Klientselskaper

I Klientselskaper finner du alle Periode & År klienter som du har tilgang til. Du kan søke etter foretaksnavn øverst på siden for å finne en spesifikk klient.

For å gå til startsiden i Periode & År, klikke på lenken på foretaksnavnet.

Opprette klientselskap

Du kan opprette klientselskaper i Periode & År ved å klikke på knappen Opprett klientselskap i menyen Klientselskaper.Du kan velge mellom Manuelt... eller Basert på Altinn....

Hvis du velger manuelt åpnes en dialog og du kan velge å opprette klienten ved å,

• søke på brreg.no.

• opprette klienten manuelt.

Dersom klienten er opprettet ved søk i brreg.no, vil klientinformasjon fylles ut i henhold til registrerte opplysninger i brreg.no etter at du har valgt selskap og klikket på neste.

Velger du Basert på Altinn åpnes det en dialog der du blir bedt om å logge inn med Altinn brukernavn (Fødselsnummer) og Altinn passord for å kunne velge hvilke klienter som skal opprettes.

Pakketype

Avhengig av hvilken Periode & År funksjonalitet klientselskapet ditt trenger, kan du velge og aktivere forskjellige pakker.

Følgende pakker er tilgjengelige,

• Årsoppgjør

• Årsoppgjør Pluss

• Periodeavslutning

• Komplett (Årsoppgjør Pluss og Periodoeavslutning)

Tilgjengelig pakketype styres nå av valgt foretakstype. Det innebærer at noen foretakstyper innenfor samme kategori på grunn av forskjeller i rapportering kun har tilgang til Periodeavslutning.

Les mer om våre pakker.

Tildelt gruppe

Hvis du bruker grupper på ditt regnskapbyrå er det valgfritt å tildele et nytt klientselskap til en eller flere grupper når du oppretter det.

Nye klienter vil som standard alltid bli lagt til gruppen Alle klienter.

Grupper kan opprettes av admin brukere under Gruppeadministrasjon.

Les mer om grupper.

Rediger klientselskap

For å redigere et klientselskap, hold musepekeren over klientselskapet i listen med klienter i menyen Klientselskaper og klikk på pennikonet.

En dialog vil åpnes og du kan redigere valgte klientopplysninger.

Avslutte en avtale på eksisterende klient

For admin brukere er feltet for pakketype tilgjengelig. Ved å velge Avslutte avtale i nedtrekkslisten for pakketype. Vil du kunne avslutte Periode & År abonnementet for den valgte klienten.

Hvis du avslutter avtalen, vil du fortsatt ha lesetilgang til tidligere arbeid. men du vil ikke ha mulighet til å endre noen data på denne klienten.

Klikke på Avslutte pakke for å bekrefte endringen og klikke til slutt på Lagre for å fullføre oppsigelsen.

For å se avsluttede klienter i menyen Klientselskaper, velg Inkluder inaktive nederst i høyre hjørne for å vise klienter som er avsluttet.

Velg en annen pakketype på eksisterende klienter

For admin brukere er feltet for pakketype aktivert. Ved å velge en annen pakketype på klienten din, vil du nedgradere til en mindre pakke eller oppgradere til en større.

Dersom du oppgraderer, får du tilgang til den nye funksjonaliteten med en gang. Hvis du nedgraderer, vil du fortsatt ha lesetilgang til tidligere arbeid men du vil ikke ha mulighet til å benytte de mer avanserte funksjonene for nye perioder.

Klikke på Endre pakke for å bekrefte endringen og klikke til slutt på Lagre for å fullføre nedgraderingen/oppgraderingen.

Les mer om våre pakker.