingpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Rapporteringsinnstillinger
Ved hjelp av **Rapporteringsinnstillingene** kan du bestemme om du vil lagre den siste kjørte rapporten i **Rapportering**.
> [!NOTE] Innstillingen er slått *på* som standard.
For å få tilgang til rapporteringsinnstillingene;
1. Klikk på  **Innstillinger**.
2. Klikk på **Rapportering**.
3. Bruk bryteren **Vis siste kjørte rapport automatisk** for å velge om du vil vise den siste kjørte rapporten din i **Rapportering** eller ikke neste gang du går inn i rapportspilleren.
> [!NOTE] Innstillingen er gyldig for alle klienter og kunder (hvis du har tilgang til flere).
Menyer/onestopreporting/help/homesectionOversikt over betydningen av ikonene i OSR2024-09-26T10:26:03+02:00
# Menyer
Oversikt over betydningen av ikonene i OSR
I øverste felt og sidefelt har du følgende alternativer:
| | | |
|:--:|----|----|
| **Knapp** | **Navn** | **Beskrivelse** |
|  | Skjul/utvid | Klikk for å skjule eller utvide hovedmenyen. |
|  | Varsler | Klikk for å se [varslene](../user-profile/notification-settings) dine og få tilgang til **Varselinnstillinger**. |
|  | In-app guider | Klikk for å se våre in-app guider. |
|  | Tilbakemelding | Klikk for å sende oss tilbakemeldingen. |
| \ | Brukeralternativer | Klikk for å endre passordet, [bytte klient](../../help/home/change-tenant/) (eventuelt) eller logge av. |
Endre klient/onestopreporting/help/home/change-tenantpage2025-05-09T10:42:10+02:00
# Endre klient
Hvis du har tilgang til flere klienter, kan du endre klienter på følgende måte:
1. I øvre høyre hjørne klikker du på klientnavnet du er logget inn på
2. Klikk på **Klienter** i vinduet som åpnes.
3. Velg en klient fra listen. Bildet oppdateres med innstillingene for den valgte klienten.
> [!NOTE] Hvis du bare har tilgang til én klient vises ingenting her
### Hvordan kan jeg se hvilken eller hvilke klienter brukeren min tilhører?
Hvis du har tilgang til mer enn én klient, har du et alternativ kalt klienter når du klikker på klientnavnet i øvre høyre hjørne av portalen.
Ved å klikke på dette alternativet vises en liste over alle klienter du har tilgang til.
Hvis du har tilgang til mer enn ett kundeforhold i OneStop Reporting vil du også ha et valg her som heter Kunder
Du kan bytte mellom de ulike klientene ved å klikke på navnet på klienten du ønsker å jobbe i.
Hvis brukeren din kun har tilgang til én klient, vil han eller hun kun se navnet på denne klienten og vil ikke ha muligheten til å bytte klient.
Tekniske krav/onestopreporting/help/technical-requirementspageMinimumskrav for OneStop Reporting2024-08-02T13:54:26+02:00
# Tekniske krav
Minimumskrav for OneStop Reporting
Følgende er minimumskravene for OneStop Reporting:
### Browser support
- Chrome (latest version)
- Edge (latest version)
- Firefox (latest version)
- Other\*\*
\*\*Most other web browsers that follow web standards should be compatible but are not officially supported.
### Report Designer
- Windows 10 (32-bit or 64-bit) or Windows Server 2012 or higher
- Microsoft Office Excel 2013 or higher (32 or 64 bit)
- .NET Framework 4.7.2
- CPU: Intel/AMD Dual core or better
- RAM: 4 GB or higher