Administrasjon /periodandyear/help/administration section Lage regnskapsbyrå maler for automatiske kontroller og avstemmingsplan. 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Administrasjon Lage regnskapsbyrå maler for automatiske kontroller og avstemmingsplan. Under **Administrasjon** kan du administrere handlinger for flere kunder på regnskapskontoret. Du kommer dit ved å klikke på **Person**-ikonet overst i høyre hjørne og velge **Administrasjon**. ![](./img/administration.JPG) Under **Administrasjon - Maler** kan du lage maler for dine egne automatiske kontroller eller administrere maler for avstemming som du kan bruke for en eller flere av regnskapskontorets kunder. Maler for automatiske kontroller /periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks section 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Maler for automatiske kontroller I **Administrasjon - Mal for automatiske kontroller** oppretter og vedlikeholder du maler for dine egne sett med automatiske kontroller som du vil bruke for kundene dine. Du kan basere malene dine på standard kontroller for enten upersonlig eller personlig (**Foretakskategori**) eller et kundes oppsett av automatiske kontroller (**Kunde**). Når du har opprettet en mal, velger du kontrollene som skal inkluderes, og hvilke kunder som skal kobles til malen. Når du oppretter malen, er et antall standardkontroller inkludert som du kan velge å være aktive eller inaktivere, men du kan også opprette dine egne automatiske kontroller. Du kan også angi en standardmal for nye kunder. I tabellen på siden vises navnet på malen sammen med kundetype og antall kunder som for øyeblikket bruker den. På høyre side i kolonnen **Status** vises malstatusen. Ikonene indikerer følgende: | Ikon | Beskrivelse | |--------------|-------------| | Rødt ikon | Malen er ikke brukt for alle kunder. Det er kunder lagt til i malen, men malen brukes ikke, så malen er ikke i bruk på disse kundene. | | Oransje ikon | Malen er ikke oppdatert for alle kunder. Det er gjort endringer i malen, og disse er ikke oppdatert for kundene som bruker malen. | | Grønt ikon | Malen er oppdatert for alle kunder. | Ved å klikke på malnavnet i kolonnen **Navn**, gå inn i en redigeringsmodus der du kan se mer informasjon om malen. Når du klikker på en rad i kolonnen **Antall kunder**, vises kundene som for øyeblikket bruker malen. Opprette mal /periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/create-new-template page 2024-08-14T17:00:37+02:00 # Opprette mal 1. Velg **Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller**. 2. Velg **Ny mal**. 3. Navngi malen. 4. Velg om du vil basere malen på **Foretakskategori** eller **Kunde**.

For Foretakskategori kan du velge mellom Upersonlig, Personlig eller Deltakerfastsatt. Avhengig av hvilken type kategori du velger, vil du få forskjellige oppsett med automatiske kontroller. Listen over automatiske kontroller vises til høyre.

Hvis du velger Kunde, vil du få den samme kundetypen som på kunden, og standardkontrollene og de automatiske kontrollene som ble opprettet på kunden vil bli inkludert i malen.

5. Velg **Lagre** eller **Lagre og rediger**. Når alternativet **Lagre** er valgt, vises listen over maler. Hvis **Lagre og rediger** er valgt, åpnes fanen **Automatiske kontroller**, og du kan redigere malen direkte. Når du har opprettet en mal, er neste trinn å sette sjekkene til å inkludere i malen og hvilke kunder den skal brukes til. For å redigere en mal, klikker du på malnavnet i mallisten. Et skjermbilde vises med kategoriene **[Automatiske kontroller](/periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-autochecks)**, **[Kunder](/periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-customers)** og **[Egenskaper](/periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-properties)**. Automatiske kontroller, maler /periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-autochecks page 2024-09-19T15:50:46+02:00 # Automatiske kontroller, maler I **Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller - skillekortet Automatiske kontroller**, kan du se alle kontrollene som malen inneholder. Standardkontrollene som er en del av programmet er merket med en hengelås. I malen kan du justere hvilke av standardkontrollene du vil bruke ved å deaktivere de du ikke synes er nyttige. Dette gjør du ved å velge ikonet i kolonnene **Handlinger** og velge **Deaktiver**. Herfra kan du også kopiere en eksisterende kontroll. Hvis du vil lage din egen kontroll for denne malen, velger du **Opprett kontroll**. I skjermbildet som vises, skriver du inn kontyrolltype, navn og beskrivelse. Når du klikker på **Neste**, blir du bedt om å legge inn informasjon, avhengig av hvilken type kontroll det er. Kontrollene du oppretter, er mulig å slette fra malen.

I emnet Kontrollinnstillinger, kan du lese om hvilke kontrolltyper som er tilgjengelige.

Automatiske kontroller opprettet i malen kan ikke endres eller slettes når de er synlige for en kunde.

 Kunder, maler /periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-customers page 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Kunder, maler I **Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller - skillekortet Kunder** velger du hvilke kunder malen skal kobles til. Ikonene i kolonnen **Status** indikerer statusen til malen for hver kunde. | | | |:-------------|:-----------------------------------| | Rødt ikon | Malen er ikke brukt på kunden. | | Oransje ikon | Malen er ikke oppdatert på kunden. | | Grønt ikon | Malen er oppdatert på kunden. | ## Koble malen til en kunde 1. Velg **Vis alle kunder** i øverste høyre hjørne. Alle kunder med samme firmatype som malen vises i listen. 2. Velg en eller flere kunder du vil koble malen til. 3. Velg **Legg til**. Kunden vil bli lagt til listen over kunder som bruker malen. 4. Velg **Bruk**. Når du bruker malen på de valgte kundene, blir de automatiske kontrollene i malen skjøvet ut til disse kundene. De er lagt til inneværende og fremtidige regnskapsår. Følgende skjer: - Standardkontroller som er deaktivert i malen, vil også bli deaktivert for kunden under **Transaksjonsanalyse - Automatiske kontroller - Kontroller innstillinger**. Standardkontrollene er inkludert i programmet og er skrivebeskyttet. - Automatiske kontroller som er lagt til i malen blir lagt til kunden under **Transaksjonsanalyse - Automatiske kontroller - Kontroller innstillinger**. Disse leses bare og administreres av regnskapskontoret når de er synlige på kunden. - Automatiske kontroller som blir lagt til kunden, påvirkes ikke av malen (Egendefinerte automatiske kontroller). - Når malen er i bruk for en kunde, vil det ikke være mulig å endre sjekkstatusen fra aktivert til deaktivert på kunden. Dette kan bare endres under **Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller**. ## Fjern malen fra en kunde 1. Velg kunden du vil fjerne malen for. 2. Velg **Fjern**.

Et kontrollspørsmål vises der du må bekrefte at du vil fjerne malen fra kunden / kundene.

Standard automatiske kontroller og automatiske kontroller opprettet på kunden (tilpassede automatiske kontroller) påvirkes ikke.

 Egenskaper, maler /periodandyear/help/administration/templates-for-auto-checks/edit-template-properties page 2024-08-14T17:00:37+02:00 # Egenskaper, maler I **Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller - skillekortet Egenskaper**, ser du generell informasjon om malen. Her vises malnavnet, kundetypen den brukes til og hvor mange kunder den er koblet til. Hvis ønskelig, kan du endre navnet på malen her. Hvis du vil at malen skal brukes som standard for nye kunder, velger du **Standardmal for nye kunder**. Det er bare mulig å slette en mal når den ikke lenger er koblet til en kunde. Hvis noen kunder er koblet til malen, vil **Slett** nederst til venstre på siden være inaktiv. Maler for avstemmingsplan /periodandyear/help/administration/templates-for-reconciliation section 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Maler for avstemmingsplan Hensikten med avstemmingsplan er å gi brukerne mulighet for å definere hvor hyppig en konto skal avstemmes. Dette gjøres ved hjelp av ulike avstemmingsmaler som kobles mot ulike klienter, og som da følgelig gir brukerne en avstemmingsplan pr. klient. Det følger med følgende system-maler i Periode & År: - System-mal (upersonlig) - System-mal (personlig) - System-mal (deltakerfastsatt) System-malene er skrivebeskyttet og vedlikeholdes av Visma Software. For å få tilgang til å kunne administrere maler må en admin-bruker logge på en tilfeldig klient.\ Klikke deretter på **Person** -ikonet overst i høyre hjørne og velg **Administrasjon**. ![](./img/administration.JPG) Administrere maler /periodandyear/help/administration/templates-for-reconciliation/manage-templates page 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Administrere maler Under menyvalget **Avstemming** vil man kunne opprette nye maler, endre på eksisterende og knytte de ulike malene til ulike klienter.

Startguide - velg avstemmingsplan på nye klienter

Ved oppstart av nye klienter vil startguiden foreslå en forhåndsdefinert mal. Denne kan overstyres til ‘Ingen mal’ eller en av de andre malene som er tilgjengelig.

Ved første gangs åpning vil kun system-malene være synlige. Her kan man klikke på “Ny mal” for lage egendefinerte maler. Ved opprettelse av en ny mal vil man kunne basere den nye malen på en eksisterende mal. Etterhvert og dersom man får flere maler og kobler disse til klientene, så vil oversikten over alle maler vise info om foretakskategori og antall klienter knyttet pr. mal.\" Hver mal har 3 arkfaner: **Avstemmingsmal**, **Klienter** og **Egenskaper**. ### Avstemmingsmal Hver avstemmingsmal er inndelt med funksjon for hyppighet og visningsalternativ på kontogruppenivå og/eller kontonivå. Hyppighet finnes i 4 alternativer: - Månedlig - Tomånedlig - Halvårlig - Årlig (siste regnskapsmåned i regnskapsåret) > [!NOTE] Årsoppgjørsperioden anvender IKKE avstemmingsmal og alle kontoer med saldo vil synes. Dersom en klient er satt opp med tomånedlig rapportering under foretaksopplysninger, vil dette være den korteste hyppigheten for avstemming som er mulig. Det vil si at dersom malen inneholder månedlig hyppighet, vil dette automatisk overstyres til tomånedlig. Visning finnes i 4 alternativer: - **Saldo endret** - saldo har endret seg siden forrige periode. - **Saldo eller bevegelse** - saldo kan være lik UB foregående periode, men det har vært bevegelse på kontoen i perioden angitt som hyppighet. - **Alltid** - konto vises alltid. - **Aldri** - konto vises aldri (ved saldo synes konto i årsoppgjørsperioden). > [!NOTE] Nye referansekontoer vil automatisk oppdateres inn i regnskapsbyråets egendefinerte maler. ### Klienter I dette bildet finnes en oversikt over alle klienter som er tilknyttet eller ikke til en mal. Merk at man har ulike filtreringsvalg for å lette arbeidet med å filtrere og foreta flytting av flere klienter mellom malene. Arbeidsområdet benyttes også til å fjerne en klient fra en mal. ### Egenskaper Under **Egenskaper** finner man generell informasjon om malen. Man kan sette malen til inaktiv, forutsatt at den ikke er tilknyttet noen klienter. Man kan også tillate at transaksjonsanalysen overstyrer hvilke kontoer som skal vises for avstemming under **Balanseavstemming**. Dvs. at dersom transaksjonsanalysen avdekker avvik på en konto som ikke er definert i avstemmingsplanen, så vil den bli synlig i avstemmingsbildet market med rød sirkel med utropstegn. > [!NOTE] *Forhåndsvalgt mal* for nye klienter kan kun aktiveres på en mal pr. foretakskategori.\ En forhåndsvalgt mal er den malen som foreslås anvendt når man oppretter en ny klient med startguiden. Les mer om [Avstemmingsplan.](/periodandyear/help/taxation/reconciliation-bs/overview/reconciliation-plan)