Import av regnskapsdata

Det er flere måter å importere regnskapsdata på i Periode & År: Les mer om de forskjellige alternativene nedenfor.

For å importere data, kan du enkelt klikke på knappen Definer importkilde på toppen av siden og videre velge ønsket import. Du kan også importere data under Innstillinger - Innstillinger.

Tripletex

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Tripletex fra listen.

2. Lim inn Tripletex API-brukernøkkel eller brukernøkkel for regnskapskontor for autentisering og lagre endringene.

   • For å åpne opp for API-tilgang og opprette en API-brukernøkkel, vennligst les denne dokumentasjon hos Tripletex.

   • Applikasjonsnavnet skal være Visma Period & Year.

   • Det er også mulig å opprette en brukernøkkel for regnskapskontor, som kan brukes for flere selskap. Les denne informasjonen om hvordan du går frem.

3. Klikk på knappen Importere fra Tripletex for å starte import.

PowerOffice Go

For å sette opp import:

1. Velg importkilde PowerOffice Go i listen.

2. Lim inn Poweroffice Go Klientnøkkel for autentisering og lagre endringene.

   For å opprette en klientnøkkel, logg inn i PowerOffice Go og gå til Innstillinger - Utvidelser, velg Legg til utvidelser og velg Visma Periode & År fra nedtrekkslisten. Kopier klientnøkkelen som vil bli fylt ut.

3. Klikk OK for å lagre.

4. Klikk på knappen Import fra PowerOffice Go for å starte import.

   Importen fra PowerOffice Go har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

eAccounting

For å sette opp import:

1. Velg importkilde eAccounting fra listen.

2. Klikk på knappen Importere fra Visma eAccounting for å starte import.

Merk

Brukeren i Periode & År må også være en administratorbruker i eAccounting for å fullføre importen.

Visma Business

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Visma Business i listen.
2. Lim inn Visma Business klientnummer og brukernøkkel for autentisering og lagre endringene.

Merk

Ved import fra Visma Business må det i forkant installeres en «agent» som kommuniserer både med Periode & År (sky) og Visma Business (lokal installasjon). Klikk på denne linken for mer informasjon om hvordan du installerer agenten og mottar en brukernøkkel.

3. Klikk på knappen Importere fra Visma Business for å starte import.

Visma Net

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Visma Net i listen.

2. Klikk på knappen Koble klient.

3. Velg hvilken klient du ønsker å koble i kundelisten som kommer opp i Visma Net.

Merk

Brukeren i Periode & År må sørge for å ha tilgang til de samme klientene i Visma Net og Periode & År for å kunne koble klientene og senere kjøre import.

4. Velg underenhet hvis klienten som er koblet benytter flere underenheter.

Viktig

Klientene og/eller underenhetene i Visma Net og Periode & År MÅ benytte samme organisasjonsnummer.

5. Klikk på Lagre endringer.
   Klienten er nå koblet til tilhørende klient i Visma Net og klar for import.

6. Klikk på knappen Importere fra Visma Net for å starte import.

Koble klient på nytt

Kobling til klienten i Visma Net er gyldig i 3 måneder. Deretter må du koble på nytt for å importere nye regnskapsdata.

Business NXT

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Business NXT i listen.

2. Klikk på knappen Importere fra Business NXT for å starte import.

Merk

Brukeren i Periode & År må sørge for at klientene i Business NXT og Periode & År benytter samme organisasjonsnummer.

Finago (24SevenOffice)

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Finago (24SevenOffice) i listen.

2. Skriv inn Brukernavn og Passord fra ERP systemet og lagre endringene.

3. Klikk på knappen Importere fra Finago (24SevenOffice) for å starte import.

DNB Regnskap

For å sette opp import:

1. Velg importkilde DNB Regnskap i listen.

2. Klikk på knappen Importere fra DNB Regnskap for å starte import.

3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til DNB Regnskap.

Merk

Innloggingen til DNB Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i DNB Regnskap.

5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i DNB Regnskap.

6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.

   Importen fra DNB Regnskap har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

Duett Økonomi

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Duett Økonomi i listen.

2. Lim inn Duett Økonomi klient-API-nøkkel for autentisering.

   Tips

   Klient-API-nøkkel finnes under følgende menyvalg i Duett Økonomi: Innstillinger - Firmaoppsett integrasjoner

   Les mer om aktivering av integrasjonen hos Duett Økonomi.

3. Klikk på Lagre endringer.

4. Klikk på Importere fra Duett Økonomi for å starte importen.

   Merk

   Vær oppmerksam på at integrasjonen importerer finansregnskap, og ikke skatteregnskap med bilagsart 200-299 fra Duett. Bilag med bilagsart 200-299 vil da ikke importeres til Periode & År.

   Importen fra Duett Økonomi har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

Eika Regnskap

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Eika Regnskap i listen.

2. Klikk på knappen Importere fra Eika Regnskap for å starte importen.

3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til Eika Regnskap.

   Merk

   Innloggingen til Eika Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i Eika Regnskap.

5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i Eika Regnskap.

6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.

   Importen fra Eika Regnskap har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

SpareBank 1 Regnskap

For å sette opp import:

1. Velg importkilde SpareBank 1 Regnskap i listen.

2. Klikk på knappen Importere fra SpareBank 1 Regnskap for å starte import.

3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til SpareBank 1 Regnskap.

   Merk

   Innloggingen til SpareBank 1 Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i SpareBank 1 Regnskap.

5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i SpareBank 1 Regnskap.

6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.

   Importen fra Sparebank 1 Regnskap har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

Unimicro

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Unimicro i listen.

2. Klikk på knappen Importere fra Unimicro for å starte import.

3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til Unimicro.

   Merk

   Innloggingen til Unimicro er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata.

4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i Uni Economy.

5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i Unimicro.

6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År.

   Importen fra Unimicro har støtte for landbruksklienter.
   Her kan du lese mer om Import av landbruksklienter.

Xledger

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Xledger i listen.

2. Lim inn Xledger API token.

   • API-token finnes under følgende menyvalg i Xledger og krever at brukeren har rolle som administrator:
     Administrasjon > Tilgangskontroll > GraphQL > API Tokens
   • Det anbefales å lage egen navngitt API-token for bruk av Periode & År og som har henholdsvis lese- og skrivetilgang til følgende scope og tilhørende tabeller:

   Scope	Lesetilgang	Skrivetilgang
   Common:
   - Company	x
   - Entity	x
   - ObjectValue	x
   - Period	x
   - PeriodStatusItem	x
   - Url	x
   General ledger:
   - Account	x
   - Account balance	x
   - GLImportItem	x	x
   - JournalEntry	x
   - Transaction	x
   - TransactionHeader	x

3. Klikk på Lagre endringer.

4. Klikk på knappen Importere fra Xledger for å starte import.

   Merk

   Brukeren i Periode & År må sørge for at klientene i Xledger og Periode & År benytter samme organisasjonsnummer.

SAF-T-fil

For å sette opp import:

1. Velg importkilde SAF-T file i listen.

   Importen støtter følgende fil-formater:

   • SAF-T-filer i XML-format
   • SAF-T-filer i XML-format som er pakket i ZIP-format.

2. Klikk på Import fra SAF-T fil og Velg fil.. for å velge riktig fil.

3. Klikk Fortsett for å starte importen.

SIE4-fil

For å sette opp import:

1. Velg importkilde SIE-fil i listen.

2. Klikk på Importere fra SIE4-fil og Velg fil... for å velge riktig fil.

3. Klikk Fortsett for å starte importen.

Microsoft Excel

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Microsoft Excel i listen.

   Ved import fra Microsoft Excel er det viktig at filen har nedenstående formatoppsett.

   Kolonne A2	Kolonne B2	Kolonne C2	Kolonne C1	Kolonne D2	Kolonne D1
   Kontonummer	Kontotekst	Utgående saldo	Årstall	Utgående saldo	Årstall

   

   Kontonummer - En rad for hver konto i saldobalansen for aktuelt regnskapsår.

   Kontotekst - Tildelt kontonavn fra regnskapet (ERP-system).

   Utgående saldo - Utgående saldo for aktuell konto

   Årstall - Årsoppgjørets år, det kan f.eks. være foregående år og/eller inneværende år.

   Ved import av avvikende regnskapsår må følgende format benyttes i overskriften for årstall: dd.mm.åååå-dd.mm.åååå

   

   Import fra Excel inneholder ingen transaksjonsdata, kun årssaldoer. Det betyr at den er mer relevant for Årsoppgjør enn for Periode.

   En Excel-fil kan inneholde inntil to regnskapsår, noe som gjør det mulig å importere inneværende og foregående år fra samme Excel-fil.

   Dersom man velger å importere to regnskapsår i separate Excel-filer, må man sørge for å importere foregående år før inneværende år. Dette for at programmet skal kunne beregne korrekt inngående saldo for inneværende år.
   

   En standard klientkontoplan basert på referansekontoplanen i Periode & År opprettes automatisk ved import.

2. Klikk på Importere fra Microsoft Excel og Velg fil.. for å velge riktig fil.

3. Klikk Fortsett for å starte importen.