--- title: "Systemansvarig" description: "Arbeta med systeminställningar, användarupplägg och andra administrativa uppgifter som systemansvarig." lang: sv languages: sv: https://docs.vismasoftware.no/sv/controledge/control/systemansvarig/index.md lastmod: 2026-04-20 --- > Documentation index: https://docs.vismasoftware.no/sv/controledge/control/llms.txt # Systemansvarig Senast ändrad 20.04.2026 > Arbeta med systeminställningar, användarupplägg och andra administrativa uppgifter som systemansvarig. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control-edge-logo.png) ## Inställningar/Systeminställningar **Obs\!** Alla användare bör därför ha loggat ut ur **Control Edge** innan förändringar görs i systeminställningarna. --- ### Upplägg av ny användare Upplägg av ny användare sker från **Control Edge** **\- Användarportal** dit systemansvarig har åtkomst. --- ### Användarregistret Välj **Inställningar-Systeminställningar–Användare** för att administrera ny eller befintliga användare. För att underlätta administreringen av användarna kan *mallar* definieras där tanken är att användarna ska kopplas till mallar för enklare hantering vid upplägg och revidering av behörigheter och andra egenskaper kopplat till mallarna. Man slipper därigenom att registrera detaljer på varje användare. Det blir dessutom enklare att revidera befintliga behörigheter eftersom en ändring i mallen slår igenom på de användare som är kopplade till mallen. Gällande privilegier finns det även möjlighet att använda sk *privilegieroller* som då bara hanterar behörigheter/privilegier, inte andra egenskaper på användarna. Dessa privilegieroller kan sedan då kopplas till mallar, eller direkt på användare, för att hantera behörigheter på ett och samma ställe. Uppdateras en privilegieroll så kommer användare kopplat till den också att uppdateras. Privilegieroller beskriv mer i nästa avsnitt. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0002.png) Fliken **Användarinformation** Här kopplar man *Standardaffärsenhet* till användaren, dvs den affärsenhet som kommer att föreslås automatiskt vid registrering. Utöver det bockar man för vilka övriga affärsenheter som användaren ska ha tillgång till. *För* och *efternamn*, samt *e-post* är obligatoriska uppgifter och måste registreras. Om användaren ska kunna skicka e-fakturor så behöver även fältet *Autoinvoice-nyckel* vara ifyllt. (Kopiera samma nyckel som ligger på övriga användare). Typ av användare ska anges för användaren som ska registreras. Dvs om användaren är en sk. *Controlanvändare* (registrerare eller tittare)*, Integrationsanvändare eller Systemanvändare.* Fliken **Privilegier** Här anges vilka behörigheter/privilegier som användaren, eller mallarna, ska ha. Använder man inte funktionaliteten för privilegieroller, där man här i sådana fall hämtar upp den/de privilgieroller som ska kopplas till mallen eller direkt på användare, får man här ange behörigheter/privilegier per användare. Behörighet sätts idag per olika *arbetsflöden*, delar av flöden, samt att man kan sätta behörighet till samtliga *register*, *operationer* samt *inställningar*. Här ges också behörigheter till rapporter. Det går alltså att styra behörigheterna på ett väldigt detaljerat sätt. Fliken **Objekt och grupper** Här kopplar man ev objekt och grupper till mallar, eller direkt på användare, så att dessa föreslås vid registrering av t ex verifikationer och fakturor. Fliken **Verifikations- och reskontraserier** Här görs kopplingar kring verifikations- och reskontraserier som då ska föreslås vid registrering av t ex verifikationer och fakturor.Användaren behöver då inte välja detta manuellt. --- ### Privilegieroller Välj **Inställningar-Systeminställningar-Privilegieroller** för att administrera rollar. Privilegieroller hanterar bara *behörigheter/privilegier*, inte andra egenskaper på användarna. Dessa olika roller, som byggs upp, kan då kopplas till mallar eller direkt på användarna om man inte använder mallar. Genom att arbeta med roller så kan man hantera och administrera behörigheter/privilegier på ett ställe som då när de sparas uppdaterar de användare som är kopplade till den/de. --- **Tips\!** Det är fullt möjligt, och även väldigt användbart, att *koppla flera privilegieroller* till användare och /eller mallar för att utnyttja denna funktionalitet på bästa sätt. Genom detta blir det enklare att administrera detaljer för vissa delar av programmet för vissas användare/mallar som man annars inte skulle uppnå. --- Följande privilegier finns att lägga upp för en användare: **Inget** Menyn/bakgrunden eller arbetsflödet visas inte för användaren **Läs** Användaren kan endast titta. **Normal** Användaren kan registrera men inte radera **Admin** Användaren har fullständiga behörigheter ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0003.png) **Gör så här**: Klicka på **Ny** för att lägga upp en ny privilegieroll. Ange *Privilegie-ID* samt *Namn* för rollen. *Filtrera* på de delar som ska omfattas av rollen för att lättare se de olika privilegierna. Filtrera t ex på *Kategori*(samma som Modul), *Fönster* eller *Del*. *Del* är bla de olika tabbarna/delarna i *arbetsflödena* eller de unika *registren*, *inställningarna* eller *operationerna*. Mao, ska man sätta behörighet på ett specifikt register kan man i fältet *Del* ange namnet på registret. Ska en användare ha behörighet till ett helt arbetsflöde är det enklast att markera den Del som heter *Alla* och sen välja om det ska vara *Titta*, *Normal* eller *Admin*. Genom detta blir samtliga delar/tabbar markerade med det privilegiet. Ett privilegie sätts genom att, efter rad eller rader markerats, klicka på knappen **Ändra privilegie**. Välj det privilegie som ska vara och kontrollera att det ändras på raderna. Notera att det går att markera rader, som inte är efter varandra, genom att hålla nere **Ctrl-knappen** och sedan markera. Ska samtliga framfiltrerade rader väljas kan man klicka på knappen **Välj alla.** Klicka på **Spara**. Nu kan den skapade rollen kopplas till mallar, eller direkt på användare, i **Inställningar-Systeminställningar- Användare.** --- ### Behörighetskoder Välj **Inställningar/Systeminställningar/Behörighetskoder** Det finns totalt *30* olika *Behörighetskoder* som kan kopplas till användare, och valda register, för att kunna ”filtrera” bort specifika delar från ett register som användaren inte får ta del av. T ex ett konto, en verifikationsserie, ett objekt o s v. Behörighetskoderna finns till de flesta register som *Konto, Objekt, Kunder, Leverantörer*, *Grupper* osv. Vid upplägg av *Behörighetskoder* bör olika grupper av användare med samma behörighet definieras. Detta kan underlätta underhållet och spara antalet använda behörighetskoder. Dessa grupper kan man koppla till olika sk *användarmallar* i *Användarregistret* ,för att enklare kunna generera användarna, men också för att förenkla administrationen kring dessa grupper/mallars behörigheter. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0004.png) Man börjar med att namnge de behörighetskoder som ska användas, där de bör få namn enligt vad de avser att styra behörigheterna för. Tex kan man döpa en behörighetskod till KST om man avser att sätta behörighet så att specifika KST(objekt) inte visas för vissa användare. Under **Inställningar-Systeminställningar-Gruppera behörighetskoder** kan man välja att gruppera samman flera behörighetskoder till en gemensam grupp för att lättare kunna tilldela samma typ av behörighetskoder för olika användare. Detta är alltså inte nödvändigt att använda men kan underlätta administreringen. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0005.png) Nedan följer ett exempel på hur man gör för att som, i detta fall, ta bort ett specifikt KST för en grupp av användare. **Gör så här:** Välj **Redovisning-Register-Objekt** Klicka på knappen **Fler åtgärder** och *Användarens behörighetskoder* för att aktivera dem för aktuellt objekt. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0006.png) Bocka ur *Kontrollera inte behörighetskoder* eftersom detta objekt nu ska kontrolleras enligt uppsatta behörigheter. Markera den *Behörighetskod* som avses för detta register, i det här exemplet är det KST, alt så väljer man den grupp av behörighetskoder från fältet *Gruppera behörighetskoder*. Klicka på **Spara**. **Spara** sedan ändringen på aktuellt objekt. ### Koppla behörighetskod till användare Välj **Inställningar-Systeminställningar-Användare** för att motsvarande behörighetskod ska aktiveras för den/de användare, eller grupp/mall, av användare som inte ska se detta KST. Klicka på knappen **Fler åtgärder-Användarens behörighetskoder**. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0006.png) Bocka ur *Kontrollera inte behörighetskoder* eftersom detta objekt nu ska kontrolleras enligt uppsatta behörigheter Avmarkera den *Behörighetskod* som avses för detta register, i det här exemplet är det KST, vilket kommer då medföra att användare kopplade till denna mall inte kommer få se specifika KST. Att lägga detta i en mall medför att användare kopplade utifrån mallen automatiskt kommer få dessa behörigheter, men det går självklart lika bra att göra detta per användare. Nu kommer inte KST, *INKN*, visas för dessa användare. Klicka på **Spara**. --- ### Kalender Välj **Inställningar-Systeminställningar-År och perioder** för att aktivera eller uppdatera kalendern. Kalendern aktiveras genom att den importeras manuellt för varje nytt år, där då helger samt övriga helgdagar automatiskt föreslås som icke bankdagar. Man måste först dock aktivera kalendern i **Inställningar-Systeminställningar-Systeminställningar**, genom att markera *Aktivera bankdagar* samt *Bankdagar bakåt* om **Control Edge** ska välja föregående bankdag. Detta innebär att en faktura inte kommer att kunna förfalla eller betalas på en helgdag, utan nästa bankdag kommer att väljas automatiskt, utifrån *Systeminställningarna*. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0007.png) **Gör så här:** Markera aktuellt år i listan och klicka på knappen **Importera Kalender.** En dialogruta visar nu de dagar som *inte* är bankdagar, förutom lördagar och söndagar då dessa automatiskt är markerade som inte bankdagar. Dessa dagar går att editera gällande datum, samt att det även går att ta bort dessa genom att klicka på *minus*(-) knappen. Vill man lägga till någon dag klickar man på *plus*(+)knappen och anger *namn* och *datum* för dagen. Klicka på **OK**. --- ### Sambandsregler Välj **Inställningar-Systeminställningar-Sambandsregler** för att registrera ny eller ändra befintliga regler. Vid användning av sambandsregler kontrolleras samtliga verifikationsrader om man angivit *tillåtna* eller *spärrade* konteringskombinationer för *Affärsenhet*, *Konto* och *Objekt.* I **Control Edge** kallas detta för sambandsregler och följande inställningar kan göras: • Intervall och en serie av värden kan anges för konto och objektsfälten. • Giltig konteringskombination kan kopplas till en affärsenhet. • Giltighetstid kan anges för både spärrade och tillåtna kombinationer. • För att förtydliga en spärrad kombination kan ett extra meddelande ges. **Godkänd/otillåten verifikationsrad** En konteringsrad **godkänns** om den kan matchas i kombinationstabellen och ingen av träffarna är spärrad. En konteringsrad **spärras** om den inte kan matchas i tabellen eller om minst en träff är spärrad. Ev meddelande visas då för användaren. --- **OBS\!** Om man inte har lagt upp någon regel, sker ingen sambandskontroll. Finns det minst **en** regel så måste en fullständig regeltabell läggas upp för att manuella konteringar skall kunna ske. --- ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0008.png) **Gör så här**: Klicka på **Ny** för att registrera en sambandsregel Ange för vilka affärsenheter, konto och objekt som regeln ska omfattas av. Ska denna regel inte vara spärrad klickar man för Spärra sambandsregel. Man kan också ange giltighetsdatum, samt ett eget förtydligande meddelande, för regeln. Klicka på **Spara***.* ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0009.png) För att redigera en befintlig sambandsregel markerar man den i listan och klickar på **Redigera**. När man sparar regeln får man en fråga om man vill ta bort den ursprungliga regeln eller inte, dvs om man vill skriva över med de nya värdena eller då behålla den ursprungliga regeln. För att ta bort en befintlig sambandsregel markerar men den i listan och klickar på **Ta bort**. --- **TIPS**\! Om man vill skriva ut sambandsreglerna kan man *kopiera till Excel* för att därifrån skriva ut dem. --- --- ### Obligatoriska fält Välj **Inställningar-Systeminställningar-Obligatoriska fält** för att ange vilka fält som är obligatoriska för att kunna spara en *kund, leverantör, konto* eller *objekt*. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0010.png) **Gör så här:** Markera de fält för respektive register som skall vara obligatorisk för att kunna spara och klicka på **Uppdatera**. Kontrollen sker när man sparar och om något inte är ifyllt får man ett meddelande om vilket fält som inte är angivet. Klicka på **Spara**. När det gäller obligatoriska fält för **Konto** och **Objekt** så är det enbart använda *Grupper* som går att sätta som obligatoriska. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0011.png) ## Register --- ### Affärsenheter Välj **Inställningar-Affärsenheter** för att registrera eller uppdatera information om det egna företaget. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0012.png) * Från fliken *Affärsenhets information* hämtas uppgifter till standard fakturautskrifter gällande adresser, organisationsnummer, momsregistreringssummer . Adresserna måste stå i den ordning som anges för respektive adressfält för att det ska fungera för betalningstjänsten **Visma .net Autopay**. * Från fliken *Banker* hämtas bankuppgifter för leverantörsbetalningar. Dessa uppgifter hämtas även till standard fakturautskrifter samt e-fakturering via utställartjänsten. Ett fält finns också för möjlighet att välja en valuta för att förbättra matchningsfunktionaliteten. * Från fliken *Affärsenhets information* lägger man även *Alternativ valuta* som tillhör resp. affärsenhet. Alla transaktioner kommer då även att bokas i denna alternativa valuta och ska ses som en *rapporteringsvaluta* då det finns särskilda *Balans*\-och *resultaträkningar* som kan visa detta. ## Schemaläggare Välj menyn **Schemaläggare** för att schemalägga uppgifter, så att de kommer utföras automatiskt vid en viss tidpunkt. De uppgifter som kan schemaläggas är nedan: ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0013.png) För att kunna schemalägga måste man som användare har *Admin* på privilegiet **Scheduler**. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0014.png) **Gör så här:** Klicka på **Ny** för att göra en ny schemaläggning. Välj uppgift/jobb som ska schemaläggas. Beroende på vilket val som görs kommer olika urval visas som är relevant för just det specifika jobbet. Dock är uppgifterna för själva schemaläggningen densamma. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0015.png) **Schemainformation:** **Datum:** Ange startdatum för jobbet **Tid**: Klockslag när jobbet ska starta **Återkommande**: Ange periodicitet för jobbet **Intervall**: Ange hur ofta jobbet ska utföras utifrån periodicitet. Intervall 2 innebär tex varannan dag eller månad. **Slutdatum**: Ange eventuellt slutdatum för jobbet **Uppgiftsinformation:** Baserat på vilket jobb som ska utföras anger man olika filter för jobbet. Tex om jobbet gäller en specifik affärsenhet, reskontraserie, verifikationsserie, periodiseringskonto mm. **Meddelandeinformation:** Ange *medelandemottagare*. Dvs till den användare som ska få meddelande om att jobbet är utfört eller om det är något meddelande, eller felmeddelande. Meddelandet presenteras på den angivna användarens **Startsida**, under *Meddelanden*, i Control Edge. ## Arbeta med bokslut och årsrutiner --- ### Checklista inför periodbokslut * Alla intäkter och kostnader skall vara registrerade för aktuell period. * Kontrollera att leverantörsfakturor för aktuell period finns med * Att fakturering från försystem är klar och överförd till **Control Edge**. * Lås eventuella verifikationsserier för fortsatt registrering för aktuell period. * Att lönekostnader är registrerade. * **Avskrivningar** \- Välj **Anläggning-Avskrivningar** \- Ange *Bokföringsdatum* och ev filter. \- Klicka på **Ladda** \- Klicka på **Förhandsgranska** för att kunna skriva ut *Avskrivningslista* \- Klicka på **Spara** * **Periodiseringar** \- Välj **Redovisning**\-**Operationer-Utför periodiseringar** \- Ange *Affärsenhet, T.o.m period*, *Verifikationsserie* och aktuellt *Bokföringsdatum*. \- Klicka på **Utför** Finns schemalagt jobb skapat för periodiseringarna ska mottagaren av meddelande kontrollera eventuella meddelanden på **Startsidan**. * **Automatkonteringar** \- Välj **Redovisning-Operationer- Utför automatkonteringar** \- Markera de automatkonteringar som ska utföras \- Ange *Verifikationsserie, År, fr.o.m* och *T.o.m period* samt *Bokföringsdatum* \- Klicka på **Utför** * **Avstämningar** Det finns diverse avstämningsflöden i **Control Edge**. Bla flödena *Kontoavstämning*, *Bankkontoavstämning*, *Avstämning bokslut* samt flödena *Avstämning* för avstämning av kund-och leverantörsreskontra mot huvudbok. * **Lås** aktuell period ### Lås perioder \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Välj **Inställningar-Systeminställningar-År och perioder** för att låsa, eller låsa upp, en period. I **Control Edge** kan enskilda perioder på föregående och innevarande år låsas. Då en period låses går det inte att bokföra på den. Att låsa perioder är dock inte så slutgiltigt som att låsa ett år eftersom det alltid går att låsa upp en period igen. Efter varje periodbokslut rekommenderas att perioden låses för att bokningar inte ska ske av misstag på en avstämd period. Man kan välja att låsa perioder mellan innevarande och föregående år, om det fortfarande är öppet. Perioder med *Lås*\-ikonen ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0016.png)är perioder som är låsta. Givetvis kan man fortfarande skriva ut rapporter från de låsta perioderna. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0017.png) **Gör så här:** Markera det år för vilken en period ska låsas och klicka på **Redigera**. Markera den/de perioder som ska låsas i listan över perioder och klicka på **Lås**. Raden/raderna kommer nu få en ikon med ett lås för att markera att perioden är låst. Har man behörighet kan man låsa upp en period genom att markera perioden och klicka på **Lås upp.** Klicka på **Spara.** --- ### Årsbokslut När man har registrerat klart för exempelvis 2022 och vill påbörja redovisningen på 2023 måste man börja med att låsa räkenskapsåret 2021\. I **Control Edge** kan det maximalt finnas *två* år öppna samtidigt. Innan byte kan ske till det tredje året, dvs öppna ett nytt år, först föregående år avslutas. Den här operationen är slutgiltig. Ett avslutat år kan aldrig låsas upp igen. Se därför alltid till att det finns en *säkerhetskopia* på databasen innan föregående år avslutas. Man kan ha 2022 öppet för att registrera bokslutstransaktioner eller andra verifikationer, tills årsbokslutet är klart, men påbörja 2023 ändå. Stegen i öppnande av nytt räkenskapsår är enligt nedan och hanteras från **Systeminställningar-År och Perioder** 1. *Avsluta och lås föregående år*. Året måste då vara avslutat och det beräknade resultatet bortbokat med en *manuell verifikation*. Kontrollera detta genom att ta ut en resultaträkning och se om det beräknade resultatet är noll. 2. *Skapa det nya året* Detta kan redan vara gjort sedan tidigare för att bla kunna registrera *periodiseringar* som sträcker sig framåt över år eller en skapad budget. 3. *Byta till det nya året* Nu kan man byta till det nya året så att detta år blir det innevarande året. Det gamla året , nu föregående år, kan man fortfarande boka på förutsatt att perioderna är öppna. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0018.png) --- ### Lås föregående år Välj **Inställningar-Systeminställningar-År och perioder** för att låsa år. Efter det att man låst föregående år kan man inte längre registrera på det, men fortfarande titta och ta ut rapporter. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0019.png) **Gör så här:** Markera året som ska låsa i listan över år och klicka på knappen **Lås år 20XX**. Säkerställ att bokning av årets resultat är bokfört eftersom denna operation inte går att ångra. Klicka på **OK** --- ### Skapa år Välj **Inställningar-Systeminställningar-År och perioder** för att skapa nya år. **Control Edge** föreslår nästa år och fördelning av perioderna per kalendermånad . Det går bra att skapa flera år framåt i tiden för upplägg av *periodiseringar* och *budget*registrering ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0020.png) **Gör så här:** Klicka på **Ny** för att skapa ett nytt år. Kontrollera att rätt år föreslås i fältet *Årets namn*. Kontroller att rätt fördelning av bokföringsperioderna är rätt i fältet *Fördelning*, annars ändra. *Control Edge* föreslår fördelning *per månad* som standardfördelning. Se till att bocken finns i *Kopiera verifikationsserier från tidigare år* så slipper man lägga upp alla serier på nytt. Ändra ev *periodens namn* och *datumintervall* genom att markera respektive period och ändra. Klicka på **Spara**. --- ### Byt räkenskapsår Välj **Inställningar-Systeminställningar-År och perioder** för att byta räkenskapsår för att kunna registrera på det nya året. Angivet år blir nytt innevarande år och tidigare innevarande år blir föregående år. Kontot som föreslås vid byte av räkenskapsår är hämtat från kontoregistret och är det konto som har kopplat funktionen *Årets resultat*. Om fel konto föreslås bör först rätt konto kopplas till funktionen *Årets resultat* i kontoregistret innan operationen utförs. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0021.png) Man kan fortfarande registrera verifikationer på det föregående året, så länge man inte har avslutat det. Den *ingående balansen* uppdateras omedelbart när en verifikation sparas på det föregående året. --- **Obs**\! Efter fastställt bokslut ska den avslutande bokningen på resultat- och balanskontona för *Årets resultat* göras manuellt. --- --- ### Simulera Bokslutstransaktioner Välj **Redovisning-Verifikationer-Skapa verifikation** för att skapa simuleringar vid bokslut genom *simulerade verifikationer.* Efter simulering kan man få ut **Balans**\- och **Resultaträkning** baserad på dessa verifikationer. Dessa finns i **Utskriftscentralen** under kategorin *Redovisning-Bokslut-Balansräkningar* och *Resultaträkningar.* ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0022.png) **Gör så här:** Välj **Ny verifikation** för att skapa en simulerad verifikation. Ange Affärsenhet, den simulerade verifikationsserien samt bokföringsdatum för simulering. Registrera verifikationen som vanligt, med den skillnaden att verifikationen sparas uppdateras inte huvudboken, eftersom verifikationsserien är för simulering. Simulerade verifikationsserier som är av kategori *För simulering* i **Redovisning-Register-Verifikationsserier**. Klicka på **Spara**. När simuleringarna är gjorda och ett antal simulerade bokslutstransaktioner är färdiga att tas i bruk, väljer man **Redovisning-Verifikationer-Skapa verifikation** och valet **Kopiera verifikation.** Filtrera fram den simulerade verifikationen och klicka på **Kopiera verifikation.** Välj därefter den ”riktiga” verifikationsserien för bokningar kring bokslut samt det önskade *bokföringsdatumet*. När nu verifikationen sparas, så uppdateras huvudboken som vanligt och saldot kan ses från alla rapporter. Klicka på **Spara** ### Radera simulerade verifikationer Välj **Redovisning-Operationer-Flerverifikationshantering** för att radera simulerad verifikationer som inte längre behövs. ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0023.png) **Gör så här**: Ange *År* och *Period* samt *verifikationsserie* för att se de simulerade verifikationerna som finns. Markera aktuella verifikationer och klicka på **Radera**. --- ### Räkna om saldo Välj **Redovisning-Operationer-Räkna om saldo** Att räkna om saldo är någonting som ska göras i nödfall och endast då man misstänker att det finns en misstämning mellan verifikationernas saldo och huvudbokens saldo för perioder eller ingående balans. Den här operationen kan ta tid samtidigt som risken finns att arbetet blockeras för andra användare så undvik därför att utföra den när andra användare är inloggade i databasen. Alla saldon raderas för att byggas upp igen m h a verifikationerna. --- ![Screenshot](https://docs.vismasoftware.no/images/controledge/control/systemansvarig/image_0024.png) **Gör så här:** 1. Välj operationen **Redovisning-Operationer-Räkna om saldo** 2. Välj önskat *År*. 3. Ange om det är *Ingående balans* eller *Årets saldo*, d v s periodsaldo som ska räknas om. --- [View this page](https://docs.vismasoftware.no/sv/controledge/control/systemansvarig/)