Opprette mal
- Velg Administrasjon - Maler - Mal for automatiske kontroller.
- Velg Ny mal.
- Navngi malen.
- Velg om du vil basere malen på Foretakskategori eller Kunde.
For Foretakskategori kan du velge mellom Upersonlig, Personlig eller Deltakerfastsatt. Avhengig av hvilken type kategori du velger, vil du få forskjellige oppsett med automatiske kontroller. Listen over automatiske kontroller vises til høyre.
Hvis du velger Kunde, vil du få den samme kundetypen som på kunden, og standardkontrollene og de automatiske kontrollene som ble opprettet på kunden vil bli inkludert i malen.
- Velg Lagre eller Lagre og rediger.
Når alternativet Lagre er valgt, vises listen over maler. Hvis Lagre og rediger er valgt, åpnes fanen Automatiske kontroller, og du kan redigere malen direkte.
Når du har opprettet en mal, er neste trinn å sette sjekkene til å inkludere i malen og hvilke kunder den skal brukes til. For å redigere en mal, klikker du på malnavnet i mallisten. Et skjermbilde vises med kategoriene Automatiske kontroller, Kunder og Egenskaper.