Budsjettdata i Databehandling
I modulen Databehandling kan du se og redigere budsjett- og prognosetransaksjoner direkte, men merk at vi ikke anbefaler å bruke dette verktøyet til å registrere nye budsjettransaksjoner. Nye transaksjoner bør alltid legges inn via en budsjettmal.
Muligheten til å redigere i Databehandling er spesielt nyttig når man lager nye budsjettmaler for å se at transaksjonene lagres riktig og for å kunne slette hvis man ikke klarer å slette dem via budsjettmalen. Man kan også bruke Databehandling til å masseoppdatere eksisterende budsjetttransaksjoner med f.eks. informasjon om en ny dimensjon.
I hoveddelen under Datasett finner du alle transaksjonene som er lagt inn av via budsjettmaler i OneStop Reporting. Hvis du velger å lagre budsjettdataene dine direkte i OneStop Reporting, er det under datasettene for budsjett du finner igjen disse transaksjonene. Disse datasettene heter vanligvis Budsjettlinjer eller OSR budsjettforutsetninger, avhengig av integrasjon. Det finnes også datasett for linespesifikasjoner, men de kan kun oppdateres via budsjettmaler.
Hvordan går du frem
- Gå til Databehandling i hovedmenyen.
- Klikk på feltet for å velge ditt selskap om det finnes flere på klienten.
- Klikk på det datasettet du ønsker å åpne for å vise de tilgjengelige feltene.
- Klikk på Oppdater for å laste inn dataene i tabellen, da dataene ofte ikke vises automatisk når du åpner siden.
- Klikk direkte i tabellen for å endre eller legge inn verdier. (Du finner mer informasjon om hvordan du kan søke og filtere under avsnittet “Tilpasse tabellvisningen i Databehandling”)
- I kolonner som henter systeminformasjon som f.eks Ansatt, Prosjekte eller Hovedbokskonto velger du verdier fra en liste som kommer frem når du klikker i feltet.
- I andre kolonner kan du skrive inn verdier, dvs typisk være felt for måleverdier eller fritekst..
- Hvis du vil legge til eller fjerne innhold i tabellen, klikker du på henholdsvis Legg til rad eller Slett rad.
- Klikk på Lagre når du er ferdig med endringene.