/expense/online-help/home section 2024-12-17T10:19:41+01:00 # Översikt Sidan **Översikt** är startsidan för registrering av reseräkningar i Visma.net Expense och är den sida som laddas som standard efter att du loggat in. Målet med denna sida är att göra det möjligt att skapa nya reseräkningar och utlägg, samt att ge översikt och tillgång till alla befintliga reseräkningar/utlägg. För att registrera en ny reseräkning/utlägg från översiktsidan, klicka på knappen: - **Registrera ny** för att registrera en resa med traktamenten, bilersättning och/eller utlägg. Mer information om de olika typerna av reseräkningar och hur registrering går till finns här [Resa med traktamente](./travel_allowance), [Bilersättningar](./mileage), [Utleägg](./expenses). I översikten har alla registrerade reseräkningar/utlägg en ikon som visar vad reseräkningen/utlägget innehåller.  för resa med traktamente  för milersättning  för utlägg Om reseräkning innehåller mer än en typ, till exempel bilersättning och utlägg, visas en ikon för varje typ. Ikonerna visas med ett nummer under. Detta nummer visar hur många resor, resor med bilersättning respektive utlägg som du har registrerat i din reseräkning. Symbolerna  anger att din reseräkning innehåller två resor med bilersättning och tre utlägg. ## Hantering av reseräkningar Från översiktssidan är det möjligt att skicka en reseräkning för godkännande, avbryta godkännande och radera en reseräkning med hjälp av knappen längst till höger på reseräkningen. De tillgänliga alternativen beror på reseräkningens status ## Sortering och filtrering Befintliga reseräkningar kan filtreras och sorteras så att du enkelt kan hitta de reseräkningar du letar efter. Som standard visas alla statusar för alla reseräkningar. Standardsortering på sidan är "Senast uppdaterad" och den senast uppdaterade reseräkningen visas överst. När du sorterar efter datum är det datumet som används för sortering startdatumet för reseräkningens innehåll, oavsett om det är resor, milersättning eller utlägg. /expense/online-help/home/travel_allowance page 2025-04-29T16:01:35+02:00 # Resa med traktamente När du har varit på en resa och har rätt att få traktamente för detta klickar du på knappen **Registrera ny** från **startsidan** för att skapa din resa. Innan en reseräkning kan registreras måste den **obligatoriska beskrivningen** anges. Huvudsyftet med det här avsnittet är att visa och lägga till detaljer som är gemensamma för hela din reseräkning. Den här delen öppnas som standard när en ny reseräkning skapas och är endast möjlig att stänga när alla obligatoriska fält har fyllts i. Följande fält är inkluderade i denna sektion: | Fält | Beskrivning | Obligatorisk/Valfritt | |----|----|----| |Beskrivning av reseräkning | Namnet på reseräkningen, till exempel Konferens i Oslo. | Obligatorisk | |Kostnadsbärare | Om en kostnadsbärare är valt som standard, visas den här. Om du kan ändra kostnadsbärare eller inte beror på företagsinställningar som har ställts in av administratören i ditt företag. För mer information, se Inställningar för reseräkningar. | Valfritt | När **Allmän information** sparats, är det möjligt att starta registreringen av reseinformationen. För att skapa en ny reseräkning, klicka på knappen Fortsätt och Lägg till **ny traktamente**. **Notera!** Det är endast möjligt att skapa en reseräkning med traktamente när inställningarna för att tillåta traktamenten vid reseregistrering är aktiverade av administratören. Du hittar den här inställningen här (visas endast för administratörer): Inställningar för reseräkningar. ## Information om resa När du lägger till en ny reseräkning visas en popup där reseinformation kan anges. Alternativen som visas i fönstret beror på vilket land det gäller och vad som angetts i företagsinställningar. Delen för måltider och logi. | Fält | Beskrivning | |----|----| | Syfte | Syftet med resan. | | Datum och plats | Resedatum kan registreras genom att klicka på datumet i kalendern och ange klockslag. Klicka först på startdatumet för resan, ange starttid, klicka sedan på slutdatum och välj sluttid. Hemlandet väljs som standard. Om resan är till ett annat land, välj en annan destination i listan. | | Typ av resa | Beroende på företagsinställningar kan traktamenten eller inga traktamenten väljas för resan. Om en resa är en privat resa kommer inga traktamenten att beräknas | | Resor till flera platser | Vid klick på denna länk, visas en ny rad där information om den nya resan kan anges. | | Kostnadsbärare | Om en kostnadsbärare är valt som standard, visas den här. Om du kan ändra kostnadsbärare eller inte beror på företagsinställningar som har ställts in av administratören i ditt företag. För mer information, se Inställningar för reseräkningar. | | Nästa | När alla obligatoriska fält fyllts i kan resan sparas, välj Nästa och sidan sparas. Delen för Måltider och logi öppnas. | | Avbryt | Fönstret stängs utan att sparas. | ## Kostnadsfördelning Det är möjligt att fördela traktamenten på olika kostnadsställen. Därefter tilldelas traktamentebeloppen de valda kostnadsställena. Det är också möjligt att dela upp olika kostnadsställen på olika procentsatser genom att ändra procentsatsen till mindre än 100%. Om du själv vill fördela kan du välja Ersätt. När du valt Ersätt läggs en ny rad till där ett annat kostnadsställe kan väljas. Du kan sedan lägga till fler rader genom knappen + Kostnadsfördelning. Summan för de olika kostnadsställena måste vara 100%. ## Måltidsalternativ När information om resan har lagts till, öppnas sektionen för måltidsalternativ. För att säkerställa att all korrekt information samlas in, har detta avsnitt olika fält och knappar baserat på lagar och förordningar. Det som anges på denna sida, tillsammans med detaljerna från reseutlägget, avgör hur traktamentet beräknas. ### Delen måltidsalternativ innehåller följande fält | Fält | Beskrivning | |----|----| | Ställ in för alla datum | Välj 'Ställ in för alla datum' om du vill att måltiderna ska tillämpas för alla dagar inom resan. | | Ange per period | Välj 'Ange per period' om du vill att måltiderna ska ha olika värden inom en period/ resa. | | Frukost/Lunch/Middag | När **Ingår i logi, Ingår i biljett, Representation** eller **Betalt av företaget** väljs, kommer detta att resultera i ett avdrag av traktamentet. När **Betald av företag** väljs kommer detta att resultera i att en **Måltidsförmån** läggs till på reseräkningen. När **Ingår i biljett** eller **Betalt av mig** väljs, kommer detta inte att resultera i några avdrag. Avdraget belopp och måltidsförmån beror på typ av måltid.| | Logi | När **Privat logi** väljs kommer detta att resultera i ytterligare nattraktamente för perioden. För den första resdagen är detta fält inaktiverat.| | Nattraktamente |Om rutan markeras kommer nattraktamente att läggas till för de perioder som är valda. Om nattraktamente lagts till automatiskt på grund av den valda typen av logi - är det möjligt för användaren att avmarkera rutan. Rutan kan inte markeras om alternativet Hotell är valt som logi.| I botten på sidan kommer du se en summering av resan. Här visas hur många frukostar, luncher och middagar som är beräknade, men även hur mycket som är beräknat i traktamente, hur många måltidsavdrag och det totala beloppet för traktamentet. ## Visa detaljer Det är möjligt att se mer detaljerad information genom att klicka på den reseräkning/ utlägg du har lagt till. Följande information kommer att visas: | Fält | Beskrivning | |----|----| | Skattepliktig / Skattefri | Visa skattepliktigt och skattefritt belopp, inklusive valutan. | | Traktamentedetaljer | Visa start och slutdatum för resan. Alla typer av traktamenten för detta utlägg, inklusive belopp och valuta. | | Kostnadsbärare | Visa valda kostnadsbärare. | | Prosjektdetaljer | Endast för ERP integration. | | Vidarebefordra fakturering för kund | Endast för ERP integration. | ## Redigera/ta bort en registrerad resa Det är möjligt att redigera eller ta bort ett reseutlägg genom att använda åtgärdsknapparna. För att redigera en reseräkning, klicka på pennsymbolen. Popup-fönstret som visas kommer att innehålla alla detaljer om reseräkningen som tidigare sparats för detta utlägg. För att radera ett utlägg, klicka på papperskorgen. Om en resa tas bort, kommer även de traktamenten som tillhör resan att tas bort. Ingen bilersättning eller utlägg kommer att tas bort. Du kommer att få en varning som informerar dig om detta vid radering. ## Flera resor i samma reseräkning I samma reseräkning är det möjligt att registrera flera resor. När en reseräkning har sparats kan du registrera en ny genom att klicka på knappen Lägg till **ny**. Resor kan inte överlappa varandra då Visma.net Expense validerar på datum och tid. [Bilersättningar](../mileage) [Utlägg](../expenses) /expense/online-help/home/mileage page 2025-01-21T08:40:40+01:00 # Bilersättningar När du behöver registrera körda kilometer i arbetssamanhang klickar du på knappen **Registrera ny** på sidan Översikt för att skapa dina körningar. Innan en bilersättning kan registreras måste den obligatoriska beskrivningen anges. Huduvsyftet med det här avsnittet är att visa och lägga till detaljer som rä gemensamma för hela din reseräkning. Den här delen öppnas som standard när en ny reseräkning skapas och är endast möjlig att stänga när alla obligatoriska fält har fyllts i. Följande fält är inkluderade i denna sektion: | Fält | Beskrivning | Obligatorisk/Valfritt | |----|----|----| |Beskrivning av reseräkning | Namnet på reseräkningen, till exempel Konferens i Oslo | Obligatorisk | |Kostnadsbärare | Om en kostnadsbärare är valt som tandard, visas den här. Om du kan ändra kostnadsbärare eller inte beror på företagsinställningarna som har ställts in av administratören i ditt företag. | Valfritt | När **Allmän information** sparats, är det möjligt att börja registrera bilersättning. För att skapa en ny bilersättning, klicka på knappen **Lägg till bilersättning**. ### GPS transaktioner Om du har en GPS-integration med en extern GPS-leverantör låter knappen GPS / Employee app dig välja mellan att använda GPS-loggen eller att använda utkast från Visma Employee. Genom att klicka på denna knapp öppnas en dialogruta där det går att välja antingen GPS eller Visma Employee. Om GPS-system väljs kommer en lista över alla importerade transaktioner från GPS-leverantören att finnas tillgänglig. Följande funktioner är tillgängliga för GPS transaktioner: - Importera transaktioner (en eller flera i samma process, använd rutan för att markera) - Ta bort transaktioner - Importera utlägg i samband med bilersättning (parkering, vägtull, färja) - Importera ytterligare ersättningar (passagerare, bogserat fordon osv) - Redigera tillagda transaktioner i kombination med manuell inmatning och/eller bilaga (lokala filer eller Visma Employee) ### Visma Employee Om du har skapat körningar i Visma Employee-appen kommer GPS / Employee app-knappen (eller Employee app-knappen om det inte finns någon integration med en extern GPS-leverantör) att låta dig välja körningar från appen. Under fliken Visma Employee ser du en lista över skapade körningar i appen. Följande funktioner är tillgängliga för körningar från appen: - Importera transaktioner (en eller flera i samma process, använd rutan för att markera) - Ta bort transaktioner - Redigera tillagda transaktioner i kombination med manuell inmatning och/eller filbilaga ### Google maps Du kan använda kartknappen för att beräkna körda kilometer. Genom att klicka på den här knappen öppnas ett popup-fönster där du kan ange din rutt för att få avståndet. Den angivna rutten kommer också synas på kartan. Du kan justera rutten genom att dra- och släppfunktionen på kartan. Då läggs en kör via adress till som även kan tas bort. Det är även möjligt att lägga till flera destinationer genom att klicka på länken **+Lägg till flera destinationer**. Alternativet för resturresa lägger till samma frånadress som en resturresa. Klicka på **Använd** för att lägga till resvägen för den beräknade distansen på bilersättningen. #### Kilomterformuläret för körningen innehåller följande fält | Fält | Beskrivning | |----|----| | Datum | Datum för körningen. Endast datum tre år tillbaka från dagens datum och 30 dagar framåt från dagens datum kan väljas. | | Typ | Lista med giltiga kostnadstyper för Bilersättning, baserat på vad som angetts i Inställningar - Bilersättning. Standardtyp är Egen bil eller Förmånsbil, fritt drivmedel (Agda PS integration). | | Körstäcka (km) | Sträckan som körs kommer att bestämma det belopp som beräknas eftersom det är baserat på den taxa som är registrerad i bilersättningen. Flera decimaler accepteras men avrundas till en decimal. Detta fält är obligatoriskt. | | Resväg | Start- och slutdestination för bilersättningen och körd rutt. Detta fält är obligatoriskt. | | Ärende | Anledningen till ärendet. Om resan är en del av en reseräkning fylls fältet automatiskt i med information från den första registrerade resan. Detta fält är obligatoriskt.| | Passagerare | När du lägger till ett namn på en passagerare kommer fältet Km att visas. Fyll i hur många kilometer som passageraren åkte med. | | Registreringsnummer | Fordonets registreringsnummer. | | Startvärde mätarställning | Endast för Förmånsbil, fritt drivmedel (Agda PS integration). | | Slutvärde mätarställning | Endast för Förmånsbil, fritt drivmedel (Agda PS integration). | | Privat resa | Endast för Förmånsbil, fritt drivmedel (Agda PS integration). | | Drivmedelskostnad | Endast för Förmånsbil, fritt drivmedel (Agda PS integration). | #### Förmånsbil, fritt drivmedel (endast för Agda PS integration) Om företaget har en integration med Agda PS, är det möjligt att registrera **Förmånsbil, fritt drivmedel**. Förmånsbilen måste ha skapats för användaren i Agda PS med ett registreringsnummer innan den är tillgänglig. Följande fält kommer att vara tillgängliga när **Förmånsbil, fritt drivmedel** väljs: | Fält | Beskrivning | |----|----| | Registreringsnummer | Registreringsnumret överförs från bilen som är kopplad till den anställda i Agda PS. Detta fält kan inte ändras. | | Startvärde mätarställning | Fältet är låst när mätarställning har angetts in i Agda PS. Fältet är redigerbart när mätarinställningen inte har angetts i Agda PS. | | Slutvärde mätarställning | Värdet matas in automatiskt baserat på värdet i fältet Körsträcka (km) (Mätarställningens startvärde + körsträckan (km)). Om ett värde matas in manuellt i detta fält kommer fältet Körsträcka (km) också att uppdateras. Värdet kan inte vara mindre är Mätarställningens startvärde. | | Privat resa | Transaktioner markerade som privata används för att beräkna den skattepliktiga bränsleförmånen. | | Drivmedelskostnad | Bränslekostnaden används för att beräkna den skattepliktiga bränsleförmånen. | #### Tips Användaren bör registrera på typen **Förmånsbil, fritt drivmedel** med ett senare datum eftersom det inte går att registrera på denna typ om det redan finns en registrering på denna typ med ett tidigare datum. ### Övrig ersättning Det finns olika rutor för andra ersättningar beroende på land och vilka typer av bilersättningar som är aktiverade på företaget. Följande övriga ersättningar kan väljas: - Tung last När en annan ersättning väljs för en reseräkning med bilersättning måste antalet kilometer anges i motsvarande fält för att rätt beräkningar ska kunna göras. ## Bifogade filer Det är möjligt att välja bilagor till resan från antingen lokal fil eller mobilapplikationen Visma Employee. Vid användningen av Visma Employee importeras inga andra data än fil och filnamn. Om en bilaga som har importerats från mobilappen har ett ifyllt syfte, kommer denna informationen att läggas till i syftesfältet. ## Kostnadsfördelning Det är möjligt att fördela traktamenten på olika kostnadsställen. Därefter kommer beloppet för bilersättningen att debiteras de valda kostnadsställena. Det är också möjligt att dela upp olika kostnadsställen på olika procentsatser genom att ändra procentsatsen till mindre än 100%. När du klickar på länken **+ Kostnadsfördelning**, läggs en ny rad till där ett annat kostnadsställe kan väljas. Summan för de olika kostnadsställena måste vara 100%. ## Visa detaljer Det är möjligt att se mer detaljerad information när du klickar på den tillagda körsträckan. Följande information kommer att visas: | Fält | Beskrivning | |----|----| | Skattepliktig / Skattefri | Visa skattepliktigt och skattefritt belopp, inklusive valutan. | | Rutt | Visa hela resvägen | | Ytterligare utlägg | Synlig när minst ett extra utlägg har lagts till | | Passagerare | Synligt när minst en passagerare har blivit tillagd. | | Bilagor | Visas som en miniatyrversion om den har lagts till. | | Bilinformation | Registreringsnummer, vägmätare start och slut. | | Kostnadsbärare | Visa valda kostnadsbärare. | | Prosjektdetaljer | Endast för ERP integration | | Vidarebefodra fakturering för kund | Endast för ERP integration | ## Redigera/radera skapad bilersättning Det är möjligt att redigera eller ta bort en körning genom att använda åtgärdsknapparna. För att redigera en körsträcka, klicka på pennsymbolen. Popup-fönstret som visas innehåller all information om körningen som tidigare har sparats för den. Det är också möjligt att kopiera den tillagda körningen genom att klicka på kopieringsikonen. Detta gör att informationen angiven i de olika fälten kopieras, förutom bilagor. För att ta bort en körning, klicka papperskorgen. Om du har lagt till bilagor eller GPS-transaktioner kommer dessa att vara tillgängliga att använda igen. [Resa med traktamente](../travel_allowance) [Utlägg](../expenses) /expense/online-help/home/expenses page 2024-12-17T10:19:41+01:00 # Utlägg När du behöver registrera dina utlägg för att få en återbetalning eller för att registrera utlägg som betalats av ditt företag, klicka på knappen **Registrera ny** på översiktssidan. Innan ett utlägg kan registreras, måste den obligatoriska allmänan informationen om reseräkningen anges. Huduvsyftet med det här avsnittet är att visa och lägga till detaljer som rä gemensamma för hela din reseräkning. Den här delen öppnas som standard när en ny reseräkning skapas och är endast möjlig att stänga när alla obligatoriska fält har fyllts i. Följande fält är inkluderade i denna sektion: | Fält | Beskrivning | Obligatorisk/Valfritt | |----|----|----| |Beskrivning av reseräkning | Namnet på reseräkningen, till exempel Konferens i Oslo | Obligatorisk | |Kostnadsbärare | Om en kostnadsbärare är valt som tandard, visas den här. Om du kan ändra kostnadsbärare eller inte beror på företagsinställningarna som har ställts in av administratören i ditt företag. | Valfritt | När **Allmän information** sparats, är det möjligt att påbörja registrering av utlägg. För att skapa ett nytt utlägg, klicka på knappen **Lägg till utlägg**. ### Kreditkortstransaktioner Knappen Kreditkortstransaktioner är endast synlig om användaren har tillgängliga kreditkortstransaktioner. Siffran på knappen visar hur många kreditkortstransaktioner som är tillgängliga och som kan användas för att lägga till som utlägg i reseräkningen. Vid klick på denna knapp öppnas ett fönster med en lista över tillgängliga kreditkortstransaktioner. Fönstret innehåller följande: | Fält | Beskrivning | |----|----| | Kryssruta | För att välja mer än en transaktion. Kryssrutan i rubriken kan användas för att markera alla. | | Datum | Transaktionsdatumet. | | Inköpsställe | Var inköpet gjordes. | | Belopp | Beloppet i valutan i det land där inköpet gjordes. | | Lokalt belopp | Beloppet i företagets standardvaluta. | #### Dessutom finns dessa knappar tillgängliga | Knapp | Beskrivning | |----|----| | Radera valda | Tar bort valda transaktioner. Transaktionerna kommer inte längre att vara tillgängliga i listan. | | Lägg till | Lägger till de valda transaktionerna på reseräkningen. | | Avbryt | Kommer att avbryta processen och stänga fönstret. | När de valda kreditkortstransaktionerna har lagts till reseräkningen måste Utläggstyp och alla andra uppgifter fyllas i. Utläggstyp kan väljas i förväg till en av de utläggstyper som företaget har aktiverat, om kreditkortstransaktion identifieras med hjälp av den så kallade MCC-mappningen. Den förvalda Utläggstypen kan ändras. När alla uppgifter har angetts, klicka på Lägg till för att spara utlägget i reseräkningen eller Nästa om flera transaktioner har lagts till. ### Dela transaktioner När en kreditkortstransaktion har lagts till, går det att dela transaktionen i två eller flera delar. När du klickar på Dela, kommer sidan att uppdateras med möjligheten att lägga till följande information till den del som har separerats från den ursprungliga transaktionen. - Typ - Belopp - Varav moms - Ändra kostnadsställen Informationen kommer att visas för att informera om hur mycket som är kvar av det ursprungliga beloppet för att hjälpa dig att ange belopp. Det är inte möjligt att lägga till belopp som totalt överstiger det ursprungliga transaktionsbeloppet. En varning kommer då att visas. När alla uppgifter har fyllts i och validerats kommer utläggen att läggas till när du klickar på knappen **Lägg till**. Transaktioner som läggs till i reseräkningen är inte längre tillgängliga i listan. Men om de tillagda utläggen med kreditkortstransaktionen tas bort eller hela reseräkningen tas bort, kommer kreditkortstransaktionen att vara tillgänglig att välja i fönstret igen. ### Kreditkortsföretag Visma.net Expense stöder följande kreditkortsföretag: - American Express Card - Danske Bank Corporate Mastercard - Nordea FirstCard - SEB Eurocard & Diners - Volvo Finans Mastercard #### Kredittkorttransaksjoner i sanntid fra Nordea First Card Hvis du bruker et kredittkort fra Nordea og firmaet har satt opp en integrasjon for å bruke disse i sanntid, er det mulig å få kredittkorttransaksjonene dine synlige i Expense rett etter at kjøpet er gjennomført. Disse transaksjonene kan brukes umiddelbart og reiseregningen kan også sendes til godkjenning. En reiseregning som inkluderer denne typen transaksjoner vil først gå til en spesifikk status (Venter på kredittkortgodkjenning) før den sendes fullstendig til godkjenning. Dette er fordi det kan skje at en transaksjon blir endret før banken godkjenner transaksjonen på sin side. Men du trenger ikke å gjøre noe mer på Expense sin side, reiseregningen sendes automatisk til godkjenning når Expense mottar den godkjente meldingen fra banken. Dersom det skulle skje at transaksjonen endres etter at du har sendt den til godkjenning, vil reiseregningen bli returnert til Åpen status og en e-post vil bli sendt til deg. Transaksjonen med det nye beløpet vil automatisk oppdateres i Expense, men du må kontrollere dette før du sender reiseregningen til godkjenning på nytt. ### Bifogade filer Genom att klicka på knappen Bifoga fil öppnas en dialog där användaren kan välja bilagor med hjälp av en lokal fil (dra och släpp eller välj fil) eller genom att använda ett kvitto från mobilappen **Visma Employee**. Bilagor från mobilappen är endast tillgängliga när appen används och kvitton finns tillgängliga. Om detaljer har lagts till på kvittot i mobilappen kommer dessa automatiskt att fyllas i på utlägget när bilagan läggs till. Det är också möjligt att ta bort bilagor från dialogrutan genom att välja bilaga och klicka på Ta bort. Om lokala filer har lagts till i dialogrutan, men inte till utlägget, är det möjligt att spara bilagorna för senare användning. En dialogruta visas när du stänger popup-fönstret där du kan välja att antingen behålla de uppladdade filerna eller ta bort dem. Det är möjligt att lägga till flera filer till samma utläggstransaktion men det finns en gräns på maximalt **50** filer (bilagor) per reseräkning. Observera att det kan vara obligatoriskt att lägga till en bilaga för vissa utlägg. Detta baseras på inställningarna för de olika typerna som bestämts av företagsadministratören. #### Förifyllnad av data När du lägger till en bilaga till ditt utlägg kommer programmet scanna dokumentet och fylla i datan som hittas åt dig. Datan som kan förifyllas är: - Datum för inköpet - Belopp - Valuta - Moms - Utläggstyp #### Utläggsformuläret innehåller följande fält | Fält | Beskrivning | |----|----| | Datum | Datum för utlägget. Endast datum tre år tillbaka från dagens datum och 30 dagar framåt från dagens datum kan väljas. Standarddatum är idag om ingen resa har lagts till. Om det finns en resa är standarddatumet den första dagen för den resan. | | Typ | Utläggstyp, t.ex. Hotell, Tågbiljett eller Kontorsutrustning. Vilka utläggstyper som visas i listan beror på vad som angetts i Företagsinställningarna. | | Valuta | Företagets lokala valuta är som standard vald. Det är möjligt att välja en annan valuta genom att bläddra eller söka i fältet. När du väljer en annan valuta aktiveras fälten Lokalt belopp och Växelkurs. Växelkurser läggs till automatiskt baserat på datumet och kan ändras om de inte motsvarar den faktiska kursen. | | Belopp | Utläggets belopp. | | Lokalt belopp | Aktiveras när en annan valuta än den lokala valutan väljs. Som standard baseras Belopp och Växelkurs på det valda datumet. | | Växelkurs | Aktiveras när en annan valuta än den lokala valutan väljs. Fylls i automatiskt baserat på växelkurserna i databasen. | | Varav moms | Synligt eller redigerbart beroende på företagsinställningarna. | | Syfft | Syftet med utlägget. Om en bilaga som hämtats från en mobilapp innehåller information om syftet fylls fältet automatiskt i med denna information, detta åsidosätter alla detaljer om syftet från själva resan. Om du har angett syftet manuellt innan du importera från mobilappen, kommer den manuella inmatningen inte att skrivas över med informationen från mobilappen. | | Utrikes utlägg | Välj detta om utlägget gäller inköp som gjorts utomlands eller om det gäller biljetter/övernattning på en destination utomlands. Markeras automatiskt om en annan valuta än standard valutan väljs. | | Betalt av företaget | Denna kryssruta är endast synlig om den har aktiverats i Företagsinställningarna. När denna kryssruta är markerat kommer ingen utbetalning att göras till användaren. | ### Övriga fält Vissa utläggstyper kan kräva mer information och baserat på den valda utläggsstypen kan olika fält visas. | Typ | Fält/beskrivning | |----|----| | Logi | Frukost inkluderad | | Representation | Namn på deltagare, Företagsnamn, Antal deltagare, Dricks inkluderad med. | ## Visa detaljer Det är möjligt att se mer detaljerad information när du klivkar på det registrerade utlägget. Följande information kommer att visas: | Fält | Beskrivning | |----|----| | Utlägg utomlands | Indikerar att utlägget är utomlands | | Lokalt belopp | Visar beloppet i lokal valuta | | Företagsbelopp | Syns endast när utlägg registreras som betalt av företaget | | Representation | Visar fält för representation när typ Representation är vald. | | Boende inkl frukost | Visar belopp för boende och frukost | | Kostnadsfördelning | Symbol som visar om transaktioner har delats upp (för kreditkortstransaktioner) | | Kostnadsbärare | Visa valda kostnadsbärare. | | Projektdetaljer | Endast för ERP integration | | Vidarebefodra fakturering för kund | Endast för ERP integration | | Bilagor | Visas som en miniatyrversion om den har lagts till. | ## Rediger/kopiera/ta bort skapat utlägg Det är möjligt att redigera eller ta bort ett utlägg genom att använda åtgärdsknapparna. För att redigera ett utlägg, klicka på pennsymbolen. Popup-fönstret som visas kommer att innehålla all information om utlägget som tidigare har sparats för det. Det är också möjligt att kopiera det extra utlägget genom att klicka på kopieringsikonen. Detta gör att informationen angiven i de olika fälten kopieras, förutom bilagor. För att ta bort ett utlägg klickar du på papperskorgen. Om du har lagt till bilagor eller kreditkortstransaktioner kommer dessa att vara tillgängliga att använda igen. [Resa med traktamente](../travel_allowance) [Bilersättningar](../mileage) /expense/online-help/home/claim_summary page Se en sammanfattning av en reseräkning och hantera reseräkningar. 2024-12-17T10:19:41+01:00 # Sammanfattning och åtgärder för reseräkningen Se en sammanfattning av en reseräkning och hantera reseräkningar. ### Sammanfatning På höger sida av reseräkningen hittar du en sammanställning av alla dina registreringar. Du kommer se det totala beloppet, fördelat mellan skattepliktiga och skattefria beloppet. Om ett utlägg har markerats som Betald av företag kommer beloppet för denna att visas. Om det finns några förmåner registrerade i reseräkningen (som bränsleförmån och måltisdförmån) kommer detta också att visas här. Det är också möjligt att lägga till en kommentar. Den här kommentaren kommer att vara synlig för godkännaren som tar emot reseräkningen. Det är också möjligt att ladda upp generella dokument. ### Hantering av reseräkningar Det finns olika åtgärder som kan vidtas för reseräkningen. - **Skicka för godkännande** - Denna åtgärd skickar reseräkningen till godkännaren och du kommer tillbaka till översiktssidan. - **Återkalla godkännande** - Denna knapp är endast tillgänglig om reseräkningen har skickats för godkännande, och kommer avbryta godkännandet och öppna reseräkningen för redigering igen. - **Spara till senare** - Detta sparar reseräkningen och du kommer tillbaka till översiktssidan. Detta kan endast göras när reseräkningen är i redigeringsläge (inte skickad för godkännande eller är godkänd). - **Ta bort reseräkning** - Denna åtgärd tar bort hela reseräkningen. Detta kan endast göras om reseräkningen är i redigeringsläge (inte skickad för godkännande eller godkänts).