Hent data

Opprette en tilkobling

Før du kan importere data, må du først sette opp en tilkobling til ERP-systemet.

Viktig: Forsikre deg om at du er i riktig klient før du oppretter en tilkobling. For å endre kunde:

• Klikk på brukernavnet ditt øverst til høyre, hold musepekeren over Kunde og klikk på kunden. Hvis du har mer enn én kunde (toppnivå), må du velge den riktige kunden fra listen for å se de underliggende klientene.

---

Slik oppretter man en ny tilkobling:

1. Klikk på Hent data.

2. Klikk på Tilkoblinger. Eksisterende tilkoblinger vises i listen.

3. Klikk på Ny. Dialogboksen Velg ERP-system vises med de tilgjengelige ERP-systemene.

4. Velg et ERP-system. Viktig: I informasjonsboksen nederst på skjermen finner du koblinger til relevant dokumentasjon for det valgte ERP-systemet. Åpne og les denne dokumentasjonen før du fortsetter.

5. Klikk på Neste.

6. Fyll ut feltene. Informasjonen du må oppgi varierer etter ERP-system. Du finner mer informasjon om bestemte ERP-systemer ved å klikke på disse koblingene:

   • Business NXT
   • 24SevenOffice (Norwegian)
   • PowerOffice GO (Norwegian)
   • Tripletex (Norwegian)
   • VismaNet (Norwegian/English)
   • Visma eAccounting (English)
   • Xledger (Norwegian)
   • UniEconomy (English)

   MERK: Hvis du vil at andre brukere skal kunne redigere tilkoblingen, slår du på bryteren Tillat at andre brukere redigerer denne tilkoblingen. Du bør være forsiktig med å aktivere denne bryteren, da dette gjør det mulig for alle brukere som ligger i en rolle med tillatelsen Håndtere datatilkoblinger på å redigere tilkoblingen og se alle selskaper i denne tilkoblingen.

7. Klikk på Neste.

   MERKNAD for 24SevenOffice-kunder: Hvis flere personer oppretter en tilkobling til samme selskap, regnes dette som separate selskaper i OneStop Reporting. Dette gir noen uheldige resultater, for eksempel:

   • Fordi OneStop Reporting regner disse som separate selskaper, vil du bruke én lisens per selskap.
   • Når brukere kjører rapporter i Rapportering, vil de se flere enn ett selskap med samme navn i selskapslisten.
   • I Budsjettering kan budsjettdata brukere angir, angis for forskjellige selskaper i OneStop Reporting, selv om det er det samme selskapet i 24SevenOffice. Dette vil føre til feil budsjettall.

   Beste praksis er derfor at bare en fast person oppretter en tilkobling til et selskap.

8. Velg selskaper og klikk Fullfør.

Hvis du vil legge til et nytt selskap eller oppdatere / endre selskapsnavn på et gjeldende selskap

Gjelder KUN skybaserte / cloud erp-system:

1. Klikk på Hent data
2. Klikk på Tilkoblinger
3. Velg tilkoblingen og trykk Rediger (Klikk Neste)
4. Huk av for selskapene du ønsker skal være med i tilkoblingen

(Hvis du har endret selskapsnavn i ERP systemet vil det nye navnet komme opp her)

For POGO må du opprette én tilkobling per selskap. Dette er en begrensning satt av POGO selv.

---

Redigere en eksisterende tilkobling

Hvis du vil redigere en eksisterende tilkobling, velger du en tilkobling i listen og klikker på Rediger. klikk så NESTE

Se Opprette en dataimportjobb for å importere dataene fra ERP-systemet.