Sjekklister og kommentarer

Sjekklisten og funksjonaliteten for å legge til kommentarer til kontoer og kontogrupper er plassert i sidepanelet, som nås ved å klikke på kommentarikonet øverst til høyre. Du kan arbeide med sjekklister og kommentarer under Balanseavstemming og Resultatanalyse.

Klikk på fanene øverst på sidepanelet for å bytte mellom de to funksjonene.

Når du klikker på kommentaren eller sjekklisteikonet i oversikten, åpnes sidepanelet, og du overføres automatisk til høyre skillekort.

Det er også mulig å legge til kommentarer i kontrollresultater i dialogboksen Kontrollresultat.

Sjekkliste

Sjekklisten hjelper deg med å dokumentere det arbeidet du har gjort. Under fanen Sjekkliste i sidepanelet vises oppgavelisten for den kontogruppen som er valgt i oversikten. Du kan også åpne sjekklisten ved å klikke på sjekklisteikonet i oversikten.

For å legge til en kommentar til en sjekkpunkt, klikk på raden eller på kommentarikonet i kolonnen Handlinger og skriv inn kommentaren. Se avsnittet Kommentarer nedenfor for mer informasjon om hvordan du legger til, redigerer og sletter kommentarer.

For å merke en sjekkpunkt som ferdig, klikk på merket i kolonnen Handlinger. Klikk på merket igjen for å angre denne handlingen. Når en oppgave er markert som fullført, blir kolonnen Sjekklistestatus oppdatert på oversikten.

En oppgave kan merkes som Ikke aktuell, noe som betyr at den ikke er aktuell for denne perioden. Merkingen vil bli fjernet når du starter neste periode.

Du kan modifisere sjekklisten til å vise kun ønskede oppgaver. Klikk på Rediger sjekkliste nederst på sidepanelet for å gjøre dette. I denne visningen kan du velge hvilke sjekkpunkter som er aktive, og hvis du vil at de bare skal være aktive for periodeavstemming, årsavstemming eller begge deler.

Du kan legge til egne oppgaver til sjekklisten. Dette gjøres også i menyen for Rediger sjekkliste. Oppgavene du legger til kan aktiveres og deaktiveres på samme måte som standardoppgavene, og de kan også slettes. Oppgavene du selv har lagt til har blått ikon i oppgavelisten, slik at de skal være enkle og identifisere.

Kommentarer

Legge til kommentarer til kontoer og kontogrupper håndteres også via sidepanelet - enten ved å velge skillekortet Kommentarer i sidepanelet eller ved å klikke på kommentarikonet i oversikten. Kommentarer kan også legges til i kontrollresultater i dialogboksen Kontrollresultat.

Kommentarer legges vanligvis inn i den nåværende avstemmingsperioden for dokumentasjon, men det er også mulig å legge til kommentarer i fremtidige perioder, ikke startede perioder som påminnelser. Du kan også se kommentarer fra tidligere perioder, 12 måneder tilbake i tid.

Du kan også merke kommentarene dine med Til kunde og/eller Til kvalitetskontroll. Hvis du gjør det, kan du gjøre et valg på disse i Rapportsenteret eller ved å klikke på Vis alle kommentarer i sidepanelet. Fra dialogboksen Vis alle kommentarer kan du opprette en PDF eller kopiere informasjonen.

Les mer i avsnittet Lag ny kommentar.