Opprette tilkobling mot Project Management
Generell informasjon Project Management (PM) integrasjonen er en utvidelse av den eksisterende Visma.Net integrasjonen i OneStop Reporting (OSR). Det forutsettes derfor at man bruker Project Management i sammenheng med Visma.Net Financials. Minimum så må selskapet det skal rapporteres på, eksistere i begge systemene. Dette er altså ikke en enkeltstående integrasjon for Project Management.
For tilbakemeldinger rundt funksjonalitet og/eller feil, ta kontakt med:
Sette opp tilkobling mot PM
- Sørg for at det nye REST API’et er aktivert i din PM klient. Dersom dette ikke er gjort eller du er usikker, send en mail til christian.alne@visma.com (norske partnere) eller din Partner Account Manager partnerorder@visma.com (svenske partnere).
- Opprett klient legitimasjon i PM:
Åpne din PM klient i det selskapet du ønsker å rapportere på. Trykk på tannhjulet i høyre hjørnet og trykk deretter på REST API
(se bildet under)
Trykk på Opprett klientens legitimasjon (se bildet under).
Fyll inn integrasjonsdetaljer. Det er ikke så nøye hva man fyller inn her. Man kan for eksempel skrive «OneStop Reporting», så man lett kan se i etterkant hva legitimasjonen er brukt til.
Klikk Lagre. Du vil nå se at en boks med legitimasjonen har dukket opp. (se bilde under)
Klikk på den nye boksen. Kopier «Klient ID» og «Klient secret». MERK: Du må klikke på Vis-knappen for at «Klient secret» skal synes (se bildet under). Det er denne informasjonen du vil bruke for å autentisere deg mot PM i OSR.
Under Administrer API scope, sørg for at minimum alle lese-tilganger er angitt (se
bildet under).
3. Opprett en ny tilkobling mot PM i OSR portalen.
Gå til klienten hvor PM er aktivert.
Gå til Hent Data.
Klikk på Ny oppe i høyre hjørnet.
Velg PM blant integrasjonene.
Fyll inn «Klient Id» og «Klient secret» (se bildet under).
Du har nå opprettet en tilkobling mot PM og er klar til å opprette data importjobber for å hente data.
Opprett en ny importjobb og velg PM tilkoblingen du opprettet.
Hent over ønskede data og du er nå klar til å rapportere på PM data.
MERK: Pass på at VismaNet velges som integrasjon når nye rapporter opprettes (se bildet under). At PM kommer opp som et eget valg kan dere se bort ifra. Dette skal vi fjerne i fremtiden.
MERK: For at du skal kunne rapportere på PM data må du allerede ha importert Visma.Net Financials data for det samme selskapet.