Kjøre rapportmal

Med rapportspilleren kan du hente oppdaterte regnskapstall, analysere data, eksportere resultater og arkivere uforanderlige rapporter. Funksjonen gir deg fleksibilitet til å tilpasse visningen og dele ferdige rapporter med kolleger.

Åpne og kjøre en rapport

Når du åpner en rapportmal fra Rapportering, velger du selskap og parametere før du genererer rapporten.

1. Åpne rapportmalen du ønsker å bruke.
2. Velg selskap i selskapsvelgeren.
3. Angi parameterverdier, for eksempel perioden rapporten skal gjelde for.
4. Klikk på Kjør og vent til rapporten er ferdig generert.

Bruk Vis parametere og Skjul parametere for å styre hvor mye plass sidepanelet tar. Du kan også tilpasse bredden på parameterpanelet ved å dra i kanten.

Merk: Hvis du har aktivert innstillingen Vis siste kjørte rapport automatisk, kan en tidligere kjøring vises når malen åpnes. En tidligere kjøring og en ny rapportkjøring er ikke det samme. Kontroller gjeldende oppsett i din løsning dersom rapporten åpnes med historiske tall.

Se når rapporten og dataene ble oppdatert

Rapportspilleren gir deg oversikt over hvor ferske tallene i rapporten er.

• Sist kjørt: Viser tidspunktet da den gjeldende rapporten sist ble generert.
• Datagrunnlagets alder: For importerte data ser du når kildedataene sist ble oppdatert. Liveintegrasjoner viser ikke datagrunnlagets alder.

Behandle og tilpasse rapportvisningen

Du finner flere handlinger under menyen med de tre prikkene (…).

• Eksportere rapporten: Åpne menyen med de tre prikkene og klikk på Eksporter til Excel eller Eksporter til PDF.
• Vise eller skjule Excel-overskrifter: Klikk på Skjul Excel-overskrifter eller Vis Excel-overskrifter i menyen med de tre prikkene for å styre visningen av radnumre og kolonnebokstaver. Valget lagres på profilen din og brukes ved senere åpninger.
• Oppdatere rapporten automatisk: Velg Aktiver autooppdatering i menyen med de tre prikkene for å oppdatere rapportdataene automatisk hvert 60. minutt. Bruk samme meny for å slå funksjonen av.
• Legge til kommentarark: Klikk på Kommentar i menyen med de tre prikkene for å opprette et eget kommentarark i rapporten.

Bruke drilldown og bilagsvisning

Bruk drilldown for å undersøke underliggende transaksjoner og koblede bilag direkte fra en kjørt rapport.

1. Høyreklikk i cellen du ønsker å drille ned i på den kjørte rapporten.
2. Velg ønsket drilldown-element fra menyen Velg drilldown.
3. Klikk på lenken i bilagskolonnen for å åpne bilaget, dersom et bilag er koblet til transaksjonen.
4. Klikk på Eksporter til Excel for å laste ned drilldown-resultatet hvis du vil arbeide videre med tallene i et regneark.

Merk: Brukeren din må ha tilgangsrettighet for drilldown aktivert. Det er ikke drilldown på alle celler, for eksempel gjelder ikke funksjonen for formelceller. Muligheten for å vise selve bilaget avhenger også av ERP-systemet og formatet på bilaget.

Analysere rapportdata med AI

Du kan bruke AI assistenten til å analysere tallene i en ferdig kjørt rapport og få raske oppsummeringer.

1. Kjør rapporten du vil analysere.
2. Klikk på Analyser rapport i verktøylinjen.
3. Velg et av de foreslåtte spørsmålene, eller skriv inn ditt eget spørsmål i tekstfeltet.

Merk: Genereringen av analysen kan ta litt tid. Kvalitetssikre alltid resultatene, da AI-generert innhold kan inneholde unøyaktigheter.

Arkivere en kjørt rapport

Arkivering lagrer en uforanderlig kopi av det aktuelle rapportresultatet til historisk referanse og revisjon. Rapportmalen kan fortsatt redigeres og kjøres på nytt, mens den arkiverte kopien forblir uendret.

Før du arkiverer, må rapporten være publisert. Handlingen er ikke tilgjengelig for rapportutkast.

1. Åpne rapportmalen, velg parametere og klikk på Kjør.
2. Åpne menyen med de tre prikkene og klikk på Del og send til arkiv.
3. Velg om du vil sende kopien til deg selv, enkeltbrukere eller roller i dialogboksen.
4. Klikk på Del.

Resultat: Rapporten lagres i arkivet, og statusknappen endres til Arkivert. Mottakere får lesetilgang til den arkiverte rapporten i sitt arkiv. Hvis du deler med en rolle, er det brukerne som har rollen på sendingstidspunktet som mottar kopien.

Merk: Du kan bare dele en rapport med brukere som har tillatelse til å vise de aktuelle rapportdataene.