Klientregisteret /periodandyear/help/client section Opprette klientselskaper. Opp-/nedgradere klienter. Administrere brukere og grupper. Oppdater årsoppgjør-status. 2024-09-02T10:37:53+02:00 # Klientregisteret Opprette klientselskaper. Opp-/nedgradere klienter. Administrere brukere og grupper. Oppdater årsoppgjør-status. Klientregisteret i Periode & År gir deg en oversikt over alle klientselskaper som du arbeider med. Du kan enkelt finne en eksisterende klient i Periode & År ved å søke etter den. Det er også her du kan opprette nye klientselskaper og hvor du legger til nye brukere og administrerer brukertilgang. Les mer om emnet nedenfor: Klientselskaper /periodandyear/help/client/client-companies section 2025-04-07T14:35:23+02:00 # Klientselskaper I **Klientselskaper** finner du alle Periode & År klienter som du har tilgang til. Du kan søke etter foretaksnavn øverst på siden for å finne en spesifikk klient.

Du kan laste ned klientselskaper til excel ved å klikke på knappen Last ned klientselskaper til excel øverst til høyre.

For å gå til startsiden i Periode & År, klikke på lenken på foretaksnavnet. ![](./img/Clientcompanies.PNG) Opprette klientselskap : Du kan opprette klientselskaper i Periode & År ved å klikke på knappen **Opprett klientselskap** i menyen **Klientselskaper**.Du kan velge mellom **Manuelt\...** eller **Basert på Altinn\...**. : Hvis du velger manuelt åpnes en dialog og du kan velge å opprette klienten ved å, : - søke på **brreg.no**. - opprette klienten manuelt. :

Dersom klienten er opprettet ved søk i brreg.no, vil klientinformasjon fylles ut i henhold til registrerte opplysninger i brreg.no etter at du har valgt selskap og klikket på neste.

: Velger du **Basert på Altinn** åpnes det en dialog der du blir bedt om å logge inn med Altinn brukernavn (Fødselsnummer) og Altinn passord for å kunne velge hvilke klienter som skal opprettes. : ## Pakketype : Avhengig av hvilken Periode & År funksjonalitet klientselskapet ditt trenger, kan du velge og aktivere forskjellige pakker. : Følgende pakker er tilgjengelige, : - Årsoppgjør - Årsoppgjør Pluss - Periodeavslutning - Komplett (Årsoppgjør Pluss og Periodoeavslutning) :

Tilgjengelig pakketype styres nå av valgt foretakstype. Det innebærer at noen foretakstyper innenfor samme kategori på grunn av forskjeller i rapportering kun har tilgang til Periodeavslutning.

: Les mer om våre [pakker.](https://www.periodear.no/priser/) : ## Tildelt gruppe : Hvis du bruker grupper på ditt regnskapbyrå er det valgfritt å tildele et nytt klientselskap til en eller flere grupper når du oppretter det. :

Nye klienter vil som standard alltid bli lagt til gruppen Alle klienter.

: Grupper kan opprettes av admin brukere under **Gruppeadministrasjon**. : Les mer om [grupper.](/periodandyear/help/client/my-accounting-office/group-administration) Rediger klientselskap : For å redigere et klientselskap, hold musepekeren over klientselskapet i listen med klienter i menyen **Klientselskaper** og klikk på ![](./img/16_edit.png)pennikonet. : En dialog vil åpnes og du kan redigere valgte klientopplysninger. : ## Avslutte en avtale på eksisterende klient : For admin brukere er feltet for pakketype tilgjengelig. Ved å velge Avslutte avtale i nedtrekkslisten for pakketype. Vil du kunne avslutte Periode & År abonnementet for den valgte klienten. Hvis du avslutter avtalen, vil du fortsatt ha lesetilgang til tidligere arbeid. men du vil ikke ha mulighet til å endre noen data på denne klienten. ![](./img/TerminateAgreementDialog.PNG) Klikke på **Avslutte pakke** for å bekrefte endringen og klikke til slutt på **Lagre** for å fullføre oppsigelsen. : For å se avsluttede klienter i menyen **Klientselskaper**, velg Inkluder inaktive nederst i høyre hjørne for å vise klienter som er avsluttet. : ## Velg en annen pakketype på eksisterende klienter : For admin brukere er feltet for pakketype aktivert. Ved å velge en annen pakketype på klienten din, vil du nedgradere til en mindre pakke eller oppgradere til en større. Dersom du oppgraderer, får du tilgang til den nye funksjonaliteten med en gang. Hvis du nedgraderer, vil du fortsatt ha lesetilgang til tidligere arbeid men du vil ikke ha mulighet til å benytte de mer avanserte funksjonene for nye perioder. ![](./img/ChangePackageType.png) Klikke på **Endre pakke** for å bekrefte endringen og klikke til slutt på **Lagre** for å fullføre nedgraderingen/oppgraderingen. : Les mer om våre [pakker.](https://www.visma.no/regnskapsbyra/arsoppgjor/pakker-og-priser/) Import av historiske data /periodandyear/help/client/client-companies/startguide-import page 2025-03-20T15:39:56+01:00 # Import av historiske data Du kan importere historiske data basert på skattemelding og næringsspesifikasjon fra Altinn arkiv til Periode & År ved å velge importkilde i startguiden på nye klienter. I tillegg til kontoplan og saldobalanse basert på næringsspesifikasjon for foregående år vil opplysninger fra skattemelding og næringsspesifikasjon bli konvertert. Les mer i [Innstillinger.](periodandyear/help/settings/import-data/#importere-årsoppgjørsdata-fra-altinn-nytt-format)

Den importerte saldobalansen kan redigeres ved å åpne Importstatus og klikke på Redigere saldotall på startsiden.

## Altinn 1. Fra startguiden velg historisk importkilde **Altinn**. 2. Logge på mot id-porten og godta at Periode & År kan lese innhold i Altinn arkiv. 3. Klikke på **Søk i Altinn arkiv**.

For å søke i Altinn-arkivet etter foretakstype enkeltpersonforetak trenger du også innehavers personnummer.

4. Velg innsendelser som skal importeres og klikke på **Fortsett**.

En liten kontoplan og saldobalanse for foregående år importeres automatisk til Periode & År og når importen er fullført vil du se et låst år med historiske data på startsiden. Det nye regnskapsåret er automatisk låst men importerte data vil bli brukt ved årsrullering.

5. Klikk på **Definer importkilde** for å velge importkilde for inneværende år. Les mer om [Import av regnskapsdata.](/periodandyear/help/start-page/import) 6. Etter fullført import og når periode for årsoppgjør startes, vil data fra Altinn bli årsrullert og være tilgjengelig i **Opplysninger og skatt**. Les mer om [Opplysninger og skatt for foretakskategori upersonlig](/periodandyear/help/taxation/impersonal) / [Opplysninger og skatt for foretakskategori personlig](/periodandyear/help/taxation/personal) / [Opplysninger og skatt for foretakskategori deltakerfastsatt](/periodandyear/help/taxation/participant-taxed). Klient med avvikende regnskapsår /periodandyear/help/client/client-companies/deviating-accounting-year page 2024-10-14T16:23:18+02:00 # Klient med avvikende regnskapsår I Periode & År løses avvikende regnskapsår kun med en klient, som benyttes både til utarbeidelse av årsregnskap og senere innsendelse av skatteinformasjon. Dette til forskjell fra Total, som benyttet to ulike klienter for å oppnå det samme. ## Trinn ### Innsendelse av skatteinformasjon basert på tidligere utarbeidet årsregnskap (2022/2023) Dette trinnet har består av - Import av tidligere informasjon fra Finale eller Total i startguide - Kontroll / justering av skatteinformasjon - Innsending av skattemelding og næringsspesifikasjon > [!NOTE] Dersom dette trinnet skal utføres, er det nødvendig at dette gjøres FØR utarbeidelse av et nytt årsoppgjør påbegynnes. ### Utarbeidelse av nytt årsoppgjør (2023/2024) Dette trinnet har består av: Låsing av tidligere årsoppgjør : Før man kan påbegynne prosess for 2023/2024, må eksisterende årsoppgjør (2022/2023) låses. Det gjøres på startsiden. Man kan på senere tidspunkt låse det opp igjen, om nødvendig. Setting av ERP-kilde og import av 2024 : Dersom Finale eller Total ble benyttet som datagrunnlag for årsoppgjøret 2023, må nytt ERP-system nå videre angis, f.eks Visma Business. Deretter kan man importere via knapp for import på startsiden. : Det er ERP-systemet som definerer påfølgende regnskapsår ved import. Det forutsettes derfor at ERP inneholder riktig definisjon på regnskapsåret, f.eks 01.03.2023 - 29.02.2024. Hvis ERP ikke inneholder korrekte regnskapsår og dette ikke kan justeres, må filbasert Excel-import benyttes i stedet. Da angis regnskapsårets inndeling (dato fra til) der. : Les mer om [Import av regnskapsdata.](/periodandyear/help/start-page/import) Årsrullering av historisk informasjon : Ved første gangs oppstart av årsoppgjøret etter import av ERP-data, vil årsrullering av historisk informasjon fra forrige årsoppgjør utføres. Dette kan ta noe tid, og pågår i bakgrunnen etter at man kommer inn i klienten. Utarbeidelse av årsoppgjør : Utarbeidelse av årsoppgjør utføres på vanlig måte. : Les mer om [Opplysninger og skatt for foretakskategori upersonlig](/periodandyear/help/taxation/impersonal). Innsendelse av årsregnskap : Innsendelse av årsregnskap gjøres på vanlig måte når årsoppgjøret er ferdigstilt. > [!NOTE] Videre fremtidig arbeid med skattemelding > Når skatteetaten på et senere tidspunkt (i januar 2025) har klart skattemelding og næringsspesifikasjon for 2024 og Periode & År åpner for innsendelse av dette, skal den samme klienten som det er arbeidet i, benyttes også til dette. > > Det vil da foretas en oppgradering av skatte-bildene til 2024-versjon. I normaltilfellene vil dette gå automatisk, men man må påregne noe kontrollarbeid for å påse at områder som er omarbeidet hos skatteetaten fortsatt er korrekt etter oppgradering. I tillegg kan eventuelle programforbedringer i Periode & År for ny årsversjon påvirke noe. #### Overgang fra/til avvikende regnskapsår Det er ulikt regelverk knyttet til lengde på regnskapsår i årsregnskap og skattemelding/næringsspesifikasjon. Selv om den regnskapspliktiges regnskapsår er lengre enn 12 måneder, kan næringsspesifikasjon likevel ikke omfatte mer enn 12 måneder. Det medfører at den regnskapspliktige i slike tilfeller må levere næringsspesifikasjon selv om det ikke er fastsatt et årsregnskap. Se ulike eksempler hos skatteetaten her: [Avvikende regnskapsår -- Når må det sendes søknad til Skattedirektoratet?](https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/prinsipputtalelser/avvikende-regnskapsar--nar-ma-det-sendes-soknad-til-skattedirektoratet/) I Periode & År må regnskapsår inndeles slik at det kan utarbeides både nødvendige skattemeldinger/næringsspesifikasjoner og årsregnskap. Ved utarbeidelse av årsregnskap, kan man om ønskelig kombinere tallinformasjon fra ulike regnskapsår presentasjonsmessig. Eksempel fra kalenderår til avvikende: | Periode | Type | |----------------------|---------------| | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kalenderår | | 01.01.2023 - 29.02.2023 | Kort år | | 01.03.2023 - 28.02.2024 | Avvikende | Eksempel fra avvikende til kalenderår: | Periode | Type | |----------------------|---------------| | 01.10.2022 - 30.09.2023 | Avvikende | | 01.10.2023 - 31.12.2023 | Kort | | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kalenderår | > [!NOTE] > Ved innsendelse av skattemelding for den korte overgangsperioden, er det viktig at det legges med et vedlegg av kategori "Endring av regnskapsår", slik at skatteetaten kan skille mellom disse og år av mer ordinær lengde. ![](./img/DeviatingYearSubmissionAttachmenttype.JPG) Les mer om [Avvikende regnskapsår.](/periodandyear/help/start-page/import/deviating-accounting-year) Mitt regnskapsbyrå /periodandyear/help/client/my-accounting-office section 2024-09-12T19:33:52+02:00 # Mitt regnskapsbyrå Admin brukere finner siden for bruker- og gruppeadministrasjon i menypunktet **Mitt Regnskapsbyrå** i Klientregisteret. Velg området du vil lese mer om: Brukeradministrasjon /periodandyear/help/client/my-accounting-office/user-administration page 2024-09-19T15:50:46+02:00 # Brukeradministrasjon Siden for brukeradministrasjon er bygd opp av to deler. Brukerlisten på venstre side og detaljer om valgt bruker på høyre side. Hvis du har mange brukere, kan du bruke søkefeltet på toppen av bildet for å finne brukeren. ![](./img/UserAdmin.PNG) ## Legg til ny bruker Du legger til ny bruker i Periode & År ved å klikke på knappen **Legg til bruker** i øvre høyre hjørnet i menypunktet **Mitt regnskapskontor -Gruppeadministrasjon**. I registreringsboksen som fremkommer, angir du e-post, fornavn og etternavn. Når du klikker på **Opprett** vil en velkomst e-post sendes til brukeren.

Som adminbruker kan du:

  • Legg til og rediger brukere

  • Administrer grupper

  • Nedgrader og oppgrader klientselskaper.

  • Nullstille klientdata (Innstillinger - nullstill data)

En ny bruker som legges til vil i utgangspunkt ikke ha tilgang til noen klienter. Tilgang gis ved å legge til brukeren i en eller flere grupper. For hver gruppe kan du angi lese- eller skrivetilgang til gruppens klienter. ## Gruppetilgang for brukere Gruppetilgang gis til en bruker ved å velge en bruker på venstre side for å åpne brukerinformasjonen for den valgte brukeren. En bruker kan være medlem av en eller flere grupper. Hvis en bruker ikke tilhører noen gruppe, vil siden med klientselskaper være tom.

Gruppen Alle klienter inneholder alle klientselskaper på valgt regnskapsbyrå.

Du kan velge hvilket tilgangnivå brukeren skal ha på klientselskapene i valgt gruppe. - Lese - Skrive ## Rediger medlemmer i eksisterende grupper Du kan endre tilgang for en bruker i en gruppe. Du kan også fjerne en bruker fra en gruppe ved å klikke på ta vekk i kolonnen **Handlinger**. ![](./img/Editusergroup.png) ## Legg til brukere i en gruppe Du kan legge til en brukere i en gruppe ved å skrive inn gruppenavnet i søkeboksen til høyre. Du kan legge til en bruker i flere grupper samtidig. Du velger deretter hvilket tilgangsnivå brukeren skal ha før du klikker på knappen **Legg til i gruppe**. Du kan også fjerne en bruker fra en gruppe ved å klikke ta vekk i kolonnen Handlinger. Les mer om [gruppeadministrasjon.](/periodandyear/help/client/my-accounting-office/group-administration) ## Ekskluder tilgang til bestemte klienter Det er mulig å hindre tilgang til en eller flere klienter for en bruker. Det gjelder klienter som ellers ville vært tilgjenglig gjennom gruppemedlemskap. Ved å legge til klientselskaper til ekskluderingslisten vil brukeren ikke ha tilgang til disse klientene og vil ikke se klientene i menyen **Klientselskaper**. Les mer om [klientselskaper](/periodandyear/help/client/client-companies) Gruppeadministrasjon /periodandyear/help/client/my-accounting-office/group-administration section 2024-09-19T15:50:46+02:00 # Gruppeadministrasjon Siden for gruppeadministrasjon finner du i menypunktet **Mitt Regnskapsbyrå - Gruppeadministrasjon** og den er bygd opp av to deler. Listen med grupper er tilgjengelig på venstre side og opplysninger om valgt gruppe på høyre side. Grupper brukes til å administrere hvilke klientselskaper ulike brukere skal ha tilgang til og med hvilket tilgangsnivå. ![](./img/GroupAdministration.PNG) ## Gruppen \'Alle klienter\' Periode & År har en fast standard gruppe kalt \'Alle klienter\'. Enhver klient som er opprettet i systemet vil tilhøre denne gruppen. Dette er en standardgruppe som ikke kan slettes. Dersom du kun har behov for enkel tilgangstyring, vil du kunne klare deg med denne gruppen, ved å gi en bruker enten lese eller skrivetilgang til gruppen.

Du kan endre tilgangsnivå på en bruker i denne gruppen fra både bruker- og gruppeadministrasjon.

## Legg til ny gruppe Du legger til ny gruppe ved å klikke på knappen **Legg til gruppe** i øvre høyre hjørnet i menypunktet **Mitt regnskapsbyrå - Gruppeadministrasjon**. I registreringsboksen som fremkommer, angir du et gruppenavn, samt en beskrivelse av gruppen.

En gruppe som legges til, vil i utgangspunktet ikke ha tilgang til noen klienter. Du kan legge til klientselskaper i gruppen fra søkeboksen i fanen Klienter.

Tilgang til gruppen gis ved å legge til brukere som medlemmer i gruppen. For hver gruppe kan du velge lese- eller skrivetilgang til gruppens klienter. ## Brukertilgang for en gruppe Brukertilgang gis til en bruker ved å velge en gruppe på venstre side for å åpne gruppeinformasjonen for den valgte gruppen. På høyre side ser du hvilke brukere som har tilgang til gruppen og lese- eller skrivetilgang for hver bruker.

Du kan også gi en bruker tilgang til en gruppe fra menyen Brukeradministrasjon.

## Redigere eksisterende brukermedlemskap Du kan redigere brukertilgang for medlemmer i gruppen ved å endre tilgangsnivå i fanen **Brukere** i gruppeinformasjon. Du kan også fjerne en bruker fra gruppen ved å holde markøren over raden og klikke på ta vekk. ![](./img/Editgroups.PNG) ## Legge til bruker i en gruppe Du kan legge til en eller flere brukere i en gruppe ved å skrive inn brukernavnet i søkeboksen til høyre. Velg tilgangsnivå og legg til brukerne i gruppen ved å klikke på knappen **Legg til i gruppe.** Les mer om [brukeradministrasjon.](/periodandyear/help/client/my-accounting-office/user-administration) Årsoppgjør-status /periodandyear/help/client/year-end-status page 2024-09-02T10:37:53+02:00 # Årsoppgjør-status **Årsoppgjør-status** gir deg en oversikt over Altinn-innleveringer. Listen er basert på informasjon hentet fra Altinn-portalen og deles innenfor din regnskapsbyrå. Etter pålogging mot id-porten og oppdatering av status vises personer og foretak du har rettigheter på i Altinn i oversikten. Innsendelser foretatt med Periode & År og eventuelt andre fagsystemer vil fremkomme samlet i listen. Du kan søke på Foretaksnavn eller Organisasjonsnummer/fødselsnummer øverst på siden. Du kan også sortere listen ved å klikke på kolonneoverskriftene.

Du kan laste ned innsendinger og status til excel ved å klikke på knappen Last ned årsoppgjør-status til excel øverst til høyre.

Oppdater status : 1. Klikk på **Oppdater status** i øvre høyre hjørne. 2. Klikk **Neste** og velg oppgavetyper og tidsfilter. - Skattemelding - Årsregnskap - Aksjeoppgave

Tidsfilteret sjekker datoen i kolonnen 'Status forespurt før ny status innhentes.

3. Klikk **Neste** for å logge på mot id-porten og godta at klientregisteret kan lese innhold i Altinn innboks og arkiv.

Alle personer og foretak du har rettigheter på i Altinn vises i oversikten. Dette innebærer at du kan se aktører som ikke lenger er relevante. Tilgang kan endres i Altinn hvis ønsket.

4. Aktører og status på innleveringer oppdateres og vises i oversikten. :

Du kan også oppdatere status for en person/et foretak i oversikten ved å klikke på oppdateringsikonet på en bestemt rad. I dette tilfellet vil status for alle rapporteringsplikter bli oppdatert for personen/foretaket.