Startsiden /periodandyear/help/start-page section Importer regnskapsdata. Lås perioder. Kopier data mellom perioder og kjør automatiske kontroller. 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Startsiden Importer regnskapsdata. Lås perioder. Kopier data mellom perioder og kjør automatiske kontroller. Startsiden i Periode & År gir deg en oversikt over statusen for avstemmingen i selskapet du arbeider med. Du kan raskt se hvor mye av avstemmingen som er gjort, og hvor mye som er igjen å gjøre. Det er også her du importerer ny regnskapsdata fra regnskapssystem eller fra en SIE4-, SAF-T- eller Excel-fil, låser perioder og kjører automatiske kontroller. Les mer om emnet nedenfor. Import av regnskapsdata /periodandyear/help/start-page/import section 2025-02-21T16:41:02+01:00 # Import av regnskapsdata Det er flere måter å importere regnskapsdata på i Periode & År: Les mer om de forskjellige alternativene nedenfor. For å importere data, kan du enkelt klikke på knappen **Definer importkilde** på toppen av siden og videre velge ønsket import. Du kan også importere data under **Innstillinger - Innstillinger**.

Statusen for importen kan ses under Innstillinger - Importinnstillinger.

> [!NOTE] Kobling av referansekonto med ERP import > Periode & År foreslår automatisk kobling til en referansekonto med ulik prioritering avhengig av om en klientkonto er manuelt opprettet i Periode & År, eller om den blir importert fra en importkilde. > >Ved import via en importkilde kobles referansekonto basert på følgende prioritering: > >1. Importkilde mapping (standard mapping for valgt importkilde definert av Periode & År) >2. Periode & År mapping > >Les mer om [Kontoplan.](/periodandyear/help/settings/chart-of-accounts) ## Tripletex *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Tripletex** fra listen. 2. Lim inn Tripletex brukernøkkel eller brukernøkkel for regnskapskontor for autentisering og lagre endringene. - For å åpne opp for API-tilgang og opprette en brukernøkkel, vennligst les [denne dokumentasjon](https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/4409557117713#aktivering_av_api_tilgang_i_klient) hos Tripletex. - Applikasjonsnavnet skal være Visma Period & Year. - Det er også mulig å opprette en brukernøkkel for regnskapskontor, som kan brukes for flere selskap. [Les denne informasjonen om hvordan du går frem](https://hjelp.tripletex.no/hc/no/articles/10961043417233). 3. Klikk på knappen **Importere fra Tripletex** for å starte import. ## PowerOffice Go *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **PowerOffice Go** i listen. 2. Lim inn Poweroffice Go **Klientnøkkel** for autentisering og lagre endringene. For å opprette en klientnøkkel, logg inn i PowerOffice Go og gå til **Innstillinger** - **Utvidelser**, velg **Legg til utvidelser** og velg **Visma Periode & År** fra nedtrekkslisten. Kopier klientnøkkelen som vil bli fylt ut. 3. Klikk **OK** for å lagre. 4. Klikk på knappen **Import fra PowerOffice Go** for å starte import. ### Import av landbruksklienter Når det gjelder import av landbruksklienter så importerer Periode & År også tilhørende landbruksavdelinger som en del av kontoplanen. Landbruksavdeling skilles ut med 2 siffer etter hovedbokskonto adskilt av punktum. Landbruksavdelinger: - 10 Finans - 20 Jordbruk - 30 Skogbruk - 60 Annen næring Eksempler på hovedbokskontoer inklusiv landbruksavdeling: | Komplett kontonummer og navn | Tilhører følgende landbruksavdeling | | -------- | ------- | | 3000.20 Salgsinntekt, korn, frø, stråfôr (avgiftspliktig) | 20 Jordbruk | | 3000.30 Salgsinntekt, spesialtømmer, (avgiftspliktig) | 30 Skogbruk | | 3000.60 Salgsinntekt, avgiftspliktig | 60 Annen næring| Ved enkeltmannsforetak vil derimot alle transaksjoner knyttet mot landbruksavdeling 90 Privat bli importert og knyttet mot følgende øremerkede 2 konto: - 2089 Nettokapital primærnæringsregnskap avdeling privat - 8989 Resultatkontoer privat (PowerOffice landbruk) ### Eksport til landbruksklienter Eksport av manuelle posteringer og systemposteringer vil også inneholde landbruksavdeling som en del av konteringen. F.eks.: - Debet 8975.60 - Privat bruk av næringsbil - Kredit 7099.60 - Privat bruk av næringsbil (inntektsføres) ## eAccounting *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **eAccounting** fra listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra Visma eAccounting** for å starte import. : > [!NOTE] Brukeren i Periode & År må også være en administratorbruker i eAccounting for å fullføre importen. ## Visma Business *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Visma Business** i listen. 2. Lim inn Visma Business klientnummer og brukernøkkel for autentisering og lagre endringene.

Ved import fra Visma Business må det i forkant installeres en «agent» som kommuniserer både med Periode & År (sky) og Visma Business (lokal installasjon). Klikk på denne linken for mer informasjon om hvordan du installerer agenten og mottar en brukernøkkel.

3. Klikk på knappen **Importere fra Visma Business** for å starte import. ## Visma Net *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Visma Net** i listen. 2. Klikk på knappen **Koble klient**. 3. Velg hvilken klient du ønsker å koble i kundelisten som kommer opp i Visma Net. : > [!NOTE] Brukeren i Periode & År må sørge for å ha tilgang til de samme klientene i Visma Net og Periode & År for å kunne koble klientene og senere kjøre import. 4. Velg underenhet hvis klienten som er koblet benytter flere underenheter. :

Klientene og/eller underenhetene i Visma Net og Periode & År MÅ benytte samme organisasjonsnummer.

: 5. Klikk på **Lagre endringer**. Klienten er nå koblet til tilhørende klient i Visma Net og klar for import. : 6. Klikk på knappen **Importere fra Visma Net** for å starte import. : > [!NOTE] Koble klient på nytt Kobling til klienten i Visma Net er gyldig i 3 måneder. Deretter må du koble på nytt for å importere nye regnskapsdata. ## Business NXT *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Business NXT** i listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra Business NXT** for å starte import. : > [!NOTE] Brukeren i Periode & År må sørge for at klientene i Business NXT og Periode & År benytter samme organisasjonsnummer. ## 24SevenOffice *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **24SevenOffice** i listen. 2. Skriv inn **Brukernavn** og **Passord** fra ERP systemet og lagre endringene. 3. Klikk på knappen **Importere fra 24SevenOffice** for å starte import. ## DNB Regnskap *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **DNB Regnskap** i listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra DNB Regnskap** for å starte import. 3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til DNB Regnskap. > [!NOTE] Innloggingen til DNB Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata. 4. Klikk **Tillat** for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i DNB Regnskap. 5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i DNB Regnskap. 6. Klikk på **Fortsett** for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År. ## Duett Økonomi *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Duett Økonomi** i listen. 2. Lim inn Duett Økonomi **klient-API-nøkkel **for autentisering.

Klient-API-nøkkel finnes under følgende menyvalg i Duett Økonomi: Innstillinger - Firmaoppsett integrasjoner

Les mer om aktivering av integrasjonen hos [Duett Økonomi](https://duett.no/regnskapsprogram/integrasjoner/visma-periode-ar). 3. Klikk på **Lagre endringer**. 4. Klikk på **Importere fra Duett Økonomi** for å starte importen. ## Eika Regnskap *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Eika Regnskap** i listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra Eika Regnskap** for å starte importen. 3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til Eika Regnskap. > [!NOTE] Innloggingen til Eika Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata. 4. Klikk Tillat for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i Eika Regnskap. 5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i Eika Regnskap. 6. Klikk på Fortsett for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År. ## SpareBank 1 Regnskap *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **SpareBank 1 Regnskap** i listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra SpareBank 1 Regnskap** for å starte import. 3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til SpareBank 1 Regnskap. > [!NOTE] Innloggingen til SpareBank 1 Regnskap er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata. 4. Klikk **Tillat** for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i SpareBank 1 Regnskap. 5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i SpareBank 1 Regnskap. 6. Klikk på **Fortsett** for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År. ## Unimicro *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Unimicro** i listen. 2. Klikk på knappen **Importere fra Unimicro** for å starte import. 3. Fyll ut brukernavn og passord for pålogging til Unimicro. > [!NOTE] Innloggingen til Unimicro er gyldig i 45 dager. Deretter må du autentisere på nytt for å importere ny regnskapsdata. 4. Klikk **Tillat** for å gi Periode & År tilgang til dine regnskapsdata i Uni Economy. 5. Velg klient som skal importeres fra klientlisten i Unimicro. 6. Klikk på **Fortsett** for å starte importen og bli videresendt tilbake til Periode & År. ## Xledger *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Xledger** i listen. 2. Lim inn Xledger *API token*. - API-token finnes under følgende menyvalg i Xledger og krever at brukeren har rolle som administrator: Administrasjon > Tilgangskontroll > GraphQL > API Tokens - Det anbefales å lage egen navngitt API-token for bruk av Periode & År og som har henholdsvis lese- og skrivetilgang til følgende scope og tilhørende tabeller: | Scope | Lesetilgang | Skrivetilgang | | :---------------- | :------: | :----: | | *Common:* | | | | - Company | x | | | - Entity | x | | | - ObjectValue | x | | | - Period | x | | | - PeriodStatusItem | x | | | - Url | x | | | *General ledger:* | | | | - Account | x | | | - Account balance | x | | | - GLImportItem | x | x | | - JournalEntry | x | | | - Transaction | x | | | - TransactionHeader | x | | 3. Klikk på **Lagre endringer**. 4. Klikk på knappen **Importere fra Xledger for å starte import**. > [!NOTE] Brukeren i Periode & År må sørge for at klientene i Xledger og Periode & År benytter samme organisasjonsnummer. ## SAF-T-fil *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **SAF-T file** i listen. *Importen støtter følgende fil-formater:* - SAF-T-filer i XML-format - SAF-T-filer i XML-format som er pakket i ZIP-format. 2. Klikk på **Import fra SAF-T fil** og **Velg fil..** for å velge riktig fil. 3. Klikk **Fortsett** for å starte importen. ## SIE4-fil *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **SIE-fil** i listen. 2. Klikk på **Importere fra SIE4-fil** og **Velg fil\...** for å velge riktig fil. 3. Klikk **Fortsett** for å starte importen. ## Microsoft Excel *For å sette opp import:* : 1. Velg importkilde **Microsoft Excel** i listen. Ved import fra Microsoft Excel er det viktig at filen har nedenstående formatoppsett. | | | | | | | |-------------|------------|----------------|------------|----------------|------------| | Kolonne A2 | Kolonne B2 | Kolonne C2 | Kolonne C1 | Kolonne D2 | Kolonne D1 | | Kontonummer | Kontotekst | Utgående saldo | Årstall | Utgående saldo | Årstall | ![](./img/ExcelImportFormat.JPG) **Kontonummer** - En rad for hver konto i saldobalansen for aktuelt regnskapsår. **Kontotekst** - Tildelt kontonavn fra regnskapet (ERP-system). **Utgående saldo** - Utgående saldo for aktuell konto **Årstall** - Årsoppgjørets år, det kan f.eks. være foregående år og/eller inneværende år. Ved import av avvikende regnskapsår må følgende format benyttes i overskriften for årstall: dd.mm.åååå-dd.mm.åååå ![](./img/ExcelImportDeviatingYear.JPG) Import fra Excel inneholder ingen transaksjonsdata, kun årssaldoer. Det betyr at den er mer relevant for Årsoppgjør enn for Periode. En Excel-fil kan inneholde inntil to regnskapsår, noe som gjør det mulig å importere inneværende og foregående år fra samme Excel-fil. Dersom man velger å importere to regnskapsår i separate Excel-filer, må man sørge for å importere foregående år før inneværende år. Dette for at programmet skal kunne beregne korrekt inngående saldo for inneværende år.

En standard klientkontoplan basert på referansekontoplanen i Periode & År opprettes automatisk ved import.

2. Klikk på **Importere fra Microsoft Excel** og **Velg fil..** for å velge riktig fil. 3. Klikk **Fortsett** for å starte importen. > [!NOTE]Tre siste regnskapsårene Når du importerer data fra økonomisystemet, vil alle regnskapsopplysningene fra de tre siste regnskapsårene i økonomisystemet bli importert inn i Periode & År. Avvikende regnskapsår /periodandyear/help/start-page/import/deviating-accounting-year page 2024-10-14T16:23:18+02:00 # Avvikende regnskapsår For sesongbetonte virksomheter har man i Periode & År mulighet til å utarbeide årsoppgjør med avvikende regnskapsår. Det kan eksempelvis være en skiresort hvor man ønsker å ha vintersesongen i sin helhet i et regnskapsår. Regnskapsåret kan da eksempelvis utgjøre perioden fra 1.juli til 30. juni. Årsregnskapsliktige som er filial av, eller datterselskap i Norge av et utenlandsk foretak som benytter et annet regnskapsår enn kalenderåret, kan velge å benytte avvikende regnskapsår for å ha samme regnskapsår som det utenlandske foretaket. Periode & År støtter import av klienter med avvikende regnskapsår fra Total, Finale og Altinn.

Samtlige områder bør gjennomgås etter konvertering til Periode & År, og vi gjør oppmerksom på at enkelte elementer under følgende områder må fylles ut manuelt/kontrolleres:

  • Saldobalanse, kontroller alternative koblinger

  • Diverse informasjon - Offentlig støtte, aktuell støtteordning legges til manuelt

  • Eiendom, kontroller kalkulerte formuesverdier fra Skatteetaten

  • Finansielle produkter, kontroller at finansielle produkter vises under rett fane og huk av for fritaks metode dersom det er er aktuelt

  • Drosje - og godstransportnæring, taksametermerke/-type legges til manuelt

  • Overnattings- og serveringssted, eventuelle salgsinntekter i kontanter og kassasystemtype legges til manuelt

  • Konsernbidrag, det må angis tilknytning og behandlingsregel manuelt

  • Formue, overstyrte verdier fra RF-1028 Skattemelding må legges til i feltet Annen formue fra næringsvirksomhet

  • Lønns- og pensjonskostnader, aktuelle tilleggslinjer for korreksjon av avstemming legges til manuelt

Ved import til et nytt avvikende regnskapsår kan det forekomme at klienten har en saldo på referansekonto 2500 "Betalbar skatt, ikke fastsatt". Denne saldoen kan gjelde det foregående avvikende regnskapsårets avsatte betalbare skatt som foreløpig ikke har blitt betalt. Dersom det er tilfellet må aktuell saldo omposteres fra referansekonto 2500 "Betalbar skatt, ikke fastsatt" til referansekonto 2510 "Betalbar skatt, fastsatt". Dette for å unngå feil i årets skattekostnad. Etter ompostering må du gå til **Formue** og korrigere det aktuelle beløpet i det manuelle feltet på raden "Kode 2510 Betalbar skatt, fastsatt". Dette for å unngå at beløpet feilaktig medtas i selskapets formue. #### Fremgangsmåte i Periode & År; {#fremgangsmåte-i-periode-år} Import av regnskapsdata som går over to kalenderår vil Periode & År tolke som avvikende regnskapsår og dette vises under **Innstillinger** i headingen av importerte data hvor den aktuelle perioden vises, eksempelvis 2023/2024. På **Startside** går du inn i det avvikende regnskapsåret på samme måte som ved utarbeidelsen av et ordinært årsoppgjør. Når du kommer inn i perioden **Årsoppgjør** så merk at konstanter og andre beløpsgrenser gjelder for det inntektsåret som det avvikende regnkapsåret utløper. Dette fordi det er skattereglene for det inntektsåret/kalenderåret som det avvikende regnskapsåret utløper som skal benyttes. Dette gjelder eksempelvis avskrivningssatser og øvrige satser/beløpsgrenser som har betydning for fastsettelse av skattegrunnlaget. Utarbeid årsoppgjøret og send inn **Årsregnskap** så snart dette er ferdigstilt og fastsatt. Når neste årsoppgjørsversjon er klar iPeriode & År, kan du sende inn **Skattemelding** når det åpner opp for innsendelse til Altinn. Vær oppmerksom på at det kan ha kommet endringer i programmet i forbindelse med ny årsoppgjørsversjon som medfører at noe data vil måtte endres for å få likhet mellom tidligere innsendt årsregnskap og fastsettelse av skattemelding. Etter at skattemelding er innsendt for den foregående årsoppgjørsperioden kan du importere neste års avvikende regnskapsår og påbegynne utarbeidelsen av årsoppgjør og innsendelse av årsregnskap. Les mer om [Klient med avvikende regnskapsår.](/periodandyear/help/client/client-companies/deviating-accounting-year). Rapporteringsperioder /periodandyear/help/start-page/periods page 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Rapporteringsperioder Når data har blitt importert i Periode & År, vil startsiden vise alle perioder for alle regnskapsår som har blitt importert i henhold til valgt rapporteringsperiode da klienten ble opprettet. Det er mulig å endre rapporteringsperiode ved arbeid med periodeavslutning i Periode & År. Les mer om [Endre rapporteringsperiode](/periodandyear/help/settings/company-information/change-reporting-period).

Perioden du arbeider med er synlig på alle bildene i Periode & År, helt øverst til høyre på siden.

## Låse perioder Når du har fullført avstemmingen av en periode, kan du låse den på startsiden.

En periode må være låst før du kan starte arbeidet med neste periode.

Det er mulig å legge til data for en periode som ennå ikke er startet, som for eksempel et eksternt vedlegg. Du kan imilertid ikke legge til beløp. Har du behov for å legge til mer informasjon i en periode som allerede er låst, kan perioden låses opp midlertidig. Den neste perioden kan pauses, slik at du kun arbeider i en periode om gangen. Du kan legge til eksterne vedlegg og kontoer til dokumentasjon for en pauset periode, men du kan ikke legge til beløp. Du kan alltid se på de låste periodene. Hvis en periode er låst, kjøres ikke kontrollene for denne perioden, slik at resultatet av kontrollene forblir det samme. Kopiering av data mellom perioder /periodandyear/help/start-page/copying-between-periods page 2024-09-30T16:52:08+02:00 # Kopiering av data mellom perioder Bare vedlegg med innstillingen **Ja, med data** kopieres mellom vanlige perioder (P1-P2 opptil P11-P12). Når P12 er låst og årsavslutningsperioden (P13) startes, kopieres følgende fra P12 til P13: - Statusmarkeringer for konto. - Statusmarkeringer og kommentarer i sjekklisten. - Alle vedlegg opprettet under P12 (uavhengig av innstillinger).

Alle eksterne bilag med innstillingen Ja, med data til årsavslutningsperioden opprettet i løpet av året, kopieres også til P13.

Også følgende regler gjelder når du kopierer mellom P12, P13 og P1: - Hvis P12 er låst og P13 ikke er startet, kopieres dokumentasjonen med innstillingen **Ja, med data** fra P12 til P1 når P1 startes. - Hvis P12 er låst og P13 er startet, blir vedlegg med innstillingen **Ja, med data** kopiert fra P13 til P1 når P1 startes. - Hvis P13 er låst og P1 startes, kopieres vedleggene fra P13 til P1. Kjøre automatiske kontroller /periodandyear/help/start-page/run-checks page 2024-09-19T15:50:46+02:00 # Kjøre automatiske kontroller De automatiske kontrollene i Periode & År kan kjøres fra siden **Transaksjonsanalyse**. Resultatet av kontrollene vises i bildene Oversikt og Dokumentasjon under **Balanseavstemming** og **Resultatanalyse**, i tillegg til **Transaksjonsanalyse**.

Periode & År leveres med et sett av standardkontroller. Disse kan ikke endres eller slettes. De kan imidlertid deaktiveres. Du kan også opprette egendefinerte kontroller. Les mer i Kontrollinnstillinger.