Klientföretag
Ett Klientföretag är en affärsenhet kopplad till en Prenumerant, som innehar sitt eget Visma-abonnemang. Även om det fungerar självständigt kan det också hanteras av en Redovisningsbyråadministratör om det finns ett avtal på plats. Denna inställning möjliggör både autonomi och externt administrationsstöd för Klientföretagets abonnemang och tjänster.
Visa klientföretagsdetaljer
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Kontrollera de visade uppgifterna
- Navigera till andra flikar för ytterligare information
Filtrering för endast demo-klientföretag
- Klicka på ikonen i klientföretagslistan för att öppna fönstret för Avancerat filter
- I det öppna fönstret, avmarkera rutan “Företag” och se till att endast “Demoföretag” är markerat
- Klicka på OK för att tillämpa filtret
Filtrering av klientföretag, exklusive demoföretag
- Klicka på ikonen i klientföretagslistan för att öppna fönstret för Avancerat filter
- I det öppna fönstret, avmarkera rutan “Demoföretag” och se till att endast “Företag” är markerat
- Klicka på OK för att tillämpa filtret
Filtrering efter företagsstatus
- Klicka på ikonen i klientföretagslistan för att öppna fönstret för Avancerat filter
- I rullgardinsmenyn Företagsstatus, välj önskad status (t.ex. Aktiverad, Avaktiverad, etc.)
- (Valfritt) Justera kryssrutorna för Företag och/eller Demoföretag efter behov
- Klicka på OK för att tillämpa filtret
Inkludera klientföretag i företagsgrupp
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Navigera till fliken “Företagsgrupper”
- Klicka på fliken “Inkludera i företagsgrupp”
- Klicka på länken “Inkludera i” för att lägga till företaget i en företagsgrupp
- Klicka på “Spara klientföretag” för att tillämpa ändringarna
Exkludera klientföretag från företagsgrupp
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Navigera till fliken “Företagsgrupper”
- Klicka på fliken “Inkluderad i företagsgrupper”
- Klicka på länken “Exkludera från” för att ta bort företaget från en företagsgrupp
- Klicka på “Spara klientföretag” för att tillämpa ändringarna
Obs: Att ta bort klientföretaget från företagsgruppen kommer att återkalla alla roller som tilldelades användare via den gruppen.
Kontrollera företagsmedlemskap
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken Företagsgrupper
- Under Inkluderad i företagsgrupper, granska listan för att se vilka grupper företaget tillhör
- Använd Sök-fältet för att hitta specifika gruppnamn om det behövs
Aktivera/Avaktivera tjänster
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken “Tjänster”.
- Växla aktiveringsstatusen för specifika tjänster genom att klicka på Aktivera eller Avaktivera bredvid varje tjänst
Kontrollera licensierade tjänster för ett företag
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken Tjänster
- Kontrollera listan över alla tjänster som är kopplade till företaget
Visa aktiverings- och avaktiveringsdatum för tjänster för klientföretag
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken Tjänster
- Under kolumnerna Aktiveringsdatum och Avaktiveringsdatum, granska när varje tjänst aktiverades eller avaktiverades
- Du kan använda sökfälten högst upp i varje kolumn för att filtrera specifika datum eller datumintervall
Filtrera efter tjänstestatus
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken Tjänster.
- Använd rullgardinsmenyn Status för att filtrera tjänster baserat på deras nuvarande status
Visa klientföretagets ändringslogg
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Navigera till fliken “Ändringslogg”
- Visa alla ändringar som har gjorts på företaget
Exportera ändringslogg för företag
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Klicka på fliken “Ändringslogg”
- Tryck på knappen “Exportera”
Informera användare om uppdateringar för rolltilldelning för företag
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Navigera till fliken “Konfiguration”
- Markera eller avmarkera “Informera användare om uppdateringar för rolltilldelning”
Obs: Denna inställning hanterar om användare får e-postmeddelanden när roller tilldelas i kontexten av det angivna klientföretaget.
Kontrollera tenant-ID och företags-ID
- I klientföretagslistan, klicka på namnet på önskat klientföretag
- Navigera till fliken “Konfiguration”
- Leta efter tenant-ID och företags-ID
Senast ändrad 12.09.2025